証券コード	3963
会社HP	http://www.synchro-food.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,800,000株
公募株数	400,000株
売出株数	300,000株
売り出し上限	105,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営
代表者名	藤代真一
本社所在地	東京都渋谷区恵比寿南

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月8日
ブックビルディング期間	2016年9月9日～9月15日
公開価格決定	2016年9月16日
申込期間	2016年9月20日～9月26日
払込期日	2016年9月28日
上場日	2016年9月29日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	野村証券
引受証券	SBI証券
引受証券	大和証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	丸三証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.3(単独実績)	649	187	187	124
2016.3(単独実績)	849	320	323	209
2017.3(単独予想)	1,013	366	341	221
2017.3(単独1Q実績)	249	110	109	69

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
藤代真一	代表取締役兼執行役員社長	1,600,000	64.47
大須賀康人	取締役兼執行役員	400,000	16.12
ｴｲﾄｸﾗｳｽﾞ(株)	代表取締役が議決権の過半数を所有する会社	300,000	12.09
藤代厚子	代表取締役社長の血族	100,000	4.03
森田勝樹	取締役兼執行役員	18,000	0.73
大久保俊	従業員	12,000	0.48
鬼塚康介	従業員	8,000	0.32
高野真理子	従業員	8,000	0.32
石井昌彦	従業員	4,800	0.19
小金沢淳二	従業員	4,000	0.16
松原正	従業員	4,000	0.16

上場資金用途

インターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金

事業内容詳細

飲食店経営に必要なものが探せるウェブサイトを運営している。主力サイト「飲食店.COM」を中心に、飲食店の出店・開業者や運営者と、飲食店にかかわる各事業者をつなぐマッチングサービスを提供している。

1.運営サービス
　店舗運営業務上、定常的に必要であると想定されるサービス。飲食店の正社員・アルバイト求人情報サイト「求人＠飲食店.COM」や、食材仕入れ先を探せる「飲食店.COM 食材仕入れ先探し」などから構成される。

2.出退店サービス
　出店準備時や閉店・退店時に、一時的に必要であると想定されるサービス。店舗物件情報「飲食店.COM 店舗物件探し」、内装事業者を探せる「店舗デザイン.COM」、居抜き店舗の査定・売却や閉店・退店支援サービスを提供する「居抜き情報.COM」などから構成される。

3.その他サ－ビス
　飲食店運営・出退店フェーズに依存しないサービス。「飲食店.COM」などのサイト内の広告掲載やメールマガジン広告、Webマガジン「Foodist Media」などから構成される。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 10:46 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【シルバーエッグ・テクノロジー株式会社(3961)】IPO新規上場情報→2016年9月27日マザーズ

【社名】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
　【注目度】A

証券コード	3961
会社HP	http://www.silveregg.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,732,900株
公募株数	320,000株
売出株数	200,000株
売り出し上限	78,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	AI（人工知能）技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
代表者名	トーマス・アクイナス・フォーリー
本社所在地	大阪府吹田市江坂町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月6日
ブックビルディング期間	2016年9月8日～9月14日
公開価格決定	2016年9月15日
申込期間	2016年9月16日～9月23日
払込期日	2016年9月26日
上場日	2016年9月27日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SBI証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(単独実績)	484	58	58	36
2015.9(単独実績)	599	74	74	48
2016.6(単独予想)	741	118	118	75
2016.9(単独中間実績)	342	60	60	39

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ﾄｰﾏｽ・ｱｸｲﾅｽ・ﾌｫｰﾘｰ	代表取締役社長	1,975,400	77.38
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ2号投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	222,300	8.71
ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ(株)	特別利害関係者など	158,800	6.22
(株)ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	特別利害関係者など	31,800	1.25
中道徹	特別利害関係者など	24,600	0.96
斎藤修	取締役	20,000	0.78
梅森正芳	取締役	20,000	0.78
高田健一郎	従業員	15,000	0.59
宮森裕士	従業員	12,500	0.49
三代豪	従業員	10,000	0.39
坂田史郎	従業員	10,000	0.39
中泉慎次	従業員	10,000	0.39
薄井崇史	従業員	10,000	0.39
白井慎太郎	従業員	10,000	0.39

上場資金用途

設備投資資金

事業内容詳細

EC（電子商取引）サイトやウェブサービス企業向けに、AI（人工知能）技術をベースにしたレコメンド技術とそれをベースとしたマーケティング・サービスを提供している。レコメンドエンジン「アイジェント」を活用した「リアルタイム解析」と「パーソナライズ・ターゲティング」を特徴とする。

