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2014年4月 アーカイブ
2014年4月 2日
【株式会社丸和運輸機関(9090)】IPO新規上場情報→2014年4月8日東証2部
証券コード |
9090 |
会社HP |
http://www.torex.co.jp/ |
上場市場 |
東証2部 |
上場時発行済株式数 |
3,730,660株 |
公募株数 |
600,000株 |
売出株数 |
200,000株 |
売り出し上限 |
120,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
陸運業 |
事業内容 |
サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業他 |
代表者名 |
和佐見 勝/ |
本社所在地 |
埼玉県吉川市旭 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2014年3月18日 |
ブックビルディング期間 |
2014年3月20日~3月27日 |
公開価格決定 |
2014年3月28日 |
申込期間 |
2014年3月31日~4月3日 |
払込期日 |
2014年4月7日 |
上場日 |
2014年4月8日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
幹事証券 |
野村證券 |
|
|
幹事証券 |
東海東京証券 |
|
|
幹事証券 |
むさし証券 |
|
|
幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
幹事証券 |
水戸証券 |
|
|
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2012.3 |
46,175 |
3,101 |
2,947 |
1,643 |
2013.3 |
48,291 |
3,324 |
3,240 |
1,852 |
2014.3 |
50,562 |
|
2,741 |
1,545 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
和佐見 勝 |
代表取締役社長 |
1,388,015 |
43.47 |
WASAMI |
特別利害関係者等 |
1,310,000 |
|
マツモトキヨシホールディングス |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.57 |
ダスキン |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.57 |
トーヨーカネツソリューションズ |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.57 |
社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
44,186 |
1.38 |
立沢 勝美 |
従業員 |
36,804 |
1.15 |
今井 勉 |
特別利害関係者等 |
34,890 |
1.09 |
和佐見 清 |
従業員 |
29,801 |
0.93 |
野見山 照久 |
特別利害関係者等 |
24,700 |
0.77 |
上場資金用途 |
①文書保管倉庫である秩父セキュリティ新棟建設
②社債の償還
③新規物流センター開設における人件費及びカゴ、車等のマテハン機器等消耗品の購入 |
事業内容詳細 |
3社(内1 社は休眠会社)の計12社で構成されており、主として物流センター業務をコアとするサードパーティ・ロジスティクス(3P L)業務を行っている。その中でも小売業を中心とした医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流に特化し、事業展開を図っている。
1.物流事業 3PLや個別配送などの輸送サービス、引っ越しサービスを手掛けている。3PLでは医薬・医療物
流、低温食品物流、常温物流を主軸のカテゴリーとしている。輸送サービスでは一般貨物運送、軽貨物運送、特別積み合わせ貨物運送、鉄道利用運送、産業廃棄
物の収集運搬など、用途に合わせたサービスを提供してしている。
2.その他 文書保管サービスや不動産賃貸サービス、レストランサービスなどを手掛けている。
2013年3月期の売上高構成比は、物流事業98.7%、その他1.3%。主な販売先はマツモトキヨシホールディングス14.7%。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社フジコー(2405)】PO新規上場情報
【社名】株式会社フジコー(2405)
【発行価格】639円
|
価格決定期間 |
2014年3月17日~3月19日 |
受渡期日 |
2014年3月26日~3月28日 |
公募株数 |
600,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
60,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.80% |
調達資金 |
5億 |
調達資金の用途 |
バイオマス発電機械装置や木材処理装置設置にかか
る契約着工金や出来高金などの一部
|
公募発表時の終値 |
760円 |
ディスカウント率 |
4.05% |
| FX URL
【アグロカネショウ株式会社(4955)】PO新規上場情報
【社名】アグロカネショウ株式会社(4955)
【発行価格】690円
|
価格決定期間 |
2014年3月18日~3月19日 |
受渡期日 |
2014年3月27日~3月28日 |
公募株数 |
1,300,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
