証券コード	3667
会社HP	http://www.enish.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,476,400株
公募株数	50,000株
売出株数	1,040,000株
売り出し上限	159,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供
代表者名	杉山　全功
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月20日
ブックビルディング期間	2012年11月22日～11月29日
公開価格決定	2012年11月30日
申込期間	2012年12月4日～12月7日
払込期日	2012年12月10日
上場日	2012年12月11日

仮条件	760-800円	予想EPS	162.74円
PER	4.7-4.9倍	予想配当金	-
PBR	3.6- 3.8倍	BPS	210.19円
吸収資金	8.3億-8.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	18.8億-19.8億円	初値騰落率	212.5％(2,500円)
公募価格	800円	初日出来高	1,658,500株

主幹事証券	大和証券	872,000	80.00
幹事証券	いちよし証券	109,000	10.00
幹事証券	みずほ証券	32,700	3.00
幹事証券	エイチ・エス証券	32,700	3.00
幹事証券	東海東京証券	10,900	1.00
幹事証券	高木証券	10,900	1.00
幹事証券	SBI証券	10,900	1.00
幹事証券	SMBC日興証券	10,900	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	415	64	71	55
2011.12	2,590	526	523	298
2012.12(予想)	3,985	590	581	347

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
kii	その他の関係会社	780,000	24.57
グリー	その他の関係会社	640,000	20.16
安徳　孝平	取締役執行役員	610,440	19.23
公文　善之	取締役執行役員	610,440	19.23
杉山　全功	代表取締役社長	275,540	8.68
松本　浩介	取締役執行役員	200,560	6.32
賀沢　麗偉	従業員	9,000	0.28
前田　博敏	従業員	9,000	0.28
仲江　謙仁	従業員	9,000	0.28
氏家　政彰	従業員	7,000	0.22

上場資金用途

①事業の拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材の採用費
②人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金

事業内容詳細

ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供している。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料などを支払っている。

　代表作は皮切りとなった独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」など。

　2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100％。主な販売先はグリー78.5％。ディー・エヌ・エー7.8％、ミクシィ4.9％。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/11/13 14:40 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社UMNファーマ(4585)】IPO新規上場情報→2012年12月11日東証1部上場

【社名】株式会社UMNファーマ
　【注目度】B

証券コード	4585
会社HP	http://www.umnpharma.com/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	7,506,700株
公募株数	2,720,000株
売出株数	700,000株
売り出し上限	513,000株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	医薬品の開発・製造・販売
代表者名	平野　達義
本社所在地	秋田県秋田市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月20日
ブックビルディング期間	2012年11月22日～11月29日
公開価格決定	2012年11月30日
申込期間	2012年12月3日～12月6日
払込期日	2012年12月10日
上場日	2012年12月11日

仮条件	1,300-1,600円	予想EPS	-416.76円
PER	-	予想配当金	-
PBR	1.4-1.7倍	BPS	955.97円
吸収資金	44.5億-54.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	97.6億-120.1億円	初値騰落率	-8.0％(1,196円)
公募価格	1,300円	初日出来高	2,888,900株

主幹事証券	野村證券	2,838,600	83.00
幹事証券	SMBC日興証券	171,000	5.00
幹事証券	いちよし証券	136,800	4.00
幹事証券	みずほ証券	68,400	2.00
幹事証券	東海東京証券	68,400	2.00
幹事証券	エース証券	68,400	2.00
幹事証券	高木証券	34,200	1.00
幹事証券	マネックス証券	34,200	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	2,000	348	349	383
2011.12	1,000	-1,075	-1,080	-477
2012.12(予想)	100	-	-2,609	-1,991

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
ＩＨＩ	特別利害関係者等	453,250	8.46
アピ	特別利害関係者等	400,000	7.47
京大ベンチャーＮＶＣＣ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	264,000	4.93
野村アール・アンド・エー第二号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	262,500	4.90
ネオステラ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	225,000	4.20
Protein Sciences Corporation	ベンチャーキャピタル（ファンド）	225,000	4.20
あきたアカデミーベンチャー育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	170,000	3.17
アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	170,000	3.17
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	157,000	2.93
ＩＨＩプラントエンジニアリング	特別利害関係者等	141,800	2.65
ＩＨＩプラントエンジニアリング	ベンチャーキャピタル（ファンド）	141,800	2.22

上場資金用途

岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金

事業内容詳細

　製薬業界で培った豊富な開発経験と幅広いネットワークを駆使し、満足な治療法や製造技術のない領域にて、革新的な医薬品を迅速に開発することを会社のミッションに掲げ、平成16年４月に設立された。

　グループは、当社及び連結子会社（株式会社UNIGEN）により構成されている。一般的な創薬型バイオベンチャーにおいて重要な事業領域である「創薬」領域に加え、当社独自の製造プラットフォームを保有することにより、バイオ医薬品の製造という「製薬」領域も担うことのできるバイオファーマ企業

