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●2012年11月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2012年11月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
3667 |
| 会社HP |
http://www.enish.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,476,400株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
1,040,000株 |
| 売り出し上限 |
159,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供 |
| 代表者名 |
杉山 全功 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月22日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月30日 |
| 申込期間 |
2012年12月4日～12月7日 |
| 払込期日 |
2012年12月10日 |
| 上場日 |
2012年12月11日 |
| 仮条件 |
760-800円 |
予想EPS |
162.74円 |
| PER |
4.7-4.9倍 |
予想配当金 |
- |
| PBR |
3.6- 3.8倍 |
BPS |
210.19円 |
| 吸収資金 |
8.3億-8.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
18.8億-19.8億円 |
初値騰落率 |
212.5％(2,500円) |
| 公募価格 |
800円 |
初日出来高 |
1,658,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
872,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
109,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
32,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
32,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,900 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
415 |
64 |
71 |
55 |
| 2011.12 |
2,590 |
526 |
523 |
298 |
| 2012.12(予想) |
3,985 |
590 |
581 |
347 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| kii |
その他の関係会社 |
780,000 |
24.57 |
| グリー |
その他の関係会社 |
640,000 |
20.16 |
| 安徳 孝平 |
取締役執行役員 |
610,440 |
19.23 |
| 公文 善之 |
取締役執行役員 |
610,440 |
19.23 |
| 杉山 全功 |
代表取締役社長 |
275,540 |
8.68 |
| 松本 浩介 |
取締役執行役員 |
200,560 |
6.32 |
| 賀沢 麗偉 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 前田 博敏 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 仲江 謙仁 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 氏家 政彰 |
従業員 |
7,000 |
0.22 |
| 上場資金用途 |
①事業の拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材の採用費
②人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供している。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料などを支払っている。
代表作は皮切りとなった独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」など。
2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100％。主な販売先はグリー78.5％。ディー・エヌ・エー7.8％、ミクシィ4.9％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/13 14:40 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
4585 |
| 会社HP |
http://www.umnpharma.com/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
7,506,700株 |
| 公募株数 |
2,720,000株 |
| 売出株数 |
700,000株 |
| 売り出し上限 |
513,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
医薬品の開発・製造・販売 |
| 代表者名 |
平野 達義 |
| 本社所在地 |
秋田県秋田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月22日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月30日 |
| 申込期間 |
2012年12月3日～12月6日 |
| 払込期日 |
2012年12月10日 |
| 上場日 |
2012年12月11日 |
| 仮条件 |
1,300-1,600円 |
予想EPS |
-416.76円 |
| PER |
- |
予想配当金 |
- |
| PBR |
1.4-1.7倍 |
BPS |
955.97円 |
| 吸収資金 |
44.5億-54.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
97.6億-120.1億円 |
初値騰落率 |
-8.0％(1,196円) |
| 公募価格 |
1,300円 |
初日出来高 |
2,888,900株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
2,838,600 |
83.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
171,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
136,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
34,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
34,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
2,000 |
348 |
349 |
383 |
| 2011.12 |
1,000 |
-1,075 |
-1,080 |
-477 |
| 2012.12(予想) |
100 |
- |
-2,609 |
-1,991 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ＩＨＩ |
特別利害関係者等 |
453,250 |
8.46 |
| アピ |
特別利害関係者等 |
400,000 |
7.47 |
| 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
264,000 |
4.93 |
| 野村アール・アンド・エー第二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
262,500 |
4.90 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
225,000 |
4.20 |
| Protein Sciences Corporation |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
225,000 |
4.20 |
| あきたアカデミーベンチャー育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
170,000 |
3.17 |
| アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
170,000 |
3.17 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
157,000 |
2.93 |
| ＩＨＩプラントエンジニアリング |
特別利害関係者等 |
141,800 |
2.65 |
| ＩＨＩプラントエンジニアリング |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
141,800 |
2.22 |
| 上場資金用途 |
| 岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金 |
