|
« 2013年2月 |
メイン
| 2013年4月 »
2013年3月 アーカイブ
2013年3月 4日
【ソフトマックス株式会社(3671)】IPO新規上場情報→2013年03月12日マザーズ上場
| 証券コード |
3671 |
| 会社HP |
http://www.s-max.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,911,500株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
75,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
総合医療情報システム（電子カルテ、それらに付随するシステム）の開発・販売・指導・保守等 |
| 代表者名 |
永里 義夫 |
| 本社所在地 |
鹿児島県鹿児島市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月22日～2月28日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月1日 |
| 申込期間 |
2013年3月4日～3月7日 |
| 払込期日 |
2013年3月11日 |
| 上場日 |
2013年3月12日 |
| 仮条件 |
1100-1300円 |
予想EPS |
129.74円 |
| PER |
8.5-10倍 |
予想配当金 |
40円 |
| PBR |
1.6-1.9倍 |
BPS |
683円 |
| 吸収資金 |
7.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
24.85億円 |
初値騰落率 |
323.8%(5,510円) |
| 公募価格 |
5510円 |
初日出来高 |
909,800株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
425,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
15,000 |
3.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
2,570 |
61 |
77 |
48 |
| 2011.12 |
2,957 |
104 |
130 |
54 |
| 2013.12(予想) |
4,100 |
423 |
400 |
241 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 野村 俊郎 |
代表取締役会長、子会社の取締役 |
1,118,000 |
69.38 |
| （医）青雲会 |
取引先 |
100,000 |
6.21 |
| 鹿児島銀行 |
取引銀行 |
80,000 |
4.96 |
| 中園 政秀 |
従業員 |
30,000 |
1.86 |
| 井ノ口 義信 |
取締役副社長、子会社の代表取締役社長 |
30,000 |
1.86 |
| 永里 義夫 |
代表取締役社長 |
28,000 |
1.74 |
| 溝口 幸正 |
常務取締役 |
20,000 |
1.24 |
| （医）クオラ |
取引先 |
20,000 |
1.24 |
| アイディールエージェンシー |
取引先 |
20,000 |
1.24 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.24 |
| 上場資金用途 |
①データセンターの設備投資資金
②長期借入金の返済 |
| 事業内容詳細 |
電子カルテシステム・オーダリングシステム・医事会計システム等の総合医 療情報システムの開発・販売及び保守サポートを中心とするシステム事業を行っている。なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記
載は省略しておりますが、販売区分は「システムソフトウェア」、「ハードウェア」、「保守サービス等」としている。
システムソフトウェアでは、医療機関向けに、患者の診療情報の記録、検査及び投薬等の指示、医事会計など一連の院内業務効率化のための各種医療情報 システムの提供を行っております。自社開発システムとしては電子カルテシステム、オーダリングシステム、医事会計システム、その他として健診システム、リ
ハビリシステム等の部門支援システムがある。また、複数のシステムを組み合わせることで、総合病院からクリニックに至る医療機関向けに総合医療情報シ
ステム「HONEST」を提供。
このほかシステムの稼動に必要なサーバ、PC端末等の機器類のハードウェアの販売や導入後のユーザーサポートやメンテナンスサービスの提供及び消耗品の販売にかかる保守サービス等を行っている。
当社は、昭和53年８月に医事会計システムを販売開始して以来、医療分野における業務ノウハウを基に病院情報の基幹システム群を自社開発する独立系企業。
製品開発については、システム開発部に資源を集約することにより、ノウハウの集積度を高め、開発対象を中小規模の病院をターゲットとした製品群に集 中することで生産性を向上させ、製造原価の低減に努めている。また、製品導入については、作業工程の標準化に努め、当社の従来の作業工程期間と比較し
て、平均4ヶ月～6ヶ月の工期への短縮に努めている。
総合医療情報システムはWeb型電子カルテシステムを中心としており、従来のクライアントサーバ型電子カルテシステムと異なり、専用端末や管 理にあたるシステム管理者の常駐を必要とせず、納期短縮・初期導入コスト・ランニングコストの低減につながる。また、こうした特徴を生かして複数の医
療施設を持つグループ医療機関に於いて、インターネットなどの公衆回線上にあたかもトンネルのような仮想的な専用線を作り、セキュリティ性の高いネット
ワークを利用することにより、グループ基幹病院にサーバを設置してグループでシステムの共有を行うプライベートクラウド型の総合医療情報システム導入のア
プローチを進めています。当社はサポートセンターからクラウド上のサーバ群に対して、24時間のサポート体制でサービスを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【オイシックス株式会社(3182)】IPO新規上場情報→2013年03月13日マザーズ上場
| 証券コード |
3182 |
| 会社HP |
http://www.oisix.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,363,200株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
