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2015年7月 アーカイブ
2015年7月 7日
【株式会社鳥貴族(3193)】PO新規上場情報
【社名】株式会社鳥貴族(3193)
【発行価格】7,613円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月30日～7月2日 |
| 受渡期日 |
2015年7月10日 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
350,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
52,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.15% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
直営店の新規出店費用 |
| 公募発表時の終値 |
6,270円 |
| ディスカウント率 |
3.51% |
| 大和証券 |
315,000 |
90 |
| みずほ証券 |
10,500 |
3 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
10,500 |
3 |
| 野村証券 |
10,500 |
3 |
| SBI証券 |
3,500 |
1 |
| 計 |
350,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ハマキョウレックス(9037)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ハマキョウレックス(9037)
【発行価格】4,539円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月6日～7月8日 |
| 受渡期日 |
2015年7月14日～7月16日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.76% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
物流センターの新設 |
| 公募発表時の終値 |
5,200円 |
| ディスカウント率 |
3.0-5.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
300,000 |
30 |
| 野村証券 |
220,000 |
22 |
| 大和証券 |
220,000 |
22 |
| みずほ証券 |
160,000 |
16 |
| SMBC日興証券 |
50,000 |
5 |
| 静銀ティーエム証券 |
50,000 |
5 |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
| FX URL
【シークス株式会社(7613)】PO新規上場情報
【社名】シークス株式会社(7613)
【発行価格】3,002円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月6日～7月9日 |
| 受渡期日 |
2015年7月14日～7月17日 |
| 公募株数 |
1,326,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,826,500株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
273,900株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.78% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
各工場の設備の更新、車載関連ビジネスの部材調達費用 |
| 公募発表時の終値 |
3,380円 |
| ディスカウント率 |
3.0-5.0% |
| SMBC日興証券 |
1,169,300 |
64 |
| 野村証券 |
237,400 |
13 |
| みずほ証券 |
182,600 |
10 |
| 大和証券 |
127,800 |
7 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
73,000 |
4 |
| 岡三証券 |
18,200 |
1 |
| いちよし証券 |
18,200 |
1 |
| 計 |
1,826,500株 |
100% |
| FX URL
【ジャパンエクセレント投資法人(8987)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンエクセレント投資法人(8987)
【発行価格】129,675円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月6日～7月9日 |
| 受渡期日 |
2015年7月14日～7月17日 |
| 公募株数 |
47,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
47,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.26% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「日石横浜ビル」の取得に伴う借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
147,800円 |
| ディスカウント率 |
2.5-5% |
| みずほ証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 水戸証券 |
|
|
| 計 |
47,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ビーロット(3452)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ビーロット(3452)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月7日～7月9日 |
| 受渡期日 |
2015年7月15日～7月17日 |
| 公募株数 |
360,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
590,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
88,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.5% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
不動産仕入れ、賃貸用不動産の設備投資の一部 |
| 公募発表時の終値 |
2,960円 |
| ディスカウント率 |
6.0-8.0% |
| SBI証券 |
413,000 |
70 |
| SMBC日興証券 |
88,500 |
15 |
| みずほ証券 |
88,500 |
15 |
| 計 |
590,000株 |
100% |
| FX URL
【インヴィンシブル投資法人(8963)】PO新規上場情報
【社名】インヴィンシブル投資法人(8963)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月8日～7月10日 |
| 受渡期日 |
