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●2015年02月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2015年02月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】日本プラスト(7291)
【発行価格】888円
|
| 価格決定期間 |
2015年1月19日～1月22日 |
| 受渡期日 |
2015年1月27日～1月30日 |
| 公募株数 |
3,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
525,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
32.39% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
安全部品試験研究設備や放出成型機、新規受注車対応などの設備、短期借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
1,160円 |
| ディスカウント率 |
5.03% |
| みずほ証券 |
2,695,000 |
77 |
| SMBC日興証券 |
630,000 |
18 |
| 野村證券 |
105,000 |
3 |
| 大和証券 |
70,000 |
2 |
| 計 |
3,500,000 |
100% |
2015/02/09 15:13 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】プレミア投資法人(8956)
【発行価格】609,375円
|
| 価格決定期間 |
2015年1月14日～1月19日 |
| 受渡期日 |
2015年1月22日～1月27日 |
| 公募株数 |
42,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,200株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.44% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
オフィスビルの取得 |
| 公募発表時の終値 |
586,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| SMBC日興証券 |
20,188 |
47.5 |
| 野村證券 |
13,812 |
32.5 |
| みずほ証券 |
4,250 |
10.0 |
| 大和証券 |
2,125 |
5.0 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
2,125 |
5.0 |
| 計 |
42,500 |
100% |
2015/02/09 15:10 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3907 |
| 会社HP |
http://www.siliconstudio.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,355,000株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
| 売出株数 |
280,000株 |
| 売り出し上限 |
82,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ（スマートフォンネイティブアプリ等）の提供、人材紹介・派遣事業等 |
| 代表者名 |
寺田 健彦 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年2月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年2月4日～2月10日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月12日 |
| 申込期間 |
2015年2月13日～2月18日 |
| 払込期日 |
2015年2月20日 |
| 上場日 |
2015年2月23日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
423,500 |
77.00 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
44,000 |
8.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
22,000 |
4.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
22,000 |
4.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
11,000 |
2.00 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
11,000 |
2.00 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
5,500 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
5,500 |
1.00 |
| 引受証券 |
香川証券 |
5,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.11 |
5,770 |
560 |
558 |
328 |
| 2013.11 |
7,264 |
556 |
565 |
395 |
| 2014.11(見込) |
8,056 |
841 |
832 |
507 |
| 2015.11(予想) |
9,277 |
903 |
887 |
532 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 関本晃靖 |
代表取締役会長 |
364,500 |
13.81 |
| シリコンスタジオ |
自己株式 |
352,500 |
13.36 |
| 寺田健彦 |
代表取締役社長 |
295,500 |
11.20 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
154,500 |
5.86 |
| ＳＣＳＫ |
特別利害関係者など |
142,500 |
5.40 |
| 今井理人 |
常務取締役 |
138,600 |
5.25 |
| エクサ |
特別利害関係者など |
126,000 |
4.78 |
| ソニー・コンピュータエンタテインメント |
特別利害関係者など |
120,000 |
4.55 |
| クリーク・アンド・リバー社 |
特別利害関係者など |
69,000 |
2.62 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス |
