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●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
3969 |
| 会社HP |
http://www.atled.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,200,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
400,000株 |
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
稟議（りんぎ）申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」などの開発・販売、クラウドサービスの提供 |
| 代表者名 |
稲瀬 敬一 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月7日～12月13日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月14日 |
| 申込期間 |
2016年12月15日～12月20日 |
| 払込期日 |
2016年12月21日 |
| 上場日 |
2016年12月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
480,000 |
80 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
48,000 |
8 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
36,000 |
6 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
24,000 |
4 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
12,000 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
716 |
224 |
224 |
141 |
| 2016.3(単独実績) |
845 |
271 |
271 |
174 |
| 2017.3(単独予想) |
950 |
309 |
300 |
195 |
| 2017.3(単独中間実績) |
490 |
154 |
153 |
99 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)ｿﾌﾄｸﾘｴｲﾄHD |
親会社 |
1,600,000 |
76.27 |
| SCSK(株) |
その他の関係会社 |
400,000 |
19.07 |
| 稲瀬 敬一 |
代表取締役社長 |
5,800 |
0.28 |
| 佐藤 淳 |
取締役CFO |
4,600 |
0.22 |
| 丸山 嘉伸 |
取締役 |
4,600 |
0.22 |
| 青木 健一 |
従業員 |
4,600 |
0.22 |
| 千林 正太郎 |
従業員 |
4,600 |
0.22 |
| 平田 圭 |
従業員 |
4,600 |
0.22 |
| 鈴木 大智 |
従業員 |
4,200 |
0.20 |
| 角川 雄一 |
従業員 |
4,200 |
0.20 |
| 上場資金用途 |
パッケージ製品の開発や改良などを目的とした設備投資
|
| 事業内容詳細 |
ワークフローの開発・運営。ワークフローとは企業のさまざまな事務フローを電子化した製品の総称。顧客企業の規模に合わせてパッケージやクラウドで提供している。兄弟会社などを含むパートナー企業（代理店）を通じて販売しており、累計1800社以上の導入実績を有する。
ソフトクリエイトホールディングスの子会社かつ、ＳＣＳＫの持ち分法適用関連会社。親会社で2003年4月から開始した事業を継承し、2007年4月に会社分割による形で設立され、翌月にＳＣＳＫが資本参加した。
主力のパッケージソフト「X-point」は「紙に書くような」直感的な入力フォームが特徴。主要なグループウエア製品やERP（統合基幹業務システム）製品とのシステム連携も可能で、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスにも対応している。小規模から中規模企業（従業員数：300～1000名まで）を主たるターゲット層としている。
大規模企業（500～1万名）向けには組織改編や人事異動などへの対応強化や、多言語対応（英語と中国語）、アドオン型のシステム連携の機能を付けたパッケージ｢AgileWorks｣、小規模企業（300名未満）向けにはクラウドサービス「X-point Cloud」を提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2017/02/14 17:59 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3970 |
| 会社HP |
http://www.innovation.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
852,600株 |
| 公募株数 |
153,600株 |
| 売出株数 |
45,000株 |
| 売り出し上限 |
29,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営およびマーケティングオートメーションツールの開発・提供） |
| 代表者名 |
富田 直人 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月6日～12月12日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月13日 |
| 申込期間 |
2016年12月14日～12月19日 |
| 払込期日 |
2016年12月20日 |
| 上場日 |
2016年12月21日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
169,000 |
85.10 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
10,000 |
5.04 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
4,900 |
2.47 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
4,900 |
2.47 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,900 |
2.47 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,900 |
2.47 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
1,564 |
46 |
44 |
6 |
| 2016.3(単独実績) |
1,303 |
3 |
4 |
13 |
| 2017.3(単独予想) |
1,164 |
140 |
160 |
121 |
| 2017.3(単独中間実績) |
601 |
92 |