105,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売 |
| 事業内容 |
インターネットを通じた食品の販売
|
| 代表者名 |
高島 宏平 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月25日～3月1日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月4日 |
| 申込期間 |
2013年3月5日～3月8日 |
| 払込期日 |
2013年3月12日 |
| 上場日 |
2013年3月13日 |
| 仮条件 |
1000-1200円 |
予想EPS |
86.08円 |
| PER |
11.6-13.9倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.5- 3倍 |
BPS |
397.38円 |
| 吸収資金 |
7億-8.4億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
53.6億-64.4億円 |
初値騰落率 |
208.3%(3,700円) |
| 公募価格 |
1,200円 |
初日出来高 |
2,583,200株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
581,000 |
83.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
42,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
28,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
14,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
14,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
14,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
7,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
8,210 |
318 |
340 |
196 |
| 2012.3 |
12,609 |
579 |
596 |
331 |
| 2013.3(予想) |
14,350 |
661 |
658 |
404 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 高島 宏平 |
代表取締役社長 |
1,599,600 |
27.16 |
| リクルートホールディングス |
特別利害関係者等 |
662,000 |
11.24 |
| シダックスフードサービス |
特別利害関係者等 |
320,000 |
5.43 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
287,368 |
4.88 |
| ニッセンホールディングス |
特別利害関係者等 |
286,400 |
4.86 |
| アスクル |
特別利害関係者等 |
268,800 |
4.56 |
| 山佐 |
特別利害関係者等 |
231,852 |
3.94 |
| 古府 裕雅 |
取締役執行役員 |
200,000 |
3.40 |
| 堤 祐輔 |
取締役執行役員 |
200,000 |
3.40 |
| 吉田 卓司 |
特別利害関係者等 |
182,000 |
3.09 |
| 上場資金用途 |
①物流拠点である海老名物流センターの整備・機能強化のための設備投資
②ＥＣ事業における販売強化・サービス向上のためのシステム、ソフトウェア等への投資
|
| 事業内容詳細 |
ＰＣやモバイル（スマートフォンを含む携帯電話）からインターネットを通じてお客様より注文を受け、食品（青果物・加工食品）のほか生花・雑貨などを宅配するＥＣ（Electric
Commerce）事業を主力としている。
また、乳販店等（主として乳販店のほか、酒販店、米穀店等を含む。）を通じて受注し商品を宅配する事業や、主に青果物を取り扱う小型の実店舗を２店舗運営し、来店したお客様向けに販売する小売事業等のその他事業も行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社オルトプラス(3672)】IPO新規上場情報→2013年03月14日マザーズ上場
| 証券コード |
3672 |
| 会社HP |
http://www.altplus.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,000,000株 |
| 公募株数 |
900,000株 |
| 売出株数 |
456,500株 |
| 売り出し上限 |
203,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営 |
| 代表者名 |
石井 武 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月25日～3月1日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月4日 |
| 申込期間 |
2013年3月6日～3月11日 |
| 払込期日 |
2013年3月13日 |
| 上場日 |
2013年3月14日 |
| 仮条件 |
1400～1500円 |
予想EPS |
165.37円 |
| PER |
8.5-9倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
3.4-3.6倍 |
BPS |
417.66円 |
| 吸収資金 |
19億-20.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
56億-60億円 |
初値騰落率 |
167.7%(4,015円) |
| 公募価格 |
1,500円 |
初日出来高 |
1,942,900株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,153,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
67,800 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
40,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