特別利害関係者など |
60,000 |
2.27 |
| 永谷真澄 |
取締役 |
42,000 |
1.59 |
| 倉垣二美子 |
取締役 |
42,000 |
1.59 |
| ギャガ |
特別利害関係者など |
39,000 |
1.48 |
| 上場資金用途 |
| 開発推進、支援事業のため |
| 事業内容詳細 |
ゲーム開発のためのミドルウエアとデジタルコンテンツの開発。技術者派遣も手掛ける。ディー・エヌ・エーグループ向けが主力。ミドルウエア製品の開発で培った三次元コンピューターグラフィックス（3DCG）技術とレンダリング（画像・映像などの生成）技術に基づき、ゲーム開発からゲーム関連の技術者派遣、人材紹介など幅広く事業を展開している。
1.開発推進・支援事業
（1）ミドルウエア開発・販売
家庭用ゲーム機やスマートフォン、組み込み機器向けのミドルウエアを開発・販売している。開発に必要なライブラリやツールを網羅したオール・イン・ワンエンジン「OROCHI」や、プラットフォーム間の差異を隠蔽し、1つのソースコードでのマルチプラットフォーム対応を可能とするゲームエンジン「VICARIOUS VISIONS ALCHEMY」など。
（2）他社販売ゲームタイトルおよびその他コンテンツの開発受託
ゲームコンテンツなどを開発している。代表作としてはスクウェア・エニックスの「ブレイブリーデフォルト」の開発を受託した。
（3）ソリューションサービス
ネットワークインフラの構築、運用、保守・監視、技術コンサルティングなどのソリューションを提供している。
2.コンテンツ事業
自社オリジナルタイトルのソーシャルゲームや、スマートフォン向けネーティブアプリを開発・提供している。代表作は「逆襲のファンタジカ」で2014年11月末現在、世界で764万ダウンロードされた。
3.人材事業
デザイナーやクリエイターなどの技術者を有料で紹介・派遣している。エンターテインメント業界に特化しており、サービス提供に当たって、人材マッチング登録サイト「クリエイターエージェント」を運営している。14年11月末の登録者数は約3500名だった。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 15:08 | FXURL
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カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
1384 |
| 会社HP |
http://www.hokuryo.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
7,129,000株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 売出株数 |
900,000株 |
| 売り出し上限 |
330,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
水産農林業 |
| 事業内容 |
鶏卵の生産販売 |
| 代表者名 |
米山 大介 |
| 本社所在地 |
北海道札幌市白石区中央二条 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年2月2日～2月6日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月9日 |
| 申込期間 |
2015年2月12日～2月17日 |
| 払込期日 |
2015年2月19日 |
| 上場日 |
2015年2月20日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,980,000 |
90.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
90.00 |
5.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
33,000 |
1.50 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
22,000 |
1.00 |
| 引受証券 |
高木証券 |
22,000 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
22,000 |
1.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
11,000 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.8 |
10,660 |
388 |
435 |
201 |
| 2014.8 |
13,239 |
352 |
413 |
54 |
| 2015.8(予想) |
14,907 |
484 |
526 |
269 |
>
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 米山 恵子 |
代表取締役社長の配偶者 |
4,258,800 |
73.06 |
| 米山 貞子 |
代表取締役社長の血族 |
1,019,400 |
17.49 |
| 米山 大介 |
代表取締役社長 |
193,800 |
3.32 |
| 米山 公久 |
特別利害関係者など |
117,000 |
2.01 |
| 窪田 セン（米へんに建）蔵 |
特別利害関係者など |
54,000 |
0.93 |
| 森内 裕司 |
特別利害関係者など |
27,000 |
0.46 |
| 森内 美希 |
特別利害関係者など |
27,000 |
0.46 |
| 小笠原 貞由 |
特別利害関係者など |
18,000 |
0.31 |
| 草刈 陸男 |
特別利害関係者など |
18,000 |
0.31 |
| 本間 武光 |
特別利害関係者など |
18,000 |
0.31 |
| 品田 宣克 |
特別利害関係者など |
18,000 |
0.31 |
| 柳谷 和広 |
特別利害関係者など |
18,000 |
0.31 |
| 川崎 正雄 |
特別利害関係者など |
18,000 |
0.31 |
| 上場資金用途 |
| 平成27年10月竣工予定の株式会社第一ポートリーファームのGP工場建替え資金の一部として300,000千円（平成27年８月期及び平成28年８月期）、平成28年７月竣工予定の当社登別農場の成鶏舎建替え資金の一部として180,000千円（平成28年８月期及び平成29年８月期）を充当し、残額につきましては、平成29年８月期までに株式会社第一ポートリーファームの盛岡農場の成鶏舎建替え資金の一部に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
北海道の鶏卵最大手。2014年4月からは買収により岩手県にも進出している。鶏卵の生産・販売のほか、畜肉販売を手掛けている。
1.鶏卵事業