126 |
83 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 富田 直人 |
代表取締役社長 |
497,000 |
58.81 |
| (株)NTI |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
100,000 |
11.83 |
| (株)日経BP |
特別利害関係者など |
70,000 |
8.28 |
| 岸本 真行 |
取締役 |
45,000 |
5.32 |
| (株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ |
特別利害関係者など |
21,000 |
2.48 |
| 遠藤 俊一 |
取締役 |
20,000 |
2.37 |
| 長谷川 正和 |
取締役 |
10,000 |
1.18 |
| 関口 陽一 |
従業員 |
8,000 |
0.95 |
| 斉藤 和馬 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 宮村 佳祐 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 川上 明 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 安部 弘樹 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 内田 雅人 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 沢田 統吉 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 山北 正晃 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 上場資金用途 |
| 運転資金 |
| 事業内容詳細 |
インターネットによる法人向け営業支援。法人向けの比較サイトやツール、システムなどを通じ、法人営業を効率化させる事業を展開している。
1.オンラインメディア事業
勤怠管理システムや会計システムなどの法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」と、研修、人事、採用、給与計算など法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイト「BIZトレンド」を運営している。顧客となる企業は自社の製品やサービスを掲載することができ、資料請求件数に応じて課金される。
2.セールスクラウド事業
法人営業に特化したマーケティングオートメーションツール「List Finder」や、オンライン商談システム「bellFace」の代理販売、これらを基軸としたウェブサイトへの集客施策などに関するコンサルティングサービスを提供している。
List Finderは自社サイト内での企業情報の解析機能や行動分析機能、アクセス解析機能、セミナー申し込みなどのフォーム作成のほか、メール配信機能があり、導入企業は自社サイトの閲覧状況を把握した上で適切なタイミングで営業活動を行うことが可能になる。
3.マーケティング代行事業
営業目的のアポイントメント獲得を代行するテレマーケティングや、リスティング広告やウェブ制作などの代行サービスを行っていたが、2015年末に事業譲渡した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2017/02/14 17:53 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】グレイステクノロジー株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
6541 |
| 会社HP |
http://www.g-race.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,056,000株 |
| 公募株数 |
153,600株 |
| 売出株数 |
90,000株 |
| 売り出し上限 |
36,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営およびマニュアルの企画・制作・翻訳 |
| 代表者名 |
松村 幸治 |
| 本社所在地 |
東京都港区虎ノ門 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月5日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月12日 |
| 申込期間 |
2016年12月14日～12月19日 |
| 払込期日 |
2016年12月20日 |
| 上場日 |
2016年12月21日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
むさし証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
620 |
103 |
100 |
109 |
| 2016.3(単独実績) |
726 |
136 |
131 |
114 |
| 2017.3(単独予想) |
1,000 |
300 |
297 |
187 |
| 2017.3(単独中間実績) |
435 |
102 |
100 |
66 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 松村 幸治 |
代表取締役 |
381,300 |
33.27 |
| NMC(株) |
代表取締役が議決権の過半数を持つ会社 |
210,000 |
18.32 |
| SBIｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
180,000 |
15.71 |
| ｸﾞﾚｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) |
自己株式 |
154,800 |
13.50 |
| 村田 斉 |
取締役 |
67,800 |
5.92 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
26,700 |
2.33 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
19,200 |
1.68 |
| SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
14,700 |
1.28 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
13,800 |
1.20 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,600 |
0.84 |
| 上場資金用途 |
| 運転資金（採用費、人件費、広告宣伝費） |
| 事業内容詳細 |
業務用マニュアルの企画・制作など。国内外のメーカーを中心に、操作系、運用系、業務系などあらゆるマニュアルを企画・構成、編集、制作、翻訳（多言語化）している。さらに、デジタル化を推進しており、マニュアル基幹システム「e-manual」の導入・運営を展開している。
1.MMS(マニュアルマネジメントシステム)事業
