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【株式会社アイドママーケティングコミュニケーション(9466)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】株式会社アイドママーケティングコミュニケーション
 【注目度】B


証券コード 9466
会社HP https://www.e-aidma.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 6,760,000株
公募株数 700,000株
売出株数 900,000株
売り出し上限 240,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 流通小売業の統合型販促支援事業
代表者名 蛯谷貴
本社所在地 富山県富山市豊田町
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年2月29日
ブックビルディング期間 2016年3月2日~3月8日
公開価格決定 2016年3月9日
申込期間 2016年3月10日~3月15日
払込期日 2016年3月17日
上場日 2016年3月18日
仮条件 1,300円 - 1,440円 BPS 376.87
吸収資金 23.9億円 - 26.5億円 値付方式
時価総額 87.9億円 - 97.3億円 初値騰落率 -14.58%
公開価格 1,440円 初日出来高 459,300株
主幹事証券 みずほ証券 1,392,000 87
引受証券 野村証券 80,000 5
引受証券 SBI証券 48,000 3
引受証券 岩井コスモ証券 32,000 2
引受証券 SMBC日興証券 16,000 1
引受証券 SMBCフレンド証券 16,000 1
引受証券 マネックス証券 16,000 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.3(単独実績) 5,790 497 506 264
2015.3(単独実績) 6,574 479 483 235
2016.3(単独予想) 7,118 741 724 487
2016.3(単独3Q累計実績) 5,502 635 633 423
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
蛯谷貴 代表取締役 2,937,100 48.46
(株)シュリンプバレー 役員らが議決権の過半数を所有する会社 2,799,600 46.20
社員持ち株会 特別利害関係者など 88,700 1.46
(株)バローホールディングス 特別利害関係者など 60,600 1.00
桑原由治 専務取締役 60,000 0.99
蛯谷悦子 代表取締役の配偶者 38,800 0.64
水野孝治 常務取締役 30,000 0.50
中川強 取締役 30,000 0.50
蛯谷順 代表取締役の血族 13,000 0.21
今井俊一 取締役 2,200 0.04
上場資金用途
1.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用
2.陣容拡大に伴う業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得
3.今後の事業拡大のための採用費及び人件費
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資
事業内容詳細
流通小売業向けの広告代理店。食品スーパーマーケットなどの販売促進にかかわる企画・提案・デザイン・販促物の制作までをトータルでサポートしている。
 顧客の要請に応じ、「マーケティング」、「データ分析」、「リサーチ」、「インターネット」、「スマートフォン」などを取り入れたプロモーション企画を提供。折り込み広告を主力媒体とする広告物のデザイン・制作支援までを一貫して行っている。

 顧客からは販売促進支援委託料を収受しており、制作支援部数を乗じた額を受け取っている。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/17 14:24 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【ハイアス・アンド・カンパニー 株式会社(6192)】IPO新規上場情報→2016年4月5日マザーズ

【社名】ハイアス・アンド・カンパニー 株式会社
 【注目度】


証券コード 6192
会社HP http://www.hyas.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,292,100株
公募株数 470,000株
売出株数 -株
売り出し上限 70,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
代表者名 浜村聖一
本社所在地 東京都港区白金台
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年3月17日
ブックビルディング期間 2016年3月18日~3月25日
公開価格決定 2016年3月28日
申込期間 2016年3月29日~4月1日
払込期日 2016年4月4日
上場日 2016年4月5日
仮条件 850円 - 950円 BPS 367.28
吸収資金 4.6億円 - 5.1億円 値付方式
時価総額 19.5億円 - 21.8億円 初値騰落率 189.47%
公開価格 950円 初日出来高 412,500株
主幹事証券 SMBC日興証券 423,000 90
引受証券 みずほ証券 14,100 3
引受証券 SBI証券 14,100 3
引受証券 岡三証券 9,400 2
引受証券 東海東京証券 9,400 2
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.4(連結実績) 2,677 202 224 127
2015.4(連結実績) 2,686 93 98 47
2016.4(連結予想) 3,266 261 246 156
2016.4(連結中間実績) 1,588 162 164 102
2016.4(連結3Q累計実績) 2,358 186 186 114
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
浜村聖一 代表取締役社長 405,000 18.30
柿内和徳 取締役常務執行役員 163,000 7.37
川瀬太志 取締役常務執行役員、子会社の役員 150,000 6.78
(株)安成工務店 特別利害関係者など 133,000 6.01
大津和行 監査役、子会社の役員 123,000 5.56
東新住建(株) 特別利害関係者など 120,000 5.42
従業員持ち株会 特別利害関係者など 108,400 4.90
(株)関西トラスト 特別利害関係者など 80,000 3.61
中山史章 取締役執行役員 75,000 3.39
山本嘉人 - 62,000 2.80
大分ブイシーサクセスファンド四号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 48,000 2.17
上場資金用途
1.既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資
2.管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資
3.当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備
3.財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金
4.当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金
5.当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当
事業内容詳細
住関連産業に特化したコンサルティング。建設業者、工務店、不動産仲介業者など地域の中小企業に対し、住関連産業のビジネスモデルや、情報技術を応用した経営効率化手法を企画・開発・パッケージ化して提案、提供している。また、住宅購入相談窓口を展開しているほか、地盤保証サービスを提供している。
 会員組織を組織し、会員企業に対しサービスを提供している。サービス導入時の「初期導入フィー」、毎月の会費と成果報酬、設計料・保証料などの「ロイヤルティ等」を得ている。

