価格決定期間	2014年10月28日～10月31日
受渡期日	2014年11月6日～11月11日
公募株数	377,800株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	56,600株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金	12億
調達資金の用途	株式分布状況の改善と流動性向上
公募発表時の終値	2,702円
ディスカウント率	3.01%

野村證券	264,600	70%
みずほ証券	75,500	20%
SMBC日興証券	37,700	10%
計	377,800	100%

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【株式会社CRI・ミドルウェア(3698)】IPO新規上場情報→2014年11月27日マザーズ

【社名】株式会社CRI・ミドルウェア
　【注目度】B

証券コード	3698
会社HP	http://www.cri-mw.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,399,400株
公募株数	110,000株
売出株数	206,000株
売り出し上限	40,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
代表者名	押見　正雄
本社所在地	東京都渋谷区渋谷

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月5日
ブックビルディング期間	2014年11月7日～11月13日
公開価格決定	2014年11月14日
申込期間	2014年11月18日～11月21日
払込期日	2014年11月26日
上場日	2014年11月27日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	エイチエス証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	SBI証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	東洋証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	1,002	7	10	1
2013.9	988	68	83	53
2015.9(予想)	1,286	-	248	156

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
セガ	人的・資本的関係会社	360,000	24.29
従業員持ち株会	特別利害関係者等	258,600	17.45
鈴木　久司	元役員	216,000	14.57
押見　正雄	代表取締役社長	159,400	10.76
CSK-VCサステナビリティ・ファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	120,000	8.10
古川　憲司	代表取締役会長	96,000	6.48
松下　操	取締役	51,000	3.44
鈴木　泰山	取締役	36,200	2.44
田中　克己	取締役	20,000	1.35
青山　幸雄	元役員	12,000	0.81
野沢　香代子	元役員の遺族	10,000	0.67
伊藤　一彦	従業員	10,000	0.67
桜井　敦史	従業員	10,000	0.67

上場資金用途

ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE）の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当

事業内容詳細

当社グループは、当社及び子会社CRI Middleware, Inc.（米国カリフォルニア州）により構成されており、ミドルウェアの研究開発と、許諾販売を主要な業務としている。また、ミドルウェアに関連する受託開発業務も一部行っている。

1.ゲーム分野
　ゲーム・アプリ開発事業者向けに、音声関連ミドルウエア「CRI ADX2」、映像関連ミドルウエア「CRI Sofdec2」、ファイル関連ミドルウエア「ファイルマジックPRO」などを提供している。全世界で2800以上のゲーム・アプリに採用されている。

2.遊技機分野
　遊技機向けプラットホームに特化した、音声関連ミドルウエア「CRI ADX7」と映像関連ミドルウエア「CRI Sofdec7」を提供している。遊技機メーカーだけでなく、遊技機向けのチップ・ボードを製造するハードウエアメーカーにも供給しており、
　また、特定メーカーのハードウエアにミドルウエアをカスタマイズする受託開発業務や、遊技機メーカーに開発支援ツールを提供する受託開発業務なども行っている。

3.新規分野
　家電や業務用機器で、音声や映像インターフェースが必要とされる分野に事業展開を始めている。また、ライブ中継や動画配信などのネットワークを活用した映像配信分野にも、映像圧縮技術を生かした事業展開を進めている。

初値予想

予想初値　-円

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【日本PCサービス株式会社(6025)】IPO新規上場情報→2014年11月26日名証セントレックス

【社名】日本PCサービス株式会社
　【注目度】C

証券コード	6025
会社HP	https://www.j-pcs.jp/
上場市場	名証セントレックス
上場時発行済株式数	1,290,200株
公募株数	250,000株
売出株数	37,500株
売り出し上限	37,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供
代表者名	家喜　信行
本社所在地	大阪府吹田市広芝町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月5日
ブックビルディング期間	2014年11月7日～11月13日
公開価格決定	2014年11月14日
申込期間	2014年11月18日～11月20日
払込期日	2014年11月25日
上場日	2014年11月18日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	東海東京証券	225,000	90.00
引受証券	SMBC日興証券	12,500	5.00
引受証券	SBI証券	7,500	3.00
引受証券	マネックス証券	2,500	1.00
引受証券	岩井コスモ証券	2,500	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.8	1,405	-15	-14	-24
2013.8	1,825	18	18	69
2014.8(見込み)	2,419	121	121	65
2015.8(予想)	2,612	135	121	70

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
家喜　信行	代表取締役社長	665,000	63.93
ジャパンベストレスキューシステム	業務提携先	181,800	17.48
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	97,000	9.33
守屋　博隆	従業員	40,000	3.85
明治キャピタル９号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	28,400	2.73
奥田　恵一郎	従業員	10,000	0.96
ジャフコＶ２－Ｗ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,000	0.87
羽根田　昭仁	取締役	5,000	0.48
ジャフコＶ２－Ｒ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,000	0.38

上場資金用途

①セキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用として
②事業所の新設費用
③人員確保のための採用費

事業内容詳細

>パソコンやタブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定設置やトラブルに対し、訪問または電話で対応、解決するサービスの提供を行っている。事業セグメントは、スマートライフサポート事業による単一セグメントであり、同事業はフィールドサポート事業と会員サポートセンター事業に区分。

1.フィールドサポート事業
　パソコンや情報技術(IT)機器などのトラブルを解決するサービスを、全国対応・年中無休で提供している。主要都市では直営店、その他の地域では加盟店を通じて展開している。
　具体的には、全国即日訪問の「駆けつけサポート」と、提携企業からの依頼に基づいて機器設定を代行する「代行設定サポート」を手掛ける。

