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2013年12月 アーカイブ
2013年12月 3日
【アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社(6085)】IPO新規上場情報→2013年12月18日マザーズ
【社名】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
6085 |
| 会社HP |
http://www.asj-net.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,460,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
50,000株 |
| 売り出し上限 |
45,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開 |
| 代表者名 |
丸山 雄平 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月2日～12月6日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月9日 |
| 申込期間 |
2013年12月10日～12月13日 |
| 払込期日 |
2013年12月17日 |
| 上場日 |
2013年12月18日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
255,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
3,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
3,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
3,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
1,307 |
127 |
124 |
69 |
| 2013.3 |
1,349 |
177 |
176 |
105 |
| 2014.3(予想) |
1,637 |
264 |
263 |
158 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 丸山 雄平 |
代表取締役社長 |
488,500 |
37.55 |
| 高橋 恒夫 |
常務取締役 |
100,000 |
7.69 |
| 安田企業投資４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
99,000 |
7.61 |
| ピュア・クリエイト |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
83,500 |
6.42 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
74,500 |
5.73 |
| 大阪投資育成第５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
3.84 |
| 松田 静夫 |
常務取締役 |
50,000 |
3.84 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
49,000 |
3.77 |
| 香川証券 |
金融商品取引業者 |
30,000 |
2.31 |
| エムスリー |
特別利害関係者等 |
30,000 |
2.31 |
| 上場資金用途 |
①ＡＳＪ建築家ネットワーク事業の認知度向上やＡＳＪブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用
②独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト（COSNAVI）等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
建築家ネットワークの運営。全国の建築家を登録・ネットワーク化するとともに、建設会社をフランチャイズ化。建築家と建設会社を結びつけ、両者の協力の下でビジネスの基盤となる環境であるプラットホームを構築し、顧客が望む住宅・商業施設などを供給している。
2002年から前身となる旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン（ＡＫＪ）が事業を開始。現ＡＫＪ代表取締役社長の丸山雄平氏は04年4月に旧ＡＫＪの取締
役となり、2007年9月に旧ＡＫＪの代表取締役に就任。同年11月に現ＡＫＪを設立し、08年1月に旧ＡＫＪから事業を譲り受けた。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社シグマクシス(6088)】IPO新規上場情報→2013年12月18日マザーズ
| 証券コード |
6088 |
| 会社HP |
http://www.sigmaxyz.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,711,700株 |
| 公募株数 |
211,700株 |
| 売出株数 |
1,377,300株 |
| 売り出し上限 |
238,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業
|
| 事業内容 |
ビジネス・コンサルティング・サービスの提供 |
| 代表者名 |
倉重 英樹 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月3日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月10日 |
| 申込期間 |
2013年12月11日～12月13日 |
| 払込期日 |
2013年12月17日 |
| 上場日 |
2013年12月18日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
1,366,500 |
86.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
63,500 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
15,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
三木証券 |
15,900 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
7,158 |
460 |
460 |
458 |
| 2013.3 |
10,246 |
702 |
703 |
1,152 |
| 2014.3(予想) |
11,100 |
1,259 |
1,250 |
1,046 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 三菱商事 |
親会社 |
2,569,800 |
54.39 |
| インターネットイニシアティブ |
特別利害関係者等 |
495,000 |
10.48 |
| インテック |
特別利害関係者等 |
495,000 |
10.48 |
| RHJ International SA |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
490,500 |
10.38 |
| ワコム |
特別利害関係者等 |
225,000 |
4.76 |
| 倉重 英樹 |
代表取締役会長兼社長 |
30,000 |
0.63 |
| 富村 隆一 |
取締役副社長 |
30,000 |
0.63 |
| 清水 照雄 |
取締役副社長 |
30,000 |
0.63 |
| 大原 聡 |
従業員 |
23,400 |
0.50 |
| 渡辺 達雄 |
従業員 |
23,400 |
0.50 |
| 上場資金用途 |
| クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソ
フトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフト
ウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用 |
| 事業内容詳細 |
|
企業の事業戦略の立案・策定、ビジネスモデルの設計、ビジネスプロセスや組織、ITシステムといった事業運営基盤の設計・開発・導入・運営、及びプロジェクトマネジメントなど、企業活動全般の各領域における深い知見を有するプロフェッショナルを擁し、社内外の多様な能力のコラボレーションで「究極なる価値と喜びを創造する」というビジョンを掲げ、幅広い業界にわたる企業の経営課題解決と企業価値最大化に向けて、各種事業を展開。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【シンプロメンテ株式会社(6086)】IPO新規上場情報→2013年12月19日マザーズ
| 証券コード |
6086 |
| 会社HP |
http://www.shin-pro.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,606,400株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
150,000株 |
| 売り出し上限 |
52,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業 |
| 代表者名 |
内藤 秀治郎 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月29日～12月5日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月6日 |
| 申込期間 |
2013年12月10日～12月13日 |