マニュアル基幹システム「e-manual」の導入と運営を手掛けている。システムは（1）マニュアルの企画・構成、編集、制作をウェブ上で行う作成プラットフォーム、（2)デジタル化されたマニュアルのユーザーへの配信と必要に応じて印刷・製本するオンデマンド印刷、(3)ユーザーの検索、利用や問い合わせに対応するポータルサイト――の主に3つの機能で構成される。
2.MOS(マニュアルオーダーメードサービス)事業
専門性の高い各種マニュアルの作成と技術翻訳を手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2017/02/14 17:51 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】リネットジャパングループ株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
3556 |
| 会社HP |
http://corp.renet.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,734,900株 |
| 公募株数 |
130,000株 |
| 売出株数 |
120,000株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
ウェブサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、ウェブサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業 |
| 代表者名 |
黒田 武志 |
| 本社所在地 |
愛知県大府市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月2日～12月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月9日 |
| 申込期間 |
2016年12月13日～12月16日 |
| 払込期日 |
2016年12月19日 |
| 上場日 |
2016年12月20日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
212,600 |
85.04 |
| 引受証券 |
野村証券 |
12,500 |
5 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
7,500 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
1,200 |
0.48 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
1,200 |
0.48 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(連結実績) |
3,039 |
105 |
100 |
96 |
| 2015.9(連結実績) |
3,226 |
114 |
107 |
95 |
| 2016.9(連結見込) |
3,729 |
150 |
171 |
149 |
| 2017.9(連結予想) |
4,236 |
272 |
270 |
238 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 黒田 武志 |
代表取締役 |
960,200 |
52.69 |
| (株)TKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
99,000 |
5.43 |
| MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
95,000 |
5.21 |
| 坂本 孝 |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.74 |
| 豊田通商(株) |
特別利害関係者など |
44,300 |
2.43 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
41,143 |
2.26 |
| ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) |
自己株式 |
39,000 |
2.14 |
| ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
31,200 |
1.71 |
| (株)ﾊｰﾄﾞｵﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ |
特別利害関係者など |
30,000 |
1.65 |
| NVCC7号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.65 |
| 共立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.65 |
| (株)百五銀行 |
特別利害関係者など |
30,000 |
1.65 |
| 上場資金用途 |
| 各種システム投資 |
| 事業内容詳細 |
インターネット上のリサイクルショップ。「NETOFF」ブランドのネットリユース事業と、宅配便による使用済み小型家電を回収する「ReNet」によるネットリサイクル事業を展開している。
1.ネットリユース事業
NETOFFブランドで自社サイトを開設し、対象商品を宅配便で集荷する宅配買い取りと、自社のネット中古書店やAmazonなどを通じてネット販売する宅配買い取り・販売サービスを提供している。2016年9月末現在の会員数は242万人。
取扱商品は中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の「本&DVD買い取りコース」と、ブランド品、金・プラチナ、ジュエリー、携帯電話、楽器、ゴルフクラブやフィギュアなどの「ブランド&総合買い取りコース」の2つのコースに区分している。
2.ネットリサイクル事業
小型家電リサイクル法の認定事業者として、子会社で使用済みのパソコン、携帯電話、その他小型家電を有償で宅配回収するサービスを提供している。パソコン廃棄の際には回収時に有償でデータを消去している。2016年9月末現在、89の市区町村と提携している。会員数は9万1081人。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2017/02/14 17:48 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6535 |
| 会社HP |
http://www.i-mobile.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
22,153,800株 |
| 公募株数 |
3,330,000株 |
| 売出株数 |
2,220,000株 |
| 売り出し上限 |
823,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
アドネットワーク等インターネット広告サービス事業 |
| 代表者名 |