2.会員サポートセンター事業
　委託契約を締結している提携企業の会員に対し、コールセンターからの電話もしくはリモート（遠隔操作）により、パソコンをはじめとするネットワーク対応機器の設定・故障対応などのサービスを提供している。現地での対応が必要な顧客に対しては、訪問サポートも案内している。

初値予想

予想初値　-円

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2014年11月25日

【いちご不動産投資法人投資証券(8975)】PO新規上場情報

【社名】いちご不動産投資法人投資証券(8975)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月26日～12月1日
受渡期日	2014年12月4日～12月9日
公募株数	95,680株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	8,320株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	10.13%
調達資金
調達資金の用途	オフィス11物件の取得
公募発表時の終値	79,600円
ディスカウント率	2.5～5%

SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
大和証券
計	95,680	100

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【ペガサスミシン製造(6262)】PO新規上場情報

【社名】ペガサスミシン製造(6262)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月25日～11月28日
受渡期日	2014年12月3日～12月8日
公募株数	2,400,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	360,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途	海外子会社の設備投資、運転資金、残額は借入金返済の一部
公募発表時の終値	691円
ディスカウント率	3～5%

野村證券	1,200,000	50
SMBC日興証券	720,000	30
大和証券	192,000	8
SMBCフレンド証券	144,000	6
みずほ証券	48,000	2
岩井コスモ証券	48,000	2
エイチ・エス証券	48,000	2
計	2,400,000	100

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【福田組(1899)】PO新規上場情報

【社名】福田組(1899)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月25日～11月28日
受渡期日	2014年12月3日～12月8日
公募株数	1,550,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	225,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途	流動化のため
公募発表時の終値	1,068円
ディスカウント率	4～6%

SMBC日興証券	1,240,000	80
みずほ証券	310,000	20
計	1,550,000	100

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【メディカル・データ・ビジョン株式会社(3902)】IPO新規上場情報→2014年12月16日マザーズ

【社名】メディカル・データ・ビジョン株式会社
　【注目度】A

証券コード	3902
会社HP	http://www.mdv.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,104,950株
公募株数	170,000株
売出株数	106,600株
売り出し上限	36,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	医療情報統合システムの開発・製作・販売・保守業務、各種医療データの運用・提供サービス業務、及び各種医療データの分析、調査、コンサルティング業務等。
代表者名	岩崎　博之
本社所在地	東京都千代田区神田美土代町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月28日
ブックビルディング期間	2014年12月1日～12月5日
公開価格決定	2014年12月8日
申込期間	2014年12月9日～12月12日
払込期日	2014年12月15日
上場日	2014年12月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	大和証券
引受証券	SBI証券
引受証券	エース証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	いちよし証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	1,167	61	62	91
2013.12	1,530	209	210	204
2014.12(予想)	1,959	-	222	162

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
富士フイルム	特別利害関係者等	352,900	33.74
メディパルホールディングス	特別利害関係者等	262,900	25.14
三菱商事	特別利害関係者等	90,000	8.60
岩崎博之	代表取締役社長	60,050	5.74
シミックホールディングス	特別利害関係者等	60,000	5.74
西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	4.78
浅見修二	専務取締役	45,000	4.30
棚岡　滋	特別利害関係者等	16,900	1.62
第一生命保険	特別利害関係者等	15,000	1.43
シール・マネジメントパートナーズ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	15,000	1.43
木村　右子		15,000	1.43

上場資金用途

医療・健康情報の発生源である医療機関や健康保険組合等への新サービスに係るシステム設備投資

事業内容詳細

医療機関向けシステムと医療データの販売。経営支援システムの企画、開発、製造、販売、保守業務を提供すると同時に医療・健康情報を蓄積し、製薬会社や研究機関などに各種データを提供している。

1.データネットワークサービス
　医療機関や健康保険組合などに向けた経営支援システムを提供すると同時に、医療・健康情報を蓄積している。病院向け「EVE」「EVE-ASP」「Medical Code」を主軸に、健康保険組合向けの「けんぽアナライザー」、診療所・治験会社向けの電子カルテソリューション「カルテビジョン」を展開している。
　 EVEは病態が治療によりある程度安定した状態に至るまでの急性期の入院医療を対象とした入院時包括払い制度「DPC制度」を導入、または導入する病院に提供しており、従来の出来高払いからの移行に伴う収益への影響を分析するとともに、診療内容に関する各種指標や詳細情報を可視化する。DPC制度では入院期間が長くなるほど1日当たりの診療報酬点数が低くなるため、より効果的で効率的な診療で早期に患者を治療することが求められるようになった。

2.データ利活用サービス
　データネットワークサービスを通じて蓄積された医療・健康情報を、製薬会社や研究機関などの法人向けに提供している。急性期医療機関の薬剤処方実態を日単位で分析できるウェブ分析システム「MDV analyzer」と、個別での集計リポートと製薬会社で分析可能なデータセットを提供する「アドホック調査サービス」がある。
　また、個人向けには健康保険の加入者自身の検査結果や処方薬などの健康管理・医療費に関する情報を管理・閲覧できるサイト「めでぃログ」を手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

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【マークラインズ株式会社(3901)】IPO新規上場情報→2014年12月16日マザーズ

【社名】マークラインズ株式会社
　【注目度】B

証券コード	3901
会社HP	http://www.marklines.com/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	3,121,800株
公募株数	214,800株
売出株数	112,400株
売り出し上限	15,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営
代表者名	酒井　誠
本社所在地	東京都港区赤坂

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月27日
ブックビルディング期間	2014年12月1日～12月5日
公開価格決定	2014年12月8日
申込期間	2014年12月9日～12月12日
払込期日	2014年12月15日
上場日	2014年12月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

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主幹事証券	SBI証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	エース証券
引受証券	極東証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	743	198	205	123
2013.12	852	217	242	153
2014.12(予想)	1,045	-	322	207

