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2013年6月 アーカイブ
2013年6月 4日
【株式会社リプロセル(4978)】IPO新規上場情報→2013年06月26日JASDAQグロース
| 証券コード |
4978 |
| 会社HP |
https://www.reprocell.com/ |
| 上場市場 |
JASDAQグロース |
| 上場時発行済株式数 |
8,301,250株 |
| 公募株数 |
642,000株 |
| 売出株数 |
654,700株 |
| 売り出し上限 |
194,500株 |
| 単位株数 |
|
| 業種 |
化学 |
| 事業内容 |
ヒトiPS 細胞及びヒトES 細胞の技術を基盤としたiPS 細胞事業と臓器移植等に係わる臨床検査事業
|
| 代表者名 |
横山 周史 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月11日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月18日 |
| 申込期間 |
2013年6月19日～6月21日 |
| 払込期日 |
2013年6月25日 |
| 上場日 |
2013年6月26日 |
| 仮条件 |
2830-3200円 |
予想EPS |
-7.44円 |
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
10.21-11.55倍 |
BPS |
277.08円 |
| 吸収資金 |
36.70億-41.49億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
234.93億-265.64億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
3,200円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
1,037,300 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
103,700 |
8.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
77,800 |
6.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
25,900 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
13,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
13,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
13,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
13,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
278 |
-85 |
-29 |
-34 |
| 2012.3 |
316 |
-97 |
-20 |
-22 |
| 2013.3(見込) |
420 |
-45 |
7 |
5 |
| 2014.3(予想) |
477 |
-88 |
-59 |
-60 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| SBIインキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,011,550 |
11.49 |
| ニプロ |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
11.36 |
| 中内 啓光 |
特別利害関係者等 |
780,000 |
8.86 |
| 中辻 憲夫 |
特別利害関係者等 |
780,000 |
8.86 |
| ジャフコ産学共創２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
571,420 |
6.49 |
| トランスサイエンス弐ビー号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
455,590 |
5.17 |
| 横山 周史 |
代表取締役社長 |
421,430 |
4.79 |
| トランスサイエンス参号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド）、清算手続き中 |
345,030 |
3.92 |
| バイオコンテンツ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
338,090 |
3.84 |
| 浅井 文子 |
- |
286,420 |
3.25 |
| エヌアイエフジャパンファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
227,250 |
2.58 |
| 上場資金用途 |
①iPS細胞事業の事業拡大を図るための設備投資資金
②米国・欧州・アジアにおける拠点の開設、拡充および運営資金 |
| 事業内容詳細 |
ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術を基盤としたiPS細胞事業と、臓器移植等に係わる臨床検査事業を展開。
また、iPS細胞事業に関する製品群は研究試薬製品と細胞製品の２つに大きく分けられる。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ICDAホールディングス株式会社(3184)】IPO新規上場情報→2013年06月27日JASDAQスタンダード
【社名】ICDAホールディングス株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
3184 |
| 会社HP |
http://www.icda.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,100,000株 |
| 公募株数 |
297,000株 |
| 売出株数 |
60,000株 |
| 売り出し上限 |
53,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
自動車販売関連事業及び自動車リサイクル事業を行う子会社の経営管理業務 |
| 代表者名 |
向井 弘光 |
| 本社所在地 |
三重県鈴鹿市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月11日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月18日 |
| 申込期間 |
2013年6月19日～6月24日 |
