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●2012年04月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】株式会社コーセーアールイー(3246)
【発行価格】422円
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| 価格決定期間 |
2012年4月11日～4月16日 |
| 受渡期日 |
2012年4月24日 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
30,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.2% |
| 調達資金 |
株主層の拡大及び流動性の向上を目的 |
| 調達資金の用途 |
記載なし |
| 公募発表時の終値 |
425円 |
| ディスカウント率 |
4～6％ |
| 引受幹事 |
| 東洋証券 |
180,000株 |
90.0% |
| ふくおか証券 |
20,000株 |
10.0% |
| 計 |
1,400,000株 |
100% |
2012/04/11 13:00 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション
【注目度】C |
| 証券コード |
6062 |
| 会社HP |
http://www.charmcc.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,632,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
300,000株 |
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
施設介護を中心とした介護サービスなど |
| 代表者名 |
下村 隆彦 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年4月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年4月11日～4月17日 |
| 公開価格決定 |
2012年4月18日 |
| 申込期間 |
2012年4月20日～4月25日 |
| 払込期日 |
2012年4月26日 |
| 上場日 |
2012年4月27日 |
| 仮条件 |
900円-950円 |
予想EPS |
168.92円 |
| PER |
5.3倍-5.6倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.3倍-2.4倍 |
BPS |
390.34円 |
| 吸収資金 |
5.4億円-5.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
14.7億円-15.5億円 |
初値騰落率 |
5.3%(1,000円) |
| 公募価格 |
950円 |
初日出来高 |
1,072,400株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
486,000 |
81.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
48,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
24,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
15,000 |
2.50 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
15,000 |
2.50 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
9,000 |
1.50 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.6 |
2,944 |
323 |
136 |
60 |
| 2011.6 |
3,971 |
580 |
429 |
165 |
| 2012.6(予想) |
4,429 |
622 |
446 |
234 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 下村 隆彦 |
代表取締役社長 |
720,000 |
54.05 |
| エス・ティー・ケー |
代表取締役社長およびその近親者が議決権を全て直接保有する会社 |
600,000 |
45.05 |
| 中島 保之 |
取締役 |
2,100 |
0.16 |
| 五條 久徳 |
取締役 |
2,100 |
0.16 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
1,500 |
0.11 |
| 小梶 史朗 |
従業員 |
720 |
0.05 |
| 横山 滋樹 |
従業員 |
720 |
0.05 |
| 古賀 祐二 |
従業員 |
720 |
0.05 |
| 吉田 耕一 |
監査役 |
600 |
0.05 |
| 内藤 義久 |
従業員 |
600 |
0.05 |
| 上場資金用途 |
手取概算額258,200千円については、差入保証金等として介護付有料老人ホーム「チャーム京都音羽（仮称）」に18,300千円、「チャームスイート
売布宝塚（仮称）」に60,000千円の計78,300千円を充当し、残額は自社所有する「チャームスイート神戸摩耶（仮称）」の建物の建築費に充当する
予定。
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| 事業内容詳細 |
有料老人ホームにおいて介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けた高齢者に対して、同法の適用を受ける介護サービスを提供することを主たる業務としている。
1.介護事業
（1）介護付き有料老人ホーム
「チャーム」・「チャームスイート」・「ルナハート」のブランドで、「介護付有料老人ホーム」を合計12ホーム展開している。
（2）住宅型有料老人ホーム
「チャームヒルズ」のブランドで「住宅型有料老人ホーム」1ホームを展開している。訪問介護・居宅介護支援、通所介護サービスを併設することで、入居者のニーズに応える体制を整えている。
2.その他
介護付有料老人ホーム1ホームの不動産賃貸を行っている。
2011年6月期の売上高構成比は、介護事業98.5％、その他1.5％。主な販売先は大阪府国民健康保険団体連合会28.5％。2011年12月末現在の有利子負債比率は74.6％。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
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2012/04/11 12:58 | FXURL
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カテゴリー：
2012年04月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
| 証券コード |
6061 |
| 会社HP |
http://www.uni-green.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,256,250株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
180,000株 |
| 売り出し上限 |
57,000株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
法人向けの観葉植物の貸し出しや造園工事、園芸関連商品および造花の販売など |
| 代表者名 |
森坂 拓実 |
| 本社所在地 |
大阪府茨木市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年4月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年4月10日～4月16日 |
| 公開価格決定 |
2012年4月17日 |
| 申込期間 |
2012年4月19日～4月24日 |
| 払込期日 |
2012年4月25日 |
| 上場日 |
2012年4月26日 |
| 仮条件 |
1250-1310円 |
予想EPS |
175.83円 |
| PER |
7.1倍 ～ 7.5倍 |
予想配当金 |
50円 |
| PBR |
0.4倍 ～ 0.4倍 |
BPS |
3,390.47円 |
| 吸収資金 |
4.8億円 ～ 5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
15.7億円 ～ 16.5億円 |
初値騰落率 |
－％ |
| 公募価格 |
1310円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
323,000株 |
85.00% |
| 幹事証券 |
みずほ |
11,400株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス |
11,400株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興 |
7,600株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド |
