価格決定期間	2016年8月23日～8月26日
受渡期日	2016年9月2日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	98,381株
オーバーアロットメントによる売り出し	4,919株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	4.27%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	184,300円
ディスカウント率	2.50%

大和証券
野村証券
UBS証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
メリルリンチ日本証券
東海東京証券
東洋証券
岡三証券
計	98,381株	100%

2016/10/19 13:52 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社岐阜造園(1438)】IPO新規上場情報→2016年11月1日名証2部

【社名】株式会社岐阜造園
　【注目度】C

証券コード	1438
会社HP	http://www.gifu-zohen.co.jp/
上場市場	名証2部
上場時発行済株式数	1,415,000株
公募株数	400,000株
売出株数	-株
売り出し上限	600,000株
単位株数	100株
業種	建設業
事業内容	造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等
代表者名	小栗達弘
本社所在地	岐阜県岐阜市茜部菱野

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年10月12日
ブックビルディング期間	2016年10月14日～10月21日
公開価格決定	2016年10月24日
申込期間	2016年10月25日～10月27日
払込期日	2016年10月31日
上場日	2016年11月01日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	東海東京証券	360,000	90
引受証券	SMBC日興証券	20,000	5
引受証券	SBI日興証券	12,000	3
引受証券	エイチ・エス証券	4,000	1
引受証券	安藤証券	4,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(連結実績)	3,868	249	262	141
2015.9(連結実績)	4,167	342	349	235
2016.9(連結見込)	3,971	321	397	257
2017.9(連結予想)	3,816	312	311	209

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
小栗達弘	代表取締役社長	280,230	27.61
小栗弘	代表取締役社長の血族（相続手続き中）	267,530	26.36
小栗勝郎	代表取締役社長と常務取締役の血族	263,930	26.00
社員持ち株会	特別利害関係者など	72,200	7.11
伊藤俊秀	特別利害関係者など	15,010	1.48
舟橋恵一	取締役	15,000	1.48
山崎茂	特別利害関係者など	15,000	1.48
山田準	専務取締役	15,000	1.48
川下保博	取締役	10,000	0.99
小栗育子	常務取締役の血族	6,600	0.65
小栗栄一	常務取締役	6,600	0.65
小栗治子	常務取締役の血族	6,600	0.65
小栗正広	常務取締役の血族	6,600	0.65

上場資金用途

1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費

事業内容詳細

中部地方の造園大手。造園緑化の設計、施工、メンテナンスを手掛けている。
　全国の植木業者で作庭技術を学んだ小栗弥一氏が1927年3月に「植弥」として創業。1966年1月に株式会社化するとともに現商号に変更した。

1.ランドスケープ
　公共スペースの造園工事、屋上・壁面緑化工事、生き物との共生を目的としたビオトープ工事、環境再生工事などを手掛けている。

2.ガーデンエクステリア
　個人宅の庭園の設計、施工を手掛けている。住宅メーカーや不動産デベロッパーからの受注と、一般顧客向けショールーム「パインズ」などを通じた直接受注がある。ショールームは東海・近畿・四国地方に5店舗を展開している。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 13:48 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社アイモバイル(6535)】IPO新規上場情報→2016年10月27日マザーズ

【社名】株式会社アイモバイル
　【注目度】A

証券コード	6535
会社HP	http://www.i-mobile.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	22,153,800株
公募株数	3,330,000株
売出株数	2,220,000株
売り出し上限	823,800株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
代表者名	田中俊彦
本社所在地	東京都渋谷区桜丘町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年10月6日
ブックビルディング期間	2016年10月11日～10月17日
公開価格決定	2016年10月18日
申込期間	2016年10月20日～10月25日
払込期日	2016年10月26日
上場日	2016年10月27日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券	4,717,500	85
引受証券	みずほ証券F	444,000	8
引受証券	SMBC日興証券	277,500	5
引受証券	エース証券	55,500	1
引受証券	マネックス証券	55,500	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.7(連結実績)	10,007	1,827	1,832	1,132
2016.7(連結実績)	15,063	2,790	2,880	1,829
2016.7(連結見込)	14,749	2,146	2,128	1,427
2017.7(連結予想)	14,899	2,191	2,204	1,405