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
酒井　誠	代表取締役社長	480,000	15.44
京大ベンチャーNVCC1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	292,400	9.41
高杉　健郎	特別利害関係者等	200,000	6.44
滝沢　英男	特別利害関係者等	160,000	5.15
三菱UFJキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	160,000	5.15
ジャフコＶ2共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	91,000	2.93
東海夢ファンド第1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	86,200	2.77
中島　保二	特別利害関係者等	80,000	2.57
早稲田成長企業支援1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	75,000	2.41
田崎　浩成	特別利害関係者等	72,000	2.32

上場資金用途

グループが運営する「自動車産業ポータル」サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金

事業内容詳細

自動車関連情報のB2B（企業間取引）サイト「自動車情報プラットフォーム（マークラインズ）」を運営している。自動車のサプライチェーン（供給網）を形成する国内外の完成車メーカーから中小の部品メーカーなど、約1700社の企業に利用されている。

1.「自動車情報プラットフォーム」事業
　多くの自動車産業関連企業がデータベースへアクセスすることで情報戦略の効率化が図れるツールとして、「自動車情報プラットフォーム」を運営している。国内では利用するパソコンの契約台数に応じ、基本年間48万～120万円の定額料金制を採用している。
　世界の自動車産業の情報を入手できる「情報収集ツール」と、自社の製品・技術・サービスをプロモーションできる「情報発信ツール」の2つで構成されている。情報は日本語のほか、英語、中国語でも提供しており2014年10月末現在、外国企業は契約企業の約39％を占める。

2.その他の事業
（1）コンサルティング事業
　顧客の依頼に個別に対応して市場調査や技術コンサルティング、専門性の高い提携先企業との共同プロジェクトを行っている。
（2）人材紹介事業
　自動車業界に特化した人材紹介業務を行っている。求人企業から紹介手数料を得る。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社U-NEXT(9418)】IPO新規上場情報→2014年12月16日マザーズ

【社名】株式会社U-NEXT
　【注目度】A

証券コード	9418
会社HP	http://n.unext.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,271,200株
公募株数	960,000株
売出株数	604,000株
売り出し上限	204,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
代表者名	宇野　康秀
本社所在地	東京都渋谷区神宮前

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月27日
ブックビルディング期間	2014年12月1日～12月5日
公開価格決定	2014年12月8日
申込期間	2014年12月9日～12月12日
払込期日	2014年12月15日
上場日	2014年12月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SBI証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	エイチ・エス証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	極東証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	15,435	-1,094	-1,101	-891
2013.12	17,897	704	672	1,176
2014.12(予想)	22,544	-	1,216	714

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
UNO-HOLDINGS	役員等が議決権の過半数を所有する会社	4,200,000	96.40
社員持ち株会	従業員持ち株会	46,700	1.07
二宮　康真	取締役	11,100	0.25
堤　天心	取締役	11,100	0.25
山本　正志	従業員	9,500	0.22
堀内　雅生	取締役	7,600	0.17
岡村　仁	従業員	7,100	0.16
最上　功一	従業員、子会社の代表取締役	6,900	0.16
松本　武史	従業員	6,800	0.16
牧　直道	従業員、子会社の代表取締役	5,000	0.11
武林　聡	顧問	5,000	0.11
夏野　剛	取締役	5,000	0.11

上場資金用途

1.セットトップボックス（注１）及びスマートフォン等の機器販売・貸与
「U-NEXT」サービス及び「U-mobile」サービスの継続利用率向上のために、テレビに接続して「U-NEXT」サービスを利用できる専用機器及び「U-mobile」サービスが利用できる安価なスマートフォンを販売・貸与していくための調達資金として、平成26年12月期に前者に100,000 千円、平成27年12月期に前者に300,000千円、後者に1,600,000千円をそれぞれ充当する予定。

2.「U-mobile」サービスのための設備拡充
「U-mobile」サービスでは、料金プランを競争環境に応じて柔軟に設定すること、契約者数の増加に応じた設備投資が必要であり、そのためのシステム開発、設備導入のために平成27年12月期に500,000千円を充当する予定。

3.「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充
「U-NEXT」サービスでは、平成23年以降積極的に契約者増加のための活動を行っております。今後の契約者増に備えコンテンツ配信の品質向上に必要なシステム開発、設備導入のため平成27年12月期に300,000千円を充当する予定。

4.顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張
当社グループでは「U-NEXT」サービスのテレマーケティングによる営業活動を行っており、販売拡大のため、コールセンターの拡充を行います。また新たな事業展開に伴い人員が増加しているため、事務所拡張を予定しており、平成26年12月期に50,000千円、平成27年12月に100,000千円をそれぞれ充当する予定。

5.社内情報システムの増強
当社内の執務環境の改善及び生産性の向上を目的として、ファイルサーバーやクライアントPCの増強及び更新投資を目的として平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に40,000千円をそれぞれ充当する予定。

6.コンテンツ調達の強化
残額については、「U-NEXT」サービスの仕入先となるコンテンツホルダー（注２）からのコンテンツ調達の一層の拡大を図るための最低保証金額の支払に対応するため、平成27年12月期に充当する予定。

事業内容詳細

「U-NEXT（ユーネクスト）」の名称で映像、電子書籍、音楽などのデジタルコンテンツ配信サービスを提供するコンテンツプラットフォーム事業及び通信事業者が提供する「フレッツ」などのインターネット回線とISP（インターネット接続サービス）の販売代理店サービスと、「U-mobile（ユーモバイル）」の名称で大手携帯通信会社より通信回線の卸売を受けて格安のモバイル通信サービスを提供するコミュニケーションネットワーク事業の２つを行っている。