2015年7月16日～7月21日 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
237,500株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
25,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.67% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 計 |
237,500株 |
100% |
| FX URL
【デクセリアルズ株式会社(4980)】IPO新規上場情報→2015年7月29日東証
| 証券コード |
4980 |
| 会社HP |
http://www.dexerials.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
63,000,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
49,363,000株 |
| 売り出し上限 |
4,686,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
化学 |
| 事業内容 |
光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売 |
| 代表者名 |
一ノ瀬隆 |
| 本社所在地 |
東京都品川区大崎 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年7月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年7月13日～7月17日 |
| 公開価格決定 |
2015年7月21日 |
| 申込期間 |
2015年7月22日～7月27日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2015年7月29日 |
| 仮条件 |
1,450円 - 1,600円 |
BPS |
863.82 |
| 吸収資金 |
783.7億円 - 864.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
913.5億円 - 1,008.0億円 |
初値騰落率 |
-3.13% |
| 公開価格 |
1,600円 |
初日出来高 |
10,742,300株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
13,434,600 |
43 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
7,342,200 |
23.5 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
5,779,900 |
18.5 |
| 引受証券 |
野村証券 |
1,562,100 |
5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
1,562,100 |
5 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,562,100 |
5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
63,307 |
7,740 |
7,208 |
8,044 |
| 2015.3(連結実績) |
65,508 |
9,611 |
9,870 |
10,721 |
| 2016.3(連結予想) |
75,600 |
11,900 |
11,500 |
7,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日本政策投資銀行 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
37,800,000 |
58.24 |
| UC Universe（F）,L.P |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
10,293,800 |
15.86 |
| UCユニバース投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,380,800 |
5.21 |
| UC Universe（A）,L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,266,100 |
5.03 |
| UC Universe（B）,L.P |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,653,700 |
4.09 |
| UC Universe Co-Investment（F）,L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,035,600 |
3.14 |
| UC Universe Co-Investment（A）,L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,425,300 |
2.20 |
| UC Universe Co-Investment（B）,L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,204,600 |
1.86 |
| UCユニバース共同投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
910,100 |
1.40 |
| 一ノ瀬隆 |
代表取締役社長 |
214,800 |
0.33 |
| 上場資金用途 |
| 全数売り出し |
| 事業内容詳細 |
光学・電子材料部品大手。主力のFPD（フラット・パネル・ディスプレー）向けの光学弾性樹脂と、基板に電子部品を接続するための異方性導電膜では高い世界シェアを有している。
1962年3月に設立されたソニーケミカルが前身。2012年9月にソニーの事業ポートフォリオ改革の一環として、日本政策投資銀行とユニゾン・キャピタルのファンドの支援でMBO（経営陣が参加する買収）し、翌月に現社名に変更した。社名はDexterous（賢く、機敏に）とmaterial（材料）から命名された。
1.光学材料部品事業
液晶パネル向け反射防止フィルムなどの光学フィルムや、光ディスク用の紫外線硬化型樹脂や光学弾性樹脂などの光学樹脂材料、スマートフォンやデジタルカメラ向けの光学モジュールなどを製造・販売している。
2.電子材料部品事業
工業用機能性接合材などの接合関連材料、異方性導電膜、過電圧流から保護するためのリチウムイオン電池二次保護素子、プロジェクター向け無機偏光板・無機波長板のマイクロデバイスなどを製造販売している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社アイリッジ(3917)】IPO新規上場情報→2015年7月16日マザーズ
| 証券コード |
3917 |
| 会社HP |
http://iridge.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,695,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
80,000株 |
| 売り出し上限 |
49,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