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
田中俊彦	代表取締役社長	10,650,000	40.94
野口哲也	取締役	10,230,000	39.32
(株)ｱｲﾓﾊﾞｲﾙ	自己株式	4,153,800	15.97
溝田吉倫	代表取締役副社長	63,800	0.25
甲斐康浩	従業員	41,500	0.16
野仲正樹	子会社の取締役	40,400	0.16
須藤麻里	従業員	38,400	0.15
山本真実	従業員	35,400	0.14
加藤秀樹	従業員	34,400	0.13
冨重真栄	取締役	34,400	0.13

上場資金用途

当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。
1.既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討。
2.新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定。
3.M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定。

事業内容詳細

インターネット広告サービス大手。クリック課金型のアド（広告）ネットワーク関連事業を主軸に、ネット広告販売による代理店事業や、ふるさと納税推進サイトの運営など幅広いインターネット広告サービスを展開している。

1.アドネットワーク関連事業
　広告がクリックされることで広告主に対して広告費が発生する広告サービスを提供している。フィーチャーフォン、PC、スマートフォンの広告枠を対象とし、広告主が配信先メディアを把握できるアドネットワークを提供している。

2.アフィリエイト事業
　資料請求や会員獲得など広告主が求める成果が発生した場合のみ、広告費が発生する成果報酬型の広告サービスを提供している。

3.代理店事業
　リスティング広告、ディスプレー広告などの販売から、メディアを活用した広告の配信・管理・運用コンサルティング業務までの幅広いサービスを提供している。

4.その他の事業
　ふるさと納税専門サイト「ふるなび」を運営している。また、アニメキャラクターのデジタル化版権を取得し、版権をアプリ制作会社などにライセンス提供している。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 13:46 | FXURL | ▲画面上へ

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【九州旅客鉄道株式会社(9142)】IPO新規上場情報→2016年10月25日東証1部

【社名】九州旅客鉄道株式会社
　【注目度】S

証券コード	9142
会社HP	http://www.jrkyushu.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	160,000,000株
公募株数	160,000,000株
売出株数	160,000,000株
売り出し上限	-株
単位株数	100株
業種	陸運業
事業内容	運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
代表者名	青柳俊彦
本社所在地	福岡県福岡市

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年10月6日
ブックビルディング期間	2016年10月7日～10月14日
公開価格決定	2016年10月17日
申込期間	2016年10月18日～10月21日
払込期日	-
上場日	2016年10月25日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	野村証券
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレ証券
引受証券	JPモルガン証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	大和証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	岡三証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	SBI証券
引受証券	SMBCフレンド証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	エース証券
引受証券	東洋証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	丸三証券
引受証券	藍沢証券
引受証券	水戸証券
引受証券	エイチ・エス証券
引受証券	極東証券
引受証券	高木証券
引受証券	立花証券
引受証券	ちばぎん証券
引受証券	内藤証券
引受証券	日本アジア証券
引受証券	松井証券
引受証券	むさし証券
引受証券	あかつき証券
引受証券	西日本シティTT証券
引受証券	日の出証券
引受証券	ふくおか証券
引受証券	丸八証券
引受証券	光世証券
引受証券	リテラ・クレア証券
引受証券	ゴールドマン・サックス証券
引受証券	UBS証券
引受証券	クレディ・スイス証券
引受証券	バークレイズ証券
引受証券	マッコーリーキャピタル証券
引受証券	メリルリンチ日本証券
引受証券	安藤証券
引受証券	今村証券
引受証券	ウツミ屋証券
引受証券	岡三にいがた証券
引受証券	岡地証券
引受証券	木村証券
引受証券	共和証券
引受証券	上光証券
引受証券	第四証券
引受証券	長野証券
引受証券	中原証券
引受証券	西村証券
引受証券	日産証券
引受証券	ニュース証券
引受証券	八十二証券
引受証券	ばんせい証券
引受証券	フィリップ証券
引受証券	三木証券
引受証券	三田証券
引受証券	山和証券
引受証券	豊証券
引受証券	リーディング証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.3(連結実績)	357,422	12,782	25,574	15,012
2016.3(連結実績)	377,989	20,893	32,035	-433,089
2017.3(連結予想)	378,800	51,800	53,500	38,200
2017.3(連結1Q実績)	79,456	12,364	12,983	7,164