40,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
27,100 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
13,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
13,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
439 |
102 |
106 |
61 |
| 2012.9 |
914 |
174 |
176 |
112 |
| 2013.9(予想) |
2,748 |
907 |
906 |
549 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 東京ディスカバリー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,400,000 |
39.39 |
| 石井 武 |
代表取締役CEO |
1,060,000 |
29.83 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
600,000 |
16.88 |
| 鵜川 太郎 |
取締役COO |
160,000 |
4.50 |
| 正法地 智也 |
取締役CTO |
60,000 |
1.69 |
| 安藤 正雄 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 小林 陽介 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 牟田口 剛 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 類地 健太郎 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 上場資金用途 |
①新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
②ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ（注）等のための外注加工費 |
| 事業内容詳細 |
|
① オリジナルタイトルの制作
平成22年８月に「GREE」において、本格競馬シミュレーションゲーム「ダービーズキングの伝説」のサービスを開始。同タイトルは、歴代の名馬が
実名で登場する競馬シミュレーションゲームであり、平成23年２月には「GREE Platform
Award 2010」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在における累積登録者数が139万人を超えるなど、２年以上に渡ってサー
ビスの提供
また、平成23年10月に「GREE」においてサービスの提供を開始したカードバトルRPG「バハムートブレイブ」は、同ジャンルのソーシャルゲー ムが乱立する中において、カードバトルシステムやカードデザインに注力することで他のソーシャルゲームとの差別化を図った結果、平成24年３月には
「GREE Platform Award 2011」において特別賞を受賞、平成24年８月には「GREE Platform Award-The
first half of 2012-」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在での累積登録者数が107万人を超えるなど、サービスの提供後１年を経て当社の主
要なタイトルと。また、平成24年７月に「GREE」において「バハムートブレイブ」と同様のカードバトルシステムを採用した「精霊ファンタジア」の提供
を開始しているが、新たな世界観を提供することにより、平成24年12月末現在で累積登録者数が31万人を超える実績。
② 他社IP利用タイトルの制作
有名なアニメや漫画等のIPは、既にユーザー認知度が高いことから、サービスの開始直後から一定の登録者数を見込むことができる。収益に ついては、IP保有会社と分配することからオリジナルタイトルと比較すると収益分配率は低くなるが、IP保有会社と各種メディア等への広告宣伝や、
ゲーム内で使用するグラフィックの制作等を両社で協力することによりプロモーションコストを抑えることが可能であるため、今後も継続して取り組んでいく必
要があると考えている。
主たる他社IP利用タイトルには、平成24年９月に「GREE」においてリリースした「エンペラーズ サガ」、同じく平成24年９月に「GREE」においてリリースした「サモンナイト
コレクション」がある。「エンペラーズサガ」は株式会社スクウェア・エニックスが保有するIPである「ロマンシング サガ」シリーズを基にしたソーシャルゲームであり、「サモンナイト
コレクション」は株式会社バンダイナムコゲームスが保有するIPである「サモンナイト」シリーズを基にしたソーシャルゲーム
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ウォーターダイレクト(2588)】IPO新規上場情報→2013年03月15日マザーズ上場
【社名】株式会社ウォーターダイレクト
【注目度】C |
| 証券コード |
2588 |
| 会社HP |
http://www.waterdirect.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,241,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
食料品 |
| 事業内容 |
ミネラルウォーター（宅配水）の製造・販売 |
| 代表者名 |
伊久間 努 |
| 本社所在地 |
山梨県富士吉田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月27日～3月5日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月6日 |
| 申込期間 |
2013年3月7日～3月12日 |
| 払込期日 |
2013年3月14日 |
| 上場日 |
2013年3月15日 |
| 仮条件 |
1000-1200円 |
予想EPS |
95.02円 |
| PER |
10.5-12.6倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.2- 2.6倍 |
BPS |
456.68円 |
| 吸収資金 |
2.5億-3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
22.4億-26.9億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
