証券コード	9024
会社HP	http://www.seibuholdings.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	342,124,820株
公募株数	0株
売出株数	80,855,400株
売り出し上限
単位株数	100株
業種	陸運業
事業内容	都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
代表者名	後藤　高志
本社所在地	東京都豊島区南池袋

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年4月7日
ブックビルディング期間	2014年4月8日～4月11日
公開価格決定	2014年4月14日
申込期間	2014年4月15日～4月18日
払込期日	-
上場日	2014年4月23日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券	14,554,000	30.00
主幹事証券	UBS証券	2,910,800	6.00
主幹事証券	野村證券	10,673,000	22.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	6,306,700	13.00
幹事証券	SMBC日興証券	6,306,700	13.00
幹事証券	大和証券	6,306,700	13.00
幹事証券	岡三証券	485,100	1.00
幹事証券	むさし証券	485,100	1.00
幹事証券	マネックス証券	485,100	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.4	438,358	32,858	21,235	8,441
2013.4	459,220	40,114	30,733	15,608
2014.3(予想)	472,475	44,106	35,120	21,508

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ＮＷコーポレーション	特別利害関係者等	51,158,927	14.95
Promontoria Japan Holding ３ B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	28,813,500	8.42
Promontoria Japan Holding １ B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,597,600	6.02
Promontoria Japan Holding ２ B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	19,558,200	5.72
Saberasu Japan Institutional Holding B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	17,172,699	5.02
日本政策投資銀行	特別利害関係者等	15,038,246	4.40
農林中央金庫	特別利害関係者等	13,600,000	3.98
S-H Japan，L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,387,800	3.04
シティグループ・キャピタル・パートナーズ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,014,000	2.93
みずほ信託退職給付信託（プリンスホテル退職給付信託口）	特別利害関係者等	8,464,000	2.47

上場資金用途

西武ＨＤはＩＰＯと同時に約８０８５万株を公募で売り出す。このうち筆頭株主の米投資ファンド、サーベラス・グループは約５３０２万株（１５．５％）の売り出しに応じ、サーベラスの保有比率はＩＰＯ後に１９．９％に低下する。
上位株主の日本政策投資銀行や農林中央金庫も保有株の一部を売り出す。想定価格は１株当たり２３００円。公開価格が２３００円で決まった場合、売り出し規模は１８５９億円となる見込み。西武ＨＤの時価総額は約７８６０億円になり、近畿日本鉄道や阪急阪神ホールディングスなどを上回り、東京急行電鉄とほぼ肩を並べる。

事業内容詳細

1.都市交通・沿線事業
　鉄道業やバス業、沿線レジャー業など。西武鉄道やその沿線を中心としたバス・タクシーなどを運行しているほか、「西武園ゆうえんち」や「としまえん」などの遊園地やスポーツ施設を運営している。

2.ホテル・レジャー事業
　ホテル業やゴルフ場業など。ホテル業はプリンスホテルがシティホテル13カ所（1万0569室）、リゾートホテル27カ所（7017室）を展開している。ゴルフ場は国内28コース（675ホール）。レジャー施設は国内9カ所のスキー場や、「箱根園」、「横浜・八景島シーパラダイス」など。

3.不動産事業
　不動産賃貸業などで構成される。駅構内や高架下の店舗、駅ビルに関連する施設のほか、アウトレットモールなど運営している。

4.建設事業
　建設業、その他で構成される。公共工事や鉄道関連の工事などの土木工事や、マンション施工や公共工事などの建築工事、主にデベロッパーから受注する戸建て工事を請け負っているほか、砂利・砂などの土木建築用原材料の生産・加工販売、造園工事の設計・施工と国営公園などの維持管理・運営管理などを手掛けている。

5.ハワイ事業
　米国ハワイ州（オアフ島、ハワイ島）でのホテルやゴルフ場などを運営している。

6.その他
　伊豆箱根鉄道や近江鉄道による鉄道旅客輸送、バス、タクシーの運行やレジャー施設の運営、不動産賃貸のほか、プロ野球球団「埼玉西武ライオンズ」の運営などを手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2014/04/07 15:14| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

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