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2015年6月 3日
【サトレストランシステムズ株式会社(8163)】PO新規上場情報
【社名】サトレストランシステムズ株式会社(8163)
【発行価格】906円
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| 価格決定期間 |
2015年5月25日～5月27日 |
| 受渡期日 |
2015年6月2日～6月4日 |
| 公募株数 |
5,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
5,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
17.72% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新規出店や既存店舗の改装、基幹システムの設備投資、海外出資先への投融資、借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
1,067円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
5,000,000 |
100 |
| 計 |
5,000,000株 |
100% |
| FX URL
【アグロ カネショウ株式会社(4955)】PO新規上場情報
【社名】アグロ カネショウ株式会社(4955)
【発行価格】872円
|
| 価格決定期間 |
2015年9月8日～9月10日 |
| 受渡期日 |
2015年9月19日 |
| 公募株数 |
525,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
525,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
75,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.82% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
市場の流動化 |
| 公募発表時の終値 |
907円 |
| ディスカウント率 |
4.07% |
| みずほ証券 |
525,000 |
100 |
| 計 |
525,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社メディカルシステムネットワーク(4350)】PO新規上場情報
【社名】株式会社メディカルシステムネットワーク(4350)
【発行価格】488円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月1日～6月4日 |
| 受渡期日 |
2015年6月9日～6月12日 |
| 公募株数 |
3,740,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,740,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
560,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
25.12% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ネットワーク事業への設備投資、調剤薬局の出店、賃貸・設備関連事業における新規物件の取得 |
| 公募発表時の終値 |
539円 |
| ディスカウント率 |
3.17% |
| 大和証券 |
2,244,000 |
60 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
374,000 |
10 |
| 丸三証券 |
374,000 |
10 |
| みずほ証券 |
374,000 |
10 |
| SMBC日興証券 |
374,000 |
10 |
| 計 |
3,740,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社マーケットエンタープライズ(3135)】IPO新規上場情報→2015年6月17日マザーズ
【社名】株式会社マーケットエンタープライズ
【注目度】B |
| 証券コード |
3135 |
| 会社HP |
http://www.marketenterprise.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,470,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
230,000株 |
| 売り出し上限 |
64,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
ネット型リユース事業（販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売） |
| 代表者名 |
小林 泰士 |
| 本社所在地 |
東京都墨田区亀沢 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月2日～6月8日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月9日 |
| 申込期間 |
2015年6月10日～6月15日 |
| 払込期日 |
2015年6月16日 |
| 上場日 |
2015年6月17日 |
| 仮条件 |
1,430円-1,500円 |
BPS |
289.47 |
| 吸収資金 |
7.1億円-7.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
35.3億円-37.1億円 |
初値騰落率 |
246.15% |
| 公開価格 |
1,300円 |
初日出来高 |
474,600株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
369,800 |
86 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
30,100 |
7 |
| 引受証券 |
大和証券 |
8,600 |
2 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,300 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
4,300 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,300 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,300 |
1 |
| 引受証券 |
松井証券 |
4,300 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(単独) |
1,947 |
43 |
42 |
29 |
| 2014.6(単独) |
2,940 |
84 |
86 |
114 |
| 2015.6(単独予想) |
4,100 |
235 |
226 |
142 |
| 2015.6(単独3Q実績) |
2,798 |
124 |
120 |
73 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 小林 泰士 |
代表取締役社長 |
800,000 |
33.80 |
| WWG |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
800,000 |
33.80 |
| 加茂 知之 |
専務取締役 |
400,000 |
16.90 |
| YJ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
8.45 |
| 丸尾 光兵 |
執行役員 |
41,500 |
1.75 |
| オプト |
特別利害関係者など |
25,000 |
1.06 |
| オークファン |
特別利害関係者など |
25,000 |
1.06 |
| 今村 健一 |
取締役 |
10,000 |
0.42 |
| 寺田 航平 |
取締役 |
5,000 |
0.21 |
| 岡崎 雅弘 |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.21 |
| 菅下 清広 |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.21 |
| 山本 正卓 |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.21 |
| 上場資金用途 |
今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター」の新規開設費用
|
| 事業内容詳細 |
中古品ネットショップの運営。実在店舗を有さず、インターネットに特化して多種多様なリユース品を買い取り販売するネット型リユース事業を展開している。なお、2013年10月にフリーマーケット事業をオークファンに譲渡した。
東京・横浜・埼玉・名古屋・大阪・福岡と全国6拠点のリユースセンターを配備し、センターで商品査定、仕入れ、在庫管理、受注管理、商品配送など、仕入れからインターネット上での販売まで一括管理している。
・商品仕入れ
総合窓口サイトである「高く売れるドットコム」を中心に、2015年5月15日現在26の買い取り専門サイトを運営している。
買い取り方法は宅配便と店頭、出張の3つの方法を採用している。自社運営のコンタクトセンターで買い取りの依頼を受領し、事前査定を行ったうえで、いずれの方法により商品をリユースセンターに到着させ、本査定を実施している。2015年3月の月間買い取り依頼件数は約2.6万件だった。
・商品販売
ヤフオク！やアマゾン、楽天、eBayなどのEマーケットプレイスに「安く買えるドットコム」の屋号にて出店し、商品を販売している。
販売商品にには動作保証や修理保証、買い取り保証など、顧客が必要に応じて選択できる付加サービスを用意している。2015年3月の月間販売商品数は、約1.4万品だった。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(3916)】IPO新規上場情報→2015年6月18日JASDAQスタンダード
【社名】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
【注目度】C |
| 証券コード |
3916 |
| 会社HP |