スマートフォンをプラットフォームとしたＯ２Ｏソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等 |
| 代表者名 |
小田健太郎 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区紀尾井町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月30日～7月6日 |
| 公開価格決定 |
2015年7月7日 |
| 申込期間 |
2015年7月8日～7月13日 |
| 払込期日 |
2015年7月15日 |
| 上場日 |
2015年7月16日 |
| 仮条件 |
1,150円 - 1,200円 |
BPS |
268.31 |
| 吸収資金 |
4.4億円 - 4.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
31.0億円 - 32.3億円 |
初値騰落率 |
429.17% |
| 公開価格 |
1,200円 |
初日出来高 |
261,600 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
280,600 |
85.03 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
13,200 |
4.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
9,900 |
3.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
6,600 |
2.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,900 |
1.48 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,900 |
1.48 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
3,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
極東証券 |
3,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
3,300 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.7(単独実績) |
257 |
21 |
21 |
21 |
| 2014.7(単独実績) |
478 |
27 |
27 |
17 |
| 2015.7(単独予想) |
733 |
105 |
105 |
69 |
| 2016.7(単独3Q累計実績) |
531 |
88 |
89 |
58 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 小田健太郎 |
代表取締役社長 |
1,300,000 |
47.85 |
| DGインキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
510,300 |
18.78 |
| みずほキャピタル第3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
240,000 |
8.83 |
| 三菱UFJキャピタル3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
5.52 |
| NTTデータ |
特別利害関係者など |
130,000 |
4.79 |
| KDDI新規事業育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
52,700 |
1.94 |
| 黒瀬翼 |
取締役COO |
47,000 |
1.73 |
| 英一樹 |
取締役CFO |
39,000 |
1.44 |
| 植木基博 |
従業員 |
34,000 |
1.25 |
| 吉永聡志 |
従業員 |
31,000 |
1.14 |
| クレディセゾン |
特別利害関係者など |
30,000 |
1.10 |
| TBSイノベーション・パートナーズ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.10 |
| 上場資金用途 |
1.サービス強化・拡充のための開発費用
2.サーバー等のインフラ費用
3.人材採用費
4.オフィス移転費用
5.広告宣伝費・販売促進費
6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
O2O（オンラインから実店舗への誘導）支援。自社ソリューションを組み込んだスマートフォンアプリを通じて消費者に情報を提供し、実店舗の集客や販売促進につなげている。
O2Oソリューションのプラットホームとして、集客を図りたい企業向けに「popinfo」を提供している。企業は一般ユーザー向けに提供するアプリにpopinfoを組み込むことで、当該アプリをダウンロードしたユーザーの待ち受け画面に情報を配信できる。popinfoを組み込んだO2Oアプリは同社で開発しているほか、既存アプリにも簡単に組み込める。
popinfoは情報配信機能、ユーザー管理機能のほか、会員証機能、ポイント管理機能、クーポン管理機能を備えている。また、企業側で保有する会員データベースやポイント管理システム、売り上げ管理システムとの連携にも対応できる。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2015年7月21日
【株式会社イトクロ(6049)】IPO新規上場情報→2015年7月30日マザーズ
| 証券コード |
6049 |
| 会社HP |
http://www.itokuro.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
11,340,000株 |
| 公募株数 |
1,230,000株 |
| 売出株数 |
1,690,000株 |
| 売り出し上限 |
438,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業 |
| 代表者名 |
山木学 |
| 本社所在地 |
東京都港区赤坂 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年7月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年7月14日～7月21日 |
| 公開価格決定 |
2015年7月22日 |
| 申込期間 |
2015年7月23日～7月28日 |
| 払込期日 |
2015年7月29日 |
| 上場日 |
2015年7月30日 |
| 仮条件 |
1,630円 - 1,930円 |
BPS |
296.61 |
| 吸収資金 |
54.7億円 - 64.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
184.8億円 - 218.9億円 |
初値騰落率 |
4.15% |
| 公開価格 |
1,930円 |
初日出来高 |
924,400株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,365,200 |
81 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