1.ビジネスモデルパッケージ
 会員企業に対する事業ノウハウ・システム・サービスを提供している。工法提供をパッケージ化した「工法事業モデル」、住宅新築や増改築に必要な事業ノウハウを企画・開発・パッケージ化した「住宅事業モデル」、不動産売買に必要なノウハウを企画・開発・パッケージ化した「不動産事業モデル」に分類される。業態転換の必要な企業を主な対象顧客としている。

2.経営効率化パッケージ
 経営活動全般における効率化ソリューションを提供している。資産活用相談や住宅購入相談に使う「意思決定支援ツール」や、売物件情報の把握や住宅履歴やコストの一元管理に使う「営業支援ツール」に分類される。

3.その他
 広く経営上の問題を解決するための経営支援ソリューションを提供している。
 また、一般消費者向けにウェブサイトや住宅購入相談窓口店舗「ans」を通じ、住宅購入に必要な第三者的立場からの情報を提供しているほか、地盤保証サービス、住宅不動産の資産価値を保全するサービスを提供している。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/17 15:01 | | ▲画面上へ

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【株式会社PR TIMES(3922)】IPO新規上場情報→2016年3月31日マザーズ

【社名】株式会社PR TIMES
 【注目度】


証券コード 3922
会社HP http://prtimes.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 3,030,000株
公募株数 460,000株
売出株数 300,000株
売り出し上限 114,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
代表者名 山口拓己
本社所在地 東京都港区南青山
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年3月10日
ブックビルディング期間 2016年3月14日~3月18日
公開価格決定 2016年3月22日
申込期間 2016年3月24日~3月29日
払込期日 2016年3月30日
上場日 2016年3月31日
仮条件 1,220円 - 1,340円 BPS -
吸収資金 10.7億円 - 11.7億円 値付方式
時価総額 37.0億円 - 40.6億円 初値騰落率 58.96%
公開価格 1,340円 初日出来高 585,000株
主幹事証券 SBI証券 646,000 85
引受証券 大和証券 45,600 6
引受証券 SMBC日興証券 38,000 5
引受証券 いちよし証券 7,600 1
引受証券 マネックス証券 7,600 1
引受証券 藍沢証券 3,800 0.5
引受証券 エース証券 3,800 0.5
引受証券 東洋証券 3,800 0.5
引受証券 水戸証券 3,800 0.5
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.2(連結実績) 670 81 82 45
2015.2(連結実績) 845 92 92 47
2016.2(連結見込) 1,069 - 171 111
2016.2(連結3Q累計実績) 804 198 194 125
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
(株)ベクトル 親会社 2,200,000 77.90
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc ベンチャーキャピタル(ファンド) 320,000 11.33
山口拓己 代表取締役社長 208,500 7.38
山田健介 取締役 44,500 1.58
三島映拓 従業員 2,000 0.07
寺沢美砂 従業員 2,000 0.07
沢内麻子 従業員 2,000 0.07
野田剛 従業員 2,000 0.07
村田悠太 従業員 2,000 0.07
山村京子 従業員 2,000 0.07
千田英史 従業員 2,000 0.07
名越里美 従業員 2,000 0.07
小林保 従業員 2,000 0.07
新井隆士 従業員 2,000 0.07
西巻恒彦 従業員 2,000 0.07
山田和広 従業員 2,000 0.07
落合匠 従業員 2,000 0.07
畑沢龍 従業員 2,000 0.07
上場資金用途
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済
5.人件費等の運転資金
事業内容詳細
プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営。ベクトルの子会社。企業と生活者をニュースでつなぐプラットフォーム事業を展開している。2015年11月末現在、累計利用企業数は1万1276社。