| 払込期日 |
2013年12月18日 |
| 上場日 |
2013年12月19日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
280,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
24,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
14,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,500 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
7,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
7,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
3,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
3,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.2 |
2,481 |
70 |
70 |
36 |
| 2013.2 |
2,874 |
101 |
102 |
53 |
| 2014.2(予想) |
3,763 |
205 |
200 |
112 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 内藤 秀雄 |
代表取締役会長 |
525,600 |
33.61 |
| 内藤 秀治郎 |
代表取締役社長 |
218,600 |
13.98 |
| ShuManagement |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
200,000 |
12.79 |
| 合田 利恵 |
特別利害関係者等 |
98,000 |
6.27 |
| 内藤 剛 |
取締役の血族 |
90,000 |
5.75 |
| みずほ証券 |
金融商品取引業者 |
57,000 |
3.64 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
3.20 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
33,000 |
2.11 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
33,000 |
2.11 |
| 大崎 秀文 |
取締役 |
26,000 |
1.66 |
| 村山 政昭 |
専務取締役 |
24,600 |
1.57 |
| 西坂 智佳 |
取締役の血族 |
24,000 |
1.53 |
| 内藤 千佳子 |
取締役の血族 |
24,000 |
1.53 |
| 上場資金用途 |
| 店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムであるメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金については、 今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
大手飲食チェーンや物販・小売チェーンを主要顧客として、居舗における内外装及び各種設備・機器の不具合に対して、顧客本部に代ってメンテナンスを行うことを主たる業務としている。
具体的には、全国の居舗からのメンテナンス依頼を当社で受け付け、依頼の種類、地域、内容等に応じて、全国の4，000社を超える当社協力業者から適切な業者を選定・手配し、居舗の各種設備等の不具合を解決するメンテナンスサービスをワンストップで提供している。
1.緊急メンテナンスサービス
（1）緊急メンテナンスサービス
顧客のあらゆる不具合に対して、トータルメンテナンスサービスを提供している。店舗で突発的に発生した不具合に対し、24時間365日修理依頼を受け付け、修理・修繕による原状復帰を迅速に行う。
（2）予防メンテナンスサービス
不具合の発生を未然に防ぐために、メンテキーパーを手配し、定期的に点検や整備、清掃、分解洗浄などを行っている。
2.メンテナンスアウトソーシングサービス
調理場機器メーカーなどが実施する、メンテナンスサービスのアウトソーサーとして活動している。メーカーのコールセンターから修理依頼を受け付け、メンテキーパーを選出・手配。修理・修繕の完了後は、コールセンターあてに完了報告書を提出する。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ダイキアクシス(4245)】IPO新規上場情報→2013年12月19日マザーズ
| 証券コード |
4245 |
| 会社HP |
http://www.daiki-axis.com/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
2,997,200株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
105,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
化学 |
| 事業内容 |
浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等 |
| 代表者名 |
大亀 裕 |
| 本社所在地 |
愛媛県松山市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月2日～12月6日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月9日 |
| 申込期間 |
2013年12月11日～12月16日 |
| 払込期日 |
2013年12月18日 |
| 上場日 |
2013年12月19日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
560,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
35,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
35,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
21,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
7,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
24,929 |
277 |
484 |
248 |
| 2012.12 |
27,202 |
338 |
564 |
216 |
| 2013.12(予想) |
28,800 |
514 |
628 |
395 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 大亀 裕 |
代表取締役社長 |
1,179,200 |
47.22 |
| ジャフコＶ１-Ｂ号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
180,000 |
7.21 |
| 伊予銀行 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
4.81 |
| 愛媛銀行 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
4.81 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
4.81 |
| ジャフコＶ１-スター |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
106,000 |
4.24 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
3.20 |
| 日本政策投資銀行 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
3.20 |
| ジャフコＶ１-Ａ号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
74,000 |
2.96 |
| ＭＵＦＧベンチャーキャピタル１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
72,000 |
2.88 |
| 上場資金用途 |
| 地下水飲料化事業における設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
昭和33年にタイルと衛生陶器の専門居として、大亀孝裕(現代表取締役社長大亀裕の実父)が、大亀商事(昭和45年にダイキ商事株式会社に商号変更)を創業。
また、同氏は昭和39年5月にFRP (ガラス繊維強化プラスチック) 製浄化槽の製造、販売を目的としてダイキ株式会社を設立し、昭和53年11月にホームセンター事業に進出するため株式会社デイックを設立。。その後、平成元年10月にダイキ株式会社、ダイキ商事株式会社及び株式会社デイックは合併し、商号をダイキ株式会社とした。
1.環境機器関連事業
浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売と維持管理を手掛けている。また、地下水飲料化システムを取り扱うとともに、排水を熱源とする技術（ヒートポンプ技術）を活用した温度差エネルギー設備も施工している。
2.住宅機器関連事業
システムキッチン・トイレ・ユニットバスなどの住宅関連商材や、体育館フロアやプールなどの教育関連施設商材の販売、ホテルやマンションのタイル工事や工
場建物の屋根工事などの内外装工事を手掛けている。住宅関連は元請けのゼネコンや地場建築業者、ハウスメーカーなどに販売し、教育関連施設・農業用温室は
行政官庁から受注している。
3.その他事業
