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●2015年10月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】株式会社ピーシーデポコーポレーション(7618)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2015年10月21日～10月27日 |
| 受渡期日 |
2015年11月5日 |
| 公募株数 |
4,300,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,700,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.69% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新規出店のための設備投資資金などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
1,016円 |
| ディスカウント率 |
3.5-5.5% |
| 野村証券 |
4,860,000 |
81 |
| みずほ証券 |
420,000 |
7 |
| SBI証券 |
420,000 |
7 |
| SMBC日興証券 |
300,000 |
5 |
| 計 |
6,000,000株 |
100% |
2015/10/21 14:13 | FXURL
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カテゴリー：
2015年10月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】星野リゾート・リート投資法人投資証券(3287)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2015年10月20日～10月22日 |
| 受渡期日 |
2015年11月4日 |
| 公募株数 |
26,970株 |
| 国内一般募集における発行数 |
26,970株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,349株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
56.99% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新しい資産として「ANAクラウンプラザ、界鬼怒川、リゾナーレ熱海」の取得
|
| 公募発表時の終値 |
1,145,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5-5.0% |
| 野村証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 計 |
26,970株 |
100% |
2015/10/21 14:13 | FXURL
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カテゴリー：
2015年10月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社インフォマート(2492)
【発行価格】1,120円
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| 価格決定期間 |
2015年10月13日～10月16日 |
| 受渡期日 |
2015年10月26日 |
| 公募株数 |
4,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
4,500,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
675,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.45% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ソフトウエア開発資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
1,367円 |
| ディスカウント率 |
4.0-6.0% |
| 野村証券 |
3,600,000 |
80 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
225,000 |
5 |
| SMBC日興証券 |
225,000 |
5 |
| みずほ証券 |
180,000 |
4 |
| いちよし証券 |
180,000 |
4 |
| 岩井コスモ証券 |
90,000 |
2 |
| 計 |
4,500,000株 |
100% |
2015/10/21 14:10 | FXURL
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カテゴリー：
2015年10月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社パートナーエージェント
【注目度】B |
| 証券コード |
6181 |
| 会社HP |
http://www.p-a.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,188,000株 |
| 公募株数 |
248,000株 |
| 売出株数 |
328,000株 |
| 売り出し上限 |
86,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
結婚情報サービス |
| 代表者名 |
|
| 本社所在地 |
|
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年10月9日～10月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月19日 |
| 申込期間 |
2015年10月20日～10月23日 |
| 払込期日 |
2015年10月26日 |
| 上場日 |
2015年10月27日 |
| 仮条件 |
1,160円 - 1,260円 |
BPS |
161.28 |
| 吸収資金 |
7.7億円 - 8.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
37.0億円 - 40.2億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
1,260円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
507,000 |
88.02 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
28,800 |
5.00 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
17,300 |
3.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
11,500 |
2.00 |
| 引受証券 |
松井証券 |
5,700 |
0.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
5,700 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
2,164 |
51 |
39 |
17 |
| 2015.3(連結実績) |
2,664 |
146 |
132 |
79 |
| 2016.3(連結予想) |
3,743 |
431 |
414 |
276 |
| 2016.3(連結1Q実績) |
950 |
178 |
174 |
119 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐藤茂 |
代表取締役社長 |
1,560,000 |
45.03 |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
360,000 |
10.39 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
336,000 |
9.70 |
| 紀伊保宏 |
取締役CFO兼執行役員 |
284,000 |
8.20 |
| 伊東祐輔 |
取締役執行役員 |
252,000 |
7.27 |
| 小林正樹 |
監査役 |
180,000 |
5.20 |
| ｶｲﾝ ﾐﾝ ｽｳｲ |
従業員 |
44,800 |
1.29 |
| ㈱SRI |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
40,000 |
1.15 |
| 大和孝誠 |
従業員 |
10,000 |
0.29 |