195,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
12億 |
調達資金の用途 |
農薬の研究開発における委託試験費の一部
|
公募発表時の終値 |
787円 |
ディスカウント率 |
5.99% |
| FX URL
【株式会社オルトプラス(3672)】PO新規上場情報
【社名】株式会社オルトプラス(3672)
【発行価格】1,575円
|
価格決定期間 |
2014年3月17日~3月19日 |
受渡期日 |
2014年3月28日 |
公募株数 |
1,340,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
200,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.00% |
調達資金 |
29億 |
調達資金の用途 |
人件費と地代家賃などの運転資金
|
公募発表時の終値 |
1,928円 |
ディスカウント率 |
4.02% |
野村證券 |
1,206,000 |
90% |
大和証券 |
40,200 |
3% |
みずほ証券 |
40,200 |
3% |
SMBC日興証券 |
40,200 |
3% |
SBI証券 |
40,200 |
3% |
計 |
1,340,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ジョイフル本田(3191)】IPO新規上場情報→2014年4月18日東証
証券コード |
3191 |
会社HP |
http://www.joyfulhonda.com/ |
上場市場 |
東証 |
上場時発行済株式数 |
25,806,440株 |
公募株数 |
0株 |
売出株数 |
3,814,600株 |
売り出し上限 |
290,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
小売業 |
事業内容 |
関東地区における大型ホームセンター唐舗の企画・運営事業 |
代表者名 |
矢ケ崎 健一郎 |
本社所在地 |
茨城県土浦市富士崎 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2014年4月1日 |
ブックビルディング期間 |
2014年4月3日~4月9日 |
公開価格決定 |
2014年4月10日 |
申込期間 |
2014年4月11日~4月16日 |
払込期日 |
2014年4月日 |
上場日 |
2014年4月18日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
幹事証券 |
野村證券 |
|
|
幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
幹事証券 |
常陽証券 |
|
|
幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2012.6 |
181,727 |
11,098 |
12,563 |
6,563 |
2013.6 |
176,833 |
10,094 |
11,533 |
6,920 |
2014.6 |
176,714 |
|
10,436 |
6,343 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
丸の内キャピタル第一号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
8,109,800 |
31.42 |
常陽銀行 |
特別利害関係者等 |
971,300 |
3.76 |
本田 理 |
取締役、子会社の役員 |
938,890 |
3.63 |
本田 晶子 |
取締役の親族、子会社顧問 |
841,851 |
3.26 |
本田 勇 |
特別利害関係者等 |
750,033 |
2.90 |
飯田 佳典 |
特別利害関係者等 |
700,000 |
2.71 |
本田 夏子 |
特別利害関係者等 |
700,000 |
2.71 |
本田 直子 |
特別利害関係者等 |
600,000 |
2.32 |
本田 守 |
従業員 |
500,000 |
1.93 |
本田 京子 |
特別利害関係者等 |
500,000 |
1.93 |
上場資金用途 |
市場の流動化
売り出しのみの案件 |
事業内容詳細 |
連結子会社(株式会社スマイル本田、株式会社ホンダ産業、株式会社ジョイフルアスレティッククラブ)、非連結子会社(株式会社ジョイフル車検・タイヤセン
ター)及び関連会社(株式会社ジョイフルエーケー)の計6社で構成されており、ホームセンタ一事業を主な事業としている。
2013
年6月期の売上高構成比は、ホームセンター事業99.0%{住まい39.0%(住宅資材・DIY
12.4%、住宅インテリア5.7%、ガーデンライフ5.6%、アグリライフ5.5%、エクステリア3.4%、リフォーム6.4%)、生活60.1%(生
活雑貨34.1%、ガソリン・灯油13.9%、ペット関連4.8%、アート・クラフト、ホームセンター周辺部門6.8%、その他1.0%)}、その他事業
1.0%。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ノダ(7879)】PO新規上場情報
価格決定期間 |
2014年3月25日~3月28日 |
受渡期日 |
2014年4月2日~4月7日 |
公募株数 |
1,480,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
220,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
10億 |
調達資金の用途 |
富士川事業所内の合板工場新設
|
公募発表時の終値 |
560円 |
ディスカウント率 |
4.21% |
みずほ証券 |
1,480,000 |