| 払込期日 |
2013年6月26日 |
| 上場日 |
2013年6月27日 |
| 仮条件 |
1800-1900円 |
予想EPS |
261.51円 |
| PER |
6.88- 7.27倍 |
予想配当金 |
50円 |
| PBR |
1.48-1.56倍 |
BPS |
1,219.48円 |
| 吸収資金 |
6.43億-6.78億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
37.80億-39.90億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
1,900円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
285,700 |
80.03 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
25,000 |
7.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
14,300 |
4.01 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
7,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
7,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
7,100 |
1.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
19,058 |
618 |
500 |
232 |
| 2012.3 |
21,328 |
730 |
621 |
330 |
| 2013.3(見込) |
23,278 |
661 |
595 |
423 |
| 2014.3(予想) |
25,494 |
973 |
867 |
530 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| エム・エフ |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
500,670 |
27.77 |
| 向井 弘光 |
代表取締役社長 |
420,210 |
23.31 |
| 向井 俊樹 |
代表取締役社長の長男、取締役 |
281,430 |
15.61 |
| グループ社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
160,810 |
8.92 |
| 向井 なよ子 |
代表取締役社長の配偶者、従業員 |
83,970 |
4.66 |
| 向井 末安 |
代表取締役社長の血族 |
54,540 |
3.02 |
| 向井 崇 |
特別利害関係者等 |
48,510 |
2.69 |
| 滝本 理絵 |
代表取締役社長の血族 |
27,000 |
1.50 |
| 森尾 明 |
代表取締役社長の血族 |
26,190 |
1.45 |
| 江藤 隆仁 |
取締役 |
24,570 |
1.36 |
| 上場資金用途 |
①自動車販売関連事業における連結子会社である㈱ホンダ四輪販売三重北への設備投資資金のための投融資に充当
②㈱ホンダ四輪販売三重北においては、「ホンダカーズ三重北」業態の新車店舗の新規出店(三重県内に２箇所)を計画しており、そのための設備資金として平成26年３月期に300,000千円を充当する予定
|
| 事業内容詳細 |
本田技研工業㈱の新車ディーラーを中心に新車・中古車の販売を行う㈱ホンダ四輪販売三重北、輸入車の新車ディーラー・中古車の販売を行う㈱オート モール、自動車のリサイクルを行う㈱マーク・コーポレーションの連結子会社３社及び純粋持株会社である当社により構成されている。
当社がグループの経 営管理及びそれに附帯する業務を行い、各事業会社の経営状況を把握し、グループのリスク管理、コンプライアンスの強化に努めるとともに、グループとしての
事業戦略の策定を行う。
グループ間にて新車販売・中古車販売・中古車買取・アフターサービス・リサイクルの流通経路を網羅することで、最終顧客である お客様に向けて製商品やサービスの付加価値を最大化してゆくバリューチェーンビジネスを展開。
2012年3月期の売上高構成比は、自動車販売関連事業97.7％｛新車部門（国産車）38.0％、新車部門（輸入 車）13.0％、中古車部門33.8％、サービス部門12.7％、その他0.2％｝、自動車リサイクル事業2.3％。ホンダからの仕入れ比率は
47.1％。有利子負債依存度59.5％。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ジェイエスエス(6074)】IPO新規上場情報→2013年06月27日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
6074 |
| 会社HP |
http://www.jss-group.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,013,028株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
75,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス |
| 事業内容 |
スイミングスクールの運営、指導業務の受託及び水着等の販売 |
| 代表者名 |
藤木 孝夫 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月11日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月18日 |
| 申込期間 |
2013年6月20日～6月25日 |
| 払込期日 |
2013年6月26日 |
| 上場日 |
2013年6月27日 |
| 仮条件 |
850-950円 |
予想EPS |
79.32円 |
| PER |
10.72-11.98倍 |
予想配当金 |
7円 |
| PBR |
1.46-1.63倍 |
BPS |
582.68円 |
| 吸収資金 |
4.25億-4.75億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.11億-19.12億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
950円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
425,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
50,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