　サービスには人工知能と高等数学を組み合わせた独自開発のロジックによるリアルタイム・レコメンドサービス「アイジェント・レコメンダー」、ユーザーがメールを開封した時点の好みにマッチしたレコメンド結果をリアルタイムに抽出して表示できるリアルタイム・レコメンドメールサービス「レコガゾウ」、他社のDSP（広告主側プラットホーム）とも連携可能なレコメンド広告サービス「ホットビュー」――がある。料金は成果報酬体系や表示・配信数に応じた従量課金体系を用意している。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 10:44 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社チェンジ(3962)】IPO新規上場情報→2016年9月27日マザーズ

【社名】株式会社チェンジ
　【注目度】B

証券コード	3962
会社HP	http://www.change-jp.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,160,000株
公募株数	280,000株
売出株数	210,000株
売り出し上限	-株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業）
代表者名	福留大士
本社所在地	東京都港区虎ノ門

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月5日
ブックビルディング期間	2016年9月7日～9月13日
公開価格決定	2016年9月14日
申込期間	2016年9月16日～9月23日
払込期日	2016年9月26日
上場日	2016年9月27日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	エース証券
引受証券	藍沢証券
引受証券	SMBCフレンド証券
引受証券	極東証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	東洋証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(単独実績)	711	74	74	43
2015.9(単独実績)	1,400	134	137	82
2016.6(単独予想)	1,037	153	144	93
2016.9(単独中間実績)	1,520	173	170	111

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
神保吉寿	代表取締役執行役員会長	782,100	23.45
福留大士	代表取締役執行役員社長	478,800	14.35
伊藤彰	取締役執行役員副社長	377,700	11.32
石原徹哉	執行役員	377,700	11.32
金田憲治	執行役員	377,700	11.32
高橋範光	執行役員	268,800	8.00
JunEmi	特別利害関係者など	150,000	4.50
山田裕	取締役執行役員CFO	118,800	3.56
従業員持ち株会	特別利害関係者など	105,000	3.15
JIG-SAW(株)	特別利害関係者など	45,000	1.35

上場資金用途

1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費
2.優秀な人材の採用のための採用費
3.陣容拡大に伴う本社移転費用

事業内容詳細

現場業務支援システムのITベンダー。モバイル、セキュリティー、クラウド、IoT、ビッグデータ／アナリスティックスなど新たなITを用いた「NEW-ITトランスフォーメーション事業」を展開している。同社では企業に変革を起こしうる「価格が安く、導入がスピーディーで、使い勝手の良い」新たなITを「NEW-IT」と称している。具体的にはクラウド技術が典型例だが、同社では端末・回線・ソフトウェア・ストレージなど多岐にわたるITの構成要素の課題をワンストップで解決している。また、経理や人事など間接部門より現場で働く人の仕事を支援することを主軸としている。

1.Mobile & Sensing Application
　データ入力・参照と意思決定支援デバイスとしてのモバイル活用とセンサーなどを用いた自動データ収集の仕組みを構築・運用している。

2.Enterprise Security & Infrastructure
　クラウドや仮想化技術などを用いたITインフラの刷新とセキュリティールールの設定・モニタリングを手掛けている。

3.Analytics & IoT
　IoTを活用したオペレーション・ビジネスモデルの再構築とビッグデータの解析・活用を手掛けている。

4.Next Learning Experience
　IT事業者のNEW-IT化支援とNEW-ITを実現する人材のための次世代型学習プログラムの提供を手掛けている。

5.Research & Development
　ビジネスモデルに革新をもたらす技術を企業のニーズに応じて提案している。遠隔診療やドローンによる薬品配送など医療サービスの既成概念を根本的に変えるための研究や、LCC機内や空港、ホテルなどでの外国人観光客の消費行動を変えるための研究、社会インフラの点検データを自動収集し、解析したうえで最も投資対効果のよい修繕ができるようにするための研究など。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 10:39 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社バリューデザイン(3960)】IPO新規上場情報→2016年9月26日マザーズ

【社名】株式会社バリューデザイン
　【注目度】B

証券コード	3960
会社HP	http://www.valuedesign.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,408,600株
公募株数	268,000株
売出株数	25,000株
売り出し上限	43,900株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売
代表者名	尾上徹
本社所在地	東京都渋谷区恵比寿