100% |
計 |
1,480,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社フィックスターズ(3687)】IPO新規上場情報→2014年4月23日マザーズ
証券コード |
3687 |
会社HP |
http://www.fixstars.com/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
1,228,000株 |
公募株数 |
100,000株 |
売出株数 |
24,000株 |
売り出し上限 |
18,600株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
情報通信業 |
事業内容 |
マルチコアプロセッサー関連事業 |
代表者名 |
三木 聡 |
本社所在地 |
東京都品川区大崎 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2014年4月2日 |
ブックビルディング期間 |
2014年4月4日~4月10日 |
公開価格決定 |
2014年4月11日 |
申込期間 |
2014年4月15日~4月18日 |
払込期日 |
2014年4月22日 |
上場日 |
2014年4月23日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
105,500 |
85.08 |
幹事証券 |
SBI |
9,900 |
7.98 |
幹事証券 |
みずほ |
3,700 |
2.98 |
幹事証券 |
SMBC日興 |
3,700 |
2.98 |
幹事証券 |
いちよし証券 |
1,200 |
0.97 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2012.9 |
1,441 |
205 |
199 |
104 |
2013.9 |
1,725 |
253 |
257 |
169 |
2014.9 |
2,794 |
408 |
388 |
237 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
三木 聡 |
代表取締役社長 |
189,000 |
15.13 |
長谷川 智彦 |
代表取締役会長 |
186,300 |
14.91 |
原 行範 |
取締役 |
145,500 |
11.64 |
従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
67,000 |
5.36 |
ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
61,500 |
4.92 |
蜂須賀 利幸 |
取締役 |
53,000 |
4.24 |
ウイングリサーチアンドコンサルティング |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
51,000 |
4.08 |
東京ディスカバリー |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
50,000 |
4.00 |
田村 陽介 |
取締役COO |
45,000 |
3.60 |
東芝 |
特別利害関係者等 |
40,000 |
3.20 |
NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
40,000 |
3.20 |
上場資金用途 |
①人員増強に伴う大船事業所の整備資金
②基幹業務システムの整備資金
③エンジニアの採用のための採用教育費
④フラッシュメモリを高密度実装し、従来のハードディスクに代替する低消費電力・省スペースのストレージの開発及びそのストレージ向けのソフトウェア開発に関する研究開発費 |
事業内容詳細 |
iSpeed upyour BusinessJ をスローガンに掲げ、マルチコアプログラミングやストレージの入出力の高速化など、最先端のソフトウェア技術及ひ、高性能なハードウェアを活用し、ビジネ
スのスピードアップを図りたいというお客様のニーズに応える、トータルソリューションを提供している。
グループρでは、平成16年からPlayStation3のメインプロセッサにも用いられているマルチコiCellJを使ったソフトウェアの開発に取り組み、マルチコア向けのソフトウェア開発分野における先駆けとして、必要な技術及び開発実績を蓄積している。
1.ソフトウエア・サービス事業
製造業向けの組み込みシステムの分野と金融業向けのリスク計量化、グリッド・フレームワーク(超並列的枠組み)などの分野を中心に、ソフトウエアを開発している。
2.ハードウエア基盤事業
顧客の製品およびビジネスに最適なマルチコアプロセッサーや、演算ボードを選定し、提供している。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社白鳩(3192)】IPO新規上場情報→2014年4月23日JASDAQスタンダード
証券コード |
3192 |
会社HP |
http://www.shirohato.co.jp/ |
上場市場 |
JASDAQスタンダード |
上場時発行済株式数 |
3,770,000株 |
公募株数 |
570,000株 |
売出株数 |
570,000株 |
売り出し上限 |
171,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
小売業 |
事業内容 |
インターネットを通じたインナーウェアの販売事業 |
代表者名 |
池上 勝 |
本社所在地 |
京都府京都市伏見区竹田向代町 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2014年4月4日 |
ブックビルディング期間 |
2014年4月7日~4月11日 |
