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●2015年11月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2015年11月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】日本ヘルスケア投資法人投資証券(3308)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2015年11月10日～11月13日 |
| 受渡期日 |
2015年11月18日～11月24日 |
| 公募株数 |
12,130株 |
| 国内一般募集における発行数 |
30,630株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,070株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
25.0% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
アルファリビング岡山西川緑道公園・アルファリビング高松駅前などの資産取得のための資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
200,800円 |
| ディスカウント率 |
2.5-5.0% |
2015/11/12 12:34 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】トーセイ・リート投資法人投資証券(3451)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年11月9日～11月12日 |
| 受渡期日 |
2015年11月17日～11月20日 |
| 公募株数 |
690,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
61,900株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,100株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.22% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
関内トーセイビル2・新横浜センタービルなどの資産取得のための資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
116,900円 |
| ディスカウント率 |
2.5-5.0% |
| 大和証券 |
44,568 |
72 |
| SMBC日興証券 |
11,142 |
18 |
| みずほ証券 |
6,190 |
10 |
| 計 |
61,900株 |
100% |
2015/11/12 12:29 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3921 |
| 会社HP |
http://www.neo.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,113,000株 |
| 公募株数 |
110,000株 |
| 売出株数 |
110,000株 |
| 売り出し上限 |
33,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ウェブ技術をベースとしたグループウェアである「desknet's NEO」とその関連製品・サービスの開発、販売等 |
| 代表者名 |
斎藤晶議 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市西区横浜ランドマークタワー10階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月11日～11月17日 |
| 公開価格決定 |
2015年11月18日 |
| 申込期間 |
2015年11月19日～11月25日 |
| 払込期日 |
2015年11月26日 |
| 上場日 |
2015年11月27日 |
| 仮条件 |
2,710円 - 2,900円 |
BPS |
2,066.94 |
| 吸収資金 |
6.9億円 - 7.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
30.2億円 - 32.3億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
198,000 |
90 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
11,000 |
5 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
6,600 |
3 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
4,400 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.1(単独実績) |
1,552 |
203 |
211 |
129 |
| 2015.1(単独実績) |
1,724 |
251 |
265 |
172 |
| 2016.1(単独予想) |
1,867 |
332 |
361 |
228 |
| 2016.1(単独中間実績) |
943 |
239 |
258 |
165 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 斎藤晶議 |
代表取締役社長 |
534,000 |
46.78 |
| 大坪慶穣 |
専務取締役 |
258,000 |
22.60 |
| 松倉二美 |
従業員 |
94,100 |
8.24 |
| ㈱プロシードゥス |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
75,000 |
6.57 |
| ㈱ネオジャパン |
自己株式 |
38,000 |
3.33 |
| ㈱ビットアイル |
特別利害関係者など |
22,000 |
1.93 |
| 小沼尚夫 |
取締役 |
18,000 |
1.58 |
| 大神田守 |
取締役 |
18,000 |
1.58 |
| 後藤健 |
従業員 |
17,800 |
1.56 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
15,000 |
1.31 |
| 高稲伸一 |
従業員 |
13,000 |
1.14 |
| 上場資金用途 |
1.新製品の研究開発
2.地方営業所開設資金
3.既存製品の機能強化
4.自社サービスの機能向上や開発等のための人材採用費等 |
| 事業内容詳細 |
グループウエア「desknet's NEO」と関連製品・サービスの開発、販売を手掛けている。
1.クラウドサービス
グループウエアや関連製品をインターネット経由で提供している。主に中規模・小規模ユーザーを対象としている。