5,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
5,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
5,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
5,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
5,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
6,923 |
326 |
249 |
299 |
| 2012.3 |
6,917 |
236 |
190 |
126 |
| 2013.3(見込) |
7,076 |
309 |
263 |
289 |
| 2014.3(予想) |
7,286 |
364 |
309 |
154 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| FVCグロース |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
640,000 |
31.68 |
| ジェイエスエス |
自己株式 |
245,000 |
12.13 |
| 江崎グリコ |
特別利害関係者等 |
185,528 |
9.18 |
| 奥村 征照 |
取締役会長 |
141,700 |
7.02 |
| 三井住友海上C2005 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
4.95 |
| FVCリテール |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
2.97 |
| ニッセイ・キャピタル３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
2.48 |
| 藤木 孝夫 |
代表取締役社長 |
48,200 |
2.39 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
47,000 |
2.33 |
| 関西サービス |
特別利害関係者等 |
40,000 |
1.98 |
| 上場資金用途 |
①平成26年3月期にＪＳＳスイミングスクール守口の新規事業所開設資金
②新規会員獲得のための広告宣伝費
③直営事業所にかかる修繕維持費 |
| 事業内容詳細 |
当社は、昭和46年６月設立の、設備工事等の請負施工業を行っていた竜奥興業株式会社の子会社として、昭和51年７月に設立。
また、竜奥興業株式会社は事業縮小のため平成９年３月に清算
1.スイミングスクール運営収入関連
スイミングスクールを中心に、テニススクール、フィットネスクラブなどからなる会員制スポーツクラブを経営している。
受託事業では、施設を所有しスイミングスクールを経営する事業者から業務を受託している。公共施設の運営の一部を請け負っている事業所もある。
また、スイミングスクール会員に対する課外活動として、スキースクールやキャンプなどの企画課外活動も行っている。
2.商品売り上げ関連
各事業所でスポーツ用品などを販売している。
3.その他の営業収入関連
所有施設の賃貸などを行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2013年6月11日
【東邦ホールディングス株式会社(8129)】PO新規上場情報
【社名】東邦ホールディングス株式会社(8129)
【発行価格】1579円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月4日～6月7日 |
| 受渡期日 |
2013年6月12日～6月17日 |
| 公募株数 |
5,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.44% |
| 調達資金 |
約111億円 |
| 調達資金の用途 |
物流センターへの設備投資、開業・開局支援用シ
ョールームの増設、顧客支援用システムの開発、
コールセンターのシステム更新など。
|
| 公募発表時の終値 |
1,931円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| 野村証券 |
4,000,000 |
80% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
500,000 |
10% |
| みずほ証券 |
500,000 |
10% |
| 計 |
5,000,000 |
100% |
| FX URL
【因幡電機産業株式会社(9934)】PO新規上場情報
【社名】因幡電機産業株式会社(9934)
【発行価格】2,468円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月5日～6月10日 |
| 受渡期日 |
2013年6月13日～6月18日 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
600,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.55% |
| 調達資金 |
約142億円 |
| 調達資金の用途 |
タイ工場の新棟建設資金や短期借入金の返済に充当
|
| 公募発表時の終値 |
3,090円 |
| ディスカウント率 |
3.03％ |
| SMBC日興証券 |
3,200,000 |
80% |
| 大和証券 |
400,000 |
10% |
| みずほ証券 |
400,000 |
10% |
| 計 |
4,000,000 |
100% |
| FX URL
【朝日インテック株式会社(7747)】PO新規上場情報
【社名】朝日インテック株式会社(7747)
【発行価格】4,762円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月5日～6月11日 |
| 受渡期日 |
2013年6月13日～6月19日 |
| 公募株数 |
800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
115,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.06% |
| 調達資金 |
約45億円 |
| 調達資金の用途 |
パトライトの株式取得資金の借入金返済、タイ工場の新棟建設。
|
| 公募発表時の終値 |
4,905円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| 野村証券 |
230,000 |
90% |
| 東海東京証券 |
80,000 |
10% |
| 計 |
800,000 |
100% |
| FX URL
【文化シヤッター株式会社(5930)】PO新規上場情報
