証券コード	3197
会社HP	http://www.skylark.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	194,070,700株
公募株数	4,138,000株
売出株数	66,452,600株
売り出し上限	7,092,800株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
代表者名	谷　真
本社所在地	東京都武蔵野市

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年9月19日
ブックビルディング期間	2014年9月22日～9月26日
公開価格決定	2014年9月29日
申込期間	2014年10月1日～10月6日
払込期日	2014年10月8日
上場日	2014年10月9日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	21,278,600	45.00
主幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	11,821,500	25.00
主幹事証券	メリルリンチ日本証券	2,364,300	5.00
主幹事証券	みずほ証券	9,457,200	20.00
引受証券	SMBC日興証券	1,087,500	2.30
引受証券	大和証券	851,100	1.80
引受証券	SIB証券	141,800	0.30
引受証券	マネックス証券	141,800	0.30
引受証券	東海東京証券	141,800	0.30

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	329,685	17,345	-	7,006
2013.12	332,484	22,563	-	7,087
2014.12(予想)	337,860	20,870	-	9,462

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
Bain Capital Skylark Hong Kong	ベンチャーキャピタル（ファンド）	176,460,800	91.23
Bain Capital Skylark Hong Kong II	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,383,100	4.85
日本産業第三号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,226,800	2.19
ラルフ・アルバレス	取締役会長	1,936,500	1.00
谷　真	代表取締役社長	678,500	0.35
ニシャード・アラニ	執行役員	387,700	0.20
ジョン・ジュンスー・キム	特別利害関係者等	155,100	0.08
桜井　功	執行役員	96,900	0.05
門脇　滋人	執行役員	96,900	0.05

上場資金用途

①レストラン事業における設備投資等に充当
②ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金

事業内容詳細

　ファミリーレストラン最大手。「ガスト」や「ジョナサン」、中華「バーミヤン」、和食「夢庵」、イタリアン専門店「グラッチェガーデンズ」、本格和食「藍屋」、回転ずし「魚屋路（ととやみち）」などのレストラン事業のほか、商業施設や駅構内での総菜販売店「フロプレステージュ」を展開している。

　2006年9月に東京証券取引所第1部の上場廃止から約8年1カ月ぶりの再上場となる。現在の法人格は投資ファンドによる買収時に設立されたもの。実質的な前身となる食品スーパーの「ことぶき食品」は、1962年4月に設立され、70年7月に東京都府中市にファミリーレストラン「すかいらーく」第1号店を出店した。なお、すかいらーくブランドの店舗は09年10月に完全閉店してり、現在はガストが中心となっている。

　前回のIPOは78年7月の店頭登録（現JASDAQ市場）で、82年8月に東証2部に上場し、84年6月に1部に指定された。その後、業績悪化を受けて創業家と野村系ファンドによるMBO（経営陣が参加する買収）で上場が廃止されたが、再建が行き詰まり11年11月に飲食系に強い米ベインキャピタル系のファンドが買収し直した。

初値予想

予想初値　-円

2014/09/16 16:24| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

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