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●2015年06月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2015年06月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)
【発行価格】394,875円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月15日～6月18日 |
| 受渡期日 |
2015年6月23日～6月26日 |
| 公募株数 |
140,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
145,272株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.45% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
84,700円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| SMBC日興証券 |
87163 |
60 |
| 大和証券 |
43582 |
30 |
| みずほ証券 |
14527 |
10 |
| 計 |
145,272株 |
100% |
2015/06/18 14:29 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
7781 |
| 会社HP |
http://www.crestec.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,675,200株 |
| 公募株数 |
260,000株 |
| 売出株数 |
160,000株 |
| 売り出し上限 |
63,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
精密機械 |
| 事業内容 |
製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業 |
| 代表者名 |
平山善一 |
| 本社所在地 |
東京都港区港南 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月23日～6月29日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月30日 |
| 申込期間 |
2015年7月2日～7月7日 |
| 払込期日 |
2015年7月9日 |
| 上場日 |
2015年7月10日 |
| 仮条件 |
2,030円 - 2,130円 |
BPS |
- |
| 吸収資金 |
9.8億円 - 10.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
34.0億円 - 35.7億円 |
初値騰落率 |
29.48 |
| 公開価格 |
2,130円 |
初日出来高 |
271,500株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
357,000 |
85 |
| 引受証券 |
野村証券 |
25,200 |
6 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
16,800 |
4 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレ証券 |
12,600 |
3 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
8,400 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(連結実績) |
7,421 |
267 |
314 |
153 |
| 2014.6(連結実績) |
8,250 |
319 |
325 |
182 |
| 2015.6(連結見込) |
9,026 |
353 |
354 |
202 |
| 2016.6(連結予想) |
10,017 |
430 |
432 |
253 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| スリーアローズ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
426,000 |
26.83 |
| 平山善一 |
代表取締役社長 |
393,200 |
24.76 |
| 平山恵一 |
専務取締役、代表取締役社長の血族 |
201,400 |
12.68 |
| ハクトコーポレーション |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
177,800 |
11.20 |
| 平山智一 |
代表取締役社長の血族 |
81,400 |
5.13 |
| 柴田寛 |
取締役 |
54,000 |
3.40 |
| (有)平寛堂 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
42,000 |
2.65 |
| 平山上一 |
代表取締役社長の血族、創業者 |
40,400 |
2.54 |
| 平山 |
自己株式 |
38,400 |
2.42 |
| 谷口久志 |
常務取締役 |
32,000 |
2.02 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
14,600 |
0.92 |
| 上場資金用途 |
| 全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費 |
| 事業内容詳細 |
製造派遣・請負などのアウトソーシングが主力。製造業向けの人材事業を展開しており、技術者派遣やコンサルティング、研修ツアーなども手掛けている。テルモ向けが売上高の半分を占める。
もともとは日用品の卸売業で、1955年12月に山口県下関市で個人創業。1989年7月に製造工程の請負業務を始め、技術者派遣には2009年3月に企業買収にて参入した。
1.アウトソーシング事業
顧客企業内の製造工程において、製造請負・製造派遣・人材紹介の事業を行っている。業界は医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品など。
2.技術者派遣事業
宇宙航空・自動車・鉄道から家電・精密機器などの国内メーカーに対し、設計開発、評価・解析などの部門にグループの従業員を技術者として派遣している。
3.その他事業
コンサルティング部門と教育部門が提供するサービス。具体的には、製造業のさまざまな工程におけるコスト削減や生産性向上、品質管理などの課題を、現場改善コンサルタントが、取引先と共に解決していく。また、海外の製造業の管理職に対し、日本国内の製造現場見学と同社研修センターでの研修を合わせた「スタディツアー」などを提供・運営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/06/18 14:01 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
7812 |
| 会社HP |
http://www.crestec.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
3,189,900株 |
| 公募株数 |
191,000株 |
| 売出株数 |
213,900株 |
| 売り出し上限 |
59,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他製品 |
| 事業内容 |
国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業 |
| 代表者名 |
高林彰 |
| 本社所在地 |
東京都浜松市東区笠井新田町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月19日～6月25日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月26日 |
| 申込期間 |
2015年6月30日～7月3日 |
| 払込期日 |
2015年7月7日 |
| 上場日 |
2015年7月8日 |
| 仮条件 |
910円前後 |
BPS |
1,115.57 |
| 吸収資金 |
4.2億円 - 4.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
29.0億円 - 30.6億円 |
初値騰落率 |
82.40% |
| 公開価格 |
960円 |
初日出来高 |
1,584,700 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
336,200 |
83.03 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
16,300 |
4.03 |
| 引受証券 |
野村証券 |
12,100 |
2.99 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