田中俊彦 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区桜丘町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年10月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年10月11日～10月17日 |
| 公開価格決定 |
2016年10月18日 |
| 申込期間 |
2016年10月20日～10月25日 |
| 払込期日 |
2016年10月26日 |
| 上場日 |
2016年10月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
4,717,500 |
85 |
| 引受証券 |
みずほ証券F |
444,000 |
8 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
277,500 |
5 |
| 引受証券 |
エース証券 |
55,500 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
55,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.7(連結実績) |
10,007 |
1,827 |
1,832 |
1,132 |
| 2016.7(連結実績) |
15,063 |
2,790 |
2,880 |
1,829 |
| 2016.7(連結見込) |
14,749 |
2,146 |
2,128 |
1,427 |
| 2017.7(連結予想) |
14,899 |
2,191 |
2,204 |
1,405 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 田中 俊彦 |
代表取締役社長 |
10,650,000 |
40.94 |
| 野口 哲也 |
取締役 |
10,230,000 |
39.32 |
| (株)ｱｲﾓﾊﾞｲﾙ |
自己株式 |
4,153,800 |
15.97 |
| 溝田 吉倫 |
代表取締役副社長 |
63,800 |
0.25 |
| 甲斐 康浩 |
従業員 |
41,500 |
0.16 |
| 野仲 正樹 |
子会社の取締役 |
40,400 |
0.16 |
| 須藤 麻里 |
従業員 |
38,400 |
0.15 |
| 山本 真実 |
従業員 |
35,400 |
0.14 |
| 加藤 秀樹 |
従業員 |
34,400 |
0.13 |
| 冨重 真栄 |
取締役 |
34,400 |
0.13 |
| 上場資金用途 |
当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。
1.既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討。
2.新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定。
3.M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定。 |
| 事業内容詳細 |
インターネット広告サービス大手。クリック課金型のアド（広告）ネットワーク関連事業を主軸に、ネット広告販売による代理店事業や、ふるさと納税推進サイトの運営など幅広いインターネット広告サービスを展開している。
1.アドネットワーク関連事業
広告がクリックされることで広告主に対して広告費が発生する広告サービスを提供している。フィーチャーフォン、PC、スマートフォンの広告枠を対象とし、広告主が配信先メディアを把握できるアドネットワークを提供している。
2.アフィリエイト事業
資料請求や会員獲得など広告主が求める成果が発生した場合のみ、広告費が発生する成果報酬型の広告サービスを提供している。
3.代理店事業
リスティング広告、ディスプレー広告などの販売から、メディアを活用した広告の配信・管理・運用コンサルティング業務までの幅広いサービスを提供している。
4.その他の事業
ふるさと納税専門サイト「ふるなび」を運営している。また、アニメキャラクターのデジタル化版権を取得し、版権をアプリ制作会社などにライセンス提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/10/19 13:46 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3966 |
| 会社HP |
http://www.uzabase.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,084,707株 |
| 公募株数 |
543,000株 |
| 売出株数 |
193,300株 |
| 売り出し上限 |
110,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供 |
| 代表者名 |
新野良介/梅田優祐 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年10月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年10月4日～10月11日 |
| 公開価格決定 |
2016年10月12日 |
| 申込期間 |
2016年10月13日～10月18日 |
| 払込期日 |
2016年10月20日 |
| 上場日 |
2016年10月21日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
589,300 |
80.04 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
36,800 |
5.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
33,100 |
4.50 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレ証券 |
25,700 |
3.49 |
| 引受証券 |
野村証券 |
25,700 |
3.49 |
| 引受証券 |
大和証券 |
18,400 |
2.50 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
7,300 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
1,122 |
-395 |
-395 |
-397 |
| 2015.12(連結実績) |
1,915 |
-332 |
-338 |
110 |
| 2016.12(連結予想) |
3,045 |
153 |
117 |
83 |
| 2016.12(連結中間実績) |
1,378 |
145 |
132 |
111 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 新野良介 |
代表取締役社長、子会社の代表取締役 |
1,932,564 |
26.25 |
| 梅田優祐 |
代表取締役社長、子会社の代表取締役 |
1,932,564 |
26.25 |
| 稲垣裕介 |
取締役COO |
675,372 |
9.17 |
| Globis Fund III L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
580,899 |