 クライアントから依頼を受け、顧客商品・サービスに関する情報をニュースリリースとして配信している。利用企業がニュースリリースを「PR TIMES」サイトに掲載できるほか、報道向け素材資料として配信できる。加えて、「PR TIMES」が業務提携するウェブメディアやニュースアプリへ転載する機能も提供している。

 また、利用企業に対し、ニュースをより効果的に広めるための「プランニングサービス」や、配信するニュースリリースの「原稿制作サービス」、メディアに報道された結果を収集し、利用企業へ報告する「クリッピングサービス」などの関連サービスなども提供している。

 そのほか、運営サイトやアプリに設けた広告枠からの広告収入を得ている。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/17 14:56 | | ▲画面上へ

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【株式会社エボラブルアジア(6191)】IPO新規上場情報→2016年3月31日マザーズ

【社名】株式会社エボラブルアジア
 【注目度】


証券コード 6191
会社HP http://www.evolableasia.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 5,368,100株
公募株数 620,000株
売出株数 377,200株
売り出し上限 149,500株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
代表者名 吉村英毅
本社所在地 東京都港区芝
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年3月10日
ブックビルディング期間 2016年3月14日~3月18日
公開価格決定 2016年3月22日
申込期間 2016年3月24日~3月29日
払込期日 2016年3月30日
上場日 2016年3月31日
仮条件 1,660円 - 1,800円 BPS 363.70
吸収資金 19.0億円 - 20.6億円 値付方式
時価総額 89.1億円 - 96.6億円 初値騰落率 48.33%
公開価格 1,800円 初日出来高 784,900株
主幹事証券 SBI証券 848,100 85.05
引受証券 岩井コスモ証券 19,900 2
引受証券 エイチ・エス証券 19,900 2
引受証券 岡三証券 19,900 2
引受証券 東洋証券 19,900 2
引受証券 マネックス証券 19,900 2
引受証券 水戸証券 19,900 2
引受証券 藍沢証券 9,900 0.99
引受証券 エース証券 9,900 0.99
引受証券 日本アジア証券 9,900 0.99
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.9(連結実績) 1,451 99 93 44
2015.9(連結実績) 2,754 312 305 172
2016.9(連結予想) 3,669 - 449 270
2016.9(連結1Q実績) 832 143 139 82
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
大石崇徳 代表取締会長 2,715,900 53.41
吉村ホールディングス(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,404,000 27.61
Fenox Venture IX ベンチャーキャピタル(ファンド) 269,100 5.29
笹沼泰助 特別利害関係者など 127,200 2.50
(株)ベクトル 特別利害関係者など 76,500 1.50
山下大介 特別利害関係者など 76,500 1.50
Fenox Venture III ベンチャーキャピタル(ファンド) 42,300 0.83
柴田裕亮 取締役CFO 33,000 0.65
松濤徹 取締役CMO 30,000 0.59
秋山匡秀 従業員 28,500 0.56
上場資金用途
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費
事業内容詳細

オンライン旅行事業者。自社サイトによる直販のほか、検索予約エンジンのOEM(相手先ブランドによる生産)提供や他社への卸売り、法人向け販売なども展開している。また、ベトナムで情報技術(IT)オフショア開発サービスを提供している。

1.オンライン旅行事業
(1)自社媒体直販(BtoC)
 複数の旅行商材の比較・販売を行うサイトを運営している。旅行目的地からの複数商品横断検索機能を備えた総合旅行商品販売を行うインターネットサイト「TRIP STAR」のほか、総合旅行販売サイト「エアーズゲート」「e航空券.com」、国内航空券販売「空旅.com」、海外航空券販売「CAS Tour(シーエーエスツアー)」、海外ホテル販売「旅WEB」を運営している。