204,400 |
7 |
| 引受証券 |
大和証券 |
87,600 |
3 |
| 引受証券 |
野村証券 |
87,600 |
3 |
| 引受証券 |
エース証券 |
58,400 |
2 |
| 引受証券 |
極東証券 |
58,400 |
2 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
29,200 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
29,200 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.10(連結実績) |
2,987 |
648 |
668 |
507 |
| 2014.10(連結実績) |
2,976 |
665 |
662 |
431 |
| 2015.10(連結予想) |
3,244 |
801 |
798 |
513 |
| 2015.10(連結3Q累計実績) |
1,744 |
519 |
520 |
325 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 山木学 |
代表取締役 |
9,000,000 |
77.59 |
| (株)イトクロ |
自己株式 |
2,308,000 |
19.90 |
| 領下崇 |
取締役 |
107,660 |
0.93 |
| 高見由香里 |
取締役 |
46,820 |
0.40 |
| (株)トモノカイ |
社外協力者 |
27,270 |
0.24 |
| 小川洋平 |
従業員 |
9,760 |
0.08 |
| 棚橋新七 |
従業員 |
9,760 |
0.08 |
| 谷口嘉正 |
従業員 |
9,760 |
0.08 |
| 村瀬仁規 |
従業員 |
9,760 |
0.08 |
| 山下浩平 |
従業員 |
9,760 |
0.08 |
| 上場資金用途 |
1.事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金
2.事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金
3.金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当 |
| 事業内容詳細 |
教育と金融の各領域に特化したポータルサイトを運営している。両領域を中心に企業のマーケティング活動をフルサポートするコンサルティングサービスも手掛けている。
1.メディアサービス
（1）教育業界
「塾ナビ」「みんなの学校情報」「家庭教師比較ネット」「医学部受験マニュアル」「幼児教育なび」「英会話ガイド」「習い事ナビ」などのポータルサイトを運営している。
塾ナビでは、目的にあった学習塾や予備校を検索比較でき、2015年5月末時点の口コミ数は10万件以上、掲載教室数は3万5教室以上。2015年10月期の年間訪問者数は930万人以上で、楽天リサーチの調査では利用者数1位だった。
（2）金融業界
「みんなのカードローン」「BEST証券比較」「FX比較オンライン」、クレジットカード比較サイト「クレマガ」などのポータルサイトを運営している。
2.コンサルティングサービス
メディアサービスで接点を持つ教育業界と金融業界のクライアント企業を中心に、集客効果を最大化するためのサービスを提供している。領域特化型の戦略立案・企画・制作から調査・分析・サポートまで、ウェブマーケティング活動を自社内で一括してサポートできる社内体 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【PCIホールディングス株式会社(3918)】IPO新規上場情報→2015年8月4日マザーズ
【社名】PCIホールディングス株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
3918 |
| 会社HP |
http://www.pci-h.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,565,900株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
160,000株 |
| 売り出し上限 |
54,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ソフトウェア開発（組込み系システム・業務系システム）、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス制を整備している。 |
| 代表者名 |
天野豊美 |
| 本社所在地 |
東京都江東区南砂 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年7月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年7月16日～7月23日 |
| 公開価格決定 |
2015年7月24日 |
| 申込期間 |
2015年7月27日～7月30日 |
| 払込期日 |
2015年8月3日 |
| 上場日 |
2015年8月4日 |
| 仮条件 |
2,330円 - 2,530円 |
BPS |
1,131.04 |
| 吸収資金 |
9.6億円 - 10.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
36.5億円 - 39.6億円 |
初値騰落率 |
169.57% |
| 公開価格 |
2,530円 |
初日出来高 |
302,500株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
298,800 |
83 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
10,800 |
3 |
| 引受証券 |
野村証券 |
10,800 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
10,800 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
7,200 |
2 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
7,200 |
2 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
3,600 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
3,600 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
3,600 |
1 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
3,600 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.9(連結実績) |
6,782 |
22 |
36 |
383 |
| 2014.9(連結実績) |
6,906 |
178 |
436 |
449 |
| 2015.9(連結予想) |
7,500 |
- |
500 |
280 |
| 2015.9(連結中間実績) |
3,938 |
315 |
321 |
184 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ㈱Y&U |