8,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
8,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
8,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
4,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
静銀ティーエム証券 |
4,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,000 |
0.49 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
2,000 |
0.49 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(連結実績) |
11,747 |
250 |
436 |
89 |
| 2014.6(連結実績) |
13,241 |
496 |
483 |
200 |
| 2015.6(連結見込) |
13,550 |
615 |
604 |
306 |
| 2015.6(連結3Q累計実績) |
10,868 |
551 |
638 |
373 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 三菱UFJキャピタル3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
360,000 |
27.80 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
341,300 |
27.69 |
| 高林彰 |
代表取締役社長 |
330,000 |
11.00 |
| 名古屋中小企業投資育成 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
306,400 |
10.22 |
| しずおかベンチャー育成 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
250,000 |
8.34 |
| 鈴木亘 |
特別利害関係者など |
160,000 |
5.34 |
| 永田進 |
特別利害関係者など |
160,000 |
5.34 |
| 日本生命保険 |
特別利害関係者など |
154,200 |
5.14 |
| (株)豊橋印刷社 |
特別利害関係者など |
125,000 |
4.17 |
| りそなキャピタル2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
125,000 |
4.17 |
| 上場資金用途 |
子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年６月期中にSUZHOU
CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたＵＶ印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC
USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。
|
| 事業内容詳細 |
ドキュメント制作。顧客企業の新製品に添付する取扱説明書やメカニック向けの修理マニュアルなどのドキュメンテーション作成に関わる業務を行っている。海外にも拠点があり、11カ国13法人、19拠点を配している。
具体的には新製品に必要なドキュメント（取扱説明書、修理マニュアル、設置マニュアルなど）の制作に開発段階からかかわり、ドキュメントを読んだ使用者がその新製品を安全かつ分かりやすく操作できるよう、専門的な技術情報を理解しやすく説明・表現し、最終提供形態であるデータや印刷物などに変えている。
また、顧客の新製品開発に際し、市場動向調査や各国の法令確認、製品の梱包設計や印刷物輸送などの周辺業務や、顧客自身がドキュメントを作成できるソフトの開発・販売なども手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/06/18 13:37 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社富士山マガジンサービス
【注目度】B |
| 証券コード |
3138 |
| 会社HP |
http://www.fujisan.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,584,190株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
129,800株 |
| 売り出し上限 |
26,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械業 |
| 事業内容 |
自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供 |
| 代表者名 |
西野伸一郎 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区南平台町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月19日～6月25日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月26日 |
| 申込期間 |
2015年6月29日～7月2日 |
| 払込期日 |
2015年7月6日 |
| 上場日 |
2015年7月7日 |
| 仮条件 |
2,500円 - 2,650 |
BPS |
320.28 |
| 吸収資金 |
5.2億円 - 5.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
39.6億円 - 42.0億円 |
初値騰落率 |
126.42% |
| 公開価格 |
2,650円 |
初日出来高 |
119,800株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
154,600 |
85.98 |
| 引受証券 |
大和証券 |
7,200 |
4 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
5,400 |
3 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
1,800 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独実績) |
804 |
66 |
67 |
65 |
| 2014.12(単独実績) |
1,941 |
203 |
203 |
126 |
| 2015.12(単独予想) |
2,393 |
269 |
270 |
159 |
| 2015.12(単独1Q実績) |
603 |
109 |
109 |
71 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| カルチュア・エンタテインメント |
その他の関係会社 |
491,420 |
27.80 |
| 西野伸一郎 |
代表取締役社長 |
489,500 |
27.69 |
| トランス・コスモス |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
251,300 |
14.22 |
| ユナイテッド |
その他の関係会社、ベンチャーキャピタル |
152,000 |
8.60 |
| ベンチャーユナイテッド |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
78,000 |
4.41 |
| 神谷アントニオ |
取締役CTO |
69,200 |
3.91 |
| Fujisan.com |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.83 |
| 相内遍理 |
取締役 |
35,370 |
2.00 |
| 高野剛 |
従業員 |
32,200 |
1.82 |
| (合)581Wilcox Ave. |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
25,700 |
1.45 |
| 山田進太郎 |
特別利害関係者など |
12,000 |
0.68 |
| 上場資金用途 |
定期購読者獲得のための広告宣伝費
具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定
|
| 事業内容詳細 |
インターネットを活用した雑誌の定期購読サービス。筆頭株主とその親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）の持ち分法適用会社。2015年4月末現在の取扱雑誌数は1万0250誌で、月間アクティブユーザー数は47万7147名。
「Fujisan.co.jp」を通じ、購読者と出版社を繋ぐ流通プラットフォームを提供している。デジタル雑誌も取り扱っており、一部の雑誌を除いて新刊からバックナンバーまでそろえている。