公開価格決定 |
2014年4月14日 |
申込期間 |
2014年4月15日~4月18日 |
払込期日 |
2014年4月22日 |
上場日 |
2014年4月23日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
幹事証券 |
いちよし証券 |
|
|
幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
幹事証券 |
エース証券 |
|
|
幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
幹事証券 |
西村証券 |
|
|
幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
幹事証券 |
丸三証券 |
|
|
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2012.8 |
2,427 |
96 |
48 |
-77 |
2013.8 |
2,953 |
124 |
118 |
68 |
2014.8(予想) |
3,535 |
163 |
150 |
92 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
池上 勝 |
代表取締役社長、取締役副社長の血族 |
1,066,600 |
31.94 |
池上 正 |
取締役副社長、代表取締役社長の血族 |
487,400 |
14.60 |
アイティフォー |
特別利害関係者等 |
450,000 |
13.48 |
ジャフコV1-B号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
275,000 |
8.24 |
池上 幸子 |
代表取締役社長の配偶者、取締役副社長の血族 |
220,000 |
6.59 |
ジャフコV1-A号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
165,000 |
4.94 |
弘田 了 |
専務取締役 |
156,000 |
4.67 |
弘田 敬子 |
従業員、代表取締役社長と取締役副社長の血族、専務取締役の配偶者 |
138,500 |
4.15 |
ジャフコV1-スター |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
110,000 |
3.29 |
中信ベンチャー・投資ファンド 1号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
75,000 |
2.25 |
上場資金用途 |
①自社サイト(本居サイト)の更なる充実のための3D撮影機の購入費用及び配送センター内の出荷能力拡大に伴うコンベア改良費用
②顧客利便性の向上のための自社サイト(本居サイト)の改良費用
③システムトラブルに対応するためのサーバー移設の費用 |
事業内容詳細 |
インナーウェアをインナーメーカーから仕入れ、インターネット上のさまざまなチャネルを通じて、個人のお客様に販売するEコマース(インターネット通販)
事業を展開。インナーウェアは、アウターウェアとは違い、外から見えない特性上、シーズンごとに変わる流行に大きく影響されず、天候などの季節要因の影響
も受けないのが特徴。また、定番商品などに見られるように販売期間が長いアイテムも多く、ファッションカテゴリーの中では実用的な商品特性も持ち合わせて
いる。
主な販売チャネルは自社サイトの他、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」、「アマゾン」・「DeNAショッピン
グ」・「Qoo10」などのネット上のショッピングモール。海外のネットモールにも出店している。また、アンテナ店舗として京都市南区に直営実店舗を1店
舗有している。
2013年8月期の売上高構成比は、ブラジャー・ガードルなどのファンデーション50.6%、キャミソール・スリップな
どのランジェリー8.4%、パンティーストッキング・靴下などのレッグ5.1%、パジャマ・ルームウエアなどのナイティ3.0%、パンツ・ボトムなどの
ショーツ15.7%、ボクサーパンツ・トランクスなどのメンズ10.7%、その他6.4%。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
2014年4月 7日
【株式会社西武ホールディングス(9024)】IPO新規上場情報→2014年4月23日東証
【社名】株式会社西武ホールディングス
【注目度】S |
証券コード |
9024 |
会社HP |
http://www.seibuholdings.co.jp/ |
上場市場 |
東証 |
上場時発行済株式数 |
342,124,820株 |
公募株数 |
0株 |
売出株数 |
80,855,400株 |
売り出し上限 |
|
単位株数 |
100株 |
業種 |
陸運業 |
事業内容 |
都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
|
代表者名 |
後藤 高志 |
本社所在地 |
東京都豊島区南池袋 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2014年4月7日 |
ブックビルディング期間 |
2014年4月8日~4月11日 |
公開価格決定 |
2014年4月14日 |
申込期間 |
2014年4月15日~4月18日 |
払込期日 |
- |
上場日 |
2014年4月23日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
みずほ証券 |
14,554,000 |
30.00 |
主幹事証券 |
UBS証券 |
2,910,800 |
6.00 |
主幹事証券 |
野村證券 |
10,673,000 |