代表取締役の親族企業 |
178,600 |
12.13 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
110,600 |
7.51 |
| ㈱日比谷コンピュータシステム |
特別利害関係者など |
94,600 |
6.42 |
| 関谷恵美 |
取締役、子会社の代表取締役社長 |
92,300 |
6.27 |
| TIS |
特別利害関係者など |
92,200 |
6.26 |
| 天野豊美 |
代表取締役社長、子会社の代表取締役社長、子会社の取締役 |
64,100 |
4.35 |
| KSP3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
62,500 |
4.24 |
| 三菱総合研究所 |
特別利害関係者など |
60,000 |
4.07 |
| 安田企業投資3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
60,000 |
4.07 |
| 浜川洋三 |
子会社の取締役 |
31,700 |
2.15 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者など |
28,000 |
1.90 |
| 上場資金用途 |
①関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当
②ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資
③事業拡張に伴うオフィス増床のための融資
④研究開発のための融資 |
| 事業内容詳細 |
SIベンダー。ソフトウエア開発、自社ソリューションの開発・保守、IT技術者の派遣などの情報サービス事業を営んでいる。
1.テクニカルソリューション事業
（1）エンベデッドシステム分野
自動車や重機、建機、通信インフラとなる電気通信分野向け装置、その他情報家電機器や各種産業機器、半導体製造装置などの制御ソフトウエアを開発している。
（2）ビジネスシステム分野
金融・製造・流通・その他企業向けの一般情報系ソフトウエアと、交通・放送などの社会インフラ系ソフトウエアを開発している。
2.ビジネスソリューション事業
ITシステムの構築や、自社開発のパッケージソフトウエア製品を活用したソリューションの提供、システムの運用・保守、その他ハードウエアの仕入れ販売などを手掛けている。
3.IoT（Internet of Things）/IoE（Internet of Everything）ソリューション事業
ソリューションを提案、もしくは顧客企業と共同開発している。具体的には、自動車販売店向けの認定中古車検索サイトと販売店向け在庫情報システムとが連動したシステム、試乗車予約システム、再生可能エネルギー発電施設の発電状況モニタリングのための遠隔監視システムなどを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社エスケーホーム(1431)】IPO新規上場情報→2015年8月5日福証Qボード
| 証券コード |
1431 |
| 会社HP |
http://www.sk-home.com/ |
| 上場市場 |
福証Qボード |
| 上場時発行済株式数 |
1,091,000株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
22,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等 |
| 代表者名 |
瀬口力 |
| 本社所在地 |
熊本県山鹿市鍋田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年7月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年7月16日～7月23日 |
| 公開価格決定 |
2015年7月24日 |
| 申込期間 |
2015年7月28日～7月31日 |
| 払込期日 |
2015年8月4日 |
| 上場日 |
2015年8月5日 |
| 仮条件 |
740円 - 800円 |
BPS |
867.00 |
| 吸収資金 |
1.3億円 - 1.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
:8.1億円 - 8.7億円 |
初値騰落率 |
13.75% |
| 公開価格 |
800円 |
初日出来高 |
85,400株 |
| 主幹事証券 |
岡三証券 |
127,500 |
85 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
4,500 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
4,500 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
4,500 |
3 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
4,500 |
3 |
| 引受証券 |
ふくおか証券 |
4,500 |
3 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(単独実績) |
2,766 |
114 |
168 |
94 |
| 2014.6(単独実績) |
3,086 |
116 |
132 |
73 |
| 2015.6(単独見込) |
3,405 |
141 |
198 |
112 |
| 2016.6(単独予想) |
3,575 |
208 |
228 |
126 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 瀬口力 |
代表取締役社長 |
570,000 |
60.25 |
| 瀬口悦子 |
常務取締役、代表取締役社長の血族 |
290,000 |
30.65 |
| 瀬口瑞恵 |
代表取締役社長の血族 |
40,000 |
4.23 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
15,000 |
1.59 |
| JAIC-みやざき太陽1号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
14,000 |
1.48 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
12,000 |
1.27 |
| 山崎和範 |
取締役 |
5000 |
0.53 |
| 上場資金用途 |
| 平成28年６月期以降に展開を予定する「長期見学用住宅（１年程度見学会場として活用した後、建売住宅として販売する住宅のこと。）」建設に係る土地、建物建築等の費用（運転資金） |
| 事業内容詳細 |
熊本県北部のハウスメーカー。注文住宅の企画、設計、販売、施工監理を展開している。
1974年3月に現社長の実父が「瀬口工務店」として創業し、法人化を経て2004年11月に現社名に変更した。
主要顧客層は25～44歳の第一次取得者層。常設住宅展示場を設けずコストを抑えた「テーラーメイドの家」と、良品計画系のＭＵＪＩ ＨＯＵＳＥと契約して「無印良品の家」を提供している。
また、戸建て事業に付随する不動産販売事業や、増改築・リフォーム事業も手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社リッチメディア(6170)】IPO新規上場情報→2015年8月10日マザーズ