(2)OEM提供(BtoBtoC)
 他社が運営しているWEB媒体、会員組織に対し、旅行商品・コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。コンテンツ提供は無償で行っており、販売時の収益を提携先企業とレベニューシェアしている。

(3)ホールセール(BtoB)
 旅行会社に対し、主に国内航空券などの旅行商品を卸売りしている。

(4)BTM販売(法人出張手配)
 業務出張に関する移動や宿泊の手配ニーズがある顧客に対し、BTM契約による旅行商品のワンストップサービスを提供している。複数の航空会社、新幹線、宿泊施設の手配が可能な専用のBTMクラウドサービス「旅Pro-BTM」を無料で提供している。

(5)その他
 個別に法人顧客から海外ホテル、海外航空券、国内宿泊などの商材を受注している。

2.訪日旅行事業
 アジア地域を中心とした現地旅行代理店や媒体運営者に対し、国内航空券を中心に日本国内旅行コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。

3.ITオフショア開発事業
 ベトナムでラボ型のITオフショア開発サービスを提供している。顧客ごとに専属のスタッフを都度新規採用してチームを組成しており、顧客が随時ラボの開発状況を確認することができる。

4.その他事業
 プロジェクトごとに人員をアサインする一般的なプロジェクト型の受託開発事業を2015年9月期まで実施していた。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/17 14:51 | | ▲画面上へ

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【株式会社ベネフィットジャパン(3934)】IPO新規上場情報→2016年3月22日マザーズ

【社名】株式会社ベネフィットジャパン
 【注目度】


証券コード 3934
会社HP http://www.benefitjapan.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,944,000株
公募株数 250,000株
売出株数 200,000株
売り出し上限 67,500株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
代表者名 佐久間寛
本社所在地 大阪府大阪市中央区道修町
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年3月4日
ブックビルディング期間 2016年3月8日~3月14日
公開価格決定 2016年3月15日
申込期間 2016年3月16日~3月22日
払込期日 2016年3月23日
上場日 2016年3月24日
仮条件 730円 - 810円 BPS 621.69
吸収資金 3.8億円 - 4.3億円 値付方式
時価総額 13.1億円 - 14.6億円 初値騰落率 67.17%
公開価格 1,980円 初日出来高 318,300株
主幹事証券 大和証券 418,500 93
引受証券 SMBC日興証券 13,500 3
引受証券 エイチ・エス証券 4,500 1
引受証券 いちよし証券 4,500 1
引受証券 SBI証券 4,500 1
引受証券 マネックス証券 4,500 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.3(連結実績) 4,569 18 13 -72
2015.3(連結実績) 4,249 271 277 196
2016.3(連結予想) 4,220 490 465 335
2016.3(連結3Q累計実績) 3,243 498 489 345
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
佐久間寛 代表取締役社長 875,000 50.33
(有)サクマジャパン 役員らが議決権の過半数を所有する会社 437,000 25.14
(株)アイ・イーグループ 特別利害関係者など 292,000 16.80
吉本正人 常務取締役 29,500 1.70
佐久間範子 代表取締役社長の配偶者 15,000 0.86
森山喜粒 特別利害関係者など 14,000 0.81
奥博 特別利害関係者など 9,000 0.52
(株)九地良 特別利害関係者など 7,000 0.40
松下正則 取締役 6,600 0.38
木村泰 特別利害関係者など 6,000 0.35
亀井利一 特別利害関係者など 5,000 0.29
上場資金用途
主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための運転資金。
事業内容詳細
MVNO(仮想移動体通信事業者)事業とモバイルデータ通信サービスの契約加入取り次ぎ事業の二本柱。天然水宅配事業も手掛ける。同社か同社の代理店が商業施設の各店頭を一時利用し、デモンストレーションによる販売活動を展開している。全国約1万店舗の活動実績がある。

 1996年6月に設立され、当初はアステル関西の正規代理店としてPHSの加入取り次ぎを行っていた。98年2月に携帯電話サービス加入取り次ぎ、2008年5月に天然水宅配事業に参入。09年9月にインターネットオプション・コンテンツサービス、13年7月に個人向けMVNO事業を始めた。