| 事業内容詳細 |
|
製薬業界で培った豊富な開発経験と幅広いネットワークを駆使し、満足な治療法や製造技術のない領域にて、革新的な医薬品を迅速に開発することを会社のミッションに掲げ、平成16年４月に設立された。
グループは、当社及び連結子会社（株式会社UNIGEN）により構成されている。一般的な創薬型バイオベンチャーにおいて重要な事業領域である 「創薬」領域に加え、当社独自の製造プラットフォームを保有することにより、バイオ医薬品の製造という「製薬」領域も担うことのできるバイオファーマ企業
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/13 14:39 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】株式会社アイスタイル(3660)
【発行価格】809円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月19日～11月21日 |
| 受渡期日 |
2012年11月30日 |
| 公募株数 |
1,129,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,439,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.99% |
| 調達資金 |
約26億円 |
| 調達資金の用途 |
メディア事業における既存サービスの改良や、
新規サービスに関するソフトウエアの開発・取得
に係る設備投資資金
|
| 公募発表時の終値 |
850円 |
| ディスカウント率 |
3～5％ |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
2,105,800 |
82% |
| 大和証券 |
256,800 |
10% |
| 野村証券 |
205,400 |
8% |
| 計 |
2,568,000 |
100% |
2012/11/13 14:34 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3666 |
| 会社HP |
http://www.tecnos.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,700,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
82,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
業情報・通信業 |
| 事業内容 |
ＥＲＰパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援、及び周辺ソリューションの提供等 |
| 代表者名 |
城谷 直彦 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月16日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月20日～11月27日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月28日 |
| 申込期間 |
2012年11月30日～12月5日 |
| 払込期日 |
2012年12月6日 |
| 上場日 |
2012年12月7日 |
| 仮条件 |
1300-1540円 |
予想EPS |
181.94円 |
| PER |
7.6-8.5倍 |
予想配当金 |
75円 |
| PBR |
0.8倍 |
BPS |
1,813.66円 |
| 吸収資金 |
7.6億-8.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
23.5億- 26.2億円 |
初値騰落率 |
21.9％(1,878円) |
| 公募価格 |
1540円 |
初日出来高 |
2,165,300株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
440,000 |
78.21 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
31,700 |
5.63 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
31,700 |
5.63 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
31,700 |
5.63 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
16,500 |
2.93 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
11,000 |
1.96 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
2,683 |
-24 |
27 |
0 |
| 2012.3 |
3,401 |
326 |
341 |
235 |
| 2013.3(予想) |
4,090 |
- |
424 |
272 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 徳平 正憲 |
従業員（顧問）、元取締役会長、子会社の取締役 |
730,000 |
52.14 |
| 城谷 直彦 |
代表取締役社長執行役員 |
200,000 |
14.29 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
5.71 |
| 山口 幸平 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
4.29 |
| 江熊 利生 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
4.29 |
| 小倉 隆志 |
取締役専務執行役員 |
34,000 |
2.43 |
| 堀内 久美子 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
2.14 |
| 西村 穣 |
従業員 |
30,000 |
2.14 |
| 中川 英俊 |
取締役専務執行役員 |
30,000 |
2.14 |
| 千葉 孝紀 |
従業員 |
30,000 |
2.14 |
| 上場資金用途 |
①社内基幹システムの再構築
②システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費
③海外新規拠点の開設運営資金 |
| 事業内容詳細 |
テクノスジャパン及び連結子会社２社で構成されており、創業以来の機軸として「お客さま満足の向上」を掲げ、「最適なシステムソリューションを通じて、世界へ活
躍の場を広げる日本企業の根幹を支える」ことを目指して、情報システムの企画・立案（コンサルティング）から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連の
サービスを提供する「情報システムソリューションサービス事業」を主な事業内容としている。
グループが提供する情報システムソリューションサービスの主な特徴は、次のとおり。
・ お客さまのグローバル・ビジネスに対応したソリューションの提供
・ 幅広いＥＲＰパッケージのテンプレート（ﾁ１）を開発・保有し、その活用によって品質の高いソリューションを短納期で提供
・ インメモリ・データベース（ﾁ２）、クラウド、モバイル等の先進技術を用いたソリューションの提供
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC |
2012/11/13 14:32 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
| 証券コード |
6071 |
| 会社HP |
http://www.ibjapan.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,075,000株 |
| 公募株数 |
140,000株 |
| 売出株数 |
136,000株 |
| 売り出し上限 |
|
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営およびライフデザインメディア事業など
|
| 代表者名 |
石坂 茂 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月16日～11月22日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月26日 |
| 申込期間 |
2012年11月28日～12月3日 |
| 払込期日 |
2012年12月5日 |
| 上場日 |
2012年12月6日 |
| 仮条件 |
1250-1450円 |
予想EPS |
87.85円 |
| PER |
14.2-16.5倍 |
予想配当金 |
-円 |
| PBR |
3.4- 3.9倍 |
BPS |
87.85円 |
| 吸収資金 |
3.5億-4億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
25.9億-30.1億円 |
初値騰落率 |
80.0％(2,610円) |
| 公募価格 |
1,450円 |
初日出来高 |
999,700株 |
| 主幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