http://www.ditgroup.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
3,479,455株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
230,000株 |
| 売り出し上限 |
72,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業 |
| 代表者名 |
市川 憲和 |
| 本社所在地 |
東京都中央区八丁堀 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年5月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月1日～6月5日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月8日 |
| 申込期間 |
2015年6月10日～6月15日 |
| 払込期日 |
2015年6月17日 |
| 上場日 |
2015年6月18日 |
| 仮条件 |
1,280円前後 |
BPS |
289.47 |
| 吸収資金 |
6.6億円-7.2億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
41.8億円-45.2億円 |
初値騰落率 |
167.00% |
| 公開価格 |
1,500円 |
初日出来高 |
303,700株 |
| 主幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
398,400 |
83 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
28,800 |
6 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
14,400 |
3 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
14,400 |
3 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
9,600 |
2 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,800 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,800 |
1 |
| 引受証券 |
松井証券 |
4,800 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(連結) |
7,391 |
294 |
266 |
109 |
| 2014.6(連結) |
8,052 |
330 |
339 |
209 |
| 2015.6(連結予想) |
8,403 |
385 |
393 |
271 |
| 2015.6(連結3Q累計実績) |
6,171 |
358 |
356 |
210 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 市川 憲和 |
代表取締役社長 |
1,106,030 |
31.06 |
| NIインベストメント |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
500,000 |
14.04 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
310,635 |
8.73 |
| 市川聡 |
常務取締役執行役員、代表取締役社長の血族 |
261,000 |
7.33 |
| 進藤稔 |
執行役員 |
127,965 |
3.59 |
| 中島久幸 |
従業員 |
53,980 |
1.52 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者など |
50,000 |
1.40 |
| 村上誠 |
監査役 |
36,400 |
1.02 |
| フォーカスシステムズ |
特別利害関係者など |
35,000 |
0.98 |
| カシオ情報機器 |
特別利害関係者など |
35,000 |
0.98 |
| エヌ・ブイ・シー・シー五号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
35,000 |
0.98 |
| 横浜銀行 |
特別利害関係者など |
35,000 |
0.98 |
| 上場資金用途 |
1.人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センター
2.業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として
3.事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用
4.売り上げ拡大のための新商品の開発費用
|
| 事業内容詳細 |
独立系の情報サービス企業。ソフトウエア開発とコンピューター販売を営んでいる。
1.ソフトウエア開発事業
（1）ビジネスソリューション事業
（業務システム開発事業）
金融業・通信業・流通業・運輸業などの幅広い分野にて、業務システムを受託開発している。フロント業務からバックオフィス業務、あるいはウェブ系、基幹系にわたる新規システム開発や保守開発を行っている。
（運用サポート事業）
ITを通じて企業の日常業務の運用をサポートしている。具体的には、各種業務システムを用いるエンドユーザーへのサポートデスク業務や、サーバーやネットワークを構築・維持・保守する業務、効率的なシステム運用を行う業務などを手掛けている。
主要取引先は通信キャリアや人材総合サービス会社、航空会社系情報システム会社となっている。
（2）エンベデッドソリューション事業
（組み込み開発事業）
モバイル機器や車載機器、情報家電機器、通信機器などのソフトウエアを開発している。特に車載機器では、新しい技術である新規動力系や走行安全系、ITS系、オートドライブ系に注力している。
（組み込み検証事業）
製品に対する品質や性能の検証業務の受託や、業務を通じて機能や製品の改善についての提案を手掛けている。
（3）その他の事業
自社商品であるウェブサイト改ざん修復のセキュリティーソフト「WebARGUS（ウェブアルゴス）」や、電子署名メールソリューション「APMG（エーピーエムジー）」を開発・販売している。
2.コンピューター販売事業
カシオ情報機器の代理店として、中小企業向け事務処理コンピューター「楽一」などを販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社中村超硬(6166)】IPO新規上場情報→2015年6月24日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
6166 |
| 会社HP |
http://www.ditgroup.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
3,893,000株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
1,353,000株 |
| 売り出し上限 |
292,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業 |
| 代表者名 |
井上誠 |
| 本社所在地 |
大阪府堺市鶴田町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月8日～6月12日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月15日 |
| 申込期間 |
2015年6月16日～6月19日 |
| 払込期日 |
2015年6月23日 |
| 上場日 |
2015年6月24日 |
| 仮条件 |
1,640円 - 1,700円 |
BPS |
862.49 |
| 吸収資金 |
36.8億円 - 38.2億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
63.8億円 - 66.2億円 |
初値騰落率 |
11.82% |
| 公開価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
601,100株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,699,100 |
87.02 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
39,100 |
2 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
39,100 |
2 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
39,100 |
2 |
| 引受証券 |
エース証券 |
39,100 |
2 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
19,500 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
19,500 |
1 |
| 引受証券 |
高木証券 |
19,500 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
19,500 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
19,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3(連結実績) |
4,453 |
-389 |
-435 |
-492 |
| 2014.3(連結実績) |
3,617 |
-373 |
-415 |
-423 |
| 2015.3(連結見込) |
5,123 |
819 |
926 |
1,077 |
| 2016.3(連結予想) |
6,674 |
964 |
1,017 |
943 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 産業革新機構 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
830,000 |
24.41 |
| 井上誠 |
代表取締役社長、取締役の配偶者、関係会社の役員 |
450,920 |
13.26 |
| ジャフコV1－B号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
355,000 |
10.44 |