利用料売り上げや、外部のASP事業者に対するライセンス売り上げ、役務作業売り上げを計上している。
2.プロダクト
グループウエアや関連製品をライセンス販売している。ライセンス売り上げやサポートサービス売り上げ、製品のカスタマイズ売り上げ、役務作業売り上げを計上している。
3.技術開発
上記「クラウドサービス」、「プロダクト」に直接関連しないソフトウェアを受託開発している。高い利益率を目指すよりも技術を自社に蓄積することを目的としている |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/12 12:26 | FXURL
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2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ベルシステム24ホールディングス
【注目度】Ａ |
| 証券コード |
6183 |
| 会社HP |
http://www.bell24hd.co.jp/jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
73,102,900株 |
| 公募株数 |
3,102,900株 |
| 売出株数 |
29,400,000株 |
| 売り出し上限 |
4,875,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等 |
| 代表者名 |
小松健次 |
| 本社所在地 |
東京都中央区晴海オフィスタワーY13階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月5日～11月10日 |
| 公開価格決定 |
2015年11月11日 |
| 申込期間 |
2015年11月12日～11月17日 |
| 払込期日 |
2015年11月19日 |
| 上場日 |
2015年11月20日 |
| 仮条件 |
1,500円 - 1,720円 |
BPS |
479.77 |
| 吸収資金 |
560.7億円 - 642.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
1,096.5億円 - 1,257.4億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
11,928,700 |
36.70 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
10,592,700 |
32.59 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
6,627,400 |
20.39 |
| 引受証券 |
大和証券 |
1,300,100 |
4.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
513,500 |
1.58 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
513,500 |
1.58 |
| 引受証券 |
松井証券 |
513,500 |
1.58 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
513,500 |
1.58 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.2(連結実績) |
107,561 |
16,599 |
12,957 |
8,024 |
| 2015.2(連結実績) |
112,071 |
18,833 |
16,387 |
9,875 |
| 2016.2(連結予想) |
103,369 |
9,232 |
8,170 |
5,024 |
| 2016.2(連結中間実績) |
51,023 |
4,647 |
4,101 |
2,419 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Bain Capital Bellsystem HK Ltd. |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)、親会社 |
35,070,000 |
49.00 |
| 伊藤忠商事㈱ |
その他の関係会社 |
34,930,000 |
48.80 |
| ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｶﾞｰﾅｰ |
代表取締役会長執行役員 |
770,154 |
1.08 |
| 小松健次 |
代表取締役社長執行役員CEO |
447,768 |
0.62 |
| 岩下順二郎 |
子会社の執行役員 |
53,733 |
0.08 |
| 呉岳彦 |
子会社の執行役員 |
53,733 |
0.08 |
| 古谷文太 |
執行役員CFO |
53,733 |
0.08 |
| ｳｪｽﾘｰ･ｵﾌﾞﾗｲｴﾝ |
子会社の従業員 |
50,102 |
0.07 |
| 広瀬聡 |
子会社の執行役員 |
35,822 |
0.05 |
| 金沢明彦 |
執行役員 |
35,822 |
0.05 |
| 外村学 |
執行役員 |
35,822 |
0.05 |
| 松田裕弘 |
執行役員CIO |
35,822 |
0.05 |
| 上場資金用途 |
1.既存クライアント層の拡大及び新規クライアント層の拡充に対応するためのコンタクトセンターの増床及び音声データセンター設備に係る設備投資
2.サービス品質の維持・向上を目的とした既存設備の維持及びリニューアルに係る設備投資資金
3.業務効率向上を目的としたオペレーション管理ソフトウェアの新規開発
4.人事系及びセキュリティに関する既存ソフトウェア維持改修
5.2016年２月期において、金融機関から運転資金及び旧ベルシステム24Ｈ①の買収資金のため借り入れた借入金の返済に充当
|
| 事業内容詳細 |
コールセンター最大手。コールセンター業務を中心とするCRM（顧客関係管理）事業のほか、CRO（医薬品開発受託機関）事業とSMO（治験施設支援機関）事業、コンテンツ販売も手掛ける。
10年10カ月ぶりの再上場となる。かつてはＣＳＫ（現ＳＣＳＫ）の子会社だったが、日興プリンシパル・インベストメンツ（現シティグループ・キャピタル・パートナーズ）が買収し、2005年1月に東京証券取引所第1部を上場廃止になった。その後2009年12月に米投資会社のベインキャピタル・パートナーズ系のファンドが買収した。2014年10月に伊藤忠商事の持ち分法適用関連会社になった。
なお、現在の法人格は会社再編の過程で設立されたもので、前回上場時の旧会社は1982年9月に設立された。
1.CRM事業
電話を使った従来型のインバウンド・アウトバウンドコールの業務に加え、ウェブ制作やデータ入力作業などを請け負うBPO業務などを企業向けに提供している。
2.その他
（1）CRO事業
医薬品開発の臨床試験（治験）支援業務を製薬会社から受託し、医薬品開発を支援している。
（2）SMO事業
