証券コード	6191
会社HP	http://www.evolableasia.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,368,100株
公募株数	620,000株
売出株数	377,200株
売り出し上限	149,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
代表者名	吉村英毅
本社所在地	東京都港区芝

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月10日
ブックビルディング期間	2016年3月14日～3月18日
公開価格決定	2016年3月22日
申込期間	2016年3月24日～3月29日
払込期日	2016年3月30日
上場日	2016年3月31日

仮条件	1,660円 - 1,800円	BPS	363.70
吸収資金	19.0億円 - 20.6億円	値付方式
時価総額	89.1億円 - 96.6億円	初値騰落率	48.33%
公開価格	1,800円	初日出来高	784,900株

主幹事証券	SBI証券	848,100	85.05
引受証券	岩井コスモ証券	19,900	2
引受証券	エイチ・エス証券	19,900	2
引受証券	岡三証券	19,900	2
引受証券	東洋証券	19,900	2
引受証券	マネックス証券	19,900	2
引受証券	水戸証券	19,900	2
引受証券	藍沢証券	9,900	0.99
引受証券	エース証券	9,900	0.99
引受証券	日本アジア証券	9,900	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(連結実績)	1,451	99	93	44
2015.9(連結実績)	2,754	312	305	172
2016.9(連結予想)	3,669	-	449	270
2016.9(連結1Q実績)	832	143	139	82

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
大石崇徳	代表取締会長	2,715,900	53.41
吉村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	役員らが議決権の過半数を所有する会社	1,404,000	27.61
Fenox Venture IX	ベンチャーキャピタル（ファンド）	269,100	5.29
笹沼泰助	特別利害関係者など	127,200	2.50
(株)ベクトル	特別利害関係者など	76,500	1.50
山下大介	特別利害関係者など	76,500	1.50
Fenox Venture III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	42,300	0.83
柴田裕亮	取締役CFO	33,000	0.65
松濤徹	取締役CMO	30,000	0.59
秋山匡秀	従業員	28,500	0.56

上場資金用途

1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費

事業内容詳細

オンライン旅行事業者。自社サイトによる直販のほか、検索予約エンジンのOEM（相手先ブランドによる生産）提供や他社への卸売り、法人向け販売なども展開している。また、ベトナムで情報技術(IT)オフショア開発サービスを提供している。

1.オンライン旅行事業
（1）自社媒体直販（BtoC）
　複数の旅行商材の比較・販売を行うサイトを運営している。旅行目的地からの複数商品横断検索機能を備えた総合旅行商品販売を行うインターネットサイト「TRIP STAR」のほか、総合旅行販売サイト「エアーズゲート」「e航空券.com」、国内航空券販売「空旅.com」、海外航空券販売「CAS Tour（シーエーエスツアー）」、海外ホテル販売「旅WEB」を運営している。

（2）OEM提供（BtoBtoC）
　他社が運営しているWEB媒体、会員組織に対し、旅行商品・コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。コンテンツ提供は無償で行っており、販売時の収益を提携先企業とレベニューシェアしている。

（3）ホールセール（BtoB）
　旅行会社に対し、主に国内航空券などの旅行商品を卸売りしている。

（4）BTM販売（法人出張手配）
　業務出張に関する移動や宿泊の手配ニーズがある顧客に対し、BTM契約による旅行商品のワンストップサービスを提供している。複数の航空会社、新幹線、宿泊施設の手配が可能な専用のBTMクラウドサービス「旅Pro-BTM」を無料で提供している。

（5）その他
　個別に法人顧客から海外ホテル、海外航空券、国内宿泊などの商材を受注している。

2.訪日旅行事業
　アジア地域を中心とした現地旅行代理店や媒体運営者に対し、国内航空券を中心に日本国内旅行コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。

3.ITオフショア開発事業
　ベトナムでラボ型のITオフショア開発サービスを提供している。顧客ごとに専属のスタッフを都度新規採用してチームを組成しており、顧客が随時ラボの開発状況を確認することができる。

4.その他事業
　プロジェクトごとに人員をアサインする一般的なプロジェクト型の受託開発事業を2015年9月期まで実施していた。

初値予想

予想初値　-円

2016/03/17 14:51| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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