【社名】文化シヤッター株式会社(5930)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月10日～6月12日 |
| 受渡期日 |
2013年6月19日～6月20日 |
| 公募株数 |
5,250,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.13% |
| 調達資金 |
約38億円 |
| 調達資金の用途 |
生産設備の更新・維持・効率向上、商品開発のため
の設備、システム関連設備、太陽光発電システムな
ど
|
| 公募発表時の終値 |
630円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村証券 |
5,250,000 |
100% |
| 計 |
5,250,000 |
100% |
| FX URL
【クオール株式会社(3034)】PO新規上場情報
【社名】クオール株式会社(3034)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月10日～6月13日 |
| 受渡期日 |
2013年6月18日～6月21日 |
| 公募株数 |
5,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
855,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
24.98% |
| 調達資金 |
約48億円 |
| 調達資金の用途 |
アルファームの子会社化に伴う短期借入金の返済。
|
| 公募発表時の終値 |
732円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| SMBC日興証券 |
3,420,000 |
60% |
| 野村証券 |
1,140,000 |
20% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
570,000 |
10% |
| みずほ証券 |
570,000 |
10% |
| 計 |
5,700,000 |
100% |
| FX URL
【阪急リート投信株式会社(8977)】PO新規上場情報
【社名】阪急リート投信株式会社(8977)
【発行価格】469,462円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月11日～6月14日 |
| 受渡期日 |
2013年6月19日～6月24日 |
| 公募株数 |
18,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
18,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
23.19% |
| 調達資金 |
約104億円 |
| 調達資金の用途 |
イオンモール堺北花田の敷地、万代豊中豊南町店
（仮称）の敷地の不動産信託受益権取得。
|
| 公募発表時の終値 |
524,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| 野村証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
18,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ディア・ライフ(3245)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ディア・ライフ(3245)
【発行価格】576円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月11日～6月14日 |
| 受渡期日 |
2013年6月19日～6月24日 |
| 公募株数 |
603,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
26.77% |
| 調達資金 |
約5億円 |
| 調達資金の用途 |
マンション開発資金
|
| 公募発表時の終値 |
725円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| いちよし証券 |
410,000 |
68% |
| SMBC日興証券 |
90,500 |
15% |
| 野村証券 |
60,300 |
10% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
24,100 |
4% |
| 極東証券 |
12,100 |
2% |
| マネックス証券 |
6,000 |
1% |
| 計 |
603,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ワキタ(8125)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ワキタ(8125)
【発行価格】812円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月11日～6月14日 |
| 受渡期日 |
2013年6月19日～6月24日 |
| 公募株数 |
5,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.43% |
| 調達資金 |
約60億円 |
| 調達資金の用途 |
建機事業における貸与資産の購入
|
| 公募発表時の終値 |
928円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 大和証券 |
4,500,000 |
90% |
| みずほ証券 |
250,000 |
5% |
| SMBC日興証券 |
250,000 |
5% |
| 計 |
5,000,000 |
100% |
| FX URL
【イオンモール株式会社(8905)】PO新規上場情報
【社名】イオンモール株式会社(8905)
【発行価格】2,046円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月12日～6月18日 |
| 受渡期日 |
2013年6月20日～6月26日 |
| 公募株数 |
23,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.35% |
| 調達資金 |
約605億円 |
| 調達資金の用途 |
新設店舗の設備資金
|
| 公募発表時の終値 |
2,549円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| JPモルガン証券 |
|
|
| シティグループ証券 |
|
|
| 計 |
17,000,000 |
100% |
| FX URL
【サントリー食品インターナショナル株式会社(2587)】IPO新規上場情報→2013年07月03日東証
【社名】サントリー食品インターナショナル株式会社
【注目度】S |
