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●2014年02月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】神戸製鋼所(5406)
【発行価格】138円
|
| 価格決定期間 |
2014年2月19日～2月25日 |
| 受渡期日 |
2014年2月27日～3月5日 |
| 公募株数 |
385,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
574,750,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
,5,775,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
21.04% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
鉄鋼、鋼材事業、鉄鋼、アルミ・銅事業の自動車分
野での設備投資、残額は長期借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
156円
|
| ディスカウント率 |
3.5% |
| みずほ証券 |
134,788,500 |
35.01% |
| SMBC日興証券 |
90,513,500 |
23.51% |
| 野村證券 |
87,510,500 |
22.73% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
46,200,000 |
12.00% |
| 大和証券 |
25,987,500 |
6.75% |
| 計 |
2,557,000株 |
100% |
2014/02/24 16:11 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
9414 |
| 会社HP |
http://www.bs11.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
8,578,516株 |
| 公募株数 |
1,380,000株 |
| 売出株数 |
950,000株 |
| 売り出し上限 |
349,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営 |
| 代表者名 |
目時 剛 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年2月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年2月21日～2月27日 |
| 公開価格決定 |
2014年2月28日 |
| 申込期間 |
2014年3月4日～3月7日 |
| 払込期日 |
2014年3月11日 |
| 上場日 |
2014年3月12日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,910,600 |
82.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
163,100 |
7.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
69,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
69,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
69,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
23,300 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
23,300 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.8 |
6,249 |
927 |
884 |
1,030 |
| 2013.8 |
7,015 |
1,362 |
1,352 |
1,322 |
| 2014.8(予想) |
7,800 |
- |
1,500 |
1,200 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ビックカメラ |
親会社 |
6,520,068 |
90.58 |
| 毎日映画社 |
特別利害関係者等 |
55,670 |
0.77 |
| 毎日新聞社 |
特別利害関係者等 |
49,160 |
0.68 |
| NTTドコモ |
特別利害関係者等 |
40,000 |
0.56 |
| リコー |
特別利害関係者等 |
40,000 |
0.56 |
| 富士フイルム |
特別利害関係者等 |
40,000 |
0.56 |
| 電通 |
特別利害関係者等 |
34,000 |
0.47 |
| シャープ |
特別利害関係者等 |
32,000 |
0.44 |
| 東映 |
特別利害関係者等 |
24,000 |
0.33 |
| 富士通ゼネラル |
特別利害関係者等 |
24,000 |
0.33 |
| 上場資金用途 |
| 既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備への設備投資資金及び借入金の返済に充当 |
| 事業内容詳細 |
当社及び親会社である附ピックカメラ(東京証券取引所市場第一部上場)で構成されており、BSデジタル放送事業の単一セグメントである。
報道、教育、教養、娯楽、通信販売などの番組を広く扱うことにより、広告主よりタイム収入、スポット収入などを得ている。全体の番組数に占める自社制作番組の割合は約50％。自社制作以外の番組では、通信販売、韓国ドラマ、アニメなどの娯楽番組で占められる。
2013年8月期の売上高構成比は、タイム収入77.3％、スポット収入21.2％、その他収入1.5％。主な販売先は電通28.3％、住友商事とベインキャピタルが折半出資するジュピターショップチャンネル14.4％。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 1,680円 |
2014/02/24 15:55 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3683 |
| 会社HP |
http://www.cyber-l.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,460,905株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売 |
| 代表者名 |
村上 恒夫 |
| 本社所在地 |
和歌山県和歌山市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年2月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年2月18日～2月24日 |
| 公開価格決定 |
2014年2月25日 |
| 申込期間 |
2014年2月26日～3月3日 |
| 払込期日 |
2014年3月5日 |
| 上場日 |
2014年3月6日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 幹事証券 |
岡三証券 |
|
|
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
6,046 |
243 |
273 |
123 |
| 2012.12 |
7,105 |
297 |
329 |
154 |
| 2013.9(第3四半期) |
8,666 |
- |
380 |
235 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| サイバーコア |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
400,000 |
30.54 |
| 村上 恒夫 |
代表取締役社長 |
150,100 |
11.46 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
107,140 |
8.18 |
| 井谷 直人 |
- |
40,800 |
3.11 |
| 西日本電信電話 |
特別利害関係者等 |
36,100 |
2.76 |
| 紀陽銀行 |
特別利害関係者等 |
31,652 |
2.42 |
| 和歌山県 |
特別利害関係者等 |
28,039 |
2.14 |
| パナソニックシステムネットワークス |
特別利害関係者等 |
24,324 |
1.86 |
| 小坂 節子 |
特別利害関係者等 |
24,200 |
1.85 |
| ジャフコ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
24,000 |
1.83 |
| 富士通 |
特別利害関係者等 |
23,340 |
1.78 |
| 上場資金用途 |
①ＩＴクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェア
②次期バージョンの開発に係る設備投資
|
| 事業内容詳細 |
昭和31年5月、現相談役である村上正義がテレビの組立・修理を行う「村上テレビサービスステーション」を和歌山市において創業。