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/11/13 14:39 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

【株式会社アイスタイル(3660)】PO新規上場情報

【社名】株式会社アイスタイル(3660)
　【発行価格】809円

価格決定期間	2012年11月19日～11月21日
受渡期日	2012年11月30日
公募株数	1,129,000株
国内一般募集における発行数	-
オーバーアロットメントによる売り出し	1,439,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.99%
調達資金	約26億円
調達資金の用途	メディア事業における既存サービスの改良や、新規サービスに関するソフトウエアの開発・取得に係る設備投資資金
公募発表時の終値	850円
ディスカウント率	3～5％

引受幹事
みずほ証券	2,105,800	82%
大和証券	256,800	10%
野村証券	205,400	8%
計	2,568,000	100%

2012/11/13 14:34 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【式会社テクノスジャパン(3666)】IPO新規上場情報→2012年12月7日JASDAQスタンダード上場

【社名】株式会社テクノスジャパン
　【注目度】C

証券コード	3666
会社HP	http://www.tecnos.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,700,000株
公募株数	300,000株
売出株数	250,000株
売り出し上限	82,500株
単位株数	100株
業種	業情報・通信業
事業内容	ＥＲＰパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援、及び周辺ソリューションの提供等
代表者名	城谷直彦
本社所在地	東京都新宿区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月16日
ブックビルディング期間	2012年11月20日～11月27日
公開価格決定	2012年11月28日
申込期間	2012年11月30日～12月5日
払込期日	2012年12月6日
上場日	2012年12月7日

仮条件	1300-1540円	予想EPS	181.94円
PER	7.6-8.5倍	予想配当金	75円
PBR	0.8倍	BPS	1,813.66円
吸収資金	7.6億-8.5億円	値付方式	オークション方式
時価総額	23.5億- 26.2億円	初値騰落率	21.9％(1,878円)
公募価格	1540円	初日出来高	2,165,300株

主幹事証券	大和証券	440,000	78.21
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	31,700	5.63
幹事証券	みずほ証券	31,700	5.63
幹事証券	SMBCフレンド証券	31,700	5.63
幹事証券	いちよし証券	16,500	2.93
幹事証券	SBI証券	11,000	1.96

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	2,683	-24	27	0
2012.3	3,401	326	341	235
2013.3(予想)	4,090	-	424	272

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
徳平正憲	従業員（顧問）、元取締役会長、子会社の取締役	730,000	52.14
城谷直彦	代表取締役社長執行役員	200,000	14.29
従業員持ち株会	特別利害関係者等	80,000	5.71
山口幸平	特別利害関係者等	60,000	4.29
江熊利生	特別利害関係者等	60,000	4.29
小倉隆志	取締役専務執行役員	34,000	2.43
堀内久美子	特別利害関係者等	30,000	2.14
西村穣	従業員	30,000	2.14
中川英俊	取締役専務執行役員	30,000	2.14
千葉孝紀	従業員	30,000	2.14

上場資金用途

①社内基幹システムの再構築
②システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費
③海外新規拠点の開設運営資金

事業内容詳細

　テクノスジャパン及び連結子会社２社で構成されており、創業以来の機軸として「お客さま満足の向上」を掲げ、「最適なシステムソリューションを通じて、世界へ活躍の場を広げる日本企業の根幹を支える」ことを目指して、情報システムの企画・立案（コンサルティング）から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連のサービスを提供する「情報システムソリューションサービス事業」を主な事業内容としている。

　グループが提供する情報システムソリューションサービスの主な特徴は、次のとおり。
・お客さまのグローバル・ビジネスに対応したソリューションの提供
・幅広いＥＲＰパッケージのテンプレート（ﾁ１）を開発・保有し、その活用によって品質の高いソリューションを短納期で提供
・インメモリ・データベース（ﾁ２）、クラウド、モバイル等の先進技術を用いたソリューションの提供

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクC

2012/11/13 14:32 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

【株式会社IBJ(6071)】IPO新規上場情報→2012年12月6日JASDAQスタンダード上場

【社名】株式会社IBJ
　【注目度】B

証券コード	6071
会社HP	http://www.ibjapan.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,075,000株
公募株数	140,000株
売出株数	136,000株
売り出し上限
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営およびライフデザインメディア事業など
代表者名	石坂　茂
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月14日
ブックビルディング期間	2012年11月16日～11月22日
公開価格決定	2012年11月26日
申込期間	2012年11月28日～12月3日
払込期日	2012年12月5日
上場日	2012年12月6日

仮条件	1250-1450円	予想EPS	87.85円
PER	14.2-16.5倍	予想配当金	-円
PBR	3.4- 3.9倍	BPS	87.85円
吸収資金	3.5億-4億円	値付方式	オークション方式
時価総額	25.9億-30.1億円	初値騰落率	80.0％(2,610円)
公募価格	1,450円	初日出来高	999,700株