廃食用油を原料としたBDF（バイオディーゼル燃料）「D･OiL」の製造・販売と、製造施設の施工を行っている。また、ボトルウオーターの製造・宅配事業「クリクラ事業」や、ペット関連商品の製造・販売も行っている。また、小型風力発電事業にも参入した。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社足利ホールディングス(7167)】IPO新規上場情報→2013年12月19日東証
【社名】株式会社足利ホールディングス
【注目度】A |
| 証券コード |
7167 |
| 会社HP |
http://www.ashikaga-hd.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
325,000,000株 |
| 公募株数 |
55,000,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
8,250,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
銀行業 |
| 事業内容 |
銀行業 |
| 代表者名 |
藤沢 智 |
| 本社所在地 |
栃木県宇都宮市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月3日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月10日 |
| 申込期間 |
2013年12月11日～12月16日 |
| 払込期日 |
2013年12月18日 |
| 上場日 |
2013年12月19日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
33,000,000 |
60.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
8,250,000 |
15.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,750,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
2,750,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
1,650,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
メリルリンチ日本証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
101,268 |
|
17,201 |
17,170 |
| 2013.3 |
98,389 |
|
18,697 |
15,405 |
| 2014.3(予想) |
102,000 |
|
24,000 |
20,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 野村フィナンシャル・パートナーズ |
ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 |
122,900,000 |
44.63 |
| 足利ネクスト |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
53,000,000 |
19.24 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
15,000,000 |
5.44 |
| 日本興亜損害保険 |
特別利害関係者等 |
15,000,000 |
5.44 |
| 三井住友海上火災保険 |
特別利害関係者等 |
15,000,000 |
5.44 |
| 全国共済農業協同組合連合会 |
特別利害関係者等 |
10,000,000 |
3.63 |
| 日本生命保険（相） |
特別利害関係者等 |
5,000,000 |
1.81 |
| 朝日火災海上保険 |
特別利害関係者等 |
4,000,400 |
1.45 |
| セブン銀行 |
特別利害関係者等 |
4,000,400 |
1.45 |
| シンプレクス・プライベート・エクイティ２号 |
特別利害関係者等 |
4,000,400 |
1.45 |
| 上場資金用途 |
| 蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10，000株の取得(1株につき、金 2，500，000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
〔銀行業務〕
株式会社足利銀行の本J古ほか支盾においては、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務等を行ない、当社グループの中核業務となっている。
営業庖舗は、栃木県を中心に群馬県、茨城県、埼玉県、福島県、東京都に展開しており、特に栃木県を主要な営業基盤としている。また、群馬県、茨城県、埼玉県については、栃木県に準じる重点地域としている。
また、足利信用保証株式会社が株式会社足利銀行の取扱う住宅ローン等に対する信用保証業務を行っている。
〔その他業務〕
株式会社あしぎん総合研究所が調査・コンサルティング・ソフトウェア開発業務を、株式会社あしぎんカードがクレジットカード業務を展開。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
地銀はIPOとしては本来関心の低いセクター。相場が強い時期でも公開価格割れが出やすい。しかも今回はファンドが売りを待ち構える再上場である。 |
| FX URL
【株式会社ウィルグループ(6089)】IPO新規上場情報→2013年12月19日東証2部
| 証券コード |
6089 |
| 会社HP |
http://willgroup.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
2,313,200株 |
| 公募株数 |
333,200株 |
| 売出株数 |
405,100株 |
| 売り出し上限 |
110,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
販売員、オベレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス |
| 代表者名 |
池田 良介 |
| 本社所在地 |
東京都中野区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月4日～12月10日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月11日 |
| 申込期間 |
2013年12月12日～12月16日 |
| 払込期日 |
2013年12月18日 |
| 上場日 |
2013年12月19日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
605,400 |
82.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
59,100 |
8.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
14,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
14,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
14,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
14,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
7,300 |
0.99 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
7,300 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
19,049 |
478 |
472 |
161 |
| 2013.3 |
22,174 |
618 |
631 |
289 |
| 2014.3(予想) |
26,954 |
896 |
875 |
524 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 池田 良介 |
代表取締役社長 |
697,000 |
34.00 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
313,200 |
15.28 |
| 大原 茂 |
人的・資本的関係会社役員 |
230,000 |
11.22 |
| 池田企画事務所 |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
200,000 |
9.76 |
| 渡部 信吾 |
人的・資本的関係会社役員 |
140,000 |
6.83 |
| JAIC-IF４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
96,000 |
4.68 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
68,200 |
3.33 |
| 次世代経営者応援基金2005 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
1.95 |
| 告野 崇 |
人的・資本的関係会社役員 |
36,400 |
1.78 |
| 高田 憲治 |
取締役 |
34,000 |
1.66 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
1.56 |
| 上場資金用途 |
| 事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費 |
| 事業内容詳細 |
| 当社及び連結子会社6社(国内4社、海外2社)で構成されており、人材派遣、業務請負、人材紹介を主とする人材ビジネスを行っている。一般派遣と併せ