1.コンテンツプラットフォーム事業
　映画、ドラマやアニメ、バラエティーなどの映像コンテンツや、電子書籍コンテンツ、音楽コンテンツを、同一のプラットフォームからインターネットを通じ、個人向けサービス「U-NEXT」として提供している。セットアップボックスを使用もしくは市販の対応したテレビ、PC、スマートフォン、タブレットなどで視聴できる。
　独立系としてさまざまな企業と提携しており、通信・流通・不動産業者などと協力しOEM(相手先ブランドによる生産)形式で新規加入契約を獲得している。

2.コミュニケーションネットワーク事業
　ＮＴＴ東西の「フレッツ」を中心商材としたインターネットサービスの販売代理と、NTTドコモとワイモバイルより回線を仕入れるMVNOサービス「U-mobile」を提供している。

初値予想

予想初値　-円

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【アトラ株式会社(6029)】IPO新規上場情報→2014年12月16日マザーズ

【社名】アトラ株式会社
　【注目度】C

証券コード	6029
会社HP	http://www.artra-group.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,600,000株
公募株数	2,600,000株
売出株数	220,000株
売り出し上限	120,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ほねつぎブランドでチェーン展開する鍼灸接骨院の開業支援及び運営指導、療養費請求代行サービス、鍼灸接骨院の口コミ／予約システムであるHONEY-STYLEの運営、ほねつぎ介護デイサービスのフランチャイズ展開等の鍼灸接骨院支援事業
代表者名	久世　博之
本社所在地	大阪府大阪市西区立売堀

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月27日
ブックビルディング期間	2014年11月28日～12月4日
公開価格決定	2014年12月5日
申込期間	2014年12月8日～12月11日
払込期日	2014年12月15日
上場日	2014年12月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	エース証券
引受証券	SBI証券
引受証券	SMBCフレンド証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	772	-24	-41	-44
2013.12	1,320	144	144	145
2014.12(予想)	1,457	-	62	19

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
（社）みどり会	特別利害関係者等	1,335,000	63.57
久世　博之	代表取締役社長	285,000	13.57
塩中　一成	取締役	140,000	6.67
片田　徹	取締役	140,000	6.67
田中　克典	取締役	60,000	2.86
柚木　孝夫	取締役	60,000	2.86
田中　雅樹	取締役	20,000	0.95
池田　愛	従業員（契約社員含む）	5,000	0.24
橋本　優城	従業員（契約社員含む）	4,000	0.19
御手洗　　洋輔	従業員（契約社員含む）	4,000	0.19

上場資金用途

鍼灸接骨院へ提供しているシステム（A-COMS）におけるサーバー設備の機能強化(増設等)及び機能追加等のための設備資金

事業内容詳細

鍼灸（しんきゅう）接骨院「ほねつぎ」のチェーン展開。具体的には開業支援や運営指導のほか、院内管理システムの提供、鍼灸接骨院の口コミ／予約システムで「HONEY-STYLE」の運営、療養費請求代行サービスの提供や機材・消耗品などの販売を行うECサイトの運営を展開している。

1.ほねつぎチェーン
　鍼灸接骨院をほねつぎというブランドでチェーン展開し、開業支援や開業後の運営指導を行っている。チェーン加盟院数は2014年9月末現在41院。

2.HONEY-STYLE
（1）HONEY-STYLE
　鍼灸接骨院の口コミ／予約システム「HONEY-STYLE」を運営している。情報誌を発行し、HONEY-STYLE利用院へ配布しているほか、 HONEY-STYLE会員（14年9月末時点で15万7344名）に対し、メールマガジンを送信している。利用院数は14年9月末現在、394院。
　利用院は、自費施術メニューや販売用の健康関連商品の仕入れができる。会員は利用院での施術の予約ができる。

（2）ほねつぎアカデミー
　「ほねつぎアカデミー」のサイト名でポータルサイトを企画・運営しており、柔道整復師、はり師・きゅう師のために役立つ情報を情報誌・WEB・メールマガジンを通じて発信している。

3.アトラ請求サービス
　療養費請求代行サービス「A-COMS」や簡易版の「A-COMS Basic」を提供している。会員数は14年9月末現在、1255会員。

4.機材・消耗品販売
　施術に必要な矯正用高機能ベッド、水浄化装置などの機材や、はりなどの消耗品を販売している。

初値予想

予想初値　-円

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【今村証券株式会社(7175)】IPO新規上場情報→2014年12月17日JASDAQスタンダードマザーズ

【社名】今村証券株式会社
　【注目度】C

証券コード	7175
会社HP	http://www.imamura.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,585,000株
公募株数	500,000株
売出株数	75,000株
売り出し上限	75,000株
単位株数	100株
業種	証券、商品先物業
事業内容	証券業
代表者名	今村九治
本社所在地	石川県金沢市十間町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月28日
ブックビルディング期間	2014年12月1日～12月5日
公開価格決定	2014年12月8日
申込期間	2014年12月9日～12月12日
払込期日	2014年12月16日
上場日	2014年12月17日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	岡三証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	丸三証券
引受証券	エース証券
引受証券	SBI証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	2,476	456	466	274
2014.3	4,009	1,567	1,575	852
2015.3(予想)	3,167	-	747	449

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
今村直喜	代表取締役社長の血族、取締役	656,400	31.48
今村九治	代表取締役社長	250,470	12.01
今村コンピューターサービス	役員等が議決権の過半数を所有する会社	250,020	11.99
今村不動産	役員等が議決権の過半数を所有する会社	227,640	10.92
社員持ち株会	特別利害関係者等	218,720	10.49
今村和子	代表取締役社長の配偶者	101,520	4.87
今村千加子	代表取締役社長の血族	67,200	3.22
米田信昭	特別利害関係者等	46,130	2.21
今村之希有	代表取締役社長の血族、取締役の血族	45,000	2.16
松木芳男	特別利害関係者等	35,340	1.69

