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●2017年11月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2017年11月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
6561 |
| 会社HP |
http://surala.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,203,000株 |
| 公募株数 |
110,000株 |
| 売出株数 |
115,000株 |
| 売り出し上限 |
33,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
マザーズ業 |
| 事業内容 |
オンライン学習教材サービスの提供 |
| 代表者名 |
湯野川 孝彦 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区内神田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月30日～12月06日 |
| 公開価格決定 |
2017年12月07日 |
| 申込期間 |
2017年12月08日～12月13日 |
| 払込期日 |
2017年12月15日 |
| 上場日 |
2017年12月18日 |
| 仮条件 |
1,900円 - 2,040円 |
BPS(単独予想) |
505.41 |
| 吸収資金 |
4.9億円 - 5.3億円 |
初値 |
4,345円 |
| 時価総額 |
22.9億円 - 24.5億円 |
初値騰落率 |
112.99 |
| 公開価格 |
2,040円 |
出来高 |
369,600株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
202,500 |
90.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
6,800 |
3.02 |
| 引受証券 |
大和証券 |
6,800 |
3.02 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
4,500 |
2.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,200 |
0.98 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,200 |
0.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.12(単独実績) |
497 |
63 |
62 |
27 |
| 2016.12(単独実績) |
585 |
81 |
82 |
53 |
| 2017.12(単独予想) |
717 |
103 |
86 |
57 |
| 2017.12(単独3Q累計実績) |
531 |
93 |
92 |
63 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Globis Fund III L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
360,000 |
30.18 |
| 湯野川 孝彦 |
代表取締役社長 |
276,000 |
23.13 |
| Globis Fund III(B),L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
101,000 |
8.47 |
| 柿内 美樹 |
取締役 |
91,000 |
7.63 |
| (株)ﾏｲﾅﾋﾞ |
特別利害関係者など |
75,000 |
6.29 |
| (株)ﾍﾞﾈｯｾﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
特別利害関係者など |
72,000 |
6.04 |
| 凸版印刷(株) |
特別利害関係者など |
62,000 |
5.20 |
| ﾄﾞｺﾓ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
53,000 |
4.44 |
| 山下 梢 |
従業員 |
19,000 |
1.59 |
| 竹内 淳子 |
従業員 |
19,000 |
1.59 |
| 藤岡 一紀 |
従業員 |
19,000 |
1.59 |
| 上場資金用途 |
コンテンツやシステムのための設備投資、人材採用費、人件費、広告宣伝費
|
| 事業内容詳細 |
e-ラーニングによる教育サービス(すらら、及びすらら関連商品)の研究・企画・開発と販売、すららを活用した学校・学習塾向けのコンサルティング、マーケティングプロモーション及びホームページの運営
|
| 初値予想 |
| 予想初値 5,000円 |
2017/11/28 8:48 | FXURL
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カテゴリー：
2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社イントラスト(7191)
【発行価格】1,357円
|
| 価格決定期間 |
2017年11月27日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2017年12月7日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,047,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
157,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
- |
| 最大吸収規模 |
約181億円 |
| 資金使途 |
- |
| 公募発表時の終値 |
1,501円 |
| ディスカウント率 |
-% |
| みずほ証券 |
869,300 |
83 |
| 大和証券 |
115,100 |
11 |
| いちよし証券 |
20,900 |
2 |
| 今村証券 |
20,900 |
2 |
| SMBCフレンド証券 |
10,400 |
1 |
| SBI証券 |
10,400 |
1 |
| 計 |
6,120,000 |
100 |
2017/11/27 16:43 | FXURL
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カテゴリー：
2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】井村屋グループ株式会社(2209)
【発行価格】2,600円
|
| 価格決定期間 |
2017年11月27日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2017年12月7日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.64% |
| 最大吸収規模 |
約24億円 |
| 資金使途 |
子会社井村屋の冷菓製造設備の増設のための設備投資などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