| ナカムラコーポレーション |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
329,000 |
9.68 |
| 井上阿佐美 |
取締役、代表取締役社長の配偶者 |
327,580 |
9.63 |
| ジャフコV1－A号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
213,000 |
6.26 |
| ジャフコV1－スター |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
142,000 |
4.18 |
| 井上紘章 |
従業員、代表取締役社長と取締役の血族 |
92,500 |
2.72 |
| 井上絢哉 |
従業員、代表取締役社長と取締役の血族 |
92,500 |
2.72 |
| 野村証券 |
金融商品取引業者 |
70,000 |
2.06 |
| りそなキャピタル |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
70,000 |
2.06 |
| 上場資金用途 |
今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年３月期に当社和泉工場Ｄ－Ｎｅｘｔにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費（廃水処理システム及び監視システム等）、機械購入費用及び工事費用
|
| 事業内容詳細 |
ダイヤモンドと超硬合金の工業用機器のメーカー。切削工具のダイヤモンドワイヤが主力。電子材料スライス周辺関連や特殊精密機器関連、化学繊維用紡糸ノズル関連を開発・製造・販売している。
1954年に創業したミシン用小ねじメーカーが前身。1970年に設立された。2011年1月に実施した増資で産業革新機構より出資を受けた。
1.電子材料スライス周辺事業
電子材料ウエハーの製造工程であるスライス加工で使うダイヤモンドワイヤを開発・製造・販売している。
ダイヤモンドワイヤはピアノ線にダイヤモンド粒を固定した糸状の工具で、従来の砥粒が付いていないワイヤよりも低コストでシリコンインゴットをスライスできる。住江織物と設立した持ち分法適用会社では、これを使って太陽電池向けシリコンウエハーを加工している。
2.特殊精密機器事業
耐摩耗性の高い硬脆材料を用いた特殊精密部品や工具に加え、実装機（マウンター）用ノズルなどの洗浄装置、化学反応を行う装置システムなどを開発・製造・販売している。
主力は自動車部品やベアリング製造用の工作機械に用いられるダイヤモンド部品と、電子部品実装用の産業機械に用いられるダイヤモンドノズル。
3.化学繊維用紡糸ノズル事業
化学繊維用紡糸ノズルや周辺部品、不織布用ノズル・同装置、などを設計・製造・販売している。国内繊維メーカーや中印のグローバルメーカー、紡糸設備メーカーなどに納入している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社エコノス(3136)】IPO新規上場情報→2015年6月24日札証アンビシャス
| 証券コード |
3136 |
| 会社HP |
http://eco-nos.com/ |
| 上場市場 |
札証アンビシャス |
| 上場時発行済株式数 |
757,830株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
60,000株 |
| 売り出し上限 |
24,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業 |
| 代表者名 |
長谷川勝也 |
| 本社所在地 |
北海道白石区北郷四条 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月5日～6月11日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月12日 |
| 申込期間 |
2015年6月16日～6月19日 |
| 払込期日 |
2015年6月23日 |
| 上場日 |
2015年6月24日 |
| 仮条件 |
550円 - 600円 |
BPS |
608.24 |
| 吸収資金 |
1.0億円 - 1.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
4.2億円 - 4.5億円 |
初値騰落率 |
120.00% |
| 公開価格 |
600円 |
初日出来高 |
192,800株 |
| 主幹事証券 |
岡三証券 |
136,000 |
85 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
8,000 |
5 |
| 引受証券 |
上光証券 |
8,000 |
5 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
4,800 |
3 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
1,600 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
1,600 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3(連結実績) |
3,874 |
153 |
136 |
22 |
| 2014.3(連結実績) |
3,965 |
127 |
91 |
29 |
| 2015.3(連結見込) |
4,250 |
177 |
112 |
58 |
| 2015.3(連結3Q累計実績) |
3,007 |
81 |
35 |
19 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 長谷川勝也 |
代表取締役社長、子会社の役員 |
232,085 |
29.01 |
| 石沢淳一 |
特別利害関係者など |
95,797 |
11.97 |
| 道銀どさんこ2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
62,500 |
7.81 |
| ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
43,900 |
5.49 |
| 尾西利子 |
特別利害関係者など |
42,137 |
5.27 |
| だいし経営コンサルティング |
特別利害関係者など |
37,500 |
4.69 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
31,181 |
3.90 |
| ハードオフコーポレーション |
取引先 |
26,000 |
3.25 |
| ブックオフコーポレーション |
取引先 |
26,000 |
3.25 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
25,000 |
3.12 |
| 上場資金用途 |
平成28年３月期におけるリユース事業の新規出店のための設備投資予定額61,910千円に充当する予定。
|
| 事業内容詳細 |
北海道内でのリユース店舗の運営。ハードオフコーポレーションや、ブックオフコーポレーションのフランチャイジー（加盟店）。企業向けに省エネルギー機器の販売なども手掛ける。
1.リユース事業
リユース店舗を北海道内に61店舗展開している。「ハードオフ」「オフハウス」「ホビーオフ」「ガレージオフ」「ブックオフ」の合計5業態を展開。ネット通販サイト「amazon」などにも出店している。
2.低炭素事業
（1）カーボン・オフセット・プロバイダー事業
温室効果ガスの削減や吸収量を排出権化するための支援や、排出権売買の仲介とコンサルティング、二国間オフセット・クレジット制度などにおける温室効果ガス削減プロジェクトの調査を政府や自治体から受託している。
（2）エコロジープロダクツ事業
発光ダイオード(LED)照明・BEMS（ビルエネルギー管理システム）などの省エネルギー機器を企業向けに販売している。林野庁などが実施する木材利用ポイントの交換対象となるエコロジー商品なども提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社メニコン(7780)】IPO新規上場情報→2015年6月25日東証
| 証券コード |
7780 |
| 会社HP |
http://www.menicon.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
17,844,000株 |
| 公募株数 |
1,500,000株 |
| 売出株数 |
800,000株 |
| 売り出し上限 |
345,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
精密機器 |
| 事業内容 |
コンタクトレンズ等の製造販売 |
| 代表者名 |
田中英成 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市中区葵 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月10日～6月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月17日 |
| 申込期間 |
2015年6月18日～6月23日 |
| 払込期日 |
2015年6月24日 |
| 上場日 |
2015年6月25日 |
| 仮条件 |
1,630円 - 1,700円 |
BPS |
2,027.05 |
| 吸収資金 |
43.1億円 - 45.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
290.9億円 - 303.3億円 |
初値騰落率 |
73.53% |
| 公開価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
1,366,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,380,000 |
60 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
575,000 |
25 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
115,000 |
5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
115,000 |
5 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
69,000 |