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(独)法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	特別利害関係者など	160,000,000	100.00

上場資金用途

事業内容詳細

ＪＲ九州。九州全域を中心に運輸サービスのほか、建設、駅ビル・不動産、流通・外食などの事業を展開している。新幹線は博多駅以南が担当エリア。九州の主要都市間を結ぶ鉄道ネットワークを有しており、各主要都市ではグループが保有する駅ビルを管理・運営している。

1.運輸サービスグループ
　鉄道事業、バス事業、船舶事業、レンタカー業などを行っている。鉄道は新幹線1路線、幹線8路線、地方交通線13路線の合計22路線を運営しており、総営業キロは2273キロ（2016年7月末）。バスは乗合、高速、貸切、船舶は福岡～釜山、対馬～釜山間を結ぶ航路が対象で、レンタカー業では駐車場も運営している。

2.建設グループ
　建設業、車両機械設備工事業、電気工事業などを行っている。

3.駅ビル・不動産グループ
　不動産賃貸業（商業施設、オフィス、マンションなど）、不動産販売業（分譲マンション）などを行っている。

4.流通・外食グループ
　駅構内売店、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどの小売業のほか、居食屋やベーカリー、ファーストフード店などの飲食業、農産品の生産・販売を行っている。

5.その他グループ
　ホテル業、ゴルフ場経営、複合観光施設の運営、広告業、物品賃貸業、シニア事業を手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 13:16 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ユーザベース(3966)】IPO新規上場情報→2016年10月21日マザーズ

【社名】株式会社ユーザベース
　【注目度】A

証券コード	3966
会社HP	http://www.uzabase.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	7,084,707株
公募株数	543,000株
売出株数	193,300株
売り出し上限	110,400株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
代表者名	新野良介/梅田優祐
本社所在地	東京都渋谷区恵比寿

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年10月3日
ブックビルディング期間	2016年10月4日～10月11日
公開価格決定	2016年10月12日
申込期間	2016年10月13日～10月18日
払込期日	2016年10月20日
上場日	2016年10月21日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券	589,300	80.04
引受証券	マネックス証券	36,800	5.00
引受証券	SMBC日興証券	33,100	4.50
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレ証券	25,700	3.49
引受証券	野村証券	25,700	3.49
引受証券	大和証券	18,400	2.50
引受証券	SBI証券	7,300	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.12(連結実績)	1,122	-395	-395	-397
2015.12(連結実績)	1,915	-332	-338	110
2016.12(連結予想)	3,045	153	117	83
2016.12(連結中間実績)	1,378	145	132	111

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
新野良介	代表取締役社長、子会社の代表取締役	1,932,564	26.25
梅田優祐	代表取締役社長、子会社の代表取締役	1,932,564	26.25
稲垣裕介	取締役COO	675,372	9.17
Globis Fund III L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	580,899	7.89
Financial Intelligence Services Ltd.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	369,600	5.02
ﾏﾈｯｸｽﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	215,778	2.93
ﾌﾞﾛｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｧﾝﾄﾞ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	198,000	2.69
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	183,984	2.50
Globis Fund III(B) L.P	ベンチャーキャピタル（ファンド）	166,731	2.26
竹内秀行	従業員	147,135	2.00

上場資金用途

1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費、
オフィス増床等に伴う費用

事業内容詳細

情報プラットホームの運営。BtoBサービスである事業者向けの企業・業界分析プラットフォーム「SPEEDA」の運営が主力。BtoCサービスとしてソーシャル経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」も運営している。