て、競合が激化する中で顧客から選ばれ続けるために、当社グループでは、「ハイブリッド派遣」に取り組んでいる。ハイブリッド派遣とは、当社グループ
の常駐正社員(フィールドサボーター)と派遣スタッフをチームにして派遣する方法で、フィールドサボーターが就業管理や現場管理のサポートを行うことで、
顧客ニーズ、に的確かっ迅速に対応することが可能となる。これにより顧客からの高評価を獲得でき、当社グループへのオーダーの増加等の新たな人材派遣
の引き合い、さらには業務請負化につながっている。また、派遣先から直接雇用の要望があれば、当社グループの充実した教育研修や現場経験を積んだ派遣
スタッフの人材紹介(キャリアパス紹介)を行う。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【コムチュア株式会社(3844)】PO新規上場情報
【社名】コムチュア株式会社(3844)
【発行価格】1,695円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月12日～11月14日 |
| 受渡期日 |
2013年11月22日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
870,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約18億円 |
| 調達資金の用途 |
売り出し |
| 公募発表時の終値 |
1,830円 |
| ディスカウント率 |
3.53% |
| FX URL
【ウエルシアホールディングス株式会社(3141)】PO新規上場情報
【社名】ウエルシアホールディングス株式会社(3141)
【発行価格】5,344円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月13日～11月18日 |
| 受渡期日 |
2013年11月22日～26日 |
| 公募株数 |
1,600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
240,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.98% |
| 調達資金 |
約111億円 |
| 調達資金の用途 |
店舗新設のための設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
6,040円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| 野村証券 |
800,000 |
50% |
| みずほ証券 |
480,000 |
30% |
| SMBC日興証券 |
160,000 |
10% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
64,000 |
4% |
| 岡三証券 |
48,000 |
3% |
| 水戸証券 |
32,000 |
2% |
| 藍沢証券 |
16,000 |
1% |
| 計 |
1,600,000 |
100% |
| FX URL
【トップリート投資法人(8982)】PO新規上場情報
【社名】トップリート投資法人(8982)
【発行価格】438,750円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月18日～11月21日 |
| 受渡期日 |
2013年11月26日～29日 |
| 公募株数 |
20,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.55% |
| 調達資金 |
約93億円 |
| 調達資金の用途 |
オフィスビル「銀座王子ビル」「新宿EASTビル」、
店舗「コジマ・ビックカメラ柏店」の不動産信託受
益権の取得
|
| 公募発表時の終値 |
450,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| SMBCフレンド証券 |
|
|
| 計 |
00,000 |
100% |
| FX URL
【日本賃貸住宅投資法人(8986)】PO新規上場情報
【社名】日本賃貸住宅投資法人(8986)
【発行価格】64,350円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月19日～11月22日 |
| 受渡期日 |
2013年11月27日～12月2日 |
| 公募株数 |
131,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
13,200株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.85% |
| 調達資金 |
約177億円 |
| 調達資金の用途 |
賃貸住宅「ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド」
「グランパーク天神」「リエトコート丸の内」など
7物件の取得
|
| 公募発表時の終値 |
67,400円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| メリルリンチ証券 |
|
|
| 計 |
262,400 |
100% |
| FX URL
【日本プロロジスリート投資法人(3283)】PO新規上場情報
【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283)
【発行価格】885,730円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月20日～11月22日 |
| 受渡期日 |
2013年12月3日 |
| 公募株数 |
131,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
32,190株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,610株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.12% |
| 調達資金 |
約330億円 |
| 調達資金の用途 |
倉庫「プロロジスパーク」東京新木場、横浜鶴見
、大阪、岩沼、計4件の不動産信託受益権の取得
|
| 公募発表時の終値 |
962,000円 |
| ディスカウント率 |
2% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| ゴールドマンサックス証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
22,050 |
100% |
| FX URL
【株式会社サンリオ(8136)】PO新規上場情報
【社名】株式会社サンリオ(8136)
【発行価格】4,559円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月25日～11月27日 |
| 受渡期日 |
2013年12月3日～12月5日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
86,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約317億円 |
| 調達資金の用途 |
市場の流動化 |
| 公募発表時の終値 |
4,645円 |
| ディスカウント率 |
3% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
4,218,900 |
73.5% |
| SMBC日興証券 |
975,800 |
17.0% |
| みずほ証券 |
258,300 |
4.5% |
| 野村證券 |
143,500 |
2.5% |
| 大和証券 |
143,500 |
2.5% |
| 計 |
5,740,000 |
100% |
| FX URL
【サンワテクノス株式会社(8137)】PO新規上場情報
【社名】サンワテクノス株式会社(8137)
【発行価格】840円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月25日～11月28日 |
| 受渡期日 |
2013年12月3日～12月6日 |
| 公募株数 |
1,350,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
20,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.03% |
| 調達資金 |
約14億円 |
| 調達資金の用途 |
運転資金、基幹システムに対する設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
903円 |
| ディスカウント率 |
3% |
| 大和証券 |
810,000 |
60% |
| みずほ証券 |
270,000 |
20% |
| 丸三証券 |
270,000 |
20% |
| 計 |
1,350,000 |
100% |
| FX URL
【いちご不動産投資法人(8975)】PO新規上場情報
【社名】いちご不動産投資法人(8975)
【発行価格】60,157円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月26日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2013年12月4日～12月9日 |
| 公募株数 |
85,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.02% |
| 調達資金 |
約59億円 |
| 調達資金の用途 |
オフィスビル「いちご神田小川町ビル」「いちご八
丁堀ビル」、商業施設「いちご渋谷文化村通りビル
」「トワイシア横浜磯子」を対象とした不動産信託
受益権の取得、借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