3 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
23,000 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
23,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3(連結実績) |
57,933 |
2,547 |
2,887 |
925 |
| 2014.3(連結実績) |
62,209 |
2,294 |
2,550 |
1,010 |
| 2015.3(連結見込) |
63,131 |
2,863 |
2,822 |
1,431 |
| 2015.3(連結予想) |
65,877 |
3,175 |
3,175 |
1,804 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 田中英成 |
取締役兼代表執行役社長、CEO、COO |
2,114,800 |
12.52 |
| (株)マミ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
1,417,000 |
8.39 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
1,329,761 |
7.87 |
| (株)トヨトミ |
特別利害関係者など |
991,000 |
5.87 |
| 塚本香津子 |
役員の血族 |
707,000 |
4.18 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者など |
400,000 |
2.37 |
| 田中康範 |
特別利害関係者など |
341,000 |
2.02 |
| 田中淳子 |
特別利害関係者など |
329,000 |
1.95 |
| 千代田聡子 |
特別利害関係者など |
290,000 |
1.72 |
| 田中嘉子 |
特別利害関係者など |
290,000 |
1.72 |
| 山田仁美 |
特別利害関係者など |
290,000 |
1.72 |
| 上場資金用途 |
シリコーンハイドロゲル素材を用いた１日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年３月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年３月期に1,728,400千円、同工場における１日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年３月期に850,880千円、平成29年３月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定。
|
| 事業内容詳細 |
コンタクトレンズ大手。コンタクトレンズ関連事業のほか、動物医療事業、環境バイオ事業、ライフサイエンス事業などを展開している。
創業者の田中恭一氏は1951年2月に日本初の角膜コンタクトレンズを開発。翌年7月に個人事業として開業し、57年7月に会社を設立した。
1.コンタクトレンズ関連事業
コンタクトレンズとレンズを洗浄、消毒、保存する液剤であるケア用品などを製造・販売している。ハード、ソフトレンズに加え、使い捨てレンズとして1日使い捨て、2週間交換、1カ月交換タイプを取りそろえている。
定額制会員システム「メルスプラン」を導入し、111万人の会員を有する（2015年4月末現在）。入会金と定額の月会費を支払うことで、紛失・破損・度数変更時の保証などを受けられる。直営店の41店舗を含む全国1667の加盟施設でサービスを実施している。
2.その他事業
動物用医療製品などの開発・販売「動物医療事業」、稲わらの分解促進剤、家畜排せつ物のたい肥化促進剤などの開発・販売「環境バイオ事業」、生殖補助医療および先端医療分野の製品開発・販売「ライフサイエンス事業」、販売店スタッフ養成スクールの運営、グループに対する各種総務や営繕、人材派遣などを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【冨士ダイス株式会社(6167)】IPO新規上場情報→2015年6月25日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
6167 |
| 会社HP |
http://www.fujidie.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
20,000,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
4,415,000株 |
| 売り出し上限 |
662,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
超硬工具（耐摩耗工具）、超硬合金の製造販売 |
| 代表者名 |
木下徳彦 |
| 本社所在地 |
東京都大田区下丸子 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月9日～6月15日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月16日 |
| 申込期間 |
2015年6月17日～6月22日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2015年6月25日 |
| 仮条件 |
500円 - 530円 |
BPS |
865.32 |
| 吸収資金 |
25.4億円 - 26.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
100.0億円 - 106.0億円 |
初値騰落率 |
50.94% |
| 公開価格 |
530円 |
初日出来高 |
1,853,500株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
3,752,900 |
85 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
220,700 |
5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
220,700 |
5 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
132,400 |
3 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
88,300 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3(連結実績) |
14,637 |
698 |
811 |
578 |
| 2014.3(連結実績) |
15,041 |
1,020 |
1,088 |
732 |
| 2015.3(連結見込) |
16,251 |
1,088 |
1,130 |
767 |
| 2016.3(連結予想) |
16,897 |
1,148 |
1,201 |
880 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
3,657,900 |
18.29 |
| TSK |
特別利害関係者など |
3,215,000 |
16.08 |
| 木下美佐子 |
代表取締役社長の配偶者 |
2,295,800 |
11.48 |
| 新庄美智子 |
特別利害関係者など |
2,280,800 |
11.40 |
| 新庄由美子 |
特別利害関係者など |
2,275,800 |
11.38 |
| 矢作玲子 |
特別利害関係者など |
2,130,200 |
10.65 |
| 新庄敦子 |
特別利害関係者など |
855,000 |
4.28 |
| 木下徳彦 |
代表取締役社長 |
249,300 |
1.25 |
| 矢作恒雄 |
特別利害関係者など |
142,500 |
0.71 |
| 市田忠昭 |
特別利害関係者など |
120,000 |
0.60 |
| 高根省吾 |
特別利害関係者など |
120,000 |
0.60 |
| 中田勲 |
特別利害関係者など |
120,000 |
0.60 |
| 長野秀之助 |
専務取締役 |
120,000 |
0.60 |
| 前嶋康宏 |
特別利害関係者など |
120,000 |
0.60 |
| 柳生和高 |
特別利害関係者など |
120,000 |
0.60 |
| 上場資金用途 |
東証二部上場
|
| 事業内容詳細 |
超硬工具メーカー。超硬合金を用いた耐摩耗工具とその素材である超硬合金チップを製造販売している。輸送用機械、鉄鋼、非鉄金属、飲料缶に代表される金属製品、電機・電子部品、生産・業務用機械など幅広い分野で使用される。
1.超硬製工具類
さまざまな部品や製品の材料となる線材や棒、パイプを引き抜き、押し出し加工することで、寸法や硬さ、強度を決めるために用いる耐摩耗工具のダイスやプラグなどのほか、熱間圧延ロール、超高圧発生用工具、刃物類など。線材、パイプや建材、鉄鋼素材、半導体用樹脂などの生産工具や、切断などに使われる。
2.超硬製金型類 自動車部品生産用や製缶などの金型。エンジン・駆動系・操縦系部品や電池ケース、電池部材、封止材などの生産用に使われる。
3.その他の超硬製品 各種部品、塑性（切りくずの出ない）加工用の工具や金型の素材である超硬合金チップなど。ガイドレール、シールリングなどや各種装置部品、各種金型・工具、刃物の素材に使われる。
4.超硬以外の製品 鋼製品やセラミックス製品、銅タングステン合金、ダイヤモンド研削と石、固体潤滑複合材料（ＮＦメタル）など。飲料缶、エンジン部品などの生産用金型や機械工具、冶（じ）工具、放熱用部材、鋳造用部材、放電加工用電極、軸受けなどに使われる。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ファンデリー(3137)】IPO新規上場情報→2015年6月25日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
3137 |
| 会社HP |
http://www.fundely.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,325,500株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
706,000株 |
| 売り出し上限 |
150,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業 |
| 代表者名 |
阿部公祐 |
| 本社所在地 |
