価格決定期間	2012年6月29日～7月6日
受渡期日	2012年7月11日～7月17日
公募株数	31,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	2,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	17.27%
調達資金	約149億円
調達資金の用途	ショッピングセンター「カナート洛北」の取得、借入金の返済
公募発表時の終値	653,000円
ディスカウント率	2.5～5%

引受幹事
SMBC日興証券証券	-株	-%
大和証券キャピタル・マーケッツ	-株	-%
野村証券	-株	-%
みずほ証券	-株	-%
UBS証券	-株	-%
東海東京証券	-株	-%
メリルリンチ日本証券	-株	-%
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-株	-%
計	7,650,000株	100%

2012/06/29 12:48 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社エニグモ(3665)】IPO新規上場情報→2012年07月24日マザーズ上場

【社名】株式会社エニグモ
　【注目度】-

証券コード	3665
会社HP	http://www.enigmo.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,736,400株
公募株数	120,000株
売出株数	52,500株
売り出し上限	25,800株
単位株数	100株
業種	情報・通信
事業内容	ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」の企画・運営
代表者名	須田将啓、田中禎人
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年7月3日
ブックビルディング期間	2012年7月5日～7月11日
公開価格決定	2012年7月12日
申込期間	2012年7月17日～7月20日
払込期日	2012年7月23日
上場日	2012年7月24日

仮条件	1,550-1,750円	予想EPS	145.24円
PER	10.67-12.05倍	予想配当金	－円
PBR	3.2- 3.61倍	BPS	484.48円
吸収資金	2.67-3.02億円	値付方式	オークション方式
時価総額	26.91- 30.39億円	初値騰落率	130.3% (4,030円)
公募価格	1,750円	初日出来高	342.36%

主幹事証券	大和証券	146,800	85.10
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	8,700	5.04
幹事証券	いちよし証券	3,400	1.97
幹事証券	SMBC日興証券	3,400	1.97
幹事証券	高木証券	3,400	1.97
幹事証券	東海東京証券	3,400	1.97
幹事証券	藍沢証券	1,700	0.99
幹事証券	岩井コスモ証券	1,700	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.1	920	85	84	157
2912.1	851	205	206	246
2013.1(予想)	1,190	-	354	239

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
ソネットエンタテインメント	その他の関係会社	500,000	24.83
須田将啓	代表取締役共同最高経営責任者	288,000	14.30
田中禎人	代表取締役共同最高経営責任者	288,000	14.30
安藤英男	取締役最高執行責任者	210,000	10.43
藤井真人	特別利害関係者等	74,000	3.68
ジャフコV1-B号	ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等	54,500	2.71
日本政策投資銀行	金融商品取引業者等	50,000	2.48
松田竹生	-	40,000	1.99
新生銀行	金融商品取引業者等	39,000	1.94
ジャフコV1-A号	ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等	32,500	1.61

上場資金用途

①既存事業の拡大にかかる人材採用費、サーバー費用及び広告宣伝費等の運転資金
②サーバー増強、システム開発及びサイトデザイン作成費等の設備資金

事業内容詳細

　個人がバイヤー（商品の売り手）となって世界中の話題のアイテムを紹介・出品、販売ができるソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」を運営。
ソーシャル・ショッピングとは、商品を探す、または購入する過程で一般個人が介入し価値を提供する買物体験を表しますが、当社は世界中の個人のセンスで商品が発掘され、誰もがそれを買うことができ、さらにその体験をみんなで楽しむことまで可能にした、新たな買物体験を提供するサービスを目指している。

　「BUYMA」は、バイヤー業務（出品した商品の買い付け）を個人に開放してソーシャル化したことで、従来のビジネス構造とは異なる新しい価値を提供するCtoC（一般消費者間で行われる取引）型のプラットフォーム。
出品者となるバイヤーは、主に海外在住の日本人が登録しており、現地の最先端アイテム、日本で買うより安いアイテムなど、世界中の魅力的なアイテムを「BUYMA」に出品し。バイヤーは、出品したアイテムに注文が入ってから買い付けすることが可能であるため、在庫リスクを持たずに取引をおこなうことができる。

　また一般のバイヤーに加え、取引実績等から当社が優良と認定したプレミアムバイヤー及び人として豊富な出品数と独自のラインナップを構成する法人ショップがおり、購入者はそれぞれの多種多様な嗜好にあわせてアイテムを購入することができるようになっている。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランク

2012/06/22 13:07 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ワイヤレスゲート(9419)】IPO新規上場情報→2012年07月19日マザーズ上場

【社名】株式会社ワイヤレスゲート
　【注目度】-

証券コード	9419
会社HP	http://www.wirelessgate.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,361,200株
公募株数	300,000株
売出株数	153,400株
売り出し上限	68,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供
代表者名	池田　武弘
本社所在地	東京都品川区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年7月2日
ブックビルディング期間	2012年7月3日～7月9日
公開価格決定	2012年7月10日
申込期間	2012年7月11日～7月13日
払込期日	2012年7月18日
上場日	2012年7月19日

仮条件	1,150円-1,200円	予想EPS	187.71円
PER	6.13倍-6.39倍	予想配当金
PBR	2.51倍-2.62倍	BPS	458.39円
吸収資金	5.3億円	値付方式	オークション方式
時価総額	27.6億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券	371,800	82.00
幹事証券	みずほ証券	22,700	5.01
幹事証券	大和証券	22,700	5.01
幹事証券	SBI証券	22,700	5.01
幹事証券	マネックス証券	9,000	1.99
幹事証券	いちよし証券	4,500	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	1,154	115	113	177
2011.12	3,440	386	386	279
2012.12(予想)	5,582	558	548	412