1.「SPEEDA」事業
　企業・業界を分析するための法人向けオンライン情報プラットフォームを運営している。利用者はSPEEDAを通じ、世界200カ国以上の企業財務、株価データ、550超の業界の地域別の分析レポートの他、統計データ、経済ニュース、M&A情報など、幅広いビジネス情報にワンストップでアクセスできる。

2.「NewsPicks」事業
　ソーシャル機能も兼ね備えた、経済ニュースプラットフォームを運営している。国内外のメディアが配信する経済ニュースをワンストップで読むことができるうえ、「NewsPicks」独自の編集部が取材・編集したオリジナルコンテンツを提供している。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 13:10 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社マーキュリアインベストメント(7190)】IPO新規上場情報→2016年10月17日東証2部

【社名】株式会社マーキュリアインベストメント
　【注目度】B

証券コード	7190
会社HP	http://www.mercuria.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	3,906,000株
公募株数	531,000株
売出株数	381,100株
売り出し上限	135,100株
単位株数	100株
業種	証券・商品先物業
事業内容	ファンド運用事業、自己投資事業
代表者名	豊島俊弘
本社所在地	東京都千代田区内幸町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月28日
ブックビルディング期間	2016年9月29日～10月5日
公開価格決定	2016年10月6日
申込期間	2016年10月7日～10月13日
払込期日	2016年10月14日
上場日	2016年10月17日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券	766,500	84.04
引受証券	SBI証券	36,400	3.99
引受証券	マネックス証券	36,400	3.99
引受証券	岡三証券	27,300	2.99
引受証券	SMBCフレンド証券	18,200	2.00
引受証券	エース証券	9,100	1.00
引受証券	丸三証券	9,100	1.00
引受証券	岩井コスモ証券	9,100	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.12(連結実績)	1,616	939	966	739
2015.12(連結実績)	2,047	906	900	620
2016.12(連結予想)	2,270	1,095	1,048	717
2016.12(連結中間実績)	1,405	713	690	476

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株) 日本政策投資銀行	その他の関係会社	1,400,000	32.51
伊藤忠商事(株)	その他の関係会社	1,052,000	24.43
あすかﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ (株)	その他の関係会社	378,000	8.78
谷家衛	特別利害関係者など	370,000	8.59
豊島俊弘	代表取締役CEO	212,000	4.92
三井住友信託銀行(株)	特別利害関係者など	194,000	4.51
(合)ユニオン・ベイ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	132,000	3.07
石野英也	取締役	121,000	2.81
三好達雄	-	80,000	1.86
許暁林	同社および子会社の従業員	67,000	1.56
中井竜馬	執行役員	58,000	1.35

上場資金用途

今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金

事業内容詳細

投資ファンドの運営。香港REIT（不動産投資信託）が主力。国内外投資家の資金を投資事業組合などのファンドを通じて運用を行うファンド運用事業と、自己資金の運用を行う自己投資事業を展開している。

　日本政策投資銀行とあすかアセットマネジメントの合弁として2005年10月に設立された。旧社名はあすかＤＢＪパートナーズ。2015年5月に伊藤忠商事、同年12月に三井住友信託銀行が出資。2016年1月に現社名に変更された。

　香港証券取引所に上場するREIT「スプリングリート（春泉産業信託）」を運用しており、運用資産のほとんどは不動産や社会インフラなど安定収益の得られる不動産投資戦略／キャッシュフロー（CF）投資戦略に分類される。そのほか、成長事業に投資する成長投資戦略や割安な資産に投資するバリュー投資戦略、企業買収を通じて企業価値の向上を図るバイアウト投資戦略のものがある。2015年12月期の運用額は合計1826億円。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 13:07 | FXURL | ▲画面上へ

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【KHネオケム株式会社(4189)】IPO新規上場情報→2016年10月12日東証