東京都北区赤羽 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月10日～6月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月17日 |
| 申込期間 |
2015年6月18日～6月23日 |
| 払込期日 |
2015年6月24日 |
| 上場日 |
2015年6月25日 |
| 仮条件 |
725円 - 765円 |
BPS |
180.13 |
| 吸収資金 |
8.4億円 - 8.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
45.9億円 - 48.4億円 |
初値騰落率 |
102.0% |
| 公開価格 |
765円 |
初日出来高 |
957,500株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
865,300 |
86.01 |
| 引受証券 |
野村証券 |
80,500 |
8.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
30,200 |
3.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
10,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
10,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
10,000 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3(連結実績) |
2,073 |
385 |
387 |
215 |
| 2014.3(連結実績) |
2,472 |
403 |
403 |
245 |
| 2015.3(単独見込) |
2,668 |
438 |
437 |
259 |
| 2016.3(単独予想) |
2,939 |
468 |
451 |
271 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 阿部公祐 |
代表取締役 |
4,545,000 |
73.36 |
| オリックス9号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
498,000 |
8.04 |
| 宮入知喜 |
常務取締役 |
321,000 |
5.18 |
| 阿部恵一 |
代表取締役の血族 |
309,000 |
4.99 |
| 利川美緒 |
取締役 |
123,300 |
1.99 |
| みずほキャピタル第3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
90,000 |
1.45 |
| 阿部ふよう |
代表取締役の血族 |
66,000 |
1.07 |
| 小島宣夫 |
特別利害関係者など |
51,000 |
0.82 |
| 阿部美子 |
代表取締役の配偶者 |
42,000 |
0.68 |
| 利川正治 |
従業員、取締役の配偶者 |
13,800 |
0.22 |
| 上場資金用途 |
ＭＦＤ事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費
|
| 事業内容詳細 |
健康食の宅配など。単に食事を宅配するだけでなく、生活習慣病患者などのターゲット層に対する食事の宅配を入口に、ソリューションサービスの強化によって、将来的にはヘルスケア総合企業となることを目指している。社名はFunとDeliveryを組み合わせた造語。
1.MFD事業
MFDはMedical Food Deliveryの略で、健康食宅配事業部門の社内呼称。食事の宅配のほか、栄養士による無料カウンセリングや、顧客の疾病、制限数値、好みに合わせたメニューを選ぶサービスを手掛けている。
栄養士が手掛ける健康食は冷凍弁当の形態を採っており、塩分やカロリーを控えた「ヘルシー食」、「ヘルシー食多め」、たんぱく質・カリウム・リン・塩分を抑えた「たんぱく質調整食」、そしゃく・えん下が困難な人向けの「ケア食」に分類される。200種類以上のメニューを用意しており、年4回のカタログ発行の都度、半分を入れ替えており、旬の食材を提供している。
2015年3月末現在、カタログは医療機関や調剤薬局など全国1万7920箇所で無料配布しており、15年春号の発行部数は75万部だった。累計会員数は15万2000名。
2.マーケティング事業
カタログ誌面の広告枠販売やサンプリングなどの業務受託、健康食レシピ情報サイトの運営を手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ナガオカ(6239)】IPO新規上場情報→2015年6月29日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
6239 |
| 会社HP |
http://nagaokajapan.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,051,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
50,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発 |
| 代表者名 |
三村等 |
| 本社所在地 |
大阪府貝塚市二色北町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月11日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月12日～6月25日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月19日 |
| 申込期間 |
2015年6月22日～6月25日 |
| 払込期日 |
2015年6月26日 |
| 上場日 |
2015年6月29日 |
| 仮条件 |
1,440円 - 1,600円 |
BPS |
1,237.90 |
| 吸収資金 |
6.5億円 - 7.2億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
29.5億円 - 32.8億円 |
初値騰落率 |
40.63% |
| 公開価格 |
1,600円 |
初日出来高 |
864,800株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
360,000 |
90 |
| 引受証券 |
野村証券 |
16,000 |
4 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
8,000 |
2 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,000 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,000 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
4,000 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(連結実績) |
4,820 |
340 |
329 |
186 |
| 2014.6(連結実績) |
6,357 |
234 |
243 |
152 |
| 2015.6(連結予想) |
5,812 |
- |
379 |
211 |
| 2015.6(連結3Q累計実績) |
3,294 |
-27 |
139 |
72 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ハマダ |
その他の関係会社 |
450,000 |
22.85 |
| 日立造船 |
その他の関係会社 |
300,000 |
15.23 |
| JAIC‐中小企業グローバル支援 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
230,000 |
11.68 |
| ダイセン・メンブレン・システムズ |
特別利害関係者など |
100,000 |
5.08 |
| ネオステラ1号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
80,000 |
4.06 |
| 新生企業投資 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
74,800 |
3.80 |
| 三村等 |
代表取締役社長 |
71,000 |
3.60 |
| りそなキャピタル2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
70,000 |
3.55 |
| 黒田俊明 |
代表取締役副社長 |
56,000 |
2.84 |
| 東拓工業 |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.54 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
50,000 |
2.54 |
| みずほキャピタル第3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
40,000 |
2.03 |
| 上場資金用途 |
1.過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済
2.運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品（ケミレスおよびハイシス）拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用
|
| 事業内容詳細 |
固体と液体を分離する機器「スクリーン」のサプライヤー。コア技術・製品のベースである「ナガオカスクリーン」は三角形の断面のワイヤー形状により、目詰まりを起こしにくく、かつ構造的に強度があるなどの特徴を持つ。
石油プラント用が主力で、プラントの製法特許・ノウハウをプラントオーナーに対して提供するプロセスオーナーから、日本で唯一の認証を受けている。そのほか、取水用スクリーンや水処理装置を製造販売している。
前身は1934年10月に創業した永岡金網工業所。1966年10月に法人化し、1991年1月に現商号に変更したが、2004年8月に民事再生手続きを申請した。同年11月に日本アジア投資の支援により現在の法人格となる新ナガオカを設立し、旧ナガオカの主要事業を引き継いだ。
1.エネルギー関連事業