治験実施施設である医療機関と契約し、治験関連業務を受託・代行している。具体的には、治験業務やその準備の支援、治験審査
委員会の設立・運営の支援、CRC（治験コーディネーター）の教育と派遣など。
（3）その他事業
モバイル・PCなどを通じ、一般消費者向けに月額課金によるコンテンツを販売している。ＮＴＴドコモのスマートフォン向け定額使い放題サービス「スゴ得」を中心に「新宿の母」やダイエット情報サイト「ダダダダイエット」などがある。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/12 12:23 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6182 |
| 会社HP |
http://www.rozetta.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,221,800株 |
| 公募株数 |
347,900株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
52,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
自動翻訳サービス事業、翻訳、通信事業、企業向け語学研修事業 |
| 代表者名 |
五石順一 |
| 本社所在地 |
東京都中央区築地 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月4日～11月10日 |
| 公開価格決定 |
2015年11月11日 |
| 申込期間 |
2015年11月12日～11月17日 |
| 払込期日 |
2015年11月18日 |
| 上場日 |
2015年11月19日 |
| 仮条件 |
645円 - 695円 |
BPS |
499.42 |
| 吸収資金 |
2.6億円 - 2.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
14.3億円 - 15.4億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
695円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
296,300 |
85.17 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
13,900 |
4.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
13,900 |
4.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,400 |
0.98 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
3,400 |
0.98 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
3,400 |
0.98 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
3,400 |
0.98 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
3,400 |
0.98 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
3,400 |
0.98 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
3,400 |
0.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.2(連結実績) |
1,327 |
106 |
104 |
71 |
| 2015.2(連結実績) |
1,402 |
129 |
131 |
94 |
| 2016.2(連結予想) |
1,563 |
193 |
175 |
125 |
| 2016.2(連結中間実績) |
786 |
93 |
90 |
66 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 五石順一 |
代表取締役CEO |
726,800 |
32.16 |
| 浮舟邦彦 |
特別利害関係者など |
255,400 |
11.30 |
| ジェイコブソン陽子 |
取締役ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長CMO |
172,300 |
7.62 |
| ㈱ドリームインキュベータ |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
134,500 |
5.95 |
| ㈱ロゼッタ |
自己株式 |
116,300 |
5.15 |
| 皷谷隆志 |
取締役執行社長COO |
106,700 |
4.72 |
| ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｼﾞｱ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ1号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
100,000 |
4.42 |
| 秀島博規 |
取締役 |
71,000 |
3.14 |
| ㈱翻訳センター |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.21 |
| 滋慶1号投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
50,000 |
2.21 |
| 先端技術産業創造投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
50,000 |
2.21 |
| 上場資金用途 |
1.設備投資資金
2.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費
3.ソフトウェアの開発に応じて必要になるシステム保守費用
4.平成30年２月期の採用活動費及びその人件費の一部 |
| 事業内容詳細 |
翻訳サービスと企業向け語学研修サービス。人間（翻訳者）による翻訳サービスからAI（人工知能）型の機械翻訳サービスまで、グループ内でカバーする体制を採っている。翻訳作業や通訳などは外部委託し、社内で翻訳者や通訳者、講師などの手配や品質管理を行っている。
なお、現在の法人格は休眠会社を買い取ったことによるもので、実質的な創業は2000年1月。現代表取締役CEOの五石順一氏がノヴァの社内ベンチャーとして立ち上げた。
1.MT事業
AI（人工知能）型の機械翻訳機能をサービス型ソフトウェア（SaaS） として販売している。インターネット上の膨大な情報を言語のビッグデータとして統計解析することを原理としている。初期費用と年間利用料（定額制）を収益としている。
2. GLOZE事業