| 証券コード |
6170 |
| 会社HP |
http://www.rich.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,544,900株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
71,200株 |
| 売り出し上限 |
18,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
美容健康領域におけるインターネットメディアの運営 |
| 代表者名 |
坂本幸蔵 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年7月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年7月22日～7月28日 |
| 公開価格決定 |
2015年7月29日 |
| 申込期間 |
2015年7月31日～8月5日 |
| 払込期日 |
2015年8月7日 |
| 上場日 |
2015年8月10日 |
| 仮条件 |
2,330円 - 2,430円 |
BPS |
579.28 |
| 吸収資金 |
3.2億円 - 3.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
36.0億円 - 37.5億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
103,100 |
85.07 |
| 引受証券 |
大和証券 |
6,100 |
5.03 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
3,700 |
3.05 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
2,500 |
2.06 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
1,300 |
1.07 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
1,300 |
1.07 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
1,300 |
1.07 |
| 引受証券 |
高木証券 |
1,300 |
1.07 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
1,300 |
1.07 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(単独実績) |
864 |
26 |
19 |
11 |
| 2014.6(連結実績) |
1,265 |
77 |
84 |
-52 |
| 2015.6(連結見込) |
1,516 |
171 |
158 |
97 |
| 2016.6(連結予想) |
1,647 |
176 |
168 |
108 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 坂本幸蔵 |
代表取締役社長 |
768,700 |
45.00 |
| 林順之亮 |
特別利害関係者など |
246,000 |
14.63 |
| (株)リンクアンドモチベーション |
特別利害関係者など |
75,600 |
4.49 |
| KDDI新規事業育成2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
73,300 |
4.36 |
| (株)コンタクトセンター |
特別利害関係者など |
71,100 |
4.23 |
| (株)アップヒルズ |
特別利害関係者など |
71,100 |
4.23 |
| JAIC-IF4号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
66,600 |
3.96 |
| みずほキャピタル第3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
50,000 |
2.97 |
| MICイノベーション3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
50,000 |
2.97 |
| オー・エイ・エス(株) |
特別利害関係者など |
40,000 |
2.38 |
| 上場資金用途 |
| ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当 |
| 事業内容詳細 |
美容・健康関連サイトの運営。インターネットメディア・マーケティング事業を展開しており、広告サービスを提供している。
1.ヘルスケア領域
美容情報サイト「スキンケア大学」の運営と、化粧品会社を主な顧客としたインターネット広告サイトの制作、運用を行う「受託」サービスを手掛けている。スキンケア大学では、医師による医学的見地に基づいた「スキンケア講座」や、管理栄養士による美肌のための「美肌レシピ」など、さまざまなコンテンツを提供している。
また、男性向け「メンズスキンケア大学」や、家庭医学・健康情報サイト「ヘルスケア大学」を2014年に立ち上げた。
2.ビューティー・サロン領域
サロン予約サイト「KamiMado」と、ヘアスタイルスナップSNS「HAIR」を運営している。KamiMadoは2015年5月末時点で、9000店舗を超える掲載数がある。HAIRは美容師と一般ユーザーを対象として、ヘアスタイルを自由に投稿することができるサイトとなっている。
3.その他
美容情報サイト「Kawaii Beauty Japan」をインドネシアで運営し、収集したオーディエンスデータを基に、インドネシアへの進出を検討する企業や現地企業へのマーケティングサービスを提供するとともに、日本企業向けに現地化支援サービスを行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2015年7月22日
【ソニー株式会社(6758)】PO新規上場情報
【社名】ソニー株式会社(6758)
【発行価格】3,420.5円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月13日～7月15日 |
| 受渡期日 |
2015年7月22日～7月24日 |
| 公募株数 |
87,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
32,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,800,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.86% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
デバイス分野のカメラモジュール向けのライン構築、新モデル対応や生産性改善などのために経常的にかかる投資、新規事業のための開発設備投資、社債償還、長期借入債務の返済
|
| 公募発表時の終値 |
3,773円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| 野村証券 |
15,712,000 |
49.1 |
| SMBC日興証券 |
6,816,000 |
21.3 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