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
ヨドバシカメラ	資本的関係会社	430,000	17.15
池田　武弘	代表取締役CEO	332,500	13.26
原田　実	取締役COO	232,500	9.27
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	163,400	6.52
インテック・アイティ２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	140,000	5.58
安田企業投資４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	136,000	5.42
藤沢　昭和	資本的関係会社の役員	100,000	3.99
ニッセイ・キャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	3.99
ＭＩＣイノベーション３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	3.99
オリックス９号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	3.19

上場資金用途

①ＳＮＳアプリケーション・サービスにおけるサーバの購入及びソフトウェアの開発費
②ワイヤレス・ブロードバンドサービスにおける通信機器の購入及びサーバ増強等の資金
③ＳＮＳアプリケーション・サービスにおける販売促進費

事業内容詳細

ワイヤレスブロードバンドサービスの提供

１つの通信技術に依存するのではなく、当社のプラットフォームにて公衆無線ＬＡＮ、ワイマックスなどの複数の技術を取りまとめることで、１つの通信環境が混雑しているときでも、他の通信環境でのデータ通信を行うことのできる環境の提供が可能となり、ライフスタイルにあった快適な通信環境を提供

複数の公衆無線ＬＡＮ事業者からのWi-Fiスポットの提供及び通信事業者からの通信網の提供を受け、当社のプラットフォームで高速ワイヤレス通信サービスを提供する「ワイヤレス・ブロードバンドサービス」、当社のワイヤレス・ブロードバンドサービスの基盤プラットフォームを通信事業者等へ提供する「ワイヤレス・プラットフォームサービス」のサービスを展開

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランク

マザーズの小型ＩＰＯ

2012/06/20 12:59 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社アクトコール(6064)】IPO新規上場情報→2012年07月13日マザーズ上場

【社名】株式会社アクトコール
　【注目度】B

証券コード	6064
会社HP	http://www.actcall.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,196,400株
公募株数	255,700株
売出株数	165,700株
売り出し上限	32,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	水廻り、電気、ガス、鍵等、日常生活におけるトラブル全般を解決するサービスの提供
代表者名	平井　俊広
本社所在地	東京都新宿区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年6月25日
ブックビルディング期間	2012年6月27日～7月3日
公開価格決定	2012年7月4日
申込期間	2012年7月6日～7月11日
払込期日	2012年7月12日
上場日	2012年7月13日

仮条件	1600-1700円	予想EPS	149.29円
PER	10.7倍-11.39倍	予想配当金
PBR	5.3倍- 5.61倍	BPS	303.21円
吸収資金	4億円-4.3億円	値付方式	オークション方式
時価総額	17.7億円-18.8億円	初値騰落率	47.1％(2,500円)
公募価格	1,700円	初日出来高	783,400株

主幹事証券	SBI証券	217,400株	85.02%
幹事証券	エイチ・エス	38,300株	14.98%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.11	1,130	14	14	-7
2011.11	1,415	133	134	48
2012.11(予想)	1,706	-	301	170

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
平井　俊広	代表取締役社長	720,400	57.66
リロケーション・ジャパン	特別利害関係者等	160,000	12.81
みずほキャピタル第３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,000	5.28
ネオステラ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,000	5.28
安田企業投資４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	4.00
柳楽　仁史	元取締役	50,000	4.00
阪口　富左雄	取締役	46,000	3.68
菊井　聡	取締役	42,000	3.36
秦　武司	監査役	8,000	0.64
井上　勲	子会社の取締役	6,000	0.48

上場資金用途

①会員制事業における会員管理システムの開発資金
②コールセンター事業における対応履歴管理システムの開発資金
③社内基幹システムの開発資金
④データサーバ増設

事業内容詳細

全国約1200社の提携不動産会社のネットワークを生かし、住居利用者や不動産会社へのサービスを展開。主力は住居利用者への生活トラブル解決サービス。
　2005年1月に全管協サービスとして設立され、不動産賃貸入居者向け緊急駆けつけサービスの代理店として、同サービスを不動産会社向けに提供開始。

①会員制事業
24時間365日、暮らしに安心を届ける緊急駆けつけサービスを提供。社名やブランド名を冠した自社サービスとして導入することも可能

②コールセンター事業
ご入居者様のトラブル対応などを当社コールセンターで行います。専門知識を有するコミュニケーターが、責任を持って丁寧かつ迅速に対応

③アライアンス事業
独自に構築した千数百社の全国不動産ネットワークを活用して、パートナーを支援します。パートナーと不動産会社様を、双方にメリットがあるかたちでマッチング

④代理店事業
新たな収益源として魅力的なのが代理店ビジネスです。地域特性やトレンドをふまえて、潜在需要がありセールスしやすい商材をご案内

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/06/20 12:58 | FXURL | ▲画面上へ

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【アンリツ株式会社(6754)】PO新規上場情報

【社名】アンリツ株式会社(6754)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年6月6日～6月8日
受渡期日	2012年6月8日
公募株数	7,650,000株
国内一般募集における発行数	0
オーバーアロットメントによる売り出し	ー
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	0
調達資金	ー
調達資金の用途	株主層の拡大
公募発表時の終値	874円
ディスカウント率	3.09%

引受幹事
大和証券	株	%
計	7,650,000株	100%

2012/06/13 14:15 | FXURL | ▲画面上へ

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