1200円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
207,500 |
83.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
17,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
12,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
5,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
5,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
1,782 |
53 |
37 |
-36 |
| 2012.3 |
5,471 |
277 |
239 |
247 |
| 2013.3(予想) |
7,008 |
380 |
312 |
190 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
368,700 |
16.60 |
| 野村信託銀行 信託口2052130 |
特別利害関係者等 |
196,600 |
8.85 |
| 野村信託銀行 信託口205213 |
特別利害関係者等 |
196,600 |
8.85 |
| ピグマリオン1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
192,100 |
8.65 |
| アイケアジャパン |
特別利害関係者等 |
190,000 |
8.55 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
162,000 |
7.29 |
| サイサン |
特別利害関係者等 |
132,000 |
5.94 |
| リヴァンプ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
113,000 |
5.09 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
92,300 |
4.15 |
| コスモライフ |
特別利害関係者等 |
90,000 |
4.05 |
| 上場資金用途 |
| 富士吉田工場の水製造設備の増設資金（平成26年３月期）に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
|
「安心・安全なおいしい水を全世界に提供するプラットフォームを確立する」ことを経営理念とし、富士山麓から採水したナチュラルミネラルウォーター
（地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わな
いもの（農林水産省 ミネラルウォーター類（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン））を宅配するホーム・オフィス・デリバリー事業（宅配水製造・販売事業）を通じて、「最
高の水・サービスの提供を通じて、お客様の健康に寄与し、同時に社会との共生を図る」ことを経営方針としている。
また、独自のウォーターサーバーとPET（ポリエチレン・テレフタレート）樹脂製の収縮性ボトルを使用、宅配事業者に委託して顧客宅にボ トルを直送し、使用後の顧客宅からのボトル回収を不要とする、ワンウェイ方式を採用している。この方式により、空きボトルを回収することなく、日本全
国の顧客宅に配送する体制を確立した。
このワンウェイ方式による配送をプラットフォームとした当社の事業の内容は、以下に記載のとおり。
（１） ナチュラルミネラルウォーターの製造
（２） ナチュラルミネラルウォーターの販売
（３） ウォーターサーバーの販売
（４） その他
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【鴻池運輸株式会社(9025)】IPO新規上場情報→2013年03月15日東証上場
| 証券コード |
9025 |
| 会社HP |
http://www.konoike.net/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
28,449,601株 |
| 公募株数 |
2,550,000株 |
| 売出株数 |
3,425,700株 |
| 売り出し上限 |
896,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
陸運業 |
| 事業内容 |
国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据付等総合物流事業、製造請負事業およびエンジニアリング事業他 |
| 代表者名 |
鴻池 忠彦 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月28日～3月6日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月7日 |
| 申込期間 |
2013年3月8日～3月13日 |
| 払込期日 |
2013年3月14日 |
| 上場日 |
2013年3月15日 |
| 仮条件 |
980-1020円 |
予想EPS |
138.9円 |
| PER |
7.1-7.3倍 |
予想配当金 |
15円 |
| PBR |
0.4倍 |
BPS |
2,277.57円 |
| 吸収資金 |
58.6億-61億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
278.8億-290.2億円 |
初値騰落率 |
37.6%(1,404円) |
| 公募価格 |
1020円 |
初日出来高 |
9,239,000株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
4,183,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
1,075,600 |
18.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
239,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
239,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
119,500 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