【社名】KHネオケム株式会社
　【注目度】A

証券コード	4189
会社HP	http://www.khneochem.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	36,664,400株
公募株数	2,614,400株
売出株数	23,800,000株
売り出し上限	3,962,100株
単位株数	100株
業種	化学
事業内容	溶剤、可塑剤原料、冷凍機油原料等各種化学品の製造、販売
代表者名	浅井恵一
本社所在地	東京都中央区日本橋本町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月21日
ブックビルディング期間	2016年9月23日～9月29日
公開価格決定	2016年9月30日
申込期間	2016年10月3日～10月6日
払込期日	2016年10月11日
上場日	2016年10月12日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券	23,773,100	90
引受証券	SMBC日興証券	792,400	3
引受証券	大和証券	792,400	3
引受証券	野村証券	792,400	3
引受証券	SBI証券	264,100	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.12(連結実績)	143,488	2,805	2,959	2,604
2015.12(連結実績)	103,478	6,261	6,327	7,712
2016.12(連結予想)	76,100	7,500	7,500	5,100
2016.12(連結中間)	39,319	4,297	4,292	2,884

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ケイジェイ投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,900,000	31.56
Shepherds Hill Capital Partners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	8,413,100	24.36
日本産業第三号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	6,589,400	19.08
Manaslu Fund, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,872,000	14.11
Sonora Fund, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,225,500	9.34
浅井恵一	代表取締役社長執行役員	535,000	1.55

上場資金用途

設備投資資金、子会社であるKH Neochem U.K. Ltd.を通じた曄揚股?有限公司への投融資資金に充当

事業内容詳細

石油化学製品メーカー。旧・協和発酵ケミカル。オレフィン（二重結合を持つ鎖状炭化水素）を原料にアルコールや有機酸の原料となる有機化合物「アルデヒド」を製造する「オキソ技術」をコア技術としている。
　現在の法人格は投資ファンド運営の日本産業パートナーズによる買収時に設立されたもの。実質的には協和発酵工業（現・協和発酵キリン）の子会社として1966年11月に設立された。買収は2011年6月に完了し、翌2012年4月に現社名に変更された。

1.基礎化学品
　アルコール群や、含酸素系溶剤群を塗料・インキ・可塑剤などの用途向けに販売している。

2.機能性材料
　有機酸、高級アルコール、特殊ジオール、高機能性高分子材料を販売している。エアコンや冷蔵庫の潤滑油、自動車のフロントガラス中間膜、界面活性剤、水系塗料、化粧品、農薬、医薬品などの原材料として使われる。

3.電子材料
　電子材料産業の製造工程向けに薬液を供給している。特に半導体や液晶基板などの用途で高機能樹脂を製造する化学メーカーの高純度溶剤を販売している。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 13:06 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/ 未定/

【株式会社キャピタル・アセット・プランニング(3695)】IPO新規上場情報→2016年10月7日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社キャピタル・アセット・プランニング
　【注目度】B

証券コード	3695
会社HP	http://www2.cap-net.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,017,924株
公募株数	160,000株
売出株数	-株
売り出し上限	24,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	金融機関等を対象としたシステムの開発、使用許諾（保守・運用含む）及びコンサルティング事業
代表者名	北山雅一
本社所在地	大阪府大阪市北区堂島

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月15日
ブックビルディング期間	2016年9月20日～9月27日
公開価格決定	2016年9月28日
申込期間	2016年9月29日～10月4日
払込期日	2016年10月6日
上場日	2016年10月7日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	野村証券	136,000	85
引受証券	大和証券	8,000	5
引受証券	高木証券	4,800	3
引受証券	東海東京証券	4,000	2.5
引受証券	あかつき証券	4,000	2.5
引受証券	マネックス証券	3,200	2

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(単独実績)	1,271	87	87	54
2015.9(単独実績)	3,240	174	168	95
2016.9(単独予想)	4,254	218	220	141
2016.9(単独3Q累計実績)	2,752	106	110	61