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年9月6日
ブックビルディング期間	2016年9月7日～9月13日
公開価格決定	2016年9月14日
申込期間	2016年9月15日～9月21日
払込期日	2016年9月23日
上場日	2016年9月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SBI証券
引受証券	エイチ・エス証券
引受証券	東洋証券
引受証券	岡三証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	岩井コスモ証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.6(連結実績)	1,031	20	10	20
2015.6(連結実績)	1,243	-176	-187	-550
2016.6(連結見込)	1,631	188	163	150
2017.6(連結予想)	2,254	251	236	223

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
尾上徹	代表取締役社長	223,800	16.94
大日本印刷(株)	特別利害関係者など	137,200	10.38
NIFSMBC-V2006S3投資事	ベンチャーキャピタル（ファンド）	98,300	7.44
林秀治	常務取締役	81,800	6.19
CSK-VCｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾌｧﾝﾄﾞ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	76,900	5.82
ネオス(株)	特別利害関係者など	70,000	5.30
(株)ティーガイア	特別利害関係者など	66,700	5.05
GMOﾍﾟｲﾝﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ(株)	特別利害関係者など	66,600	5.04
(株)ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ	特別利害関係者など	60,000	4.54
金子毅	監査役	50,400	3.81
(株)一休	特別利害関係者など	50,000	3.78

上場資金用途

設備投資、運転資金

事業内容詳細

サーバー管理型プリペイドカードを展開している。プリペイドカードシステム「バリューカードASP（ソフトウエアの期間貸し）サービス」を導入企業の顧客の購買動向、店舗システムに合わせてカスタマイズして提供している。導入効果を可視化する分析ツールも提供している。導入後の施策の効果検証・効果分析を定期的に行い、PDCAにより販促効果を高めている。

1.ハウスプリペイドカード事業
　顧客企業のブランドで発行できるサーバー管理型プリペイドカードシステムを提供している。当該カードはプラスチック製の磁気カードによる新型ギフトカードや、自己消費用のプリペイドカードとして普及している。

2.ブランドプリペイドカード事業
　従来のハウスプリペイドカードの機能にVISA、MasterCardなどの国際ブランド加盟店での決済機能を搭載したリペイドカードシステムを提供している。前払い方式だが、クレジットカード加盟店であれば他社店舗でも利用できる。複数のカード発行会社の案件が大日本印刷との協業にて稼働している。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 10:34 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO新規上場情報→2016年9月16日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社ノムラシステムコーポレーション
　【注目度】C

証券コード	3940
会社HP	http://www.nomura-system.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,774,500株
公募株数	342,000株
売出株数	134,500株
売り出し上限	71,400株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
代表者名	野村芳光
本社所在地	東京都渋谷区恵比寿

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年8月26日
ブックビルディング期間	2016年8月30日～9月5日
公開価格決定	2016年9月6日
申込期間	2016年9月7日～9月12日
払込期日	2016年9月15日
上場日	2016年9月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公開価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	SBI証券
引受証券	岡三証券
引受証券	エース証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.12(単独実績)	2,095	215	226	141
2015.12(単独実績)	2,267	253	260	162
2016.12(単独予想)	2,300	234	234	147
2016.12(単独中間実績)	1,182	164	165	99

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
野村芳光	代表取締役	1,345,500	87.44
大山亨	特別利害関係者など	34,500	2.24
有賀滋	取締役	20,000	1.30
酒井秀和	取締役	16,500	1.07
黒沢利行	特別利害関係者など	15,000	0.97
根本康夫	取締役	10,000	0.65
内山勉	従業員	10,000	0.65
吉田勤	従業員	10,000	0.65
関口由実	従業員	4,000	0.26
酒枝英俊	特別利害関係者など	2,500	0.16

上場資金用途

人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当

事業内容詳細

ERP（企業資源計画）ソリューション事業。独ＳＡＰ社製ERP用パッケージソフト「SAP ERP」の導入コンサルティングと保守サービスなどを手掛けている。2016年6月末現在、ＳＡＰ認定コンサルタント数は120名（国内ＳＡＰパートナー企業122社中22位）いる。

1.FIS（ファンクションインプリメントサービス）
　プライムベンダー（元請け企業）であるパートナー企業に対し、SAP ERPのコンサルティングサービスを提供している。

2.プライム
　エンドユーザーと直接取引にてシステム構築を行っており、主にSAP ERP製品導入の企画から運用までワンストップでサービスを提供している。

初値予想

予想初値　-円

2016/10/19 10:26 | FXURL | ▲画面上へ

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