59,800 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
59,800 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
211,102 |
5,739 |
5,371 |
402 |
| 2012.3 |
226,984 |
7,946 |
7,671 |
2,723 |
| 2013.3(予想) |
228,029 |
7,332 |
7,084 |
3,490 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 鴻池運輸 |
自己株式 |
3,446,300 |
12.11 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
3,149,946 |
11.07 |
| 鳳コーポレーション |
特別利害関係者等 |
3,050,537 |
10.72 |
| 江之子島商事 |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
2,520,444 |
8.86 |
| 新日鉄住金 |
特別利害関係者等 |
2,451,359 |
8.62 |
| 鴻池 忠彦 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
1,882,670 |
6.62 |
| 大手町建物 |
特別利害関係者等 |
1,799,137 |
6.32 |
| 鴻池 一季 |
特別利害関係者等 |
1,741,297 |
6.12 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
1,240,011 |
4.36 |
| 大阪ガス |
特別利害関係者等 |
1,124,456 |
3.95 |
| 上場資金用途 |
| お設備投資資金の内容につきましては、宮城県黒川郡富谷町の当社物流センターにおける冷凍冷蔵倉庫建設資金として999百万円、神奈川県厚木市の当社厚木
流通センター増設資金として1,743百万円に、残額については神奈川県綾瀬市における当社物流センターでの自動荷役倉庫（倉庫における荷役などの作業を
リフトやベルトコンベアなどの自動運搬機器を使い自動化した倉庫）建設資金の一部（いずれも平成26年３月までに支払予定）にそれぞれ充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
グループは、関係会社49社（うち連結子会社35社）で構成。
祖業は運輸業であるが、顧客からの運搬請負から発展して事業を拡大した結果、現状においては顧客工場構内での工程請負、プラント設備機器の据付等の多岐にわたる業務を請け負うに至っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社アサンテ(6073)】IPO新規上場情報→2013年03月19日東証2部上場
| 証券コード |
6073 |
| 会社HP |
http://www.asante.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
|
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
1,600,000株 |
| 売り出し上限 |
390,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
シロアリ防除関連の施工、家具補強・基礎補修などのリフォーム業 |
| 代表者名 |
宗政 誠 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月28日～3月6日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月7日 |
| 申込期間 |
2013年3月8日～3月14日 |
| 払込期日 |
2013年3月18日 |
| 上場日 |
2013年3月19日 |
| 仮条件 |
900～930円 |
予想EPS |
108.87円 |
| PER |
8.3-8.5倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
1.8倍 |
BPS |
508.12円 |
| 吸収資金 |
23.4億-24.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
103.5億-107億円 |
初値騰落率 |
-100.0％ |
| 公募価格 |
930円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
2,184,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
104,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
104,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
52,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
52,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
52,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
52,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
9,657 |
1,338 |
1,301 |
670 |
| 2012.3 |
11,199 |
1,929 |
1,900 |
1,005 |
| 2013.3(予想) |
11,879 |
2,047 |
1,998 |
1,146 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ムネマサ |
代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 |
3,750,000 |
32.93 |
| 宗政 誠 |
代表取締役社長 |
3,206,425 |
28.15 |
| 従業員持ら株会 |
特別利害関係者等 |
848,175 |
7.45 |
| 渋谷 健一 |
専務取締役 |
531,000 |
4.66 |
| 宗政 伸一 |
代表取締役社長の血族 |
450,000 |
3.95 |
| サニックス |
特別利害関係者等 |
300,000 |