上場資金用途

引受業務拡大に必要な自己資本の増強による財務基盤の強化・健全性の一層の充実を目的

事業内容詳細

北陸の地場証券最大手。店舗は北陸3県に9店舗ある。株式売買の委託と、EB（他社株転換社債）や投資信託の募集が収益の柱。金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業を主な内容とし、顧客に対して資金調達、資産運用の両面で幅広いサービスを提供している。
　1921年3月に金沢米穀取引所での取引を行うことを目的に創業した今村直治商店が前身。1944年7月に他3商店を統合して設立された。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社大冷(2883)】IPO新規上場情報→2014年12月18日東証2部

【社名】株式会社大冷
　【注目度】C

証券コード	2883
会社HP	http://www.dai-rei.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	6,008,300株
公募株数	700,000株
売出株数	1,025,000株
売り出し上限	225,000株
単位株数	100株
業種	食料品
事業内容	業務用冷凍食品の企画・開発・販売
代表者名	斎藤　修
本社所在地	東京都中央区月島

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月27日
ブックビルディング期間	2014年12月1日～12月5日
公開価格決定	2014年12月8日
申込期間	2014年12月10日～12月15日
払込期日	2014年12月17日
上場日	2014年12月18日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	SMBCフレンド証券
引受証券	丸三証券
引受証券	エース証券
引受証券	SBI証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	26,042	1,465	1,422	848
2014.3	26,341	1,660	1,649	896
2015.3(予想)	26,650	1,668	1,664	1,115

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
フルタ	特別利害関係者等	2,733,500	51.49
古田耕司	特別利害関係者等	1,000,000	18.84
中道博志	特別利害関係者等	400,000	7.54
斎藤修	代表取締役社長	370,000	6.97
正林淳生	専務取締役	160,000	3.01
西村信義	取締役副社長	84,400	1.59
社員持ち株会	特別利害関係者等	70,600	1.33
関秀和	特別利害関係者等	70,000	1.32
冨田史好	代表取締役副社長	50,000	0.94
岩佐成泰	特別利害関係者等	44,000	0.83

上場資金用途

主力商品である骨なし魚の原材料安定確保のため、主に秋さけ、さんま等の骨なし魚原材料調達資金及び骨なし魚製造委託先に対する原材料買付資金貸付として

事業内容詳細

国内の医療食、弁当仕出し、外食などのエンドユーザー向けに、業務用冷凍食品を企画・販売している。製造は検査基準を満たした国内外（日中越タイ）の工場に委託するファブレス形態を採っており、保管・物流に関しても外注している。特定のユーザー仕様に対応したプライベートブランド(PB)商品も取り扱っている。

1.骨なし魚事業
　取り扱い魚種はサンマやサケ、サバ、サワラなど、2014年3月時点で35種類を数えている。エックス線の残骨検査によりチェックしている。
　「冷凍骨抜き魚身及びその加工方法」や「加熱処理した魚の製造方法」など5つの製造特許を取得しており、加工技術力や豊富な魚種の取りそろえにより差別化を図っている。凍ったまま調理できて冷めても柔らかさが持続する「楽らくクックシリーズ」や、楽らく処理を施していない「骨なし魚シリーズ」が主力商品となっている。

2.ミート事業
　凍ったまま調理ができて冷めても柔らかい「楽らくクックシリーズ」の特性に加えて、肉の臭みが抑えられるという特徴も兼ね備えた畜肉商品「楽らく匠味（たくみ）シリーズ」のほか、「弁当ミニドック」や「粗挽（あらびき）串ざしフランク」「アメリカンドック」などを取り扱っている。
　医療食ルートの開拓や国産豚肉や内臓系を使用した新商品の開発など、開発、販売の取り組みを強化している。

3.その他事業
　製造委託先からの提案を受けて開発販売してきた総菜などの調理冷食と、冷凍野菜、魚フライ、練り製品、水産品などを取り扱っている。

初値予想

予想初値　-円

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【SFPダイニング株式会社(3198)】IPO新規上場情報→2014年12月16日東証2部

【社名】SFPダイニング株式会社
　【注目度】B

証券コード	3198
会社HP	http://www.sfpdining.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	28,100,000株
公募株数	7,100,000株
売出株数	355,000株
売り出し上限	55,000株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	飲食店（「鳥良」、「磯丸水産」等）の経営
代表者名	佐藤　誠
本社所在地	東京都世田谷区玉川

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月27日
ブックビルディング期間	2014年11月28日～12月4日
公開価格決定	2014年12月5日
申込期間	2014年12月8日～12月11日
払込期日	2014年12月15日
上場日	2014年12月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券
引受証券	大和証券
引受証券	野村証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	SBI証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	岡三証券
引受証券	SMBCフレンド証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	13,773	1,268	879	240
2013.9	15,442	1,488	1,359	605
2014.9(見込)	20,097	1,979	1,982	1,178
2015.9(予想)	28,630	2,860	3,150	1,950

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
GMOインターネット	親会社	574,000	56.27
鈴木　明人	代表取締役社長	368,065	36.08
三田村　徹彦	監査役	40,870	4.01
鈴木　繭子	代表取締役社長の配偶者	22,000	2.16
松本鉱大	取締役	1,630	0.16
児林秀一	従業員	1,335	0.13