2,097円 |
| ディスカウント率 |
-% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
900,000 |
90 |
| 岡三証券 |
100,000 |
10 |
| 計 |
6,120,000 |
100 |
2017/11/27 16:42 | FXURL
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カテゴリー：
2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3999 |
| 会社HP |
http://ksj.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,377,400株 |
| 公募株数 |
240,000株 |
| 売出株数 |
55,000株 |
| 売り出し上限 |
44,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
クラウドコンピューティング形式で提供される営業支援システムの開発及び販売 |
| 代表者名 |
稲葉 雄一 |
| 本社所在地 |
東京都港区海岸 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月30日～12月06日 |
| 公開価格決定 |
2017年12月07日 |
| 申込期間 |
2017年12月11日～12月14日 |
| 払込期日 |
2017年12月15日 |
| 上場日 |
2017年12月18日 |
| 仮条件 |
1,800円 - 2,000円 |
BPS(単独予想) |
410.83 |
| 吸収資金 |
6.1億円 - 6.8億円 |
初値 |
5,010円 |
| 時価総額 |
42.8億円 - 47.5億円 |
初値騰落率 |
150.50% |
| 公開価格 |
2,000円 |
出来高 |
663,100株 |
| 主幹事証券 |
いちよし証券 |
221,200 |
74.98 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
23,500 |
7.97 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
20,600 |
6.98 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
11,800 |
4.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
8,900 |
3.02 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,000 |
1.02 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
3,000 |
1.02 |
| 引受証券 |
極東証券 |
3,000 |
1.02 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.9(単独実績) |
528 |
24 |
24 |
22 |
| 2016.9(単独実績) |
588 |
-10 |
-14 |
-101 |
| 2018.9(単独見込) |
790 |
155 |
150 |
147 |
| 2018.9(単独予想) |
885 |
172 |
171 |
156 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 稲葉 雄一 |
代表取締役社長 |
701,800 |
30.44 |
| KDDI(株) |
特別利害関係者など |
350,000 |
15.18 |
| ｽﾀｰﾃｨｱ(株) |
特別利害関係者など |
226,000 |
9.80 |
| ｼﾞｪｲｽﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(株) |
特別利害関係者など |
166,000 |
7.20 |
| ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
166,000 |
7.20 |
| 飯岡 晃樹 |
取締役 |
116,800 |
5.07 |
| 岡原 達也 |
取締役 |
113,000 |
4.90 |
| 柳沢 貴志 |
取締役 |
113,000 |
4.90 |
| 稲葉 貴美子 |
代表取締役社長の配偶者 |
100,000 |
4.34 |
| DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,000 |
2.86 |
| 上場資金用途 |
開発人件費、広告宣伝費、サーバーなどの増強、オフショア開発拠点の準備費用、本社移転費用
|
| 事業内容詳細 |
企業における目に見えない知識や経験(ビックデータ)を可視化するためのクラウドサービスを開発している。
◆クラウドサービス
・SFA(営業部門自動化)とCRM(顧客関係管理)、グループウエアを統合したクラウド型統合ビジネスアプリケーションの提供。
・ 地図上に顧客情報、訪問予定、報告などを蓄積し、営業活動を支援するモバイル顧客管理クラウドサービスの提供。
◆ソリューションサービス
・マーケティング課題の解決など。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 6,000円 |
2017/11/21 13:48 | FXURL
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カテゴリー：
2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6562 |
| 会社HP |
http://geniee.co.jp |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
17,147,000株 |
| 公募株数 |
1,023,000株 |
| 売出株数 |
285,000株 |
| 売り出し上限 |
196,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業 |
| 代表者名 |
工藤 智昭 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月30日～12月06日 |
| 公開価格決定 |
2017年12月07日 |
| 申込期間 |
2017年12月08日～12月13日 |
| 払込期日 |
2017年12月17日 |
| 上場日 |
2017年12月18日 |
| 仮条件 |
1,220円 - 1,350円 |
BPS(単独予想) |
170.45 |
| 吸収資金 |
18.4億円 - 20.3億円 |
初値 |
2,674円 |
| 時価総額 |
209.2億円 - 231.5億円 |
初値騰落率 |
98.07% |
| 公開価格 |
1,350円 |
出来高 |
4,511,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,138,200 |
87.02 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