7,600株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三 |
7,600株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI |
3,800株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
東海東京 |
3,800株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
丸三 |
3,800株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.6 |
2,452 |
427 |
484 |
288 |
| 2011.6 |
2,584 |
400 |
434 |
219 |
| 2012.6(予想) |
2,633 |
454 |
462 |
192 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 森坂拓実 |
代表取締役社長 |
458,780 |
43.43 |
| 森坂幸子 |
代表取締役社長の配偶者 |
148,500 |
14.06 |
| 太田原園子 |
代表取締役社長の血族 |
132,000 |
12.50 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
85,450 |
8.09 |
| 森坂優子 |
代表取締役社長の血族 |
85,270 |
8.07 |
| ユニバ－サル商事(有) |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
56,650 |
5.36 |
| 大和リース |
特別利害関係者等 |
50,000 |
4.73 |
| タカショー |
特別利害関係者等 |
10,000 |
0.95 |
| 東邦レオ |
特別利害関係者等 |
10,000 |
0.95 |
| サトウ花店 |
特別利害関係者等 |
5,000 |
0.47 |
| 上場資金用途 |
関西地区での販売力強化に向けた営業拠点の取得に充当する予定。営業拠点としては大阪市内を考えているが、具体的な取得物件、金額及び充当予定時期については現時点において決定していないため、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
|
| 事業内容詳細 |
グループは、当社並びに連結子会社４社の合計５社で構成されており、園芸関連商品のレンタルや販売及び植栽管理、メンテナンス等のサービス提供を主とした、グリーン事業を主な事業として取り組んでいる。
1.グリーン事業
（1）レンタルプランツ事業
観賞用の草花や植木（主に熱帯性観葉植物）や造花などをレンタルしている。納入後は定期的な植木の交換や水やり、清掃などのメンテナンス業務を行う。顧客先は主に法人でオフィス、商業施設、飲食店、ホテルなど。
（2）園芸関連商品取り扱い事業
園芸関連商品を販売している。
2.卸売り事業
主に造花を中国から輸入し、ショッピングセンターやホームセンターに卸売りしている。
3.ネット通販事業
ネット通販サイトや自社媒体など各モールに出店し、主にプリザーブドフラワーと紅茶を、贈答・ギフトを中心に販売している。
4.造園事業
建築物の外構や庭園などの造園工事や植栽管理を中心に、庭作りの提案や設計、施工、年間を通じた植栽管理（枝切り、施肥、薬剤散布などの役務提供）を行っている。
2011年6月期の売上高構成比は、グリーン事業83.4％（関東エリア36.5％、関西エリア46.0％、海外エリア0.9％）、卸売り事業9.5％、ネット通販事業2.4％、造園事業4.7％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
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2012/04/11 12:57 | FXURL
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カテゴリー：
2012年04月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
| 証券コード |
6060 |
| 会社HP |
http://cocolonet.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
3,543,100株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
187,500株 |
| 売り出し上限 |
112,500株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
葬祭、石材卸売り、石材小売り、婚礼、生花、互助会の事業、およびこれらに付随する事業 |
| 代表者名 |
菅野 松一 |
| 本社所在地 |
福島県福島市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年4月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年4月9日～4月13日 |
| 公開価格決定 |
2012年4月16日 |
| 申込期間 |
2012年4月18日～4月23日 |
| 払込期日 |
2012年4月24日 |
| 上場日 |
2012年4月25日 |
| 仮条件 |
900-945円 |
予想EPS |
185.97円 |
| PER |
5.1倍 |
予想配当金 |
12.5円 |
| PBR |
0.6倍 |
BPS |
1,561.91円 |
| 吸収資金 |
7.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
33.5億円 |
初値騰落率 |
11.1％(1,050円) |
| 公募価格 |
945円 |
初日出来高 |
0.67倍 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
600,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
75,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
22,500 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
22,500 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
15,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
15,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
10,046 |
548 |
577 |
163 |
| 2011.3 |
9,536 |
446 |
564 |
229 |
| 2012.3(見込み) |
7,757 |
845 |
896 |
551 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 菅野 松一 |
代表取締役社長 |
574,760 |
19.28 |
| 菅野 孝太郎 |
代表取締役社長の長男、子会社の取締役 |
542,640 |
18.21 |
| 斎藤 高紀 |
代表取締役副社長 |
424,430 |
14.24 |
| 菅野 光代 |
代表取締役社長の配偶者 |
250,800 |
8.41 |
| 従ち業員持株会 |
特別利害関係者等 |
178,540 |
5.99 |
| 東邦銀行 |
取引先 |
135,000 |
4.53 |
| 福島銀行 |
取引先 |
135,000 |
4.53 |
| 斎藤 フヨ |
代表取締役副社長の母 |
74,830 |
2.51 |
| 平沢 文博 |
子会社の取締役 |
55,480 |
1.86 |
| 玉木 康夫 |
常務取締役 |
53,000 |
1.78 |
| 上場資金用途 |
手取概算額523,262千円については、うち170,353千円を平成24年10月までに支出を予定しているたまのや喜多方葬祭会館（仮称）新設にかかる設備投資資金に、残額352,909千円を平成24年６月末までに借入金返済資金に、それぞれ充当する予定
|
| 事業内容詳細 |
福島県を地盤とする冠婚葬祭業と石材販売の持ち株会社。葬儀が主力。石材加工販売のカンノ・グループが2004年に葬祭事
業に進出したことを受け、競合となった冠婚葬祭のアイトゥアイ・グループと2005年11月に統合することで発足した。カンノ・グループは菅野石材店とし
て1929年10月に、アイトゥアイ・グループは葬具取扱店の玉野屋として1892年にそれぞれ創業した。事業は以下のとおり6つに分かれる
1.葬祭事業（たまのや）
2.石材卸売り事業（カンノ・トレーディング）
3.石材小売り事業（石のカンノ）
4.婚礼事業（サンストーン）
5.生花事業（カンノ・トレーディング）
6.互助会事業（ハートライン）
2011年3月期の売上高構成比は、葬祭事業49.8％、石材卸売り事業13.8％、石材小売り事業12.3％、婚礼事業19.5％、生花事業3.9％、互助会事業0.1％、その他0.7％。主な販売先はＪＡライフクリエイト福島16.1％。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
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2012/04/11 12:56 | FXURL
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