販売を委託されたデジタル雑誌については、他社の電子書籍取扱いサイトなどへの取次業務も行っており、一部は「丸請サービス」として企画立案、制作、販売、配送、顧客管理に至るまでの各フェーズに関する支援サービスも提供している。また、一部の外国雑誌などについては直接、商品を仕入れて販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/06/18 13:26 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本リート投資法人投資証券(3296)
【発行価格】282,918円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月22日～6月24日 |
| 受渡期日 |
2015年7月2日 |
| 公募株数 |
84,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
35,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
28.94% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「大宮センタービル」など11物件の取得 |
| 公募発表時の終値 |
322，000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
7832 |
22 |
| みずほ証券 |
7476 |
21 |
| 野村証券 |
7476 |
21 |
| SMBC日興証券 |
6764 |
19 |
| 大和証券 |
6052 |
17 |
| 計 |
35,600株 |
100% |
2015/06/18 13:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】楽天株式会社(4755)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月23日～6月26日 |
| 受渡期日 |
2015年7月1日～7月6日 |
| 公募株数 |
99,606,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
39,842,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
- |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.49% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
コマーシャルペーパーの償還、借入金の返済、残額は設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
2,080.5 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 大和証券 |
28,899,200 |
72.53 |
| ゴールドマン・サックス証券 |
1,328,100 |
3.33 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,328,100 |
3.33 |
| SMBC日興証券 |
4,143,600 |
10.40 |
| みずほ証券 |
4,143,600 |
10.40 |
| 計 |
39,842,600株 |
100% |
2015/06/18 13:08 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】東京製綱株式会社(5981)
【発行価格】201円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月15日～6月18日 |
| 受渡期日 |
2015年6月23日～6月26日 |
| 公募株数 |
15,220,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
15,220,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,280,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.06% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
日米で製造設備増強 |
| 公募発表時の終値 |
222円 |
| ディスカウント率 |
3.37% |
| SMBC日興証券 |
12,176,000 |
80 |
| みずほ証券 |
3,044,000 |
20 |
| 計 |
15,220,000株 |
100% |
2015/06/18 13:05 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本リート投資法人(3296)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月22日～6月24日 |
| 受渡期日 |
2015年7月2日 |
| 公募株数 |
84,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
35,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
28.94% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
大宮センタービル」など11物件の取得 |
| 公募発表時の終値 |
322,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～4.5% |
| 大和証券 |
|
|
| ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
35,600株 |
100% |
2015/06/18 13:03 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955)
【発行価格】1,608円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月9日～6月12日 |
| 受渡期日 |
2015年6月17日～6月22日 |
| 公募株数 |
45,700株 |
| 国内一般募集における発行数 |
45,700株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.82% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
国内と中国工場の設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
1,567円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| みずほ証券 |
22,393 |
49 |
| SMBC日興証券 |
10,968 |
24 |
| 野村証券 |
5,484 |
12 |
| 大和証券 |
4,570 |
10 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,828 |
4 |
| 東海東京証券 |
457 |
1 |
| 計 |
45,700株 |
100% |
2015/06/18 8:45 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社アーバネットコーポレーション(3242)
【発行価格】334円
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| 価格決定期間 |
2015年6月2日～6月5日 |
| 受渡期日 |
2015年6月10日～6月15日 |
| 公募株数 |
3,410,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
4,544,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
681,600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.61% |
| 調達資金 |
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| 調達資金の用途 |
賃貸不動産や販売用不動産の開発資金の一部、残額は借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
375円 |
| ディスカウント率 |
3.19% |
| SMBC日興証券 |
3,691,500 |
81.24 |
| みずほ証券 |
341,000 |
7.50 |
| 東洋証券 |
170,500 |
3.75 |
| エース証券 |
170,500 |
3.75 |
| 香川証券 |
102,300 |
2.25 |
| SBI証券 |
68,200 |
1.50 |
| 計 |
4,544,000株 |
100% |
2015/06/18 8:31 | FXURL
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