1.MVNO事業
 NTTドコモとソフトバンク(旧ワイモバイル)の回線を借り、自社サービスとして「オンリーモバイル」と「オンリースマホ」、総称「ONLYSERVICE(オンリーサービス)」の名称でMVNOサービスを提供している。
 オンリーモバイルはWi-Fiルーターとタブレット端末、もしくはノートPCとのセット販売で、商品の割賦販売代金と月額通信利用料などを得ている。「オンリースマホ」は格安SIMを利用したモバイルサービス。
 そのほか、セキュリティーサービスや動画配信・アプリ追加放題などの付帯サービスを月額利用料にて提供している。

2.契約加入取り次ぎ事業
 ソフトバンクなどの通信事業者の代わりに販売代理店として、モバイルデータ通信サービスの加入取り次ぎを手掛けている。
 成約数に応じた販売手数料、商品販売代金、サービスを継続利用している保有顧客数に応じて契約後一定期間支払われる継続手数料などを得ている。

3.天然水宅配事業
 3種類の天然水の供給を外部から受け、自社ブランドとして販売している。採水地から直接自宅へ配送し、容器回収の必要のない「ワンウェイ方式」を採用している。ウオーターサーバーのレンタル料金は無料で、代金は天然水の利用料金のみを得ている。

4.その他事業
 ハウスベンダー事業として、キッチンやトイレなどの住宅設備機器や資材、建材などを各種メーカーから調達し、提供している。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/17 13:17 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【アグレ都市デザイン株式会社(3467)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】アグレ都市デザイン株式会社
 【注目度】


証券コード 3467
会社HP http://agr-urban.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 820,000株
公募株数 240,000株
売出株数
売り出し上限 36,000株
単位株数 100株
業種 不動産業
事業内容 新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業
代表者名 大林竜一
本社所在地 東京都武蔵野市
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年2月29日
ブックビルディング期間 2016年3月2日~3月8日
公開価格決定 2016年3月9日
申込期間 2016年3月10日~3月15日
払込期日 2016年3月17日
上場日 2016年3月18日
仮条件 1,670円 - 1,730円 BPS 2,021.34
吸収資金 4.6億円 - 4.8億円 値付方式
時価総額 13.7億円 - 14.2億円 初値騰落率 102.60%
公開価格 1,730円 初日出来高 252,100株
主幹事証券 みずほ証券 216,000 90
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,200 3
引受証券 SMBCフレンド証券 7,200 3
引受証券 岡三証券 4,800 2
引受証券 いちよし証券 2,400 1
引受証券 SBI証券 2,400 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.3(単独実績) 5,488 405 353 203
2015.3(単独実績) 6,096 397 330 199
2016.3(単独予想) 8,419 475 386 237
2016.3(単独3Q累計実績) 5,952 362 298 184
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
大林竜一 代表取締役社長 400,000 58.22
みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 80,000 11.64
三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 40,000 5.82
平井浩之 常務取締役 20,000 2.91
伊藤一也 取締役 12,500 1.82
阿多賢一 取締役 12,500 1.82
唐川範久 取締役 12,500 1.82
柿原宏之 取締役 12,500 1.82
青梅トーヨー住器(株) 特別利害関係者など 10,000 1.46
三好秀樹 従業員 8,000 1.16
白本浩 従業員 8,000 1.16
岡根谷和雄 特別利害関係者など 5,000 0.73
三尾直隆 特別利害関係者など 5,000 0.73
桐生恵美子 特別利害関係者など 5,000 0.73
岡根谷和弘 特別利害関係者など 5,000 0.73
戸屋智晴 従業員 5,000 0.73
伊藤武憲 従業員 5,000 0.73
山崎裕成 従業員 5,000 0.73
上場資金用途
戸建販売事業における平成28年4月から平成29年3月の間に決済を迎える戸建事業用地の取得に全額充当することを予定。
事業内容詳細
デザイン戸建てのデベロッパー。東京都多摩地区を中心に首都圏(東京都、埼玉県、神奈川県)で、一戸建て住宅の用地仕入れから企画・設計、施工管理、販売、アフターメンテナンスまで自社で一貫して展開。デザイン性・機能性に優れた戸建て「アグレシオ・シリーズ」を供給している。