| 証券コード |
2587 |
| 会社HP |
http://www.suntory.co.jp/sbf/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
309,000,000株 |
| 公募株数 |
93,000,000株 |
| 売出株数 |
26,000,000株 |
| 売り出し上限 |
6,200,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
食料品 |
| 事業内容 |
飲料・食品の製造及び販売 |
| 代表者名 |
鳥井 信宏 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月18日～6月21日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月24日 |
| 申込期間 |
2013年6月25日～6月28日 |
| 払込期日 |
2013年7月2日 |
| 上場日 |
2013年7月3日 |
| 仮条件 |
3000-3800円 |
予想EPS |
133.27円 |
| PER |
22.51-28.51倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
1.66-2.11倍 |
BPS |
1,804.77円 |
| 吸収資金 |
3,570億-4,522億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
9,270億-11,742億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
3,100円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
25,742,300 |
43.26% |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
15,109,600 |
25.39% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
4,554,200 |
7.65% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
4,554,200 |
7.65% |
| 幹事証券 |
大和証券 |
4,048,500 |
6.80% |
| 幹事証券 |
JPモルガン証券 |
2,971,600 |
4.99% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
506,700 |
0.85% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
405,600 |
0.68% |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
304,400 |
0.51% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
893,353 |
59,789 |
55,529 |
29,497 |
| 2012.12 |
992,160 |
58,446 |
54,033 |
23,385 |
| 2013.12(予想) |
1,130,000 |
75,000 |
69,000 |
35,000 |
| 上場資金用途 |
| 過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金68,146百万円の返済（平成25年12月期）に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
|
親会社であるサントリーホールディングス㈱を中心とするサントリーグループの飲料・食品セグメントの中核をなす企業で、飲料・食品の製造・販売事業を行っている。当グループは、子会社80社及び関連会社10社より構成。
当グループは、サントリーグループの「人と自然と響きあう」すなわち「世界の人々、人々を取り巻く様々な自然環境と響きあいながら、人々のニーズ に基づいた生活文化の豊かな発展と、その存続基盤である地球環境の健全な維持を目指して企業活動に邁進し、真に豊かな社会の実現に貢献する」という企業理
念に基づき、事業活動を展開。
1.国内セグメント
日本国内で清涼飲料の製造・販売している。コーヒー飲料「BOSS」、ミネラルウオーター
「サントリー天然水」、緑茶飲料「伊右衛門」、炭酸飲料「オランジーナ」、機能性飲料「GREEN
DA･KA･RA」、特定保健用食品「黒烏龍茶」「ペプシスペシャル」などがある。製造拠点は関東や関西に9工場。販売ルートは卸売業者や小売業者を通じ
たルートと、自動販売機の2種類がある。ミネラルウオーターでは首都圏や近畿圏を中心に宅配も手掛けている。
2.国際セグメント
（欧州）
仏オランジーナ・シュウェップス・グループが清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「Orangina」「Schweppes」、果汁飲料
「Oasis」などがある。フランスやベルギー、イベリア半島（スペイン、ポルトガル）での両事業と、原液事業をメーンに構成される。
（オセアニア）
ニュージーランドのフルコア・グループが清涼飲料を製造・販売している。エネルギードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」などがある。オセアニアにとどまらず、太平洋諸島や南アフリカなどへの輸出のほか、欧州などでも「V」を販売している。
（アジア）
サントリー食品アジア社が各アジア子会社（中国除く）を統括し、健康食品や加工食品、清涼飲料を製造・販売している。健康食品「BRAND'S
Essence of Chicken」シリーズや、調味料「Asian Home
Gourmet」、ゼリードリンク「Okky」、フレーバー茶「Mountea」、サントリーブランドの緑茶飲料「みらい」など。
（米州）
米ペプシコ社との合弁会社、米ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループが北米（ノースカロライナ州を中心）において、ペプシブランドの清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「PEPSI」「Mountain Dew」など。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社三社電機製作所(6882)】PO新規上場情報
【社名】株式会社三社電機製作所(6882)
【発行価格】470円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月12日～6月17日 |
| 受渡期日 |
2013年6月20日～6月25日 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.18% |