7.89 |
| Financial Intelligence Services Ltd. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
369,600 |
5.02 |
| ﾏﾈｯｸｽﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
215,778 |
2.93 |
| ﾌﾞﾛｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｧﾝﾄﾞ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
198,000 |
2.69 |
| ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
183,984 |
2.50 |
| Globis Fund III(B) L.P |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
166,731 |
2.26 |
| 竹内 秀行 |
従業員 |
147,135 |
2.00 |
| 上場資金用途 |
1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費、
オフィス増床等に伴う費用 |
| 事業内容詳細 |
情報プラットホームの運営。BtoBサービスである事業者向けの企業・業界分析プラットフォーム「SPEEDA」の運営が主力。BtoCサービスとしてソーシャル経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」も運営している。
1.「SPEEDA」事業
企業・業界を分析するための法人向けオンライン情報プラットフォームを運営している。利用者はSPEEDAを通じ、世界200カ国以上の企業財務、株価データ、550超の業界の地域別の分析レポートの他、統計データ、経済ニュース、M&A情報など、幅広いビジネス情報にワンストップでアクセスできる。
2.「NewsPicks」事業
ソーシャル機能も兼ね備えた、経済ニュースプラットフォームを運営している。国内外のメディアが配信する経済ニュースをワンストップで読むことができるうえ、「NewsPicks」独自の編集部が取材・編集したオリジナルコンテンツを提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/10/19 13:10 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3734 |
| 会社HP |
http://g-fac.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,270,000株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
69,000株 |
| 売り出し上限 |
32,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
|
| 事業内容 |
飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代 宇奈とと」の運営 |
| 代表者名 |
片平雅之 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年9月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年9月13日～9月20日 |
| 公開価格決定 |
2016年9月21日 |
| 申込期間 |
2016年9月23日～9月28日 |
| 払込期日 |
2016年9月29日 |
| 上場日 |
2016年9月30日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC興証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(単独実績) |
1,594 |
157 |
156 |
93 |
| 2015.12(連結実績) |
2,099 |
275 |
274 |
179 |
| 2016.12(連結予想) |
2,667 |
413 |
407 |
263 |
| 2016.12(連結中間実績) |
1,288 |
268 |
261 |
177 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 片平 雅之 |
代表取締役社長 |
909,000 |
76.14 |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
5.03 |
| DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
5.03 |
| 阪和興業（株 |
特別利害関係者など |
40,000 |
3.35 |
| 田口 由香子 |
取締役 |
21,200 |
1.78 |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
20,000 |
1.68 |
| 鎌仲 順子 |
監査役 |
13,500 |
1.13 |
| リコーリース（株） |
特別利害関係者など |
10,000 |
0.84 |
| 山崎 俊也 |
取締役 |
6,500 |
0.54 |
| 鈴木 雅之 |
取締役 |
6,500 |
0.54 |
| (株)ｱｰｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.42 |
| ビックモア(株) |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.42 |
| (株)Center Balance |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.42 |
| 上場資金用途 |
| 運転資金（経営サポート事業の内装設備サポートにおけるＧＦリース（顧客が希望する設備等を当社が購入し、当社を貸主、顧客を借主としてリースで提供するサービス）に係るリース投資資産の取得）に充当 |
| 事業内容詳細 |
飲食店や関連設備のサブリース。格安ウナギ料理店「名代 宇奈とと」の運営も手掛けている。
1.経営サポート事業
（1）物件情報サポート「サブリース」
退店希望顧客に代わって新規に物件所有者と賃貸契約を結び、出店希望顧客と店舗物件のサブリース契約を締結する。元の店舗の内装造作・設備などは退店希望顧客より購入し、出店希望顧客に販売する。店舗の賃貸収益と設備の販売代金を得ている。
（2）内装設備サポート「リースサポート」「GFリース」
「リースサポート」では顧客が希望する設備を購入し、リース会社へ売却している。リース会社は別途、顧客とリース契約を締結する。「GFリース」ではリース会社を介さず、同社が顧客と直接リース契約を結ぶ。前者では販売料金、後者では賃貸収益を得ている。
（3）まるごとサポート「ｅ店舗まるごとリース」
物件情報サポートと内装設備サポートの「GFリース」の側面を併せ持つ、飲食店の出店をパッケージしたワンストップサービス。顧客の出店に伴う費用を負担し、同社を貸主、顧客を借り主とする契約を締結する。リース料金を得ている。
2.飲食事業