上場資金用途

①新規出店予定店舗の設備投資資金
②財務体質向上のため、平成27年９月期に金融機関からの借入金の返済に4,800,000千円を充当する予定

事業内容詳細

クリエイト・レストランツ・ホールディングス子会社の居酒屋中心の飲食店チェーン。手羽先空揚げの「鳥良（とりよし）」「酉（とり）の舞」と、海鮮系食材を主体にした「磯丸水産」を主力業態として、首都圏を中心に直営方式でチェーン展開している。そのほか、鉄板焼きの「鉄板二百℃」、スペインにある「バル」スタイルを再現した「CASA DEL GUAPO CASA DEL BUENO」などがある。

　クリレスＨＤとは2013年4月に資本提携し、投資ファンドの持ち株が売却される形で親子関係を構築。クリレスＨＤは郊外ショッピングセンターでのレストランとフードコートの展開で、ＳＦＰは繁華街と路面店における居酒屋を展開している。

初値予想

予想初値　-円

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2014年11月17日

【第一工業製薬(4461)】PO新規上場情報

【社名】第一工業製薬(4461)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月25日～12月1日
受渡期日	2014年12月3日～12月9日
公募株数	8,700,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	1,300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	3.03%
調達資金
調達資金の用途	四日市新工場のウレタン材料製造設備と機能材料製造設備の増設に係る設備投資
公募発表時の終値	413円
ディスカウント率	4～6%

みずほ証券	4,350,000	50
野村證券	4,350,000	50
計	8,700,000	100%

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【株式会社ジーテクト(5970)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ジーテクト (5970)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月19日～11月26日
受渡期日	2014年12月5日
公募株数	2,500,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途	売り出し
公募発表時の終値	1,133円
ディスカウント率	3～5%

三菱UFJモルガンスタンレー証券	1,428,600	57.14
野村證券	714,300	28.57
みずほ証券	357,100	14.28
計	2,500,000	100%

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【平和不動産リート投資法人投資証券(8966)】PO新規上場情報

【社名】平和不動産リート投資法人投資証券(8966)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月17日～11月20日
受渡期日	2014年12月2日
公募株数	66,400株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	3,300株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	7.91%
調達資金
調達資金の用途	オフィスビル「台和上野ビル」他3物件の取得
公募発表時の終値	91,100円
ディスカウント率	2.5～5%

SMBC日興証券
大和証券
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
岩井コスモ証券
SMBCフレンド証券
岡三証券
東海東京証券
東洋証券
水戸證券
藍沢証券
いちよし証券
高木証券
計	66,400	100%

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【アルインコ株式会社(5933)】PO新規上場情報

【社名】アルインコ株式会社(5933)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月18日～11月20日
受渡期日	2014年12月1日
公募株数	2,200,000株
国内一般募集における発行数	1,200,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	330,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	14.09%
調達資金
調達資金の用途	兵庫第二工場の新工場棟兼製品倉庫建設、フック付足場板生産ライン敷設、次世代足場などのレンタル資産の取得
公募発表時の終値	1,148円
ディスカウント率	3～5%

野村證券	1,540,000	70
みずほ証券	220,000	10
大和証券	176,000	8
三菱UFJモルガンスタンレー証券	110,000	5
SMBC日興証券	110,000	5
いちよし証券	44,000	2
計	23,750	100%

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【株式会社トリドール(3397)】PO新規上場情報

【社名】株式会社トリドール(3397)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月19日～11月25日
受渡期日	2014年11月28日～12月3日
公募株数	3,200,000株
国内一般募集における発行数	2,350,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	600,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	9.67%
調達資金
調達資金の用途	新規出店と既存店の大規模改装、設備入れ替えに伴う設備投資、残額は長期借入金の返済
公募発表時の終値	1,496円
ディスカウント率	3～5%

大和証券	4,606,500	83
SMBC日興証券	333,000	6
三菱UFJモルガンスタンレー証券	277,500	5
みずほ証券	277,500	5
マネックス証券	55,500	1
計	23,750	100%

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【ケネディクス・オフィス投資法人投資証券(8972)】PO新規上場情報

【社名】ケネディクス・オフィス投資法人投資証券(8972)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月19日～11月25日
受渡期日	2014年11月28日～12月3日
公募株数	47,685株
国内一般募集における発行数	23,750株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,190株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	14.05%
調達資金
調達資金の用途	横浜や名古屋、大阪、虎ノ門のオフィスビル5物件の取得
公募発表時の終値	589,000円
ディスカウント率	2.5～5%

野村證券
UBS証券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
計	23,750	100%

| FX URL

【株式会社ベクトル(6058)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ベクトル(6058)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月17日～11月19日
受渡期日	2014年11月28日
公募株数	1,333,000株
国内一般募集における発行数	1,331,600株
オーバーアロットメントによる売り出し	266,400株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	12.00%
調達資金
調達資金の用途	システム投資、オフィス設備投資、広告宣伝費、人材採用費用や人件費など
公募発表時の終値	1,815円
ディスカウント率	3～5%

SBI証券	2,184,800	82%
大和証券	213,200	8%
SMBC日興証券	186,600	7%
みずほ証券	80,000	3%
計	2,664,600	100%

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【常和ホールディングス(3258)】PO新規上場情報

【社名】常和ホールディングス(3258)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2014年11月17日～11月19日
受渡期日	2014年11月26日～11月28日
公募株数	2,870,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	430,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	19.96%
調達資金
調達資金の用途	新規物件の取得
公募発表時の終値	3,670円
ディスカウント率	3～5%

みずほ証券	1,693,300	59%
野村證券	861,000	30%
SMBC日興証券	172,200	6%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	114,800	4%
岡三証券	28,700	1%
計	453,000	100%

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【北の達人コーポレーション(2930)】PO新規上場情報

【社名】北の達人コーポレーション(2930)
　【発行価格】838円

価格決定期間	2014年11月10日～11月13日
受渡期日	2014年11月21日
公募株数	340,000株
国内一般募集における発行数	113,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	67,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	6.57%
調達資金
調達資金の用途	広告宣伝費
公募発表時の終値	912円
ディスカウント率	3.57%