平成12年1月、I T技術革新と通信インフラの整備が急速に進む中、高品質なサービス提供を実現することを目的に、南海通信特機株式会社を存続会社として、南海オーェーシス
テム株式会社、関西中部リテイルネットワークシステムズ株式会社及び株式会社エムデ、ィービーセンターの3社を吸収合併するとともに、株式会社サイバーリ
ンクスに商号変更
共同利用型によるクラウドサービスを提供することで、顧客企業のITコストの削減や経営の効率化を支援するとともに、業界プラットフォームとして、顧客企業だけでなく業界全体の発展に貢献するべく事業を推進。
具体的には、食品流通業及び官公庁等の顧客向けに基幹業務システム等のクラウドサービスを提供するrI Tクラウド事業」と、移動体通信機器の居舗販売を中心とする「モパイルネットワーク事業」を主な事業内容としている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/02/06 10:42 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
【社名】ファーマフーズ(2929)
【発行価格】円
|
| 価格決定期間 |
2014年2月12日～2月17日 |
| 受渡期日 |
2014年2月20日～2月25日 |
| 公募株数 |
2,557,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
383,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
25.00% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
創薬事業の研究開発や設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
471円 |
| ディスカウント率 |
4～7% |
| SMBC日興証券 |
2,557,000 |
100% |
| 計 |
2,557,000株 |
100% |
2014/02/06 10:41 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】インターライフホールディングス(1418)
【発行価格】198円
|
| 価格決定期間 |
2014年2月5日～2月10日 |
| 受渡期日 |
2014年2月14日～2月19日 |
| 公募株数 |
2,112,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
316,800株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
33.27% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
企業買収のために借り入れた資金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
269円 |
| ディスカウント率 |
4.35% |
| 大和証券 |
2,112,200 |
100% |
| 計 |
2,112,200株 |
100% |
2014/02/06 10:40 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ファーマライズホールディングス(2796)
【発行価格】637円
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| 価格決定期間 |
2014年2月3日～2月6日 |
| 受渡期日 |
2014年2月17日 |
| 公募株数 |
1,051,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.99% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
調剤薬局店舗の新規出店費用や借入金返済、医学資
料倉庫の増設
|
| 公募発表時の終値 |
693円 |
| ディスカウント率 |
3.04% |
| 大和証券 |
809,500 |
77% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
105,100 |
10% |
| みずほ証券 |
84,100 |
8% |
| 野村証券 |
52,500 |
5% |
| 計 |
1,051,200株 |
100% |
2014/02/06 10:39 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ダイセキ環境ソリューション(1712)
【発行価格】1,638円
|
| 価格決定期間 |
2014年2月3日～2月6日 |
| 受渡期日 |
2014年2月12日～2月17日 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
60,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.70% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ポリ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物保管倉庫の新設
、廃石こうボードリサイクルの第二工場の新設
|
| 公募発表時の終値 |
1,889円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 野村證券 |
292,000 |
73% |
| SMBC日興証券 |
32,000 |
8% |
| 東海東京証券 |
24,000 |
6% |
| SBI証券 |
16,000 |
4% |
| いちよし証券 |
12,000 |
3% |
| 大和証券 |
12,000 |
3% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
12,000 |
3% |
| 計 |
400,000株 |
100% |
2014/02/06 10:38 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】インテリックス(8940)
【発行価格】1,002円
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| 価格決定期間 |
2014年1月28日～1月30日 |
| 受渡期日 |
2014年2月5日～2月7日 |
| 公募株数 |
1,150,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.67% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
中古マンション再生流通事業の販売用不動産取得
|
| 公募発表時の終値 |
1,340円 |
| ディスカウント率 |
3.09% |
| 岡三証券 |
607,500 |
45% |
| みずほ証券 |
540,000 |
40% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
67,500 |
5% |
| むさし証券 |
54,000 |
4% |
| SBI証券 |
27,000 |
2% |
| 丸福証券 |
27,000 |
2% |
| いちよし証券 |
27,000 |
2% |
| 計 |
4,334株 |
100% |
2014/02/06 10:36 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】産業ファンド投資法人投資証券(3249)
【発行価格】803,400円
|
| 価格決定期間 |
2014年1月27日～1月29日 |
| 受渡期日 |
2014年2月4日～2月6日 |
| 公募株数 |
8,884株 |
| 国内一般募集における発行数 |
4,334株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
216株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.82% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「IIF三郷ロジスティクスセンター」など8つの物流
センターの信託受益権取得の一部 |
| 公募発表時の終値 |
871,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| 野村証券 |
1,864 |
43.0% |
| SMBC日興証券 |
1,387 |
32.0% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
867 |
20.0% |
| みずほ証券 |
108 |
2.5% |
| 大和証券 |
65 |
1.5% |
| 東海東京証券 |
43 |
1.0% |
| 計 |
4,334株 |
100% |
2014/02/06 10:33 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
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