22.00 |
幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
6,306,700 |
13.00 |
幹事証券 |
SMBC日興証券 |
6,306,700 |
13.00 |
幹事証券 |
大和証券 |
6,306,700 |
13.00 |
幹事証券 |
岡三証券 |
485,100 |
1.00 |
幹事証券 |
むさし証券 |
485,100 |
1.00 |
幹事証券 |
マネックス証券 |
485,100 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2012.4 |
438,358 |
32,858 |
21,235 |
8,441 |
2013.4 |
459,220 |
40,114 |
30,733 |
15,608 |
2014.3(予想) |
472,475 |
44,106 |
35,120 |
21,508 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
NWコーポレーション |
特別利害関係者等 |
51,158,927 |
14.95 |
Promontoria Japan Holding 3 B.V. |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
28,813,500 |
8.42 |
Promontoria Japan Holding 1 B.V. |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
20,597,600 |
6.02 |
Promontoria Japan Holding 2 B.V. |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
19,558,200 |
5.72 |
Saberasu Japan Institutional Holding B.V. |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
17,172,699 |
5.02 |
日本政策投資銀行 |
特別利害関係者等 |
15,038,246 |
4.40 |
農林中央金庫 |
特別利害関係者等 |
13,600,000 |
3.98 |
S-H Japan,L.P. |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
10,387,800 |
3.04 |
シティグループ・キャピタル・パートナーズ |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
10,014,000 |
2.93 |
みずほ信託退職給付信託(プリンスホテル退職給付信託口) |
特別利害関係者等 |
8,464,000 |
2.47 |
上場資金用途 |
西武HDはIPOと同時に約8085万株を公募で売り出す。このうち筆頭株主の米投資ファンド、サーベラス・グループ は約5302万株(15.5%)の売り出しに応じ、サーベラスの保有比率はIPO後に19.9%に低下する。
上位株主の日本政策投資銀行や農林中央金庫も保有株の一部を売り出す。想定価格は1株当たり2300円。公開価格が2300円で決まった場合、売り出し規模は1859億円となる見込み。西武HDの時価総額は約7860億円になり、近畿日本鉄道 や阪急阪神ホールディングス などを上回り、東京急行電鉄 とほぼ肩を並べる。
|
事業内容詳細 |
1.都市交通・沿線事業 鉄道業やバス業、沿線レジャー業など。西武鉄道やその沿線を中心としたバス・タクシーなどを運行しているほか、「西武園ゆうえんち」や「としまえん」などの遊園地やスポーツ施設を運営している。
2.ホテル・レジャー事業
ホテル業やゴルフ場業など。ホテル業はプリンスホテルがシティホテル13カ所(1万0569室)、リゾートホテル27カ所(7017室)を展開している。
ゴルフ場は国内28コース(675ホール)。レジャー施設は国内9カ所のスキー場や、「箱根園」、「横浜・八景島シーパラダイス」など。
3.不動産事業 不動産賃貸業などで構成される。駅構内や高架下の店舗、駅ビルに関連する施設のほか、アウトレットモールなど運営している。
4.建設事業
建設業、その他で構成される。公共工事や鉄道関連の工事などの土木工事や、マンション施工や公共工事などの建築工事、主にデベロッパーから受注する戸建て
工事を請け負っているほか、砂利・砂などの土木建築用原材料の生産・加工販売、造園工事の設計・施工と国営公園などの維持管理・運営管理などを手掛けてい
る。
5.ハワイ事業 米国ハワイ州(オアフ島、ハワイ島)でのホテルやゴルフ場などを運営している。
6.その他
伊豆箱根鉄道や近江鉄道による鉄道旅客輸送、バス、タクシーの運行やレジャー施設の運営、不動産賃貸のほか、プロ野球球団「埼玉西武ライオンズ」の運営などを手掛けている。
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初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【東京エレクトロンデバイス株式会社(2760)】PO新規上場情報
【社名】東京エレクトロンデバイス株式会社(2760)
【発行価格】円
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価格決定期間 |
2014年4月7日~4月10日 |
受渡期日 |
2014年4月15日~4月18日 |
公募株数 |
-株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
222,600株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