石油精製・化学などのプラントで生成工程（触媒反応・合成）に使用される中核機器のひとつであるスクリーン・インターナルを製造・販売している。スクリーン・インターナル上に触媒を広げ、石油原料を流し、触媒と化学反応させて物質を変化させる。世界各地のプラント現場に納入している。
2. 取水関連事業
取水用スクリーンや建築・土木分野の建設向け排水用スクリーンを製造・販売している。主に国内市場向けに納めている。
3.その他事業
超高速無薬注生物処理装置「CHEMILES（ケミレス）」などを設計・製造・施工・販売・メンテナンスしている。世界各地の上水場などの建設・改修市場に納めている。
ケミレスは、取水した水から不要な成分を取り除く水処理過程で使用される。薬品を使用せずに微生物を使い、不要な成分を超高速で取り除く。
そのほか、高速海底浸透取水システム「HiSIS（ハイシス）」の開発を日立造船と共同で行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【プリマハム株式会社(2281)】PO新規上場情報
【社名】プリマハム株式会社(2281)
【発行価格】332円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月1日～6月3日 |
| 受渡期日 |
2015年6月9日～6月11日 |
| 公募株数 |
14,885,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
14,885,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,232,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.58% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
茨城工場の合理化のための設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
378円 |
| ディスカウント率 |
3.21% |
| みずほ証券 |
14,885,000 |
100 |
| 計 |
14,885,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社トスネット(4754)】PO新規上場情報
【社名】株式会社トスネット(4754)
【発行価格】1,090円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月2日～6月5日 |
| 受渡期日 |
2015年6月10日～6月15日 |
| 公募株数 |
440,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
440,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
60,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.81% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
1,218円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| いちよし証券 |
352,000 |
80 |
| 野村証券 |
44,000 |
10 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
22,000 |
5 |
| SMBC日興証券 |
22,000 |
5 |
| 計 |
440,000株 |
100% |
| FX URL
【ニホンフラッシュ株式会社(7820)】PO新規上場情報
【社名】ニホンフラッシュ株式会社(7820)
【発行価格】1,608円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月1日～6月4日 |
| 受渡期日 |
2015年6月12日 |
| 公募株数 |
900,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.43% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
国内と中国工場の設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
1,567円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| SMBC日興証券 |
1,068,000 |
89 |
| みずほ証券 |
132,000 |
11 |
| 計 |
1,200,000株 |
100% |
| FX URL
2015年6月18日
【株式会社アーバネットコーポレーション(3242)】PO新規上場情報
【社名】株式会社アーバネットコーポレーション(3242)
【発行価格】334円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月2日～6月5日 |
| 受渡期日 |
2015年6月10日～6月15日 |
| 公募株数 |
3,410,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
4,544,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
681,600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.61% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
賃貸不動産や販売用不動産の開発資金の一部、残額は借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
375円 |
| ディスカウント率 |
3.19% |
| SMBC日興証券 |
3,691,500 |
81.24 |
| みずほ証券 |
341,000 |
7.50 |
| 東洋証券 |
170,500 |
3.75 |
| エース証券 |
170,500 |
3.75 |
| 香川証券 |
102,300 |
2.25 |
| SBI証券 |
68,200 |
1.50 |
| 計 |
4,544,000株 |
100% |
| FX URL
【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報
【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955)
【発行価格】1,608円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月9日～6月12日 |
| 受渡期日 |
2015年6月17日～6月22日 |
| 公募株数 |
45,700株 |
| 国内一般募集における発行数 |
45,700株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.82% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
国内と中国工場の設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
1,567円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| みずほ証券 |
22,393 |
49 |
| SMBC日興証券 |
10,968 |
24 |
| 野村証券 |
5,484 |
12 |
| 大和証券 |
4,570 |
10 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,828 |
4 |
| 東海東京証券 |
457 |
1 |
| 計 |
45,700株 |
100% |
| FX URL
【日本リート投資法人(3296)】PO新規上場情報
【社名】日本リート投資法人(3296)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月22日～6月24日 |
| 受渡期日 |
2015年7月2日 |
| 公募株数 |
84,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
35,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
28.94% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
大宮センタービル」など11物件の取得 |
| 公募発表時の終値 |
322,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～4.5% |
| 大和証券 |
|
|
| ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
35,600株 |
100% |
| FX URL
【東京製綱株式会社(5981)】PO新規上場情報
【社名】東京製綱株式会社(5981)
【発行価格】201円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月15日～6月18日 |
| 受渡期日 |
2015年6月23日～6月26日 |
| 公募株数 |
15,220,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
15,220,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,280,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.06% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
日米で製造設備増強 |
| 公募発表時の終値 |
222円 |
| ディスカウント率 |
3.37% |
| SMBC日興証券 |
12,176,000 |
80 |
| みずほ証券 |
3,044,000 |
20 |
| 計 |
15,220,000株 |
100% |
| FX URL
【楽天株式会社(4755)】PO新規上場情報
【社名】楽天株式会社(4755)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月23日～6月26日 |
| 受渡期日 |
2015年7月1日～7月6日 |
| 公募株数 |
99,606,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