大和証券	453,000	100%
計	453,000	100%

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【株式会社スノーピーク(7816)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】株式会社スノーピーク
　【注目度】B

証券コード	7816
会社HP	http://www.snowpeak.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,760,000株
公募株数	280,000株
売出株数	92,600株
売り出し上限	48,600株
単位株数	100株
業種	その他製品
事業内容	アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売
代表者名	山井太
本社所在地	新潟県三条市中野原

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月25日
ブックビルディング期間	2014年11月26日～12月2日
公開価格決定	2014年12月3日
申込期間	2014年12月4日～12月9日
払込期日	2014年12月10日
上場日	2014年12月11日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券
引受証券	野村證券
引受証券	大和証券
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券	SBI証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	新潟証券
引受証券	岡三にいがた証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	3,692	36	218	132
2013.12	4,486	113	288	177
2014.12	5,405	-	200	66

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
山井　太	代表取締役	497,880	28.29
スノーピーク	自己株式	449,220	25.52
東京中小企業投資育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	176,000	10.00
山井　佑馬	代表取締役の血族	121,560	6.91
雪峰社	役員等が議決権の過半数を所有する会社	80,000	4.55
渡辺　美栄子	常務取締役、代表取締役の血族	61,860	3.51
山井　佳子	従業員、代表取締役の血族	61,860	3.51
山井　隆介	代表取締役の血族	58,740	3.34
山井　梨沙	従業員、代表取締役の血族	45,880	2.61
山井　夏実	代表取締役の血族	45,880	2.61

上場資金用途

設備投資資金

事業内容詳細

金属加工で知られる燕三条発のアウトドア用品メーカー。テントとタープ（日よけ）が主力で売上高の37.8％を占める。キャンプ用品・登山用品を主としたアウトドア製品のほか、庭用家具などの郊外アウトドア製品、アパレル製品などを、自社で開発・製造・販売している。

　先代の代表取締役だった山井幸雄氏が、1958年7月に金物店として創業。登山を趣味としていた幸雄氏は既存の登山用品に不満を持っていたことから、59 年4月に自ら開発し、全国販売を開始した。63年10月に「スノーピーク」を商標登録し、64年1月に有限会社として法人化。1971年5月に株式会社に組織変更した。

　製品の品目数は現在、約500品目ある。ただし、自社工場で製造しているのはたき火台のみで、実質的にはファブレスメーカーといえる。品目数の半分を占める金物類やテーブルウェア類の多くは、本社に近い金属加工会社によって製造されている。

初値予想

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【GMOTECH株式会社(6026)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】GMOTECH株式会社
　【注目度】A

証券コード	6026
会社HP	http://gmotech.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,100,000株
公募株数	100,000株
売出株数	216,400株
売り出し上限	41,200株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	インターネット広告事業
代表者名	鈴木　明人
本社所在地	東京都渋谷区桜丘町セルリアンタワー

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月21日
ブックビルディング期間	2014年11月26日～12月2日
公開価格決定	2014年12月3日
申込期間	2014年12月4日～12月9日
払込期日	2014年12月10日
上場日	2014年12月11日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券
引受証券	野村證券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	岩井コスモ証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	1,057	125	125	73
2013.12	2,369	184	184	114
2014.12	2,993		208	126

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
GMOインターネット	親会社	574,000	56.27
鈴木　明人	代表取締役社長	368,065	36.08
三田村　徹彦	監査役	40,870	4.01
鈴木　繭子	代表取締役社長の配偶者	22,000	2.16
松本鉱大	取締役	1,630	0.16
児林秀一	従業員	1,335	0.13

上場資金用途

スマートフォンアフィリエイトASP事業におけるソフトウェア等への設備投資資金、広告宣伝費等の運転資金に充当

事業内容詳細

インターネット上の集客支援。リクルートを退職した鈴木明人代表取締役が2006年12月にイノベックスの社名で設立し、2009年4月にＧＭＯインターネットと資本提携して傘下に入った。
　グーグルやアップル、ヤフーが提供するネット上のプラットホームを介して企業と顧客をつなぐ集客事業を運営している。具体的にはスマートフォンアプリの上位表示対策や、PCやモバイルのSEO（検索エンジン最適化）対策やリスティング広告の運用代行など。

1.スマートフォンアフィリエイトASP事業
　 AppStoreとGoogle Playを指すスマートフォンアプリのプラットフォームにおけるランキング上位表示対策サービスを提供している。具体的には成功報酬型の一種であるリワード広告「GMO SmaADリワード」や、アクティブ率の高いユーザーを獲得可能な「GMO SmaADアドネットワーク」、キーワード検索の上位表示を行なう「GMO SmaAD ASO」の3サービスを展開している。効果的な広告配信に必要なSDK（広告計測ツール）やデータの取得、解析などのシステム全てを自社で開発している。

2.PC・モバイル集客支援事業
　 PC・モバイルのSEO対策とリスティング広告の運用代行を軸としたインターネット集客事業を展開している。リスティング広告ではグーグルやヤフーに加え、フェイスブック向けも手掛けているほか、グーグルマップ上の検索上位表示サービスであるMEO（地図エンジン最適化）対策も提供している。

3.スマートフォンアプリCMS ASP事業
　 iPhone、Androidアプリを簡単に作成できるCMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を提供している。OSや機種などの仕様の違いや実機による確認の手間を解決することで、アプリの導入を簡単かつ安価にしている。クーポン配布や情報配信により、オンラインからオフラインへ顧客を送客できる O2O（Online to Offline）機能も備えている。