| 調達資金 |
約14億円 |
| 調達資金の用途 |
電源機器事業の各種製品を生産する滋賀工場の
増築、同新工場内の生産設備に関する設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
610円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 大和証券 |
1,800,000 |
90% |
| SMBC日興証券 |
100,000 |
5% |
| SMBCフレンド証券 |
100,000 |
5% |
| 計 |
2,000,000 |
100% |
| FX URL
【リンナイ株式会社(5947)】PO新規上場情報
【社名】リンナイ株式会社(5947)
【発行価格】6,237円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月17日～6月19日 |
| 受渡期日 |
2013年6月25日～6月27日 |
| 公募株数 |
2,900,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.09% |
| 調達資金 |
約252億円 |
| 調達資金の用途 |
給湯器増産設備の新設、関西支社他の移転のための
設備投資、
設備更新・生産合理化を目的とする金型投資。
|
| 公募発表時の終値 |
7,760円 |
| ディスカウント率 |
|
| 野村證券 |
2,320,000 |
80% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
232,000 |
8% |
| 大和証券 |
232,000 |
8% |
| 東海東京証券 |
116,000 |
4% |
| 計 |
2,900,000 |
100% |
| FX URL
【フォトクリエイト株式会社(6075)】IPO新規上場情報→2013年07月10日マザーズ
| 証券コード |
6075 |
| 会社HP |
http://www.photocreate.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,171,100株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
インターネットを活用した写真販売サービス
|
| 代表者名 |
白砂 晃 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月21日～6月27日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月28日 |
| 申込期間 |
2013年7月2日～7月5日 |
| 払込期日 |
2013年7月9日 |
| 上場日 |
2013年7月10日 |
| 仮条件 |
1,470-1,670円 |
予想EPS |
93.44円 |
| PER |
15.73-17.87倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3.86-3.34倍 |
BPS |
381.1円 |
| 吸収資金 |
2.94億-3.34億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.22億-19.56億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
160,000 |
80.00 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
20,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
8,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
4,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
4,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.6 |
897 |
19 |
17 |
4 |
| 2012.6 |
2481 |
133 |
130 |
64 |
| 2013.6(予想) |
2751 |
196 |
174 |
100 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 白砂 晃 |
代表取締役社長 |
250,600 |
19.75 |
| 小松 利彰 |
取締役 |
242,000 |
19.07 |
| 田中 大祐 |
特別利害関係者等 |
240,000 |
18.92 |
| ルクレ |
特別利害関係者等 |
130,000 |
10.25 |
| ドリームインキュベータ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
128,000 |
10.09 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
93,700 |
7.39 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
40,000 |
3.15 |
| 大沢 朋陸 |
取締役 |
28,000 |
2.21 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
26,300 |
2.07 |
| 飯田 哲也 |
従業員 |
23,400 |
1.84 |
| 徳山 涼平 |
取締役 |
20,000 |
1.58 |
| 上場資金用途 |
①設備資金の内訳としては、画像サーバ増設等の事業インフラ強化のための資金
②バッチサーバ増設等の社内ネットワーク環境整備のための資金
③事業拡大のための増床関連費用 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社及び連結子会社４社（夢新開發（香港）有限公司、夢展望貿易有限公司、夢展望（台湾）有限公司、南通佳尚服装有限公司）の計５社で構成されており、衣料品販売事業、玩具・雑貨販売事業を主な事業として取り組んでいる。
1.インターネット写真サービス事業
各地で開催されるイベントに、カメラマンを手配して撮影。撮影した写真をカテゴリーごとに設けているWebサイトに掲載し、イベントに参加した顧客などに対し販売している。
スポーツ写真販売サイト「ALL SPORTS COMMUNITY（オールスポーツコミュニティ）」、や社交ダンス写真販売サイト「Dance
LIFE（ダンスライフ）」、イベント写真販売サイト「PHOTO
CHOICE（フォトチョイス）」、お祭り写真販売サイト「ヨイショッ！ト」、音楽イベント写真販売サイト「（stagelife（ステージライフ）」、
スクール写真販売サイト「（スナップスナップ）」がある。