65,400 |
5.00 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
39,200 |
3.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
26,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
26,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
13,000 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2016.3(連結実績) |
7,369 |
129 |
106 |
52 |
| 2017.3(連結実績) |
11,730 |
257 |
194 |
-14 |
| 2018.3(連結予想) |
14,731 |
548 |
522 |
47 |
| 2018.3(連結中間実績) |
6,488 |
245 |
237 |
-132 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 工藤 智昭 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
6,680,000 |
38.84 |
| ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(同) |
特別利害関係者など |
5,625,000 |
32.70 |
| 広瀬 寛 |
取締役、子会社の取締役 |
795,000 |
4.62 |
| 吉村 卓也 |
従業員 |
750,000 |
4.36 |
| AT-I投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
720,000 |
4.19 |
| ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
495,000 |
2.88 |
| NICE SATISFY LTD. |
特別利害関係者など |
402,000 |
2.34 |
| Fenox Venture Company IX |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
258,000 |
1.50 |
| ｱﾝｶｰ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞTMT3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
219,000 |
1.27 |
| YJ1号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
120,000 |
0.70 |
| 上場資金用途 |
自社プロダクトの開発、修繕・機能改善、借入金返済
|
| 事業内容詳細 |
◆アド・プラットフォーム事業
・インターネットメディアなどの広告収益を最大化させるプラットフォームの提供や広告枠の買付けプラットフォームの提供など。
・インターネットメディア向け広告配信サービス「Google AdSense」の運用、収益最適化のサポートなど。
◆マーケティングオートメーション事業
・データを分析・可視化し簡単に活用できるプラットフォームの提供など。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 2,500円 |
2017/11/21 12:13 | FXURL
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カテゴリー：
2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
2334 |
| 会社HP |
http://www.eole.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,270,900株 |
| 公募株数 |
1,400,000株 |
| 売出株数 |
115,000株 |
| 売り出し上限 |
38,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
グループコミュニケーション支援サービスおよびインターネットメディア関連事業 |
| 代表者名 |
吉田 直人 |
| 本社所在地 |
東京都港区高輪 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月29日～12月05日 |
| 公開価格決定 |
2017年12月06日 |
| 申込期間 |
2017年12月08日～12月13日 |
| 払込期日 |
2017年12月14日 |
| 上場日 |
2017年12月15日 |
| 仮条件 |
1,750円 - 1,890円 |
BPS(単独予想) |
478.85 |
| 吸収資金 |
5.1億円 - 5.5億円 |
初値 |
5,100円 |
| 時価総額 |
39.7億円 - 42.9億円 |
初値騰落率 |
169.84% |
| 公開価格 |
1,890円 |
出来高 |
660,600株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
216,800 |
85.02 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
12,800 |
5.02 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
7,800 |
3.06 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
5,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
2,500 |
0.98 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,500 |
0.98 |
| 引受証券 |
極東証券 |
2,500 |
0.98 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
2,500 |
0.98 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
2,500 |
0.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2016.3(単独実績) |
950 |
19 |
14 |
-159 |
| 2017.3(単独実績) |
1,157 |
116 |
112 |
127 |
| 2018.3(単独予想) |
1,541 |
200 |
178 |
125 |
| 2018.3(単独中間実績) |
683 |
79 |
77 |
64 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 吉田 直人 |
代表取締役社長 |
640,200 |
26.48 |
| (株)五六 |
代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 |
274,000 |
11.33 |