鶏卵を生産・販売している。道内ではひなの生産から産卵、流通会社（取引先）への販売まで、自社内で一貫して行っている。鳥インフルエンザを防備する窓のない鶏舎構造で鳥獣の侵入を防いでいるほか、サルモネラワクチンを全てのひなに接種。植物性飼料の使用や、ISO22000の認証を取得したGP（選別・包装）工場など、安全対策に取り組んでいる。買収先の鶏舎もウインドーレス鶏舎への建て替えに着手している。
2.食品事業
豚肉・鶏肉などの畜肉を主体に道内のホテル、飲食店に販売している。加工場の設備を有しており要望に応じてスライスするなどのほか、温泉卵などの卵加工品や、ハム・ソーセージなどの肉加工品、各種冷凍食品も手掛けている。
3.その他
飼料と包装資材を取引先農場に販売している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 15:06 | FXURL
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カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3906 |
| 会社HP |
http://www.albert2005.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,030,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
108,800株 |
| 売り出し上限 |
46,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供 |
| 代表者名 |
上村 崇 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区代々木 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年2月2日～2月6日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月9日 |
| 申込期間 |
2015年2月12日～2月17日 |
| 払込期日 |
2015年2月18日 |
| 上場日 |
2015年2月19日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
262,800 |
85.10 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
極東証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
9,200 |
2.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
410 |
16 |
17 |
17 |
| 2013.12 |
647 |
51 |
53 |
94 |
| 2014.12(見込) |
918 |
167 |
161 |
167 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 山川義介 |
代表取締役会長 |
394,400 |
18.79 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
その他の関係会社 |
325,000 |
15.48 |
| 上村崇 |
代表取締役社長 |
260,500 |
12.41 |
| 山川奈緒子 |
代表取締役会長の配偶者 |
116,000 |
5.53 |
| IVP Incubator |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,800 |
4.23 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
75,000 |
3.57 |
| ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
65,600 |
3.12 |
| 三生5号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
2.86 |
| ニュー・フロンティア・パートナーズ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
2.38 |
| 平岡千春 |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.38 |
| ITYバリューアップ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
2.38 |
| 上場資金用途 |
| 本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産（ノウハウ）形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用 |
| 事業内容詳細 |
ビッグデータのソリューション提供。デジタル・アドバタイジング・コンソーシアムの持ち分法適用会社。2011年10月に資本業務提携を結んだ。顧客企業が保有するデータを解析し、効率的なマーケティング活動を支援するマーケティングソリューション事業を展開している。
1.マーケティングプラットホーム
企業内に蓄積・散在している大量のデータを有効活用するためのツール、プライベートDMP（データ・マネジメント・プラットホーム）「smarticA!DMP」を提供している。
smarticA!DMPは個人ごとにおすすめを表示するレコメンドサービスや、大量のデータを解析してマーケティング施策のためのルールを演算するシステム、顧客一人ひとりの属性に応じたマーケティングを実現するためのキャンペーンシナリオシステムなどの機能を統合している。
2.アナリティクス・コンサルティング
企業からデータを受け取り分析し、マーケティングの示唆やマーケティングオートメーションシステムの設計を指南する分析コンサルティングや、課題解決に必要な各分析メニュー、データサイエンティスト養成講座などを展開している |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:58 | FXURL
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カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6037 |
| 会社HP |
http://www.firstlogic.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,472,400株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
70,000株 |
| 売り出し上限 |
100,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
不動産投資のポータルサイトの運営 |
| 代表者名 |
坂口 直大 |
| 本社所在地 |