1.戸建て販売事業
 一戸建て住宅とその用地(宅地)を分譲販売している。

2.その他の事業
 個人からの注文住宅の建築請負や、同業他社からの一戸建て住宅の建築請負にも注力している。後者は自社で施工管理をしない業者がターゲットで、建築だけでなく販売も併せて受託している。
 そのほか、戸建て販売の仕入れ過程にて、顧客からの要望に添って不動産仲介やコンサルティングも手掛けている。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/02 15:24 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社グローバルグループ(6189)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】株式会社グローバルグループ
 【注目度】


証券コード 6189
会社HP http://www.globalg.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 8,168,560株
公募株数 1,250,000株
売出株数 576,300株
売り出し上限 250,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業
代表者名 中正雄一
本社所在地 東京都千代田区富士見
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年2月29日
ブックビルディング期間 2016年3月2日~3月8日
公開価格決定 2016年3月9日
申込期間 2016年3月10日~3月15日
払込期日 2016年3月17日
上場日 2016年3月18日
仮条件 1,900円 - 2,000円 BPS 641.70
吸収資金 39.4億円 - 41.5億円 値付方式
時価総額 155.2億円 - 163.4億円 初値騰落率 60.00%
公開価格 2,000円 初日出来高 1,265,500株
主幹事証券 いちよし証券 1,351,700 74.01
引受証券 SMBC日興証券 127,900 7
引受証券 野村証券 127,900 7
引受証券 みずほ証券 91,300 5
引受証券 SMBCフレンド証券 36,500 2
引受証券 エース証券 18,200 1
引受証券 岡三証券 18,200 1
引受証券 極東証券 18,200 1
引受証券 東洋証券 18,200 1
引受証券 マネックス証券 18,200 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.9(連結実績) 4,678 -268 336 25
2015.9(連結実績) 4,678 22 1,128 535
2016.9(連結予想) 9,325 295 1,739 1,368
2016.9(連結1Q実績) 2,098 94 68 59
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
(株)なかや 親会社、代表取締役やその配偶者と血族により議決権の過半数を所有する会社 4,000,000 48.97
中正雄一 代表取締役 1,780,240 21.79
日本生命保険(相) 特別利害関係者など 460,000 5.63
田浦秀一 取締役 300,000 3.67
宇田川三郎 取締役 300,000 3.67
生川雅也 子会社の従業員 160,000 1.96
東京建物(株) 特別利害関係者など 100,000 1.22
みずほ成長支援投資事業 ベンチャーキャピタル(ファンド) 100,000 1.22
(株)グローバルキッズ 完全子会社 96,320 1.18
NVCC7号投資事業有限責 ベンチャーキャピタル(ファンド) 80,000 0.98
SMBCベンチャーキャピタル2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 0.61
石橋宜忠 取締役 50,000 0.61
上場資金用途
1.新規開設済の保育所(1園)及び新規開設を予定している保育所(14園)への設備投資に係る借入金の返済
2.平成29年9月期に開設を予定している新設保育所への設備投資資金等として充当
事業内容詳細
保育園運営などの子育て支援事業。東京都と神奈川県を中心に、自治体より認可された保育施設74施設と学童クラブ・児童館10施設を運営している。
 運営する保育施設は認可保育所のほか、自治体が独自で定めた独立認定保育所、認定こども園、市町村の認可事業として新たに創出された小規模保育で、2015年末の在園児数は4026人だった。

 2006年1月に東京都足立区で「六町駅前保育園」を個人創業したのが始まり。同年5月に前身となるグローバルキッズを設立し、以降事業を拡大。12年2月に個人創業の保育園も法人化した。2015年10月にグローバルグループを設立し、両社を株式移転する形で完全子会社化した。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/02 15:23 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社フェニックスバイオ(6190)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】株式会社フェニックスバイオ
 【注目度】