| 小川 誠 |
専務取締役 |
146,300 |
6.05 |
| 凸版印刷(株) |
特別利害関係者など |
145,000 |
6.00 |
| 中井 陽子 |
取締役 |
104,000 |
4.30 |
| (株)KEIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ |
特別利害関係者など |
100,000 |
4.14 |
| (株)ｱﾙﾌｧｽﾃｯﾌﾟ |
特別利害関係者など |
82,500 |
3.41 |
| 本郷 孔洋 |
特別利害関係者など |
65,100 |
2.69 |
| 一條 武久 |
取締役 |
54,900 |
2.27 |
| (株)毎日ｺﾑﾈｯﾄ |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.07 |
| Hongo holdings(株) |
特別利害関係者など |
43,500 |
1.80 |
| 上場資金用途 |
データベースやシステム開発、人材採用費、広告宣伝費など
|
| 事業内容詳細 |
・PCやスマートフォン向け各種サービスの運営
（らくらく連絡網、ガクバアルバイト、らくらくアルバイト）
・インターネット広告事業
・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供
・セールスプロモーション事業
|
| 初値予想 |
| 予想初値 7,000円 |
2017/11/21 10:20 | FXURL
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カテゴリー：
2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社HANATOUR JAPAN
【注目度】B |
| 証券コード |
6561 |
| 会社HP |
http://www.hanatourjapan.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
11,000,000株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
1,550,000株 |
| 売り出し上限 |
382,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸し切りバス・免税販売店・ホテル施設などの運営事業 |
| 代表者名 |
李 炳燦 |
| 本社所在地 |
東京都港区西新橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月29日～12月05日 |
| 公開価格決定 |
2017年12月06日 |
| 申込期間 |
2017年12月07日～12月12日 |
| 払込期日 |
2017年12月14日 |
| 上場日 |
2017年12月15日 |
| 仮条件 |
1,900円 - 2,000円 |
BPS(連結予想) |
496.07 |
| 吸収資金 |
55.7億円 - 58.7億円 |
初値 |
2,200円 |
| 時価総額 |
209.0億円 - 220.0億円 |
初値騰落率 |
10.00% |
| 公開価格 |
2,000円 |
出来高 |
2,673,600株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
2,295,000 |
90 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
102,000 |
4 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
51,000 |
2 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
25,500 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
25,500 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
25,500 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
25,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.12(連結実績) |
4,620 |
1,247 |
1,238 |
903 |
| 2016.12(連結実績) |
5,111 |
1,165 |
1,405 |
942 |
| 2017.12(連結予想) |
7,157 |
1,709 |
1,660 |
1,083 |
| 2017.12(連結3Q累計実績) |
5,631 |
1,261 |
1,389 |
913 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| HANATOUR SERVICE INC. |
親会社 |
7,000,000 |
70 |
| 李 炳燦 |
代表取締役社長 |
2,578,800 |
25.79 |
| 金 英南 |
取締役 |
100,000 |
1.00 |
| 李 相姫 |
取締役 |
50,000 |
0.50 |
| 李 珉周 |
従業員 |
50,000 |
0.50 |
| 金 東起 |
従業員 |
30,000 |
0.30 |
| 金 尚昱 |
従業員 |
25,000 |
0.25 |
| 李 光守 |
従業員 |
25,000 |
0.25 |
| 朴 大烈 |
子会社の代表取締役 |
15,000 |
0.15 |
| 金沢 正憲 |
子会社の代表取締役 |
12,500 |
0.13 |
| 上場資金用途 |
システム投資、ホテル事業への投資、プロモーション費用、人材の採用・育成、アウトバウンド事業への投資など
|
| 事業内容詳細 |
・インバウンド手配旅行業
・旅行者のための様々なインフラの構築
・韓流イベント関連各種ツアー主催
・日本現地ツアー、オプションツアー、チケット斡旋販売
・バス事業
|
| 初値予想 |
| 予想初値 2,500円 |
2017/11/21 9:20 | FXURL
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カテゴリー：
2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】AGS株式会社(3648)
【発行価格】884円
|
| 価格決定期間 |
2017年11月27日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2017年12月5日～12月7日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
520,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
78,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 最大吸収規模 |
約5億円 |
| 資金使途 |
借入れ株式の返還に充当 |
| 公募発表時の終値 |
908円 |
| ディスカウント率 |
-% |
| みずほ証券 |
390,000 |
75 |
| むさし証券 |
46,800 |