東京都港区浜松町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年2月2日～2月6日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月9日 |
| 申込期間 |
2015年2月10日～2月16日 |
| 払込期日 |
2015年2月17日 |
| 上場日 |
2015年2月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
569,500 |
85.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
20,100 |
3.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
極東証券 |
6,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.7 |
377 |
74 |
74 |
45 |
| 2014.7 |
577 |
274 |
275 |
158 |
| 2015.7(予想) |
724 |
369 |
369 |
232 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 坂口 直大 |
代表取締役社長 |
4,422,400 |
74.61 |
| ファーストロジック |
自己株式 |
600,000 |
10.12 |
| みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
6.75 |
| 三菱UFJキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.06 |
| 松村 裕一 |
外部協力者 |
60,000 |
1.01 |
| 青柳 進矢 |
取締役 |
40,000 |
0.67 |
| 坂口 幸亜 |
代表取締役社長の近親者 |
30,000 |
0.51 |
| 沢野 文孝 |
外部協力者 |
10,000 |
0.17 |
| 井原 雄介 |
従業員および内定者 |
10,000 |
0.17 |
| 杉村 大輔 |
取締役 |
8,000 |
0.13 |
| 上場資金用途 |
①既存サービス強化のための設備投資資金
②事業拡大に伴うオフィス移転のための資金
③新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
投資用不動産のポータルサイト「楽待」（らくまち）の運営。個人向け収益不動産の物件情報などを提供している。登録会員向けに物件情報や不動産投資に関するメールマガジンを毎日配信している。会員登録は無料ででき、投資用不動産の売買取引に必要な購入条件や属性情報など約30項目を入力する。会員は不動産会社から非公開の情報を受け取れるようになる。
2014年8～10月期のアクティブユーザー数（期末月に利用した会員数）は1万6730名、期末物件掲載数は3万5156件。
［集客支援ビジネス］
（1）物件掲載サービス
不動産会社が当社サイトに売却を希望する物件情報（仲介含む）を掲載し、不動産投資家からの問い合わせ(反響)獲得を支援している。掲載物件数に応じた掲載料(月額)を受領している。
（2）提案サービス
会員があらかじめ登録した購入希望物件の情報に基づき、不動産会社が購入希望を有する特定の会員に同社サイト経由でメールにて不動産物件を紹介(提案)できる。提案数等に応じたサービス対価(月額)を受領している。
（3）広告掲載サービス
サイト上のバナー広告やメールマガジン広告等の広告枠やセミナー案内を、不動産会社や不動産管理会社、金融機関などに対して直接販売し、広告収入を獲得している。
［仕入れ支援ビジネス］
（4）査定サービス
保有不動産物件の売却を希望する会員が、不動産会社に査定を依頼できる。不動産会社より、査定依頼件数に応じたサービス対価を受領している。
［その他］
不動産投資の初・中級者向けに、同社のオリジナルコンテンツであるDVDを製作販売している。各サービスの初期登録料が含まれている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:55 | FXURL
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カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】ファーストブラザーズ株式会社
【注目度】A |
| 証券コード |
3454 |
| 会社HP |
http://www.firstbrothers.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,923,000株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 売出株数 |
1,200,000株 |
| 売り出し上限 |
375,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
投資運用事業及び投資銀行事業 |
| 代表者名 |
吉原 知紀 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区丸の内 丸の内ビルディング25階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年1月30日～2月5日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月6日 |
| 申込期間 |
2015年2月9日～2月13日 |
| 払込期日 |
2015年2月17日 |
| 上場日 |
2015年2月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
2,475,000 |
75.36 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
25,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.11 |
2,746 |
105 |
-48 |
-127 |
| 2013.11 |
3,297 |
87 |
-39 |
-254 |
| 2014.11(見込) |
10,723 |
2,235 |
2,153 |
657 |
| 2014.12(予想) |
3,607 |
2,045 |
1,838 |
1,066 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 吉原 知紀 |
代表取締役社長 |
4,583,000 |
75.36 |
| 堀田 佳延 |
取締役 |
525,000 |
8.63 |
| （有）エーシーアイ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
393,000 |
6.46 |
| ファーストブラザーズ |
自己株式 |