39,842,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
- |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.49% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
コマーシャルペーパーの償還、借入金の返済、残額は設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
2,080.5 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 大和証券 |
28,899,200 |
72.53 |
| ゴールドマン・サックス証券 |
1,328,100 |
3.33 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,328,100 |
3.33 |
| SMBC日興証券 |
4,143,600 |
10.40 |
| みずほ証券 |
4,143,600 |
10.40 |
| 計 |
39,842,600株 |
100% |
| FX URL
【日本リート投資法人投資証券(3296)】PO新規上場情報
【社名】日本リート投資法人投資証券(3296)
【発行価格】282,918円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月22日～6月24日 |
| 受渡期日 |
2015年7月2日 |
| 公募株数 |
84,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
35,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
28.94% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「大宮センタービル」など11物件の取得 |
| 公募発表時の終値 |
322，000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
7832 |
22 |
| みずほ証券 |
7476 |
21 |
| 野村証券 |
7476 |
21 |
| SMBC日興証券 |
6764 |
19 |
| 大和証券 |
6052 |
17 |
| 計 |
35,600株 |
100% |
| FX URL
【株式会社富士山マガジンサービス(3138)】IPO新規上場情報→2015年7月7日マザーズ
【社名】株式会社富士山マガジンサービス
【注目度】B |
| 証券コード |
3138 |
| 会社HP |
http://www.fujisan.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,584,190株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
129,800株 |
| 売り出し上限 |
26,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械業 |
| 事業内容 |
自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供 |
| 代表者名 |
西野伸一郎 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区南平台町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月19日～6月25日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月26日 |
| 申込期間 |
2015年6月29日～7月2日 |
| 払込期日 |
2015年7月6日 |
| 上場日 |
2015年7月7日 |
| 仮条件 |
2,500円 - 2,650 |
BPS |
320.28 |
| 吸収資金 |
5.2億円 - 5.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
39.6億円 - 42.0億円 |
初値騰落率 |
126.42% |
| 公開価格 |
2,650円 |
初日出来高 |
119,800株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
154,600 |
85.98 |
| 引受証券 |
大和証券 |
7,200 |
4 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
5,400 |
3 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
1,800 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
1,800 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独実績) |
804 |
66 |
67 |
65 |
| 2014.12(単独実績) |
1,941 |
203 |
203 |
126 |
| 2015.12(単独予想) |
2,393 |
269 |
270 |
159 |
| 2015.12(単独1Q実績) |
603 |
109 |
109 |
71 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| カルチュア・エンタテインメント |
その他の関係会社 |
491,420 |
27.80 |
| 西野伸一郎 |
代表取締役社長 |
489,500 |
27.69 |
| トランス・コスモス |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
251,300 |
14.22 |
| ユナイテッド |
その他の関係会社、ベンチャーキャピタル |
152,000 |
8.60 |
| ベンチャーユナイテッド |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
78,000 |
4.41 |
| 神谷アントニオ |
取締役CTO |
69,200 |
3.91 |
| Fujisan.com |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.83 |
| 相内遍理 |
取締役 |
35,370 |
2.00 |
| 高野剛 |
従業員 |
32,200 |
1.82 |
| (合)581Wilcox Ave. |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
25,700 |
1.45 |
| 山田進太郎 |
特別利害関係者など |
12,000 |
0.68 |
| 上場資金用途 |
定期購読者獲得のための広告宣伝費
具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定
|
| 事業内容詳細 |
インターネットを活用した雑誌の定期購読サービス。筆頭株主とその親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）の持ち分法適用会社。2015年4月末現在の取扱雑誌数は1万0250誌で、月間アクティブユーザー数は47万7147名。
「Fujisan.co.jp」を通じ、購読者と出版社を繋ぐ流通プラットフォームを提供している。デジタル雑誌も取り扱っており、一部の雑誌を除いて新刊からバックナンバーまでそろえている。
販売を委託されたデジタル雑誌については、他社の電子書籍取扱いサイトなどへの取次業務も行っており、一部は「丸請サービス」として企画立案、制作、販売、配送、顧客管理に至るまでの各フェーズに関する支援サービスも提供している。また、一部の外国雑誌などについては直接、商品を仕入れて販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社クレステック(7812)】IPO新規上場情報→2015年7月8日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
7812 |
| 会社HP |
http://www.crestec.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
3,189,900株 |
| 公募株数 |
191,000株 |
| 売出株数 |
213,900株 |
| 売り出し上限 |
59,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他製品 |
| 事業内容 |
国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業 |
| 代表者名 |
高林彰 |
| 本社所在地 |
東京都浜松市東区笠井新田町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月19日～6月25日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月26日 |
| 申込期間 |
2015年6月30日～7月3日 |
| 払込期日 |
2015年7月7日 |
| 上場日 |
2015年7月8日 |
| 仮条件 |
910円前後 |
BPS |
1,115.57 |
| 吸収資金 |
4.2億円 - 4.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
29.0億円 - 30.6億円 |
初値騰落率 |
82.40% |
| 公開価格 |
960円 |
初日出来高 |
1,584,700 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
336,200 |
83.03 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
16,300 |
4.03 |
| 引受証券 |
野村証券 |
12,100 |
2.99 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
8,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
8,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
8,100 |
2.00 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