9 |
| 大和証券 |
46,800 |
9 |
| SMBC日興証券 |
36,400 |
7 |
| 計 |
520,000 |
100 |
2017/11/16 13:30 | FXURL
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2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】アサヒホールディングス株式会社(5857)
【発行価格】1,918円
|
| 価格決定期間 |
2017年11月27日～11月30日 |
| 受渡期日 |
2017年12月5日～12月8日 |
| 公募株数 |
6,120,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
6,120,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
880,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
21.33% |
| 最大吸収規模 |
約163億円 |
| 資金使途 |
環境保全生産設備の設備投資や既存設備の更新など |
| 公募発表時の終値 |
2,335円 |
| ディスカウント率 |
-% |
| 大和証券 |
6,120,000 |
100 |
| 計 |
6,120,000 |
100 |
2017/11/15 15:15 | FXURL
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2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6560 |
| 会社HP |
http://lt-s.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,592,000株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
150,000株 |
| 売り出し上限 |
97,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
RPA・AI・ビジネスプロセス可視化などを活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供および企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォームの提供 |
| 代表者名 |
樺島 弘明 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月29日～12月05日 |
| 公開価格決定 |
2017年12月06日 |
| 申込期間 |
2017年12月07日～12月12日 |
| 払込期日 |
2017年12月13日 |
| 上場日 |
2017年12月14日 |
| 仮条件 |
630円 - 680円 |
BPS(連結予想) |
265.05 |
| 吸収資金 |
4.7億円 - 5.1億円 |
初値 |
2,810円 |
| 時価総額 |
22.6億円 - 24.4億円 |
初値騰落率 |
313.24% |
| 公開価格 |
680円 |
出来高 |
1,794,300株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
552,500 |
85 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
32,500 |
5 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
19,500 |
3 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
19,500 |
3 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
6,500 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,500 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
6,500 |
1 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
6,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.12(連結実績) |
1,897 |
103 |
101 |
62 |
| 2016.12(連結実績) |
1,976 |
12 |
11 |
-143 |
| 2017.12(連結予想) |
2,395 |
180 |
170 |
113 |
| 2017.12(連結3Q累計実績) |
1,752 |
152 |
149 |
99 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 樺島 弘明 |
代表取締役社長CEO |
993,000 |
23.64 |
| (株)ｸﾚｽｺ |
その他の関係会社 |
664,000 |
15.81 |
| (株)ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
511,000 |
12.16 |
| 李 成一 |
取締役副社長COO |
365,000 |
8.69 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾞﾚｲﾝ5号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
345,000 |
8.21 |
| 塚原 厚 |
従業員 |
295,000 |
7.02 |
| 金藤 正樹 |
従業員 |
290,000 |
6.90 |
| (株)ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｴｽ |
自己株式 |
208,000 |
4.95 |
| 吉田 悦章 |
取締役 |
100,000 |
2.38 |
| 高麗 貴志 |
取締役CFO |
85,000 |
2.02 |
| りらいあｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) |
特別利害関係者など |
62,000 |
1.48 |
| ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
56,000 |
1.33 |
| 上場資金用途 |
新規機能開発などの外注費、本社オフィス移転時の内装費、借入金返済や社債償還
|
| 事業内容詳細 |
企業変革の推進及び定着の支援事業。人材不足を解消するマッチングプラットフォーム｢assign navi｣の提供。
・CRM改革支援
・業務改革支援
・ITプロジェクト支援
・業務・システム展開支援
・業務プロセス最適化支援
・システム運用改善
・ERP導入支援
・eラーニング
・人財開発
・グローバルサポート
|
| 初値予想 |
| 予想初値 3,000円 |
2017/11/16 10:13 | FXURL
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