証券コード 6190
会社HP http://www.phoenixbio.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,826,800株
公募株数 300,000株
売出株数 110,000株
売り出し上限 61,500株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 PXBマウスを用いた受託試験サービス
代表者名 蔵元健二
本社所在地 広島県東広島市
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年3月2日
ブックビルディング期間 2016年3月3日~3月9日
公開価格決定 2016年3月10日
申込期間 2016年3月11日~3月16日
払込期日 2016年3月17日
上場日 2016年3月18日
仮条件 1,800円 - 2,400円 BPS 653.00
吸収資金 8.5億円 - 11.3億円 値付方式
時価総額 50.9億円 - 67.8億円 初値騰落率 -2.08%
公開価格 2,400円 初日出来高 126,200株
主幹事証券 SMBC日興証券 348,500 85
引受証券 野村証券 32,800 8
引受証券 藍沢証券 8,200 2
引受証券 中銀証券 8,200 2
引受証券 ひろぎんウツミ屋証券 8,200 2
引受証券 SBI証券 4,100 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.3(連結実績) 1,152 57 50 128
2015.3(連結実績) 881 50 62 56
2016.3(連結予想) 1,184 151 160 135
2016.3(連結3Q累計実績) 799 89 84 71
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
三和商事(株) 親会社 1,108,000 40.30
森本俊一 親会社とその他の関係会社の役員 496,000 18.04
(株)バイオインテグレンス 特別利害関係者など 170,000 6.18
京大ベンチャーNVCC1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 159,600 5.81
(株)特殊免疫研究所 その他の関係会社 129,000 4.69
(株)叡挙 特別利害関係者など 88,000 3.20
積水メディカル(株) 特別利害関係者など 80,000 2.91
中外テクノス(株) 特別利害関係者など 57,000 2.07
三菱UFJキャピタル4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 55,000 2.00
バイオサイトインキュベーション二号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 1.82
JAIC-ブリッジ2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 1.82
上場資金用途
海外での売り上げ増加を図るための資金、設備資金及び社内体制強化に係る人員確保資金に充当する予定。
事業内容詳細
広島大学発の創薬支援ベンチャー。前臨床試験のCRO(医薬品開発業務受託機関)。ヒト肝細胞を持つキメラマウス「PXBマウス」を用いた医薬品開発の受託試験サービスを展開している。具体的にはDMPK/Tox試験(薬物動態関連試験/安全性試験)や肝炎試験(薬効評価)を受託しているほか、「PXB-cells(PXBマウスから得られる新鮮ヒト肝細胞)」を販売している。

 同社ではマウスの肝臓の70%以上がヒトの肝細胞に置き換えられたマウスを作製する技術を持つ。薬を代謝する肝臓の大部分がヒト肝細胞に置き換わっていることから、ヒトの代謝を予測することができると考えられている。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/02 15:20 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社アカツキ(3932)】IPO新規上場情報→2016年3月17日マザーズ

【社名】株式会社アカツキ
 【注目度】A


証券コード 3932
会社HP http://aktsk.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 13,472,600株
公募株数 2,200,000株
売出株数 1,100,000株
売り出し上限 495,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営
代表者名 塩田元規
本社所在地 東京都目黒区上目黒
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年2月26日
ブックビルディング期間 2016年3月1日~3月7日
公開価格決定 2016年3月8日
申込期間 2016年3月9日~3月14日
払込期日 2016年3月16日
上場日 2016年3月17日
仮条件 1,800円 - 1,930円 BPS 514.24
吸収資金 68.3億円 - 73.2億円 値付方式
時価総額 242.5億円 - 260.0億円 初値騰落率 -8.03%
公開価格 1,930円 初日出来高 692,900株
主幹事証券 野村証券 2,970,000 99
引受証券 大和証券 99,000 3
引受証券 みずほ証券 66,000 2
引受証券 いちよし証券 66,000 2
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 33,000 1
引受証券 SMBC日興証券 16,500 0.50
引受証券 岩井コスモ証券 16,500 0.50
引受証券 SBI証券 16,500 0.50
引受証券 マネックス証券 16,500 0.50
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.3(連結実績) 2,136 551 554 346
2015.3(連結実績) 4,344 577 593 368
2016.3(連結予想) 5,039 1,554 1,332 612
2016.3(連結3Q累計実績) 3,926 1,489 1,384 635
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
塩田元規 代表取締役社長 4,835,000 39.19
香田哲朗 取締役 2,365,000 19.17
(株)サンクピア 役員らが議決権の過半数を所有する会社 2,200,000 17.83
(株)Owl Age 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,100,000 8.92
グロービス4号ファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 511,500 4.15
(株)リンクアンドモチベーション 特別利害関係者など 454,500 3.68
Globis Fund IV,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 306,600 2.49
橋本雄祐 従業員 300,000 2.43
小川智也 取締役 105,000 0.85
安納達弥 従業員 50,000 0.41
上場資金用途
1.事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金
2.コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費
3.国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金
事業内容詳細
スマートフォン向けゲームの開発・運営。自社オリジナルもしくは他社のIP(知的財産権)を利用したタイトルを開発し、プラットフォーム運営事業者が運営する各アプリマーケットにて、ソーシャルゲームを提供している。また、台湾子会社が運用主体となり、海外向けにローカライズ(多言語対応)している。
 オリジナルタイトルでは「サウザンドメモリーズ」を始め合計で5タイトルを提供している。
 他社IP利用タイトルでは、「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」と「テイルズ オブ シリーズ」を提供している。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/02 15:11 | | ▲画面上へ