63,600円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| SMBC日興証券 |
63,750 |
75% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
10,200 |
12% |
| 大和証券 |
8,500 |
10% |
| みずほ証券 |
2,550 |
3% |
| 計 |
85,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ユーグレナ(2931)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ユーグレナ(2931)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月26日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2013年12月4日～12月9日 |
| 公募株数 |
5,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
900,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.58% |
| 調達資金 |
約102億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| SMBC日興証券 |
4,500,000 |
75% |
| バークレイズ証券 |
300,000 |
5% |
| 野村證券 |
300,000 |
5% |
| SBI証券 |
300,000 |
5% |
| UBS証券 |
300,000 |
5% |
| みずほ証券 |
180,000 |
3% |
| ドイツ証券 |
60,000 |
1% |
| 岡三証券 |
60,000 |
1% |
| 計 |
6,000,000 |
100% |
| FX URL
【ジャパンベストレスキューシステム(2453)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンベストレスキューシステム(2453)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月26日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2013年12月4日～12月9日 |
| 公募株数 |
49,825株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7470株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.91% |
| 調達資金 |
約42億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| 大和証券 |
29,397 |
59% |
| 野村證券 |
5,979 |
12% |
| SMBC日興証券 |
5,979 |
12% |
| 東海東京証券 |
5,979 |
12% |
| SBI証券 |
2,491 |
5% |
| 計 |
49,825 |
100% |
| FX URL
【株式会社アサンテ(6073)】PO新規上場情報
【社名】株式会社アサンテ(6073)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月26日～11月28日 |
| 受渡期日 |
2013年12月4日～12月6日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,140,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
170,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約12億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,071,600 |
94% |
| 東洋証券 |
22,800 |
2% |
| いちよし証券 |
22,800 |
2% |
| 岡三証券 |
22,800 |
2% |
| 計 |
1,140,000 |
100% |
| FX URL
【いちごグループホールディングス(2337)】PO新規上場情報
【社名】いちごグループホールディングス(2337)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月27日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2013年12月5日～12月10日 |
| 公募株数 |
40,650,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
6,090,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.31% |
| 調達資金 |
約208億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| SMBC日興証券 |
20,325,000 |
50% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
14,227,500 |
35% |
| 大和証券 |
4,065,000 |
10% |
| みずほ証券 |
2,032,500 |
5% |
| 計 |
40,650,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ノジマ(7419)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ノジマ(7419)
【発行価格】772円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月27日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2013年12月5日～12月10日 |
| 公募株数 |
3,800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
570,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.72% |
| 調達資金 |
約44億円 |
| 調達資金の用途 |
カンボジア子会社の出資金、ベトナム同業との資本
提携、残額は国内の新規出店費用
|
| 公募発表時の終値 |
1,014円 |
| ディスカウント率 |
3.5% |
| 大和証券 |
2,660,000 |
70% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,140,000 |
30% |
| 計 |
3,800,000 |
100% |
| FX URL
【シンバイオ製薬株式会社(4582)】PO新規上場情報
【社名】シンバイオ製薬株式会社(4582)
【発行価格】400円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月27日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2013年12月5日～12月10日 |
| 公募株数 |
6,720,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,008,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.72% |
| 調達資金 |
約36億円 |
| 調達資金の用途 |
抗がん剤の開発費用
|
| 公募発表時の終値 |
468円 |
| ディスカウント率 |
5.21% |
| SMBC日興証券 |
6,720,200 |
70% |
| 計 |
6,720,200 |
100% |
| FX URL
【株式会社アートネイチャー(7823)】PO新規上場情報
【社名】株式会社アートネイチャー(7823)
【発行価格】2,210円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月26日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2013年12月9日 |
| 公募株数 |
450,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
778,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.81% |
| 調達資金 |
約33億円 |
| 調達資金の用途 |
毛髪製品の生産能力拡大のためカンボジアでの新工
場建設のほか、営業店移転・リニューアル費用
|
| 公募発表時の終値 |
2,449円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 野村證券 |
982,400 |
80% |
| みずほ証券 |
135,100 |
11% |
| SMBC日興証券 |
98,200 |
8% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
12,300 |
1% |
| 計 |
1,228,000 |
100% |
| FX URL
【静岡瓦斯株式会社(9543)】PO新規上場情報
【社名】静岡瓦斯株式会社(9543)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月2日～12月4日 |
| 受渡期日 |
2013年12月10日～12月12日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,929,200株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