237,400株 |
86.01% |
| 幹事証券 |
松井証券 |
11,000株 |
3.99% |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
11,000株 |
3.99% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
11,000株 |
3.99% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
5,600株 |
2.03% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
1,718 |
-282 |
-285 |
-374 |
| 2011.12 |
1,884 |
177 |
181 |
98 |
| 2012.12(予想) |
2,060 |
- |
307 |
182 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 石坂 茂 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
771,000 |
39.84 |
| 中本 哲宏 |
代表取締役副社長、子会社の取締役 |
414,600 |
21.42 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
252,000 |
13.02 |
| 土谷 健次郎 |
取締役 |
120,000 |
6.20 |
| Globis Fund III(B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
72,000 |
3.72 |
| CVC2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
3.10 |
| 河野 俊之 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
3.10 |
| 三生4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
48,000 |
2.48 |
| 石坂 美江 |
代表取締役社長の配偶者 |
40,200 |
2.07 |
| 関口 和美 |
特別利害関係者等 |
39,000 |
2.01 |
| 上場資金用途 |
①メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費
②サービス部門における施設拡張費用
|
| 事業内容詳細 |
創業以来、「国民的マリッジ＆ライフデザインﾁサービスを創る」及び「ご縁がある皆様を幸せにする」を経営理念として事業を展開している。
また、その事業展開に際しては、インターネットとリアル両方のサービスを軸に、それぞれを融合させることで、 成長性と安定性の両方を追求する、独自のビジネスモデルを構築することに取り組んでいる
株式会社ＩＢＪ、及び子会社（株式会 社エスアイヤ）で構成されており、メディア部門、 サービス部門、システム部門の３部門（事業領域）に関係する事業を行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/13 14:26 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
【社名】株式会社ジーンテクノサイエンス
【注目度】B |
| 証券コード |
4584 |
| 会社HP |
http://www.g-gts.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,951,100株 |
| 公募株数 |
580,000株 |
| 売出株数 |
289,900株 |
| 売り出し上限 |
130,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
バイオ医薬品の研究開発 |
| 代表者名 |
河南 雅成 |
| 本社所在地 |
北海道札幌市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月13日～11月19日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月20日 |
| 申込期間 |
2012年11月21日～11月27日 |
| 払込期日 |
2012年11月29日 |
| 上場日 |
2012年11月30日 |
| 仮条件 |
1200-1500円 |
予想EPS |
-250.39円 |
| PER |
1.9- 2.4倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
10.4億-13億円 |
BPS |
620.86円 |
| 吸収資金 |
10.4億-13億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
23.4億-29.3億円 |
初値騰落率 |
29.2％(1,550円) |
| 公募価格 |
1200円 |
初日出来高 |
2,059,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
740,100 |
85.08 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
52,100 |
5.99 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
8,600 |
0.99 |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
8,600 |
0.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
8,600 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
109 |
-273 |
-274 |
-277 |
| 2012.3 |
207 |
-316 |
-317 |
-320 |
| 2013.3(予想) |
51 |
- |
-385 |
-388 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 道銀どさんこ２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,300 |
|
| NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
84,900 |
|
| 札幌元気テクノロジー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
83,300 |
|
| 日興地域密着型産学官連携 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
79,000 |
|
| 清藤 勉 |
|
77,700 |
|
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
67,500 |
|
| 大阪バイオファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
|
| 北海道しんきん地域活性 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
|
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
|
| NIFSMBC-V2006S1 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
56,700 |
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| 上場資金用途 |
①バイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発投資
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| 事業内容詳細 |
大学発ベンチャーであることの公共性に準じ、利益の追求に留まらず、希少疾患や難治性疾患を対象とする医薬品開発により、人々のクオリティ・オブ・ライフを向上させ、社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、バイオ新薬の開発を行っている。。
また、既に先進各国では、医療費増大による財政圧迫を抑制するために、特許が満了した新薬との同等性を示すだけで承認される安価なジェネリック医薬品の普
及が進んでいる。さらに、ブロックバスターとなっているバイオ医薬品が続々と特許満了を迎える時期に至っており、バイオ医薬品のジェネリック医薬品版
（バイオ後続品）は、今後世界的に大きな市場を形成することが見込まれている。
しかしながら、バイオ後続品は、従来のジェネリック医薬品と異なり、新 薬開発に近い要件が求められるため、従来のジェネリック医薬品の開発企業やバイオ医薬品開発経験がない製薬企業では、バイオ後続品の開発は非常に高い障壁
となる。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
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2012/11/13 14:24 | FXURL
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