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●2012年12月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】トーエル株式会社(3361)
【発行価格】452円
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| 価格決定期間 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 受渡期日 |
2012年12月26日 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.15% |
| 調達資金 |
約10億円 |
| 調達資金の用途 |
米ハワイ州でのピュアウオーター
（8リットルワンウェーボトル）生産工場建設
、国産ピュアウオーター生産能力の増強。
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| 公募発表時の終値 |
480円 |
| ディスカウント率 |
4.03% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
1,600,000 |
80% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
160,000 |
8% |
| みずほインベスターズ証券 |
100,000 |
5% |
| SMBC日興証券 |
100,000 |
5% |
| むさし証券 |
40,000 |
2% |
| 計 |
2,000,000 |
100% |
2012/12/18 9:50 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年12月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】 株式会社早稲田アカデミー(7239)
【発行価格】769円
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| 価格決定期間 |
2012年12月11日～12月14日 |
| 受渡期日 |
2012年12月25日 |
| 公募株数 |
1,220,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.19% |
| 調達資金 |
約10億円 |
| 調達資金の用途 |
新規開校17校ならびに既存校の増床および
改修設備投資資金（差し入れ保証金含む）、
長期借入金の返済、社債償還資金。
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| 公募発表時の終値 |
741円 |
| ディスカウント率 |
5.06% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
1,220,000 |
100% |
| 計 |
1,220,000 |
100% |
2012/12/18 9:49 | FXURL
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2012年12月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社神戸物産(3038)
【発行価格】2,343円
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| 価格決定期間 |
2012年12月10日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2012年12月20日 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約15億円 |
| 調達資金の用途 |
売り出し |
| 公募発表時の終値 |
2,190円 |
| ディスカウント率 |
6% |
| 引受幹事 |
| みずほインベスターズ証券 |
480,000 |
80% |
| 大和証券 |
120,000 |
20% |
| 計 |
600,000 |
100% |
2012/12/18 9:48 | FXURL
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【社名】株式会社タチエス(7239)
【発行価格】1,314円
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| 価格決定期間 |
2012年12月11日～12月13日 |
| 受渡期日 |
2012年12月19日～12月21日 |
| 公募株数 |
3,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
400,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.96% |
| 調達資金 |
約57億円 |
| 調達資金の用途 |
シート組立工場建設および生産設備設置、
中国およびマレーシアで今後新設する会社における
設備投資資金および運転資金、部品内製化拡大のた
めの設備投資など
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| 公募発表時の終値 |
1,590円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 引受幹事 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2,240,000 |
70% |
| みずほ証券 |
960,000 |
30% |
| 計 |
3,200,000 |
100% |
2012/12/18 9:47 | FXURL
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【社名】株式会社TOKAIホールディングス(3167)
【発行価格】256円
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| 価格決定期間 |
2012年12月10日～12月13日 |
| 受渡期日 |
2012年12月18日～12月21日 |
| 公募株数 |
12,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,870,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.31% |
| 調達資金 |
約51億円 |
| 調達資金の用途 |
ネットワークやデータセンター、アクア工場、
CATV-FTTHの設備投資。
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| 公募発表時の終値 |
356円 |
| ディスカウント率 |
3.36% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
8,750,000 |
70% |
| みずほ証券 |
2,500,000 |
20% |
| 野村証券 |
625,000 |
5% |
| 大和証券 |
375,000 |
3% |
| 東洋証券 |
250,000 |
2% |
| 計 |
12,500,000 |
100% |
2012/12/18 9:46 | FXURL
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