589,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
0.81% |
| 調達資金 |
約30億円 |
| 調達資金の用途 |
運転資金 |
| 公募発表時の終値 |
663円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| みずほ証券 |
2,751,200 |
70% |
| 大和証券 |
393,000 |
10% |
| 野村證券 |
353,000 |
9% |
| SMBC日興証券 |
236,000 |
6% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
196,000 |
5% |
| 計 |
3,929,200 |
100% |
| FX URL
【ジャパンパイル株式会社(5288)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンパイル株式会社(5288)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月2日～12月5日 |
| 受渡期日 |
2013年12月10日～12月13日 |
| 公募株数 |
4,733,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
584,200株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
782,800株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.01% |
| 調達資金 |
約67億円 |
| 調達資金の用途 |
ベトナムの合弁会社設立のための投融資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,014円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| SMBC日興証券 |
3,190,400 |
60% |
| 大和証券 |
1,063,400 |
20% |
| 野村證券 |
531,700 |
10% |
| みずほ証券 |
531,700 |
10% |
| 計 |
3,929,200 |
100% |
| FX URL
【株式会社enish(3667)】PO新規上場情報
【社名】株式会社enish(3667)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月2日～12月5日 |
| 受渡期日 |
2013年12月13日 |
| 公募株数 |
350,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
700,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.38% |
| 調達資金 |
約32億円 |
| 調達資金の用途 |
ネーティブアプリケーションに関し、新規タイトル
に関する開発費や広告宣伝費の一部、カスタマーサ
ポートのための外注費。アプリケーションの開発・
運営などの人員増員のための採用費。増員に伴うフ
ロア拡張のための本社移転の設備資金の一部。
|
| 公募発表時の終値 |
2,669円 |
| ディスカウント率 |
3～6% |
| 大和証券 |
882,000 |
84% |
| いちよし証券 |
115,500 |
11% |
| SBI証券 |
10,500 |
1% |
| エイチエス証券 |
10,500 |
1% |
| 東海東京証券 |
10,500 |
1% |
| 高木証券 |
10,500 |
1% |
| SMBC日興証券 |
10,500 |
1% |
| 計 |
3,929,200 |
100% |
| FX URL
【WDBホールディングス株式会社(2475)】PO新規上場情報
【社名】WDBホールディングス株式会社(2475)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月2日～12月5日 |
| 受渡期日 |
2013年12月13日 |
| 公募株数 |
191,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
483,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
100,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
1.94% |
| 調達資金 |
約10億円 |
| 調達資金の用途 |
借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
1,293円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| みずほ証券 |
358,200 |
53.15% |
| いちよし証券 |
161,700 |
23.99% |
| 野村證券 |
67,400 |
10.00% |
| SMBC日興証券 |
27,000 |
4.01% |
| 大和証券 |
20,200 |
3.00% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
20,200 |
3.00% |
| 中銀証券 |
19,300 |
2.86% |
| 計 |
3,929,200 |
100% |
| FX URL
【アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)】PO新規上場情報
【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月9日～12月11日 |
| 受渡期日 |
2013年12月17日～12月19日 |
| 公募株数 |
43,100株 |
| 国内一般募集における発行数 |
27,070株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.31% |
| 調達資金 |
約369億円 |
| 調達資金の用途 |
「神戸旧居留地25番館」「鎌田興産ビル」、東京オ
フィティス「五反田フロント」など特定資産の取得
、借入金の返済の一部
|
| 公募発表時の終値 |
805,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| 野村證券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
27,070 |
100% |
【日本賃貸住宅投資法人(8986)】PO新規上場情報
| FX URL
2013年12月24日
【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(6090)】IPO新規上場情報→2013年12月24日マザーズ
【社名】ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社
【注目度】A |
| 証券コード |
6090 |
| 会社HP |
http://humanmetabolome.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,735,000株 |
| 公募株数 |
850,000株 |
| 売出株数 |
571,500株 |
| 売り出し上限 |
150,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業 |
| 代表者名 |
菅野 隆二 |
| 本社所在地 |
山形県鶴岡市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月5日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月12日 |
| 申込期間 |
2013年12月13日～12月18日 |
| 払込期日 |
2013年12月23日 |
| 上場日 |
2013年12月24日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
いちよし証券 |
995,100 |
70.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
142,200 |
10.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
142,200 |
10.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
28,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
28,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
28,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
14,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
14,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
14,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
14,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
52 |
-106 |
-47 |
-46 |
| 2013.3 |
496 |
-104 |
-93 |
-95 |
| 2014.3(予想) |
638 |
- |
26 |
23 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| サミット・バイオテクノロジー・ジャパン |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
792,900 |
17.50 |
| 冨田 勝 |