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【富士ソフトサービスビューロ株式会社(6188)】IPO新規上場情報→2016年3月15日マザーズ

【社名】富士ソフトサービスビューロ株式会社
 【注目度】


証券コード 6188
会社HP http://www.fsisb.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,250,000株
公募株数 352,000株
売出株数 352,000株
売り出し上限 105,600株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 コールセンター及び事務センター等のBPO事業
代表者名 貝塚隆
本社所在地 東京都墨田区江東橋
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年2月24日
ブックビルディング期間 2016年2月26日~3月3日
公開価格決定 2016年3月4日
申込期間 2016年3月7日~3月10日
払込期日 2016年3月14日
上場日 2016年3月15日
仮条件 800円 - 890円 BPS 688.76
吸収資金 6.5億円 - 7.2億円 値付方式
時価総額 18.0億円 - 20.0億円 初値騰落率 13.48%
公開価格 890円 初日出来高 368,600株
主幹事証券 野村証券 492,800 70
引受証券 みずほ証券 70,400 10
引受証券 SMBC日興証券 70,400 10
引受証券 大和証券 35,200 5
引受証券 SBI証券 35,200 5
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.3(単独実績) 7,212 217 227 93
2015.3(単独実績) 7,692 164 172 93
2016.3(単独予想) 7,790 250 251 143
2016.3(単独3Q累計実績) 5,752 173 175 112
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
富士ソフト㈱ 親会社 1,709,000 90.04
貝塚隆 代表取締役社長 60,000 3.16
従業員持ち株会 特別利害関係者など 33,000 1.74
㈱日本ビジネスソフト 親会社の持ち分法適用関連会社 25,000 1.32
佐藤諭 取締役副社長 24,000 1.26
渡辺健司 常務取締役 11,000 0.58
黒滝司 常務取締役 10,000 0.53
小木曽雅浩 特別利害関係者など 10,000 0.53
宮田康夫 監査役 10,000 0.53
寺田伸二 従業員 4,000 0
上場資金用途
1.新規案件の受注に伴い千葉県千葉市花見川区に開設した幕張コンタクトセンター((注)2)の設備投資。同センターの設備追加費用。
2.受託業務の増加に対応するため福島県会津若松市に開設する会津BPO((注)3)第2センターの設備投資。
3.天王台コンタクトセンター(千葉県我孫子市)のコールセンター用端末機器(パソコン、通信機器等)の更新費用。
4.受託業務の増加に対応するためコールセンター用CRM((注)4)システム構築用のサーバ等の機器費用。
5.業務効率化のための勤怠システムの導入費用
6.コールセンターサービスで発生するコールセンター通信機器等の設備更新及びBPOサービスで発生するデータエントリー設備等の更新。
事業内容詳細
富士ソフト子会社のBPO(業務外部委託)受託会社。民間企業や官公庁からコールセンター業務や事務代行などのBPOを受託している。

1.コールセンターサービス
 年金相談窓口や情報技術(IT)ヘルプデスク(テクニカルサポート)、受注センター、緊急対応コールセンター、その他各種案内業務などのコールセンターを構築・運営している。

2.BPOサービス
 事務代行や文書電子化、原本保管業務、データエントリー処理業務などのBPOサービスと、顧客事務センター内での事務業務受託や人材派遣・紹介・紹介予定派遣などのオフィス・サポートサービスを手掛けている。

3.その他サービス
 ウェブサイト構築や運用保守、システム開発などのサービスを手掛けている。
初値予想
予想初値 -円


2016/03/02 15:07 | | ▲画面上へ

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