主幹事証券	SMBCフレンド証券	237,400株	86.01%
幹事証券	松井証券	11,000株	3.99%
幹事証券	マネックス証券	11,000株	3.99%
幹事証券	SBI証券	11,000株	3.99%
幹事証券	岡三証券	5,600株	2.03%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	1,718	-282	-285	-374
2011.12	1,884	177	181	98
2012.12(予想)	2,060	-	307	182

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
石坂　茂	代表取締役社長、子会社の取締役	771,000	39.84
中本　哲宏	代表取締役副社長、子会社の取締役	414,600	21.42
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	252,000	13.02
土谷　健次郎	取締役	120,000	6.20
Globis Fund III(B)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	72,000	3.72
CVC2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	3.10
河野　俊之	特別利害関係者等	60,000	3.10
三生4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	48,000	2.48
石坂　美江	代表取締役社長の配偶者	40,200	2.07
関口　和美	特別利害関係者等	39,000	2.01

上場資金用途

①メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費
②サービス部門における施設拡張費用

事業内容詳細

　創業以来、「国民的マリッジ＆ライフデザインﾁサービスを創る」及び「ご縁がある皆様を幸せにする」を経営理念として事業を展開している。

　また、その事業展開に際しては、インターネットとリアル両方のサービスを軸に、それぞれを融合させることで、成長性と安定性の両方を追求する、独自のビジネスモデルを構築することに取り組んでいる

　株式会社ＩＢＪ、及び子会社（株式会社エスアイヤ）で構成されており、メディア部門、サービス部門、システム部門の３部門（事業領域）に関係する事業を行っている。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/11/13 14:26 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ジーンテクノサイエンス(4584)】IPO新規上場情報→2012年11月30日マザーズ上場

【社名】株式会社ジーンテクノサイエンス
　【注目度】B

証券コード	4584
会社HP	http://www.g-gts.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,951,100株
公募株数	580,000株
売出株数	289,900株
売り出し上限	130,000株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	バイオ医薬品の研究開発
代表者名	河南　雅成
本社所在地	北海道札幌市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月12日
ブックビルディング期間	2012年11月13日～11月19日
公開価格決定	2012年11月20日
申込期間	2012年11月21日～11月27日
払込期日	2012年11月29日
上場日	2012年11月30日

仮条件	1200-1500円	予想EPS	-250.39円
PER	1.9- 2.4倍	予想配当金	－円
PBR	10.4億-13億円	BPS	620.86円
吸収資金	10.4億-13億円	値付方式	オークション方式
時価総額	23.4億-29.3億円	初値騰落率	29.2％(1,550円)
公募価格	1200円	初日出来高	2,059,200株

主幹事証券	野村証券	740,100	85.08
幹事証券	みずほ証券	52,100	5.99
幹事証券	いちよし証券	17,300	1.99
幹事証券	エース証券	17,300	1.99
幹事証券	東海東京証券	17,300	1.99
幹事証券	高木証券	8,600	0.99
幹事証券	日本アジア証券	8,600	0.99
幹事証券	SBI証券	8,600	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	109	-273	-274	-277
2012.3	207	-316	-317	-320
2013.3(予想)	51	-	-385	-388

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
道銀どさんこ２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	88,300
NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	84,900
札幌元気テクノロジー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	83,300
日興地域密着型産学官連携	ベンチャーキャピタル（ファンド）	79,000
清藤　勉		77,700
ニッセイ・キャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	67,500
大阪バイオファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,600
北海道しんきん地域活性	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,600
ネオステラ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000
NIFSMBC-V2006S1	ベンチャーキャピタル（ファンド）	56,700

上場資金用途

①バイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発投資

事業内容詳細

　大学発ベンチャーであることの公共性に準じ、利益の追求に留まらず、希少疾患や難治性疾患を対象とする医薬品開発により、人々のクオリティ・オブ・ライフを向上させ、社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、バイオ新薬の開発を行っている。。
　
また、既に先進各国では、医療費増大による財政圧迫を抑制するために、特許が満了した新薬との同等性を示すだけで承認される安価なジェネリック医薬品の普及が進んでいる。さらに、ブロックバスターとなっているバイオ医薬品が続々と特許満了を迎える時期に至っており、バイオ医薬品のジェネリック医薬品版（バイオ後続品）は、今後世界的に大きな市場を形成することが見込まれている。

　しかしながら、バイオ後続品は、従来のジェネリック医薬品と異なり、新薬開発に近い要件が求められるため、従来のジェネリック医薬品の開発企業やバイオ医薬品開発経験がない製薬企業では、バイオ後続品の開発は非常に高い障壁となる。
　

初値予想

予想初値　-円

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