2.63 |
| 宗政 ヨシ |
代表取締役社長の血族 |
225,000 |
1.98 |
| 宗政 和美 |
代表取締役社長の血族 |
225,000 |
1.98 |
| 朝日生命保険 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
1.05 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
90,000 |
0.79 |
| 上場資金用途 |
| 既存の教育施設である三ヶ日総合研修センターの老朽化に伴い、新たに建設するための費用に |
| 事業内容詳細 |
|
株式会社アサンテ、株式会社ヒューマン・グリーンサービス（非連結会社）により構成されており、ＨＡ事業（ハウスアメニティー事業）、ＴＳ事業（トータルサニテーョン事業）を行なっている。具体的な事業内容は以下のとおり。
(1)ＨＡ事業
木造家屋を対象に、白蟻防除等の各種施工によって木材を白蟻や湿気等から守ると共に、家屋補強・基礎補修施工により構造的な強化を図る。また、家庭用太陽光発電システムや住宅リフォーム等も取り扱っており、これらのアフターメンテナンスとの組み合せによって、「総合ハウスメンテナンス
サービス」を効率的に提供。
(2)ＴＳ事業
主にオフィスビル・飲食店等の法人所有物件を対象に、ゴキブリ・ネズミ等の害虫・害獣防除を行なう。また、快適な空間を維持する為の総合的な環境改善提案を行なう。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ファルテック(7215)】IPO新規上場情報→2013年03月19日東証2部上場
| 証券コード |
7215 |
| 会社HP |
http://www.faltec.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
|
| 公募株数 |
347,500株 |
| 売出株数 |
560,000株 |
| 売り出し上限 |
560,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
輸送用機器 |
| 事業内容 |
自動車部品・用品・関連機器の製造販売 |
| 代表者名 |
神奈川県川崎市 |
| 本社所在地 |
戸井田 和彦 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月1日～3月7日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月8日 |
| 申込期間 |
2013年3月12日～3月15日 |
| 払込期日 |
2013年3月18日 |
| 上場日 |
2013年3月19日 |
| 仮条件 |
3750-3940円 |
予想EPS |
764.99円 |
| PER |
4.9-5.2倍 |
予想配当金 |
130円 |
| PBR |
1.2倍 |
BPS |
3,249.21円 |
| 吸収資金 |
34億- 35.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
111.1億-116.7億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
3940円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
726,100 |
80.01 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
63,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
63,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
18,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
18,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
9,100 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
9,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
70,218 |
1,797 |
1,383 |
2,245 |
| 2012.3 |
75,555 |
3,571 |
3,435 |
1,309 |
| 2013.3(予想) |
72,600 |
3,200 |
3,000 |
2,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ＴＰＲ |
親会社 |
1,700,000 |
54.94 |
| MH CapitalPartners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
560,000 |
18.10 |
| ファルテック |
自己株式 |
347,579 |
11.23 |
| 広東時利和汽車実業集団 |
特別利害関係者等 |
148,136 |
4.79 |
| SRG Global |
特別利害関係者等 |
125,885 |
4.08 |
| ＪＣＵ |
特別利害関係者等 |
60,000 |
1.94 |
| 戸井田 和彦 |
代表取締役社長、関係会社の代表取締役 |
22,900 |
0.74 |
| 高松 克弘 |
代表取締役副社長、関係会社の監査役 |
16,100 |
0.52 |
| 佐藤 正幸 |
関係会社の代表取締役 |
12,500 |
0.40 |
| 渡辺 誠 |
監査役、関係会社の監査役 |
11,800 |
0.38 |
| 三木 啓司 |
取締役常務執行役員、関係会社の代表取締役・取締役 |
11,800 |
0.38 |
| 上場資金用途 |
| タイの合弁会社FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND)
Co.,
LTD.の設備投資を目的とした増資資金1,264百万円及び平成24年11月に中国湖北省に設立した湖北発尓特克汽車零部件有限公司の設備投資を目的と
した投資資金459百万円として金融機関から借り入れた短期借入金1,723百万円の返済資金及び残額がある場合には金融機関から借り入れている短期借入
金の返済資金として平成25年３月末までに支出する予定。 |
| 事業内容詳細 |
自動車部品メーカー。ＴＰＲ子会社。日産グループ向けが主力。ラジエターグリル、ウインドーモール、ドアサッシなど自動車外装部品、エアロパーツ、ルーフレール、フロアカーペットなどの自動車用品の他、自動車検査・整備用機器などの自動車関連機器などを製造している。