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(合)ﾌｨﾝﾃｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	222,400	19.60
(株)SMBC信託銀行	個人3名による信託	170,400	15.02
北山　雅一	代表取締役社長	124,800	11.00
オリックス６号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	7.05
インテック・アイティ２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	64,000	5.64
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ三号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	52,000	4.58
元気企業投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	3.53
池銀ｷｬﾋﾟﾀﾙﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｧﾝﾄﾞ3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	3.53
とっとりﾁｬﾚﾝｼﾞ応援ﾌｧﾝﾄﾞ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	3.53
里見　努	取締役	27,200	2.40
洪　竣	常務取締役	27,200	2.40
馬野　功二	取締役	27,200	2.40

上場資金用途

1.受注案件に関する運転資金
2.システム技術者等の採用費用

事業内容詳細

金融リテール業務用のシステム開発。中でも生命保険の営業担当者とその管理者、顧客が直接使用するシステムを開発・提供している。対価として主に受託開発収入や使用許諾収入（保守運用収入含む）を得ている。

　主なシステムには、（1）個人の生涯資金収支から金融・保険商品を選択する「ライフプランシステム」や、（2）相続対策向けの「エステートプランシステム」、（3）生命保険の見積書作成の「設計書システム」、（4）生命保険の申込書をデジタル電子端末上に表示する「申込書システム」、（5）生命保険の販売に必要とされる業務を全てペーパーレス化した「生命保険申込手続時ペーパーレスシステム」――の5つがある。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 12:53 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

【G-FACTORY株式会社(3734)】IPO新規上場情報→2016年9月30日マザーズ

【社名】G-FACTORY株式会社
　【注目度】B

証券コード	3734
会社HP	http://g-fac.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,270,000株
公募株数	150,000株
売出株数	69,000株
売り出し上限	32,800株
単位株数	100株
業種
事業内容	飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代宇奈とと」の運営
代表者名	片平雅之
本社所在地	東京都新宿区西新宿

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月12日
ブックビルディング期間	2016年9月13日～9月20日
公開価格決定	2016年9月21日
申込期間	2016年9月23日～9月28日
払込期日	2016年9月29日
上場日	2016年9月30日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC興証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	エース証券
引受証券	SBI証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.12(単独実績)	1,594	157	156	93
2015.12(連結実績)	2,099	275	274	179
2016.12(連結予想)	2,667	413	407	263
2016.12(連結中間実績)	1,288	268	261	177

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
片平雅之	代表取締役社長	909,000	76.14
SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	5.03
DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	5.03
阪和興業（株	特別利害関係者など	40,000	3.35
田口由香子	取締役	21,200	1.78
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	1.68
鎌仲順子	監査役	13,500	1.13
リコーリース（株）	特別利害関係者など	10,000	0.84
山崎俊也	取締役	6,500	0.54
鈴木雅之	取締役	6,500	0.54
(株)ｱｰｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	特別利害関係者など	5,000	0.42
ビックモア(株)	特別利害関係者など	5,000	0.42
(株)Center Balance	特別利害関係者など	5,000	0.42

上場資金用途

運転資金（経営サポート事業の内装設備サポートにおけるＧＦリース（顧客が希望する設備等を当社が購入し、当社を貸主、顧客を借主としてリースで提供するサービス）に係るリース投資資産の取得）に充当

事業内容詳細

飲食店や関連設備のサブリース。格安ウナギ料理店「名代　宇奈とと」の運営も手掛けている。

1.経営サポート事業
（1）物件情報サポート「サブリース」
　退店希望顧客に代わって新規に物件所有者と賃貸契約を結び、出店希望顧客と店舗物件のサブリース契約を締結する。元の店舗の内装造作・設備などは退店希望顧客より購入し、出店希望顧客に販売する。店舗の賃貸収益と設備の販売代金を得ている。

（2）内装設備サポート「リースサポート」「GFリース」
　「リースサポート」では顧客が希望する設備を購入し、リース会社へ売却している。リース会社は別途、顧客とリース契約を締結する。「GFリース」ではリース会社を介さず、同社が顧客と直接リース契約を結ぶ。前者では販売料金、後者では賃貸収益を得ている。