初値予想

予想初値　-円

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【弁護士ドットコム株式会社(6027)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】弁護士ドットコム株式会社
　【注目度】B

証券コード	6027
会社HP	http://corporate.bengo4.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	7,063,400株
公募株数	370,000株
売出株数	918,000株
売り出し上限	168,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等
代表者名	元栄　太一郎
本社所在地	東京都港区六本木

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月21日
ブックビルディング期間	2014年11月25日～12月1日
公開価格決定	2014年12月2日
申込期間	2014年12月3日～12月8日
払込期日	2014年12月10日
上場日	2014年12月11日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	SBI証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	みずほ証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	159	-17	-15	-16
2014.3	291	15	15	13
2015.3(予想)	674	-	151	102

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
TIM	役員等が議決権の過半数を所有する会社	3,346,300	47.89
元栄　太一郎	代表取締役社長兼CEO	2,643,700	37.84
DGインキュベーション	べンチャーキャピタル（ファンド）	530,000	7.59
水木　孝幸	取締役兼COO	102,600	1.47
杉山　慎一郎	取締役兼CFO	87,500	1.25
カカクコム	特別利害関係者等	86,000	1.23
大前　研一	特別利害関係者等	21,500	0.31
須田　仁之	監査役	18,600	0.27
村上　敦浩	取締役	18,000	0.26
松浦　啓太	従業員	12,000	0.17

上場資金用途

当社Webサイトである「弁護士ドットコム」および「税理士ドットコム」のサイト訪問者数の増加のためのコンテンツ拡充およびユーザビリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、ならびに当社が提供している弁護士マーケティング支援サービスおよび有料会員サービス等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成のため

事業内容詳細

法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」や「税理士ドットコム」を運営している。一般ユーザーは無料の会員登録することで具体的な法律相談や税務相談ができ、回答内容やプロフィルページからなどから最適な弁護士や税理士を選択し、直接問い合わせをすることが可能になる。

1.弁護士マーケティング支援サービス
　有料会員登録弁護士向けの弁護士マーケティング支援サービスを提供している。弁護士ドットコムは弁護士が無料で会員登録することで、サイト内でのプロフィールを掲載できるが、月額固定料金を払うと、注力分野や注力分野ごとの料金表および解決事例の表示など、より詳細な「弁護士プロフィール」の作成が可能になる。14年9月末現在、会員登録弁護士数7194人のうち有料会員数は1243人。

2.有料会員サービス
　一般ユーザー向けのサービスで、月額324円（税込）を支払うことで、携帯電話でも全ての一般ユーザーのトラブル事例の相談や回答内容を閲覧できるようになる。14年9 月1日現在の有料会員数は3万7904人（フィーチャーフォン5907人、スマートフォン3万1997人）。

3.税理士マーケティング支援サービス
　「税理士ドットコム」で税理士を探している一般ユーザーに税理士を紹介する、税理士マーケティング支援サービスを行っている。紹介が成功すると税理士から同社に成功報酬が支払われる。

4.広告その他サービス
　運営するサイトの広告枠を販売している。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社ビーロット(3452)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】株式会社ビーロット
　【注目度】B

証券コード	3452
会社HP	http://www.b-lot.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,079,500株
公募株数	100,000株
売出株数	15,000株
売り出し上限	15,000株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業
代表者名	宮内　誠
本社所在地	東京都港区新橋

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月20日
ブックビルディング期間	2014年11月25日～12月1日
公開価格決定	2014年12月2日
申込期間	2014年12月4日～12月9日
払込期日	2014年12月10日
上場日	2014年12月11日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	エイチエス証券
引受証券	岡三証券
引受証券	極東証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	東洋証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	1,338	84	78	41
2013.12	2,230	217	182	104
2014.12(予想)	3,810	-	295	171

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
長谷川　進一	取締役副社長	249,000	22.75
望月　雅博	取締役副社長	219,000	20.01
エムアンドエム	役員等が議決権の過半数を所有する会社	136,500	12.47
宮内　誠	代表取締役社長	115,500	10.55
望月　文恵	従業員、取締役の配偶者	33,000	3.02
リ　バンジュ	特別利害関係者等	30,000	2.74
キム　クァニョン	特別利害関係者等	30,000	2.74
ザイマックス	特別利害関係者等	30,000	2.74
外川　太郎	従業員	18,000	1.64
越川　淳平	従業員	16,500	1.51
江崎　憲太郎	従業員	16,500	1.51
サムティ	特別利害関係者等	15,000	1.37

上場資金用途

不動産投資開発事業における販売用不動産、仕掛販売用不動産の仕入資金及び不動産マネジメント事業における賃貸用不動産の設備投資資金

事業内容詳細

投資用中古不動産の開発など。不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業、不動産マネジメント事業を営んでいる。不動産を有効活用すること、投資家向けに不動産投資商品を提供することを目的としている。

1.不動産投資開発事業
　過小に評価された不動産を取得し、企画開発力や再生ノウハウを駆使して問題点を是正することにより、資産価値と収益性の向上を図っている。
　具体的には設備改修や長期修繕計画の策定・見直し、賃料水準や稼働率の向上、テナント誘致、管理コストの見直し、権利調整など。大規模リニューアル工事や建て替えをする場合もある。

2.不動産コンサルティング事業
　コンサルティング型の売買仲介業務を展開している。顧客は個人富裕層や一般事業法人、不動産会社、不動産ファンドなどとなっている。

3.不動産マネジメント事業
　不動産の管理運営や投資顧問業務を手掛けている。不動産が生み出すキャッシュフローの最大化と資産価値の向上を図るともに、テナントに付加価値があるサービスを提供している。また、顧客が不動産ファンドなどを活用して不動産投資する場合に投資運用をサポートしている。

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