機械翻訳と人間による翻訳の中間のサービス。人間による翻訳の過程で、独自の統計型翻訳支援（CAT）ツール「究極Z」を活用している。ローカライズ、DTP、印刷などの周辺サービスも提供している。業務委託料を受領している。
3.翻訳・通訳事業
人間（翻訳者）による翻訳と通訳サービスを提供している。翻訳事業ではローカライズ、DTP、印刷などの周辺サービスも提供している。通訳事業では、国際会議、商談、アテンドなどで発生する通訳業務を受託している。業務委託料を受領している。
4.企業研修事業
企業に対し、英語教育研修、中国語教育研修、多様性研修サービスを提供している。通信教育と講師による対面レッスンがあり、学習目的とレベルに応じて教材、カリキュラム、講師を提供し、業務委託料を受領している。海外赴任者向けには、異化を持つ人との交流ノウハウに焦点をあてた多様性研修も行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/12 12:19 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
7183 |
| 会社HP |
http://www.srgs.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,868,000株 |
| 公募株数 |
110,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他金融業 |
| 事業内容 |
家賃債務の保証事業 |
| 代表者名 |
雨坂甲 |
| 本社所在地 |
東京都中央区京橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月2日～11月9日 |
| 公開価格決定 |
2015年11月10日 |
| 申込期間 |
2015年11月12日～11月17日 |
| 払込期日 |
2015年11月18日 |
| 上場日 |
2015年11月19日 |
| 仮条件 |
1,320円 - 1,460円 |
BPS |
785.60 |
| 吸収資金 |
3.2億円 - 3.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
24.7億円 - 27.3億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
1,460円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
172,000 |
81.90 |
| 引受証券 |
野村証券 |
21,000 |
10.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
4,200 |
2.00 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド |
3,200 |
1.52 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
3,200 |
1.52 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
1,100 |
0.52 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
1,100 |
0.52 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
1,485 |
290 |
317 |
218 |
| 2015.3(単独実績) |
1,781 |
224 |
259 |
160 |
| 2016.3(単独予想) |
2,219 |
235 |
307 |
184 |
| 2016.3(単独1Q実績) |
537 |
55 |
66 |
39 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| アイフル㈱ |
その他の関係会社 |
712,000 |
38.33 |
| 雨坂甲 |
代表取締役社長 |
441,700 |
23.78 |
| 高橋誠一 |
特別利害関係者など |
66,500 |
3.58 |
| 小川秀男 |
特別利害関係者など |
61,500 |
3.31 |
| ㈱ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸ |
特別利害関係者など |
60,000 |
3.23 |
| 高橋敏幸 |
特別利害関係者など |
49,000 |
2.64 |
| 渡辺定雄 |
特別利害関係者など |
49,000 |
2.64 |
| ﾆｭｰ･ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)、その他の関係会社の子会社 |
42,000 |
2.26 |
| 石井恒男 |
特別利害関係者など |
41,000 |
2.21 |
| 政岡土地㈱ |
特別利害関係者など |
34,300 |
1.85 |
| 上場資金用途 |
| 家賃債務の保証事業における商品ニーズの多様化に対応して商品構成を拡充していくことに伴い、将来の保証件数増加が見込まれる。このため、営業系基幹システムの処理能力を確保する必要があり、システムを更改する資金として考えている。 |
| 事業内容詳細 |
家賃債務の保証。家賃債務の連帯保証人を法人として引き受けている。2007年8月にアイフルが親会社となったが、社外取締役の選任により2015年4月にその他の関係会社に該当することになった。
入居者（賃借人）が家賃を支払う前に、不動産管理会社（賃貸人を含む）へ全額立て替え払いする「事前立て替え型」保証商品を提供していることが特徴。滞納が発生してから代位弁済する従来型と比べ、家賃管理事務の煩雑さと賃料滞納時の未回収リスクを排除した。入居者から初回保証料と更新保証料、月額保証料を受領し、収益としている。
1.「ライフあんしんプラス」（事前立て替え型保証商品）
アイフルの完全子会社であるライフカードとの業務提携によるサービス。入居者の家賃などを支払期日より前に、ライフカードが不動産管理会社（賃貸人を含む）へ家賃を立て替え、債務を保証する。
家賃などの未滞納者と1カ月目から3カ月目までの滞納者はライフカードが家賃と月額保証料などを入居者の登録口座から引き落とす。滞納4カ月目にあんしん保証がライフカードに対して代位弁済し、入居者に家賃と月額保証料などを請求する。
2.「あんしんプラス」（事前立て替え型保証商品）
あんしん保証が家賃などを立て替えるサービス。2014年4月に指定信用情報機関であるシー・アイ・シーに加盟し、販売を開始した。与信情報を得て申込者の支払い能力を審査している。
3.その他商品（滞納報告型商品）
入居者による家賃などの滞納が発生した場合に、不動産管理会社（賃貸人を含む）より、滞納の報告（代位弁済の請求）を受け、滞納家賃などを代位弁済するサービス。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
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