証券コード	6194
会社HP	http://atrae.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,259,000株
公募株数	95,000株
売出株数	129,000株
売り出し上限	33,600株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
代表者名	新居佳英
本社所在地	東京都港区三田

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年5月27日
ブックビルディング期間	2016年5月31日～6月6日
公開価格決定	2016年6月7日
申込期間	2016年6月8日～6月13日
払込期日	2016年6月14日
上場日	2016年6月15日

仮条件	5,030円 - 5,400円	BPS	748.63
吸収資金	13.0億円 - 13.9億円	値付方式
時価総額	63.3億円 - 68.0億円	初値騰落率	135.56%
公開価格	5,400円	初日出来高	149,900

主幹事証券	大和証券	219,600	98.04
引受証券	SMBC日興証券	2,200	0.98
引受証券	いちよし証券	1,100	0.49
引受証券	岩井コスモ証券	1,100	0.49

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(単独実績)	563	88	88	57
2015.9(単独実績)	837	94	94	64
2016.9(単独予想)	1,266	341	322	216
2016.9(単独中間実績)	571	151	148	99

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)ラウレア	代表取締役の資産管理会社	380,000	29.32
新居佳英	代表取締役	340,000	26.23
鎌田和彦	特別利害関係者など	270,000	20.83
菊川暁	特別利害関係者など	108,000	8.33
平井誠人	特別利害関係者など	57,000	4.40
広末紀之	特別利害関係者など	30,000	2.31
羽根正哲	監査役	30,000	2.31
岡利幸	取締役	12,000	0.93
梅村芳延	取締役	12,000	0.93
井戸本知通	従業員	12,000	0.93
森田孝一	従業員	12,000	0.93

上場資金用途

1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部
2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費
3.新規事業（注１）に係るシステム開発のための外注費
4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金

事業内容詳細

求人サイトの運営。成功報酬型求人メディア「Green」が主力。ビッグデータ解析によるレコメンドシステムによるマッチングを展開している。求人企業の約9割がIT・ウェブ業界に属している。

　その他、新規事業として、タレントマイニングサービス「TalentBase」とビジネスパーソン同士を結び付けるスマートフォンアプリ「yenta」を展開している。

　TalentBaseはビジネスパーソンのプロフィルデータや、ソーシャルメディア上のアクションデータなどを保有するデータベース。個人ユーザーの能力、志向、人間関係などを抽出でき、転職の意向が顕在化していない転職潜在層への採用アプローチを可能としている。求人企業から月額利用料を得ている。

　yentaはTalentBaseが保有するデータベースを活用し、ビジネスパーソンに仕事関係の出会いの機会を与えるアプリ。現在は無料で提供しているが、今後は一部の個人ユーザーに対し、有料課金を検討している。

初値予想

予想初値　-円

2016/05/30 18:23| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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