4,832,000 |
15.1 |
| 大和証券 |
2,880,000 |
9.0 |
| JPモルガン証券 |
896,000 |
2.8 |
| みずほ証券 |
864,000 |
2.7 |
| 計 |
237,500株 |
100% |
| FX URL
【東ソー株式会社(4042)】PO新規上場情報
【社名】東ソー株式会社(4042)
【発行価格】619円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月13日～7月15日 |
| 受渡期日 |
2015年7月22日～7月24日 |
| 公募株数 |
42,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
42,700,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
6,300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.15% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
機能商品事業の製造設備投資、発電設備の効率化投資 |
| 公募発表時の終値 |
783円 |
| ディスカウント率 |
3.13% |
| みずほ証券 |
34,160,000 |
80 |
| 野村証券 |
8,540,000 |
20 |
| 計 |
42,700,000株 |
100% |
| FX URL
【カーリットホールディングス株式会社(4275)】PO新規上場情報
【社名】カーリットホールディングス株式会社(4275)
【発行価格】574円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月14日～7月16日 |
| 受渡期日 |
2015年7月23日～7月27日 |
| 公募株数 |
3,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
450,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.75% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
信号炎管設備やリチウム二次電池の電池試験所設備、過塩素酸アンモニウム製造設備の増設、残額は水力発電所の更新 |
| 公募発表時の終値 |
619円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| みずほ証券 |
864,000 |
100 |
| 計 |
3,000,000株 |
100% |
| FX URL
【千葉興業銀行(8337)】PO新規上場情報
【社名】千葉興業銀行(8337)
【発行価格】758円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月15日～7月21日 |
| 受渡期日 |
2015年7月24日～7月29日 |
| 公募株数 |
10,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
10,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.67% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
貸出金などの運転資金 |
| 公募発表時の終値 |
939円 |
| ディスカウント率 |
3.07% |
| みずほ証券 |
9,000,000 |
90 |
| 大和証券 |
1,000,000 |
10 |
| 計 |
10,000,000株 |
100% |
| FX URL
【MCUBS MidCity株式会社(3227)】PO新規上場情報
【社名】MCUBS MidCity株式会社(3227)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月22日～7月27日 |
| 受渡期日 |
2015年7月30日～8月3日 |
| 公募株数 |
70,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
70,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
38.54% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
オフィスビル5件の取得 |
| 公募発表時の終値 |
337,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5-5.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
36,750 |
52.50 |
| 野村証券 |
13,475 |
19.25 |
| みずほ証券 |
13,475 |
19.25 |
| UBS証券 |
3,500 |
5.00 |
| SMBC日興証券 |
1,400 |
2.00 |
| 大和証券 |
1,400 |
2.00 |
| 計 |
70,000株 |
100% |
| FX URL
【大豊建設株式会社(1822)】PO新規上場情報
【社名】大豊建設株式会社(1822)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月22日～7月27日 |
| 受渡期日 |
2015年7月30日～8月4日 |
| 公募株数 |
10,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
10,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.20% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
機材センターの新設、残額は運転資金の一部 |
| 公募発表時の終値 |
576円 |
| ディスカウント率 |
3.0-5.0% |
| 大和証券 |
7,200,000 |
72 |
| 岡三証券 |
2,300,000 |
23 |
| SMBC日興証券 |
500,000 |
5 |
| 計 |
10,000,000株 |
100% |
| FX URL
【三光合成株式会社(7888)】PO新規上場情報
【社名】三光合成株式会社(7888)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月22日～7月27日 |
| 受渡期日 |
2015年7月30日～8月4日 |
| 公募株数 |
3,410,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,410,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
515,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
21.76% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
短期借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
535円 |
| ディスカウント率 |
3.0-5.0% |
| SMBC日興証券 |
3,410,000 |
100 |
| 計 |
3,410,000株 |
100% |
| FX URL
|
