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●2012年10月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】前田工繊株式会社(7821)
【発行価格】1,670円
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| 価格決定期間 |
2012年9月26日～10月2日 |
| 受渡期日 |
2012年10月11日 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
100,000株
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.88% |
| 調達資金 |
約144億円 |
| 調達資金の用途 |
本社工場、丸岡工場および能登川工場の設備投資。
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| 公募発表時の終値 |
1,800円- |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
434,000 |
62% |
| 大和証券 |
70,000 |
10% |
| みずほ証券 |
49,000 |
7% |
| SMBC日興証券 |
49,000 |
7% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
35,000 |
5% |
| 三津井証券 |
35,000 |
5% |
| 今村証券 |
28,000 |
4% |
| 計 |
700,000 |
100% |
2012/10/02 12:09 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3176 |
| 会社HP |
http://www.sanyo-trading.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
14,074,854株 |
| 公募株数 |
2,600,000株 |
| 売出株数 |
260,000株 |
| 売り出し上限 |
429,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
|
| 事業内容 |
|
| 代表者名 |
松本 善政 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月3日～10月10日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月11日 |
| 申込期間 |
2012年10月15日～10月18日 |
| 払込期日 |
2012年10月22日 |
| 上場日 |
2012年10月23日 |
| 仮条件 |
420-460円 |
予想EPS |
93.39円 |
| PER |
4.5-4.9倍 |
予想配当金 |
30円 |
| PBR |
0.43-0.5倍 |
BPS |
882.09円 |
| 吸収資金 |
13.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
64.7億円 |
初値騰落率 |
-3.5％(444円) |
| 公募価格 |
460円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
2,288,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
143,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
143,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
85,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
85,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
57,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
57,200 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
47,463 |
1,958 |
2,084 |
814 |
| 2011.9 |
48,790 |
2,182 |
2,292 |
1,020 |
| 2012.9(予想) |
48,842 |
- |
2,378 |
1,134 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 三洋貿易 |
自己株式 |
1,300,063 |
10.18 |
| 東亜合成 |
特別利害関係者等 |
748,665 |
5.86 |
| 損害保険ジャパン |
特別利害関係者等 |
641,556 |
5.02 |
| 玉木 廸 |
監査役 |
568,984 |
4.45 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
568,742 |
4.45 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
568,742 |
4.45 |
| 三井住友信託銀行 |
特別利害関係者等 |
568,000 |
4.45 |
| 東銀リース |
金融商品取引業者等 |
564,240 |
4.42 |
| 三井住友海上火災保険 |
特別利害関係者等 |
530,762 |
4.15 |
| 明治安田生命保険 |
特別利害関係者等 |
337,664 |
2.64 |
| 上場資金用途 |
①、設備投資資金として、子会社である三洋機械工業㈱の所在地移転に伴い、当社が同社に対し賃貸するために取得する工場用地及び建物に係る費用
②土地代金残額支払の為に調達した短期借入金の返済
③基幹システムのリプレース費用
④商品仕入れ資金及び在庫積み増し資金
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| 事業内容詳細 |
1.ゴム・化学品事業
（1）ゴム
合成ゴムやゴム用副資材などを取り扱っている。
（2）化学品
塗料やインキ用など各種添加剤などの高付加価値化学品の輸出入や国内販売を手掛けている。
2.機械資材事業
（1）機械・資材
米ＣＰＭ社のペレットミル（造粒機－資料製造用など）や、関連する機器を輸入販売している。
（2）産業資材
自動車内装用本革、ランバーサポート、シートヒーターの開発・輸入販売を手掛けている。ランバーサポートは、運転者の腰の負担と疲労を軽減するために、自動車用シートに設置される機器。
（3）科学機器
自動車メーカーやオイルメーカー向けにトライボロジー（摩耗に関連する各種試験機）関連機器などの輸入・販売を手掛けている。
3.その他
海外現地法人による現地顧客向けの上記関連商品の輸出入販売や、国内子会社による液晶・半導体関連原料、化学品、機械・電子部品、資源エネルギー開発機器、IC・半導体電子部品などのエレクトロニクス関連商品の輸出入、国内販売を行っている。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
単価が安く、買いやすいのは好感。
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2012/10/02 12:07 | FXURL
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