| 長岡まり |
従業員 |
10,000 |
0.29 |
| 矢萩久美子 |
従業員 |
10,000 |
0.29 |
| 新城紀子 |
従業員 |
10,000 |
0.29 |
| 高橋賢次 |
従業員 |
10,000 |
0.29 |
| 丸尾千扇 |
従業員 |
10,000 |
0.29 |
| 野口智子 |
従業員 |
10,000 |
0.29 |
| 上場資金用途 |
1.新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等
2.業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資
3.認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
結婚相談所。全国で21店舗を展開している。2006年9月にテイクアンドギヴ・ニーズの100％子会社として設立され、2008年5月に現在の代表取締役社長である佐藤茂氏が中心となったMEBO（経営陣と従業員が参加する買収）にて独立した。
顧客として入会した会員に対する結婚情報の提供や、結婚相手の紹介、出会いの機会の提供などのほか、式場あっせんや指輪販売、保険見直しなどの関連サービスなどを行っている。1年以内の結婚を目標に担当コンシェルジュがPDCA（計画・実施・監視・改善）サイクルに基づく活動支援を行っていることと、料金体系に成功報酬を取り入れていることを特色としている。
また、ヤフーが運営する婚活ポータルサイト「Yahoo!婚活コンシェル」内での結婚情報サービスを展開している。告知や集客をインターネット上で行うことで、サポートにかかる費用のみでサービス提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/21 14:02 | FXURL
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カテゴリー：
2015年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3418 |
| 会社HP |
http://www.balnibarbi.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,074,500株 |
| 公募株数 |
255,000株 |
| 売出株数 |
238,000株 |
| 売り出し上限 |
73,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発 |
| 代表者名 |
|
| 本社所在地 |
|
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年10月13日～10月19日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月20日 |
| 申込期間 |
2015年10月21日～10月26日 |
| 払込期日 |
2015年10月27日 |
| 上場日 |
2015年10月28日 |
| 仮条件 |
2,350円 - 2,500円 |
BPS |
722.97 |
| 吸収資金 |
13.3億円 - 14.2億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
48.8億円 - 51.9億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
2,500円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
419,200 |
85.03 |
| 引受証券 |
大和証券 |
19,700 |
4.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
19,700 |
4.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
19,700 |
4.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,900 |
0.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,900 |
0.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,900 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.7(連結実績) |
5,185 |
282 |
274 |
119 |
| 2014.7(連結実績) |
5,950 |
237 |
251 |
168 |
| 2015.7(連結見込) |
6,642 |
395 |
480 |
295 |
| 2016.7(連結予想) |
8,551 |
547 |
557 |
322 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐藤裕久 |
代表取締役社長、子会社の役員 |
976,000 |
49.97 |
| ㈱HUMO |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
710,000 |
36.35 |
| 中島邦子 |
常務取締役 |
75,000 |
3.84 |
| 安藤文豪 |
常務取締役、子会社の役員 |
40,000 |
2.05 |
| 辻元拓士 |
取締役、子会社の役員 |
22,500 |
1.15 |
| 田中亮平 |
取締役、子会社の役員 |
22,500 |
1.15 |
| 佐藤隆子 |
代表取締役社長の血族、従業員、子会社の役員 |
21,500 |
1.10 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
7,000 |
0.36 |
| 北尾志津 |
従業員 |
7,000 |
0.36 |
| 上山英介 |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.26 |
| ㈲黒門中川 |
特別利害関係者など |
4,500 |
0.23 |
| 上場資金用途 |
| 新規出店する店舗の設備投資資金として充当 |
| 事業内容詳細 |
レストランなど飲食店の運営。レストラン＆カフェ「カーブ」「グッドモーニングカフェ」、スイーツショップ、アスリート向け食堂などの展開のほか、レストランや開発エリアの企画を行うコンサルティングなどを手掛けている。
1.レストラン事業
レストラン・カフェ・バーなどの飲食店を運営している。単位業態を多店舗展開するのではなく、他業態に出店し、店舗状況に合わせてメニュー、サービス、イベントなどを設定している。
2.スイーツ事業
スイーツショップを運営している。ロールケーキ専門店「アリンコ」、スイーツ持ち帰り店「パラディ」、クレープショップ「トーキョークレープガール」などを展開している。
3.アスリート食堂事業
鹿屋体育大学との産官学連携で、アスリートに代表される健康を志向する顧客層に対し、健康食堂「鹿屋アスリート食堂」、アスリート施設「ランキューブ」などを運営している。
4.その他の事業
企業、行政機関などに対し、エリア開発コンセプトの立案、レストラン企画・開発その他のコンサルティングを行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/21 13:55 | FXURL
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2015年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】アンジェスMG株式会社(4563)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2015年10月13日～10月15日 |
| 受渡期日 |
2015年10月21日～10月23日 |
| 公募株数 |
15,500,700株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,329,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,999,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
30.94% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
バイオ医薬品の研究開発費に充当 |
| 公募発表時の終値 |
221円 |
| ディスカウント率 |
4.0-6.0% |
| バークレイズ証券 |
1,329,000株 |
100 |
| 計 |
1,329,000株 |
100% |
2015/10/21 13:52 | FXURL
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