37億 |
調達資金の用途 |
市場の流動化 |
公募発表時の終値 |
1,571円 |
ディスカウント率 |
3~5% |
| FX URL
【ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)
【発行価格】円
|
価格決定期間 |
2014年4月8日~4月11日 |
受渡期日 |
2014年4月16日~4月21日 |
公募株数 |
57,500株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
5,750株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.32% |
調達資金 |
324億 |
調達資金の用途 |
短期借入金の返済(3月31日付で「大手町フィナン
シャルシティノースタワー 」(約155億円)を取得
)
|
公募発表時の終値 |
513,000円 |
ディスカウント率 |
2~4.5% |
SMBC日興証券 |
|
|
みずほ証券 |
|
|
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
野村證券 |
|
|
大和証券 |
|
|
計 |
57,500 |
100% |
| FX URL
【コロプラ(3668)】PO新規上場情報
【社名】株式会社コロプラ(3668)
【発行価格】円
|
価格決定期間 |
2014年4月9日~4月11日 |
受渡期日 |
2014年4月22日 |
公募株数 |
3,800,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
-株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.20% |
調達資金 |
103億 |
調達資金の用途 |
新規アプリの開発・運用費用、広告宣伝費
|
公募発表時の終値 |
2,712円 |
ディスカウント率 |
3~5% |
大和証券 |
3,344,000 |
88% |
SMBC日興証券 |
418,000 |
11% |
メリルリンチ日本証券 |
38,000 |
1% |
計 |
3,800,000 |
100% |
| FX URL
2014年4月17日
【積水ハウス・SI投資法人投資証券(8973)】PO新規上場情報
【社名】積水ハウス・SI投資法人投資証券(8973)
【発行価格】円
|
価格決定期間 |
2014年4月14日~4月16日 |
受渡期日 |
2014年4月22日~4月24日 |
公募株数 |
111,600株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
5,615株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.69% |
調達資金 |
123億 |
調達資金の用途 |
住居「エスティメゾン」シリーズ4物件を信託財産
とする受益権の取得
|
公募発表時の終値 |
104,900円 |
ディスカウント率 |
2.5~5% |
みずほ証券 |
|
|
SMBC日興証券 |
|
|
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
野村証券 |
|
|
大和証券 |
|
|
ゴールドマンサックス証券 |
|
|
計 |
111,600 |
100% |
| FX URL
【株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(6879)】PO新規上場情報
【社名】株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(6879)
【発行価格】円
|
価格決定期間 |
2014年4月14日~4月17日 |
受渡期日 |
2014年4月25日 |
公募株数 |
2,559,400株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
500,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.85% |
調達資金 |
14億 |
調達資金の用途 |
映像技術サービス事業への設備投資の一部
|
公募発表時の終値 |
484円 |
ディスカウント率 |
4.1% |
大和証券 |
2,107,500 |
82.3% |
SMBC日興証券 |
384,100 |
15.0% |
みずほ証券 |
22,600 |
0.9% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
22,600 |
0.9% |
SMBCフレンド証券 |
22,600 |
0.9% |
計 |
2,559,400 |
100% |
| FX URL
【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報
【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287)
【発行価格】円
|
価格決定期間 |
2014年4月22日~4月24日 |
受渡期日 |
2014年5月2日~5月7日 |
公募株数 |
22,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
1,100株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
- |
調達資金 |
269億 |
調達資金の用途 |
旅館「星のや」京都や「界」阿蘇・川治、ホテル
「チサンイン」21件の取得
|
公募発表時の終値 |
730.000円 |
ディスカウント率 |
2.5~5% |
野村證券 |
|
|
SMBC日興証券 |
|
|
計 |
22,000 |
100% |
| FX URL
|