特別利害関係者等 |
570,000 |
12.58 |
| 曽我 朋義 |
特別利害関係者等 |
570,000 |
12.58 |
| 大阪ライフサイエンス |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
557,100 |
12.29 |
| 慶応義塾 |
特別利害関係者等 |
199,500 |
4.40 |
| 東北インキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
195,000 |
4.30 |
| 大岸 治行 |
特別利害関係者等 |
165,000 |
3.64 |
| 西岡 孝明 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
3.31 |
| 東北グロース |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
135,000 |
2.98 |
| TICC大学連携 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
90,000 |
1.99 |
| 菅野 隆二 |
特別利害関係者等 |
90,000 |
1.99 |
| 上場資金用途 |
| メタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
慶応義塾大学発のバイオベンチャー。メタボローム解析試験の受託と、診断薬開発のシーズとなるバイオマーカーの開発を手掛ける。設立母体の慶応大・先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）、山形県や鶴岡市などの地方自治体と、産官学連携の下に事業を展開している。
メタボロームとは生体由来の代謝物質の総称で、ATP（アデノシン三リン酸）などの高エネルギー物質や有機酸、アミノ酸などを指す。個々の代謝物質を指す場合にはメタボライトとも言う。
バイオマーカーは血液や尿などに含まれる物質で、疾患などの生体内の変化を定量的に評価するための指標を指す。糖尿病における血糖値や、痛風にかける血液尿酸値などが一例。
1.メタボローム解析事業
主に製薬や食品などの民間企業、大学や公的研究機関からメタボローム解析試験を受託し
ている。顧客から送られた試料の試験結果を、報告書として納品している。大学・研究機関での疾患メカニズムの研究や、製薬企業での探索・薬理研究や毒性試
験、発酵を利用した物質生産の生産性向上、食品の成分分析や機能性の探索・確認などに活用されている。
2012年8月からはがん研究向け解析サービス「C-SCOPE」の販売も開始。がん細胞において変化している特定の代謝物質(ターゲット)を、より高感度、より精密に測定したいというニーズに対応した。
2.バイオマーカー事業
大学や診断薬企業との共同研究開発を通じ、メタボローム解析技術を用いたバイオマーカー探索と臨床検査薬の研究開発を進めている。対象疾病は大うつ病性障害、線維筋痛症、感染症関連脳症、糖尿病性腎症、非アルコール性肝炎。
3.メタボロミクスキット事業
アジレント・テクノロジー社と共同で、企業や大学、公的研究機関向けに「メタボロミクスキット」を販売している。アジレント社製の「CE-TOFMS」シ
ステムに、ＨＭＴが開発したメタボローム解析用試薬キットやノウハウ、トレーニング、各種サポートなどをパッケージ化して提供している。
4.人材派遣事業
技術員や事務員を研究機関へ派遣している。試薬キットやサポートの提供により顧客の研究開発活動を支援するメタボロミクスキット事業と併せて、人材面から顧客の研究活動を支援している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【日本ケミコン(6997)】PO新規上場情報
【社名】日本ケミコン(6997)
【発行価格】367円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月3日～12月5日 |
| 受渡期日 |
2013年12月11日～12月13日 |
| 公募株数 |
18,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,700,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.53% |
| 調達資金 |
約85億円 |
| 調達資金の用途 |
コンデンサー生産設備の増新設
|
| 公募発表時の終値 |
411円 |
| ディスカウント率 |
3.17% |
| SMBC日興証券 |
7,200,000 |
40% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
7,200,000 |
40% |
| SMBCフレンド証券 |
1,800,000 |
10% |
| 岡三証券 |
1,800,000 |
10% |
| 計 |
18,000,000 |
100% |
| FX URL
【エイチワン(5989)】PO新規上場情報
【社名】エイチワン(5989)
【発行価格】909円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月3日～12月6日 |
| 受渡期日 |
2013年12月11日～12月16日 |
| 公募株数 |
3,480,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
520,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.40% |
| 調達資金 |
約41億円 |
| 調達資金の用途 |
取引先金融機関からの借入金（インドネシアの合弁
会社であるエイチワン・コウギ・ブリマ・オートテ
クノロジーズ・インドネシアへの投融資を10月に実
施した際の借入金）返済、インド子会社への投融資
|
| 公募発表時の終値 |
1,031円 |
| ディスカウント率 |
3.09％ |
| SMBC日興証券 |
3,480,000 |
100% |
| 計 |
3,480,000 |
100% |
| FX URL
【レオパレス21(8848)】PO新規上場情報
【社名】レオパレス21(8848)
【発行価格】518円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月4日～12月6日 |
| 受渡期日 |
2013年12月12日～12月16日 |
| 公募株数 |
43,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
6,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.99% |
| 調達資金 |
約327億円 |
| 調達資金の用途 |
短期借入金の返済、残額は太陽光発電設備への投資
|
| 公募発表時の終値 |
654円 |
| ディスカウント率 |
3.18％ |
| SMBC日興証券 |
43,500,000 |
100% |
| 計 |
43,500,000 |
100% |
| FX URL
【共和電業(6853)】PO新規上場情報
【社名】共和電業(6853)
【発行価格】383円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月4日～12月9日 |
| 受渡期日 |
2013年12月12日～12月17日 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.93% |
| 調達資金 |
約9.3億円 |
| 調達資金の用途 |
計測機器などの製品を生産する山形工場における新
ゲージ棟建設資金に、残額が生じた場合は同新ゲー
ジ棟内の生産設備に関する設備投資資金の一部に充
当する予定
|
| 公募発表時の終値 |
403円 |
| ディスカウント率 |
3.04％ |
| 大和証券 |
1,800,000 |
80% |
| みずほ証券 |
200,000 |
10% |
| 計 |
2,000,000 |
100% |
| FX URL
【藤倉ゴム工業(5121)】PO新規上場情報
【社名】藤倉ゴム工業(5121)
【発行価格】426円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月4日～12月10日 |
| 受渡期日 |
2013年12月12日～12月18日 |
| 公募株数 |
3,250,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,875,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.01% |
| 調達資金 |
約18億円 |
| 調達資金の用途 |
加須工場建設時の借入金の返済のほか、海外工場建
設、ショールーム併設の子会社本社事務所の建設
|
| 公募発表時の終値 |
471円 |
| ディスカウント率 |
3.18％ |
| 野村證券 |
2,925,000 |
90% |
| SMBC日興証券 |
325,000 |
10% |
| 計 |
3,250,000 |
100% |
| FX URL
【ウチヤマホールディングス(6059)】PO新規上場情報
【社名】ウチヤマホールディングス(6059)
【発行価格】2,374円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月3日～12月6日 |
| 受渡期日 |
2013年12月16日 |
| 公募株数 |
650,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
150,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
120,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.62% |
| 調達資金 |
約26億円 |
| 調達資金の用途 |
新規介護施設への設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