鰻料理のファストフード店「名代 宇奈とと」を計14店舗運営している。主な商品には「ワンコインうな丼」「うな重」「ひつまぶし」がある。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/10/19 12:49 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3963 |
| 会社HP |
http://www.synchro-food.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,800,000株 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 売出株数 |
300,000株 |
| 売り出し上限 |
105,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営 |
| 代表者名 |
藤代真一 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿南 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年9月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年9月9日～9月15日 |
| 公開価格決定 |
2016年9月16日 |
| 申込期間 |
2016年9月20日～9月26日 |
| 払込期日 |
2016年9月28日 |
| 上場日 |
2016年9月29日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
丸三証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
649 |
187 |
187 |
124 |
| 2016.3(単独実績) |
849 |
320 |
323 |
209 |
| 2017.3(単独予想) |
1,013 |
366 |
341 |
221 |
| 2017.3(単独1Q実績) |
249 |
110 |
109 |
69 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 藤代 真一 |
代表取締役兼執行役員社長 |
1,600,000 |
64.47 |
| 大須賀 康人 |
取締役兼執行役員 |
400,000 |
16.12 |
| ｴｲﾄｸﾗｳｽﾞ(株) |
代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 |
300,000 |
12.09 |
| 藤代 厚子 |
代表取締役社長の血族 |
100,000 |
4.03 |
| 森田 勝樹 |
取締役兼執行役員 |
18,000 |
0.73 |
| 大久保 俊 |
従業員 |
12,000 |
0.48 |
| 鬼塚 康介 |
従業員 |
8,000 |
0.32 |
| 高野 真理子 |
従業員 |
8,000 |
0.32 |
| 石井 昌彦 |
従業員 |
4,800 |
0.19 |
| 小金沢 淳二 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
| 松原 正 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
| 上場資金用途 |
| インターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金 |
| 事業内容詳細 |
飲食店経営に必要なものが探せるウェブサイトを運営している。主力サイト「飲食店.COM」を中心に、飲食店の出店・開業者や運営者と、飲食店にかかわる各事業者をつなぐマッチングサービスを提供している。
1.運営サービス
店舗運営業務上、定常的に必要であると想定されるサービス。飲食店の正社員・アルバイト求人情報サイト「求人＠飲食店.COM」や、食材仕入れ先を探せる「飲食店.COM 食材仕入れ先探し」などから構成される。
2.出退店サービス
出店準備時や閉店・退店時に、一時的に必要であると想定されるサービス。店舗物件情報「飲食店.COM 店舗物件探し」、内装事業者を探せる「店舗デザイン.COM」、居抜き店舗の査定・売却や閉店・退店支援サービスを提供する「居抜き情報.COM」などから構成される。
3.その他サ－ビス
飲食店運営・出退店フェーズに依存しないサービス。「飲食店.COM」などのサイト内の広告掲載やメールマガジン広告、Webマガジン「Foodist Media」などから構成される。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/10/19 10:46 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
【注目度】A |
| 証券コード |
3961 |
| 会社HP |
http://www.silveregg.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,732,900株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
78,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
AI（人工知能）技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供 |
| 代表者名 |
トーマス・アクイナス・フォーリー |
| 本社所在地 |
大阪府吹田市江坂町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年9月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年9月8日～9月14日 |
| 公開価格決定 |
2016年9月15日 |
| 申込期間 |
2016年9月16日～9月23日 |
| 払込期日 |
2016年9月26日 |
| 上場日 |
2016年9月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(単独実績) |
484 |
58 |
58 |
36 |
| 2015.9(単独実績) |
599 |
74 |
74 |
48 |
| 2016.6(単独予想) |
741 |
118 |
118 |
75 |
| 2016.9(単独中間実績) |
342 |
60 |
60 |
39 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ﾄｰﾏｽ・ｱｸｲﾅｽ・ﾌｫｰﾘｰ |
代表取締役社長 |
1,975,400 |
77.38 |
| ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ2号投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
222,300 |
8.71 |
| ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ(株) |
特別利害関係者など |
158,800 |
6.22 |
| (株)ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ |
特別利害関係者など |
31,800 |
1.25 |
| 中道 徹 |
特別利害関係者など |
24,600 |
0.96 |
| 斎藤 修 |
取締役 |
20,000 |
0.78 |
| 梅森 正芳 |
取締役 |
20,000 |
0.78 |
| 高田 健一郎 |
従業員 |
15,000 |
0.59 |
| 宮森 裕士 |
従業員 |
12,500 |
0.49 |
| 三代 豪 |
従業員 |
10,000 |
0.39 |
| 坂田 史郎 |
従業員 |
10,000 |
0.39 |
| 中泉 慎次 |
従業員 |
10,000 |
0.39 |
| 薄井 崇史 |
従業員 |
10,000 |
0.39 |
| 白井 慎太郎 |
従業員 |
10,000 |
0.39 |
| 上場資金用途 |
| 設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
EC（電子商取引）サイトやウェブサービス企業向けに、AI（人工知能）技術をベースにしたレコメンド技術とそれをベースとしたマーケティング・サービスを提供している。レコメンドエンジン「アイジェント」を活用した「リアルタイム解析」と「パーソナライズ・ターゲティング」を特徴とする。
サービスには人工知能と高等数学を組み合わせた独自開発のロジックによるリアルタイム・レコメンドサービス「アイジェント・レコメンダー」、ユーザーがメールを開封した時点の好みにマッチしたレコメンド結果をリアルタイムに抽出して表示できるリアルタイム・レコメンドメールサービス「レコガゾウ」、他社のDSP（広告主側プラットホーム）とも連携可能なレコメンド広告サービス「ホットビュー」――がある。料金は成果報酬体系や表示・配信数に応じた従量課金体系を用意している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/10/19 10:44 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3962 |
| 会社HP |
http://www.change-jp.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,160,000株 |
| 公募株数 |
280,000株 |
| 売出株数 |
210,000株 |
| 売り出し上限 |
-株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業） |
| 代表者名 |
福留大士 |
| 本社所在地 |
東京都港区虎ノ門 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年9月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年9月7日～9月13日 |
| 公開価格決定 |
2016年9月14日 |
| 申込期間 |
2016年9月16日～9月23日 |
| 払込期日 |
2016年9月26日 |
| 上場日 |
2016年9月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
藍沢証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
極東証券 |
|
|
| 引受証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
東洋証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(単独実績) |
711 |
74 |
74 |
43 |
| 2015.9(単独実績) |
1,400 |
134 |
137 |
82 |
| 2016.6(単独予想) |
1,037 |
153 |
144 |
93 |
| 2016.9(単独中間実績) |
1,520 |
173 |
170 |
111 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 神保吉寿 |
代表取締役執行役員会長 |
782,100 |
23.45 |
| 福留大士 |
代表取締役執行役員社長 |
478,800 |
14.35 |
| 伊藤彰 |
取締役執行役員副社長 |
377,700 |
11.32 |
| 石原徹哉 |
執行役員 |
377,700 |
11.32 |
| 金田憲治 |
執行役員 |
377,700 |
11.32 |
| 高橋範光 |
執行役員 |
268,800 |
8.00 |
| JunEmi |
特別利害関係者など |
150,000 |
4.50 |
| 山田裕 |
取締役執行役員CFO |
118,800 |
3.56 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
105,000 |
3.15 |
| JIG-SAW(株) |
特別利害関係者など |
45,000 |
1.35 |
| 上場資金用途 |
1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費
2.優秀な人材の採用のための採用費
3.陣容拡大に伴う本社移転費用 |
| 事業内容詳細 |
現場業務支援システムのITベンダー。モバイル、セキュリティー、クラウド、IoT、ビッグデータ／アナリスティックスなど新たなITを用いた「NEW-ITトランスフォーメーション事業」を展開している。同社では企業に変革を起こしうる「価格が安く、導入がスピーディーで、使い勝手の良い」新たなITを「NEW-IT」と称している。具体的にはクラウド技術が典型例だが、同社では端末・回線・ソフトウェア・ストレージなど多岐にわたるITの構成要素の課題をワンストップで解決している。また、経理や人事など間接部門より現場で働く人の仕事を支援することを主軸としている。
1.Mobile & Sensing Application
データ入力・参照と意思決定支援デバイスとしてのモバイル活用とセンサーなどを用いた自動データ収集の仕組みを構築・運用している。
2.Enterprise Security & Infrastructure
クラウドや仮想化技術などを用いたITインフラの刷新とセキュリティールールの設定・モニタリングを手掛けている。
3.Analytics & IoT
IoTを活用したオペレーション・ビジネスモデルの再構築とビッグデータの解析・活用を手掛けている。
4.Next Learning Experience
IT事業者のNEW-IT化支援とNEW-ITを実現する人材のための次世代型学習プログラムの提供を手掛けている。
5.Research & Development
ビジネスモデルに革新をもたらす技術を企業のニーズに応じて提案している。遠隔診療やドローンによる薬品配送など医療サービスの既成概念を根本的に変えるための研究や、LCC機内や空港、ホテルなどでの外国人観光客の消費行動を変えるための研究、社会インフラの点検データを自動収集し、解析したうえで最も投資対効果のよい修繕ができるようにするための研究など。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/10/19 10:39 | FXURL
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