証券コード	3932
会社HP	http://aktsk.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	13,472,600株
公募株数	2,200,000株
売出株数	1,100,000株
売り出し上限	495,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営
代表者名	塩田元規
本社所在地	東京都目黒区上目黒

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月26日
ブックビルディング期間	2016年3月1日～3月7日
公開価格決定	2016年3月8日
申込期間	2016年3月9日～3月14日
払込期日	2016年3月16日
上場日	2016年3月17日

仮条件	1,800円 - 1,930円	BPS	514.24
吸収資金	68.3億円 - 73.2億円	値付方式
時価総額	242.5億円 - 260.0億円	初値騰落率	-8.03%
公開価格	1,930円	初日出来高	692,900株

主幹事証券	野村証券	2,970,000	99
引受証券	大和証券	99,000	3
引受証券	みずほ証券	66,000	2
引受証券	いちよし証券	66,000	2
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	33,000	1
引受証券	SMBC日興証券	16,500	0.50
引受証券	岩井コスモ証券	16,500	0.50
引受証券	SBI証券	16,500	0.50
引受証券	マネックス証券	16,500	0.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	2,136	551	554	346
2015.3(連結実績)	4,344	577	593	368
2016.3(連結予想)	5,039	1,554	1,332	612
2016.3(連結3Q累計実績)	3,926	1,489	1,384	635

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
塩田元規	代表取締役社長	4,835,000	39.19
香田哲朗	取締役	2,365,000	19.17
(株)ｻﾝｸﾋﾟｱ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	2,200,000	17.83
(株)Owl Age	役員らが議決権の過半数を所有する会社	1,100,000	8.92
ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ4号ﾌｧﾝﾄﾞ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	511,500	4.15
(株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ	特別利害関係者など	454,500	3.68
Globis Fund IV,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	306,600	2.49
橋本雄祐	従業員	300,000	2.43
小川智也	取締役	105,000	0.85
安納達弥	従業員	50,000	0.41

上場資金用途

1.事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金
2.コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費
3.国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金

事業内容詳細

スマートフォン向けゲームの開発・運営。自社オリジナルもしくは他社のIP（知的財産権）を利用したタイトルを開発し、プラットフォーム運営事業者が運営する各アプリマーケットにて、ソーシャルゲームを提供している。また、台湾子会社が運用主体となり、海外向けにローカライズ（多言語対応）している。
　オリジナルタイトルでは「サウザンドメモリーズ」を始め合計で5タイトルを提供している。
　他社IP利用タイトルでは、「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」と「テイルズオブシリーズ」を提供している。

初値予想

予想初値　-円

2016/03/02 15:11| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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