2,798円 |
| ディスカウント率 |
3.54% |
| 大和証券 |
656,000 |
82% |
| 野村證券 |
96,000 |
12% |
| みずほ証券 |
16,000 |
2% |
| SMBC日興証券 |
16,000 |
2% |
| SBI証券 |
16,000 |
2% |
| 計 |
800,000 |
100% |
| FX URL
【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報
【社名】平和不動産リート投資法人(8966)
【発行価格】70,785円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月9日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2013年12月17日～20日 |
| 公募株数 |
81,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,100株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.81% |
| 調達資金 |
約65億円 |
| 調達資金の用途 |
「ＨＦ桜通ビルディング」「日本橋浜町セントラル
ビルディング」「仙台グリーンプレイス」の信託受
益権取得
|
| 公募発表時の終値 |
76,100円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| SMBCフレンド証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 水戸証券 |
|
|
| 藍沢証券 |
|
|
| いちよし証券 |
|
|
| 岩井コスモ証券 |
|
|
| 高木証券 |
|
|
| 東洋証券 |
|
|
| 計 |
81,900 |
100% |
| FX URL
【カヤバ工業(7242)】PO新規上場情報
【社名】カヤバ工業(7242)
【発行価格】516円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月9日～12月11日 |
| 受渡期日 |
2013年12月17日～19日 |
| 公募株数 |
30,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.47% |
| 調達資金 |
約214億円 |
| 調達資金の用途 |
車用事業や産業・航空機用事業の工場建設、設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
619円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| みずほ証券 |
18,900,000 |
63% |
| SMBC日興証券 |
6,000,000 |
20% |
| 大和証券 |
3,600,000 |
12% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,500,000 |
5% |
| 計 |
30,000,000株 |
100% |
| FX URL
【物語コーポレーション(3097)】PO新規上場情報
【社名】物語コーポレーション(3097)
【発行価格】3,108円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月9日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2013年12月17日～20日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.05% |
| 調達資金 |
約53億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店の設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
3,855円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 大和証券 |
960,000 |
80% |
| 東海東京証券 |
240,000 |
20% |
| 計 |
1,200,000株 |
100% |
| FX URL
【サン電子(6736)】PO新規上場情報
【社名】サン電子(6736)
【発行価格】2,224円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月9日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2013年12月17日～20日 |
| 公募株数 |
1,005,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約32億円 |
| 調達資金の用途 |
市場の流動化 |
| 公募発表時の終値 |
2,780円 |
| ディスカウント率 |
3.51% |
| 大和証券 |
1,005,900株 |
100% |
| 計 |
1,005,900株 |
100% |
| FX URL
【キムラユニティー(9368)】PO新規上場情報
【社名】キムラユニティー(9368)
【発行価格】958円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月10日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2013年12月18日～20日 |
| 公募株数 |
630,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
94,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約7億円 |
| 調達資金の用途 |
市場の流動化 |
| 公募発表時の終値 |
1,013円 |
| ディスカウント率 |
3.04% |
| 東海東京証券 |
472,500 |
75% |
| 野村證券 |
107,100 |
17% |
| SMBC日興証券 |
50,400 |
8% |
| 計 |
630,000株 |
100% |
| FX URL
【メイコー(6787)】PO新規上場情報
【社名】メイコー(6787)
【発行価格】668円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月11日～12月16日 |
| 受渡期日 |
2013年12月19日～25日 |
| 公募株数 |
6,440,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
960,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
38.14% |
| 調達資金 |
約70億円 |
| 調達資金の用途 |
電子回路基板工場の新増設
|
| 公募発表時の終値 |
952円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| SMBC日興証券 |
4,508,000 |
70% |
| 大和証券 |
966,000 |
15% |
| 野村證券 |
966,000 |
15% |
| 計 |
6,440,000株 |
100% |
| FX URL
【日本ドライケミカル(1909)】PO新規上場情報
【社名】日本ドライケミカル(1909)
【発行価格】2,250円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月9日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2013年12月20日 |
| 公募株数 |
605,300株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
960,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
26.57% |
| 調達資金 |
約17億円 |
| 調達資金の用途 |
千葉工場の設備投資、本社PC・ソフトウエアの更新
|
| 公募発表時の終値 |
2,430円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| SMBC日興証券 |
532,600 |
88% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
30,300 |
5% |
| みずほ証券 |
30,300 |
5% |
| SBI証券 |
12,100 |
2% |
| 計 |
605,300株 |
100% |
| FX URL
【モバイルクリエイト(3669)】PO新規上場情報
【社名】モバイルクリエイト(3669)
【発行価格】2,626円
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| 価格決定期間 |
2013年12月11日～12月17日 |
| 受渡期日 |
2013年12月26日 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
105,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.58% |
| 調達資金 |
約21億円 |
| 調達資金の用途 |
沖縄本島IC乗車券システムにおける機器仕入れや開
発に伴う運転資金、主力製品の業務用IP無線システ
ム「ボイスパケットトランシーバー」の在庫仕入れ
に伴う運転資金
|
| 公募発表時の終値 |
2,592円 |
| ディスカウント率 |
3.53% |
| 野村證券 |
595,000 |
85% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
105,000 |
15% |
| 計 |
700,000株 |
100% |
| FX URL
|