225,000 |
3.70 |
| 辻野 和孝 |
取締役 |
94,000 |
1.55 |
| 佐藤 昌彦 |
取締役 |
50,000 |
0.82 |
| 谷口 大輔 |
従業員、子会社の役員 |
35,000 |
0.58 |
| 田村 幸太郎 |
取締役 |
20,000 |
0.33 |
| 片山 実 |
従業員 |
20,000 |
0.33 |
| 川島 淳一 |
従業員 |
20,000 |
0.33 |
| 上場資金用途 |
| 当社グループ（当社及び連結子会社７社）が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
不動産ファンド運用と不動産開発。機関投資家向けの私募ファンドを組成・運用するほか、自己資金運用などの投資銀行業務も展開している。
1.投資運用事業
主に機関投資家の資産を私募ファンドの形式で運用している。現時点では、主に不動産または不動産信託受益権を対象としている。
2.投資銀行事業
グループの自己資金の運用と各種アドバイザリー業務を手掛けている。事業再生投資、債権投資、ベンチャー企業への投資なども手掛けている。
投資運用事業で運営・管理するファンドにて、顧客との共同投資（セイムボート投資）の形でファイナンスするほか、ファンドの取得対象にはなりにくいが高利回りな物件を自己資金にて取得し、キャッシュフローの最大化策を実施した後、機動的に売却して保有不動産を入れ替える。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:52 | FXURL
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カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6036 |
| 会社HP |
http://www.keepercoating.jp/corp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,152,000株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
120,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工 |
| 代表者名 |
谷 好通 |
| 本社所在地 |
愛知県大府市吉川町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年1月26日～1月30日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月2日 |
| 申込期間 |
2015年2月3日～2月6日 |
| 払込期日 |
2015年2月10日 |
| 上場日 |
2015年2月12日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東海東京 |
688,000 |
86.00 |
| 引受証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー |
40,000 |
5.00 |
| 引受証券 |
SBI |
32,000 |
4.00 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
16,000 |
2.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
8,000 |
1.00 |
| 引受証券 |
安藤証券 |
8,000 |
1.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
8,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6 |
4,439 |
329 |
304 |
175 |
| 2014.6 |
5,229 |
450 |
451 |
262 |
| 2015.6(予想) |
5,906 |
- |
601 |
350 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 谷 好通 |
代表取締役社長 |
832,800 |
30.01 |
| タニ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
558,400 |
20.12 |
| 畠中 修 |
常務取締役 |
208,000 |
7.49 |
| 賀来 聡介 |
取締役副社長 |
184,000 |
6.63 |
| 鈴置 力親 |
常務取締役 |
168,800 |
6.08 |
| ＪＸ日鉱日石トレーディング |
取引先 |
160,000 |
5.76 |
| 名古屋中小企業投資育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
104,000 |
3.75 |
| 谷 キヌ |
代表取締役社長の配偶者 |
99,200 |
3.57 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
73,600 |
2.65 |
| 折川 京祐 |
代表取締役社長の血族 |
54,000 |
1.95 |
| 折川 ひかり |
代表取締役社長の血族 |
54,000 |
1.95 |
| 上場資金用途 |
| 新規出店及び本社機能の拡充にかかる設備資金として |
| 事業内容詳細 |
カーコーティング用品の開発・販売。ガソリンスタンド向けが中心。自社でも専門の施工店を運営する。ドイツ最大の自動車ケミカルメーカーのＳＯＮＡＸ社と製品の共同開発を行っている。共同開発した製品はＳＯＮＡＸ社に製造委託している。
1985年8月に設立されたガソリン販売のタニが前身で、1993年2月に分社された。
1.キーパー製品等関連事業
ガソリンスタンドなどのキーパーコーティング施工店向けに、カーコーティング用ケミカル製品をはじめとしたプロユース向けの道具や機器類を開発・製造、販売している。コーティング知識や施工技術習得のため、全国10箇所のトレーニングセンターや施工店での研修も展開している。
同社が認定するコーティング技術一級資格者が在籍する技術認定店「キーパープロショップ」は2014年6月末で3952店舗だった。
2.キーパーLABO運営事業
一般消費者向けのカーコーティングと洗車の専門店「キーパーLABO」を運営している。店舗数は2014年6月末時点で直営31店舗、FC店10店舗の合計41店舗だった。 |
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| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:50 | FXURL
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マザーズ/
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