（3）まるごとサポート「ｅ店舗まるごとリース」
　物件情報サポートと内装設備サポートの「GFリース」の側面を併せ持つ、飲食店の出店をパッケージしたワンストップサービス。顧客の出店に伴う費用を負担し、同社を貸主、顧客を借り主とする契約を締結する。リース料金を得ている。

2.飲食事業
　鰻料理のファストフード店「名代　宇奈とと」を計14店舗運営している。主な商品には「ワンコインうな丼」「うな重」「ひつまぶし」がある。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 12:49 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社オークネット(3964)】IPO新規上場情報→2016年9月30日東証

【社名】株式会社オークネット
　【注目度】-

証券コード	3964
会社HP	http://www.aucnet.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	31,069,000株
公募株数	4,000,000株
売出株数	2,320,000株
売り出し上限	948,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
代表者名	藤崎清孝
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月9日
ブックビルディング期間	2016年9月12日～9月16日
公開価格決定	2016年9月20日
申込期間	2016年9月21日～9月27日
払込期日	2016年9月29日
上場日	2016年9月30日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	野村証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受証券	エース証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.12(連結実績)	16,790	3,107	3,250	1,233
2015.12(連結実績)	19,299	4,201	4,263	1,868
2016.12(連結予想)	20,758	4,311	4,352	2,325
2016.12(連結中間実績)	10,106	2,108	2,104	1,053

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ﾌﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)	役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社	12,348,800	40.83
(株)オークネット	自己株式	5,000,000	16.53
(株)ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	特別利害関係者など	3,792,000	12.54
(株)ﾅﾏｲ・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社	2,000,000	6.61
藤崎清孝	代表取締役社長執行役員、子会社の役員	1,311,600	4.34
藤崎慎一郎	取締役執行役員、子会社の役員	996,000	3.29
藤崎真弘	子会社の役員、役員の血族、従業員	962,400	3.18
フレックス(株)	特別利害関係者など	844,800	2.79
従業員持ち株会	特別利害関係者など	411,000	1.36
佐藤穂佳	特別利害関係者など	400,000	1.32
石井孝明	子会社の役員	259,600	0.86

上場資金用途

運転資金、全体ITシステムの統合に係るネットワーク設備やシステム開発費等に充当

事業内容詳細

中古車オークション運営。中古車を中心として、中古デジタル機器や中古バイク、花き、ブランド品などの業者間取引によるオークションシステムを提供している。会費収入とオークション手数料収入を主な収益源とする。
　現法人格はMBO時の受け皿のために設立されたもので、実質的な創業は1984年3月。1991年9月に店頭登録にて株式公開し、2000年5月には東京証券取引所第1部に上場したが、みずほ系投資ファンドのポラリス系ファンドなどをスポンサーとして2008年8月にTOBを実施し、上場廃止になった。なお、同ファンドは自社株取得に応じる形で、2011年4月に全株式を売却済み。

1.四輪事業
（TVAA・共有在庫市場）
　全国各地の会員業者にインターネットを活用し映像や文字情報のみで「売り」「買い」に参加できるネットワーク型オークションシステム「TVオートオークション」（TVAA）を提供している。

(ライブ中継オークション)
　提携する現車オークション会場をリアルタイムで接続するライブ中継オークションを提供している。

(Web入札サービス)
　全国の主だった業者間取引の市場とシステムを接続し、会員から注文を受け、提携している業販市場から落札や出品、輸送を代行している。

(車両検査サービス)
　中古車・中古バイクの車両検査や車両検査技能に関する研修業務を、国内大手自動車メーカー系も出資する子会社で行っている。

2.デジタルプロダクツ事業
　中古スマートフォンやタブレット端末、中古PC本体やその関連機器、カメラなどのオークションを事業者向けに開催している。

3.その他情報流通事業
　中古バイクや花き、宝石やバッグ、絵画などのブランド品をインターネットによるネットワーク型オークションシステムにて、それぞれの専門業者に提供している。

4.その他事業
　カー用品等のネット販売やオークションシステムの開発と提供、衛星通信サービス、中古医療機器オークションの運営、海外事業を手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 10:50 | FXURL | ▲画面上へ

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