2.フォトクラウド事業
法人向けにインターネット写真販売システムを提供し、サービスを受託している。主な取引先は、結婚式事業者や写真館であり、それぞれの専用サイトを設けている。
3.広告・マーケティング支援事業
運営するWebサイトなどでの広告販売や、マーケティング支援などを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2013年6月19日
【夢展望株式会社(3185)】IPO新規上場情報→2013年07月10日マザーズ
| 証券コード |
3185 |
| 会社HP |
http://www.dreamv.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,344,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
100,300株 |
| 売り出し上限 |
60,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売販売等
|
| 代表者名 |
岡 隆宏 |
| 本社所在地 |
大阪府池田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月24日～6月27日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月28日 |
| 申込期間 |
2013年7月1日～7月4日 |
| 払込期日 |
2013年7月9日 |
| 上場日 |
2013年7月10日 |
| 仮条件 |
2,400-2,600円 |
予想EPS |
127.19円 |
| PER |
18.87-20.44倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3.35-3.62倍 |
BPS |
717.37円 |
| 吸収資金 |
9.61億-10.41億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
32.26億-34.94億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
340,300 |
85.01 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
28,000 |
6.99 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
8,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
4,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
5856 |
-21 |
-53 |
-57 |
| 2012.9 |
6200 |
162 |
209 |
27 |
| 2013.9(予想) |
7086 |
247 |
202 |
141 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 岡 隆宏 |
代表取締役社長 |
612,000 |
50.72 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
126,000 |
10.44 |
| 田中 啓晴 |
専務取締役 |
108,000 |
8.95 |
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
42,300 |
3.51 |
| ＳＭＢＣキャピタル８号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,800 |
3.38 |
| 岡 美香 |
代表取締役社長の配偶者 |
36,000 |
2.98 |
| 岡 諒一郎 |
代表取締役社長の血族 |
18,000 |
1.49 |
| 岡 駿志郎 |
代表取締役社長の血族 |
18,000 |
1.49 |
| 三井住友銀行成長企業投資信託口受託者ソシエテジェネラル信託銀行 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
18,000 |
1.49 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
18,000 |
1.49 |
| 上場資金用途 |
①衣料品販売事業におけるシステム、ソフトウエア等への設備資金として自社サイト改修費用
②商品化計画及び販売動向の分析精度向上のためのマーチャンダイジング（市場の需要に適合した商品またはサービスを適正な時期と価格で流通させるための体系的施策）システム導入費用
③販売管理、棚卸資産管理等を担う基幹システム改修費用
④新規顧客獲得のための広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
インターネット販売専門のSPA（アパレル製造小売り）。10代後半から20代前半の女性を主力顧客層としている。
1998年5月に玩具・雑貨販売のドリームビジョンとして設立。2005年7月に衣料品販売を始めた。2008年6月に現社名に変更した。
1.衣料品販売事業
10代後半から20代前半の女性をメーンターゲットとする衣料品販売を、主にSPAの方法で展開している。販売はインターネットのみで、モバイル端末にも対応している。
ブランド名には「ディアマイラブ」、「ソーレディー」、「リノッシュ」、「ディアブルベーゼ」、「メアリーローズ・オードバルファム」がある。
2.玩具・雑貨販売事業
国内玩具メーカーからの発注に基づき、玩具製品を主に中国の協力工場より仕入れて、販売している。
3.その他事業
テレビショッピングチャンネルを運営している事業者や、他のインターネット店舗の運営業者に対し、衣料品などの商品を卸売りしている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ジェイグループホールディングス(3063)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ジェイグループホールディングス(3063)
【発行価格】114,352円
|
| 価格決定期間 |
2013年6月18日～6月20日 |
| 受渡期日 |
2013年6月26日～6月28日 |
| 公募株数 |
5,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15% |
| 調達資金 |
約8億円 |
| 調達資金の用途 |
店舗のリニューアルや修繕、販売促進コンサルテ
ィングとシステム構築費用
|
| 公募発表時の終値 |
99,800円 |
| ディスカウント率 |
3.5% |
| 東海東京証券 |
4,900 |
70% |
| 岡三証券 |
2,100 |
30% |
| 計 |
7,000 |
100% |
| FX URL
|