4,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
静銀ティーエム証券 |
4,000 |
0.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,000 |
0.49 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
2,000 |
0.49 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(連結実績) |
11,747 |
250 |
436 |
89 |
| 2014.6(連結実績) |
13,241 |
496 |
483 |
200 |
| 2015.6(連結見込) |
13,550 |
615 |
604 |
306 |
| 2015.6(連結3Q累計実績) |
10,868 |
551 |
638 |
373 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 三菱UFJキャピタル3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
360,000 |
27.80 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
341,300 |
27.69 |
| 高林彰 |
代表取締役社長 |
330,000 |
11.00 |
| 名古屋中小企業投資育成 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
306,400 |
10.22 |
| しずおかベンチャー育成 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
250,000 |
8.34 |
| 鈴木亘 |
特別利害関係者など |
160,000 |
5.34 |
| 永田進 |
特別利害関係者など |
160,000 |
5.34 |
| 日本生命保険 |
特別利害関係者など |
154,200 |
5.14 |
| (株)豊橋印刷社 |
特別利害関係者など |
125,000 |
4.17 |
| りそなキャピタル2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
125,000 |
4.17 |
| 上場資金用途 |
子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年６月期中にSUZHOU
CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたＵＶ印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC
USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。
|
| 事業内容詳細 |
ドキュメント制作。顧客企業の新製品に添付する取扱説明書やメカニック向けの修理マニュアルなどのドキュメンテーション作成に関わる業務を行っている。海外にも拠点があり、11カ国13法人、19拠点を配している。
具体的には新製品に必要なドキュメント（取扱説明書、修理マニュアル、設置マニュアルなど）の制作に開発段階からかかわり、ドキュメントを読んだ使用者がその新製品を安全かつ分かりやすく操作できるよう、専門的な技術情報を理解しやすく説明・表現し、最終提供形態であるデータや印刷物などに変えている。
また、顧客の新製品開発に際し、市場動向調査や各国の法令確認、製品の梱包設計や印刷物輸送などの周辺業務や、顧客自身がドキュメントを作成できるソフトの開発・販売なども手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社平山(7781)】IPO新規上場情報→2015年7月10日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
7781 |
| 会社HP |
http://www.crestec.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,675,200株 |
| 公募株数 |
260,000株 |
| 売出株数 |
160,000株 |
| 売り出し上限 |
63,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
精密機械 |
| 事業内容 |
製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業 |
| 代表者名 |
平山善一 |
| 本社所在地 |
東京都港区港南 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月23日～6月29日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月30日 |
| 申込期間 |
2015年7月2日～7月7日 |
| 払込期日 |
2015年7月9日 |
| 上場日 |
2015年7月10日 |
| 仮条件 |
2,030円 - 2,130円 |
BPS |
- |
| 吸収資金 |
9.8億円 - 10.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
34.0億円 - 35.7億円 |
初値騰落率 |
29.48 |
| 公開価格 |
2,130円 |
初日出来高 |
271,500株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
357,000 |
85 |
| 引受証券 |
野村証券 |
25,200 |
6 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
16,800 |
4 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレ証券 |
12,600 |
3 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
8,400 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(連結実績) |
7,421 |
267 |
314 |
153 |
| 2014.6(連結実績) |
8,250 |
319 |
325 |
182 |
| 2015.6(連結見込) |
9,026 |
353 |
354 |
202 |
| 2016.6(連結予想) |
10,017 |
430 |
432 |
253 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| スリーアローズ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
426,000 |
26.83 |
| 平山善一 |
代表取締役社長 |
393,200 |
24.76 |
| 平山恵一 |
専務取締役、代表取締役社長の血族 |
201,400 |
12.68 |
| ハクトコーポレーション |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
177,800 |
11.20 |
| 平山智一 |
代表取締役社長の血族 |
81,400 |
5.13 |
| 柴田寛 |
取締役 |
54,000 |
3.40 |
| (有)平寛堂 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
42,000 |
2.65 |
| 平山上一 |
代表取締役社長の血族、創業者 |
40,400 |
2.54 |
| 平山 |
自己株式 |
38,400 |
2.42 |
| 谷口久志 |
常務取締役 |
32,000 |
2.02 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
14,600 |
0.92 |
| 上場資金用途 |
| 全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費 |
| 事業内容詳細 |
製造派遣・請負などのアウトソーシングが主力。製造業向けの人材事業を展開しており、技術者派遣やコンサルティング、研修ツアーなども手掛けている。テルモ向けが売上高の半分を占める。
もともとは日用品の卸売業で、1955年12月に山口県下関市で個人創業。1989年7月に製造工程の請負業務を始め、技術者派遣には2009年3月に企業買収にて参入した。
1.アウトソーシング事業
顧客企業内の製造工程において、製造請負・製造派遣・人材紹介の事業を行っている。業界は医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品など。
2.技術者派遣事業
宇宙航空・自動車・鉄道から家電・精密機器などの国内メーカーに対し、設計開発、評価・解析などの部門にグループの従業員を技術者として派遣している。
3.その他事業
コンサルティング部門と教育部門が提供するサービス。具体的には、製造業のさまざまな工程におけるコスト削減や生産性向上、品質管理などの課題を、現場改善コンサルタントが、取引先と共に解決していく。また、海外の製造業の管理職に対し、日本国内の製造現場見学と同社研修センターでの研修を合わせた「スタディツアー」などを提供・運営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)】PO新規上場情報
【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)
【発行価格】394,875円
|
| 価格決定期間 |
2015年6月15日～6月18日 |
| 受渡期日 |
2015年6月23日～6月26日 |
| 公募株数 |
140,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
145,272株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.45% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
84,700円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| SMBC日興証券 |
87163 |
60 |
| 大和証券 |
43582 |
30 |
| みずほ証券 |
14527 |
10 |
| 計 |
145,272株 |
100% |
| FX URL
|