東証2部に上場していた橋本フォーミング工業とアルティアが2004年4月に経営統合して設立。上場を引き継いだが、2007年6月からみずほキャピタル
パートナーズ系の投資ファンドがTOB（株式公開買い付け）を実施し、同年11月に上場廃止となった。2012年4月にＴＰＲが投資ファンドから過半数の
株式を取得した。
1.自動車部品事業
樹脂成形や金属加工により、ラジエターグリルなどの樹脂外装部品、ドアサッシ・メタル部品、ドアやウインドーガラスに装着されるモールディング部品といった自動車外装部品などを開発・製造・販売している。
2.自動車用品事業
エアロパーツやルーフレールなどの外装品、フロアカーペットなどの内装品、ボディーコート剤などのケミカル用品など自動車用品をメーカー純正用品として開発・一部製造・販売している。
3.自動車関連機器事業
リフト機器や洗車機などの自動車検査・整備用機器、タイヤ組み立て装置などの自動車製造用設備・機器、非常用動力装置や空調用ガスなどを扱うエンジンパワーシステムなどを手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ブロードリーフ(3673)】IPO新規上場情報→2013年03月22日東証上場
| 証券コード |
3673 |
| 会社HP |
http://www.broadleaf.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
24,762,700株 |
| 公募株数 |
2,300,000株 |
| 売出株数 |
16,480,000株 |
| 売り出し上限 |
2,813,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど |
| 代表者名 |
大山 堅司 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年3月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月5日～3月11日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月12日 |
| 申込期間 |
2013年3月13日～3月18日 |
| 払込期日 |
2013年3月21日 |
| 上場日 |
2013年3月22日 |
| 仮条件 |
1040～1080円 |
予想EPS |
66.12円 |
| PER |
12.1- 12.5倍 |
予想配当金 |
5円 |
| PBR |
1.5-1.6倍 |
BPS |
674.31円 |
| 吸収資金 |
195.3億-202.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
257.5億-267.4億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
1080円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
15,399,600 |
82.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
1,126,800 |
6.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
563,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
563,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
375,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
375,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
187,800 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
187,800 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
15,168 |
1,208 |
723 |
501 |
| 2011.12 |
15,317 |
1,772 |
1,598 |
3,503 |
| 2013.12(予想) |
17,851 |
- |
3,952 |
2,089 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,407,100 |
39.29 |
| カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,083,400 |
37.93 |
| オートバックスセブン |
特別利害関係者等 |
2,394,500 |
10.00 |
| 大山 堅司 |
代表取締役社長 |
1,130,000 |
4.72 |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
585,800 |
2.45 |
| リコーリース |
特別利害関係者等 |
224,700 |
0.94 |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
216,700 |
0.91 |
| サイノコム・ジャパン |
特別利害関係者等 |
200,000 |
0.84 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
115,600 |
0.48 |
| 小島 明 |
取締役執行役員 |
110,000 |
0.46 |
| 上場資金用途 |
①自動車アフターマーケット業界における当社顧客（整備事業者等）の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費
②ソフトウェア投資（市場販売）やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
自動車のメンテナンス業者や中古車売買業者向けなど、販売後のアフターマーケット向けの業務アプリケーションを展開している。携帯電話販売代理店や旅行取扱業者向けなども展開している。
かつて自動車アフターマーケット業界向けパッケージシステムで、トップシェアを誇っていた翼システム（東京都江東区）が源流。2005年12月に主力の
パッケージソフトウエア事業の営業譲受により、アイ・ティー・エックスの子会社として設立された。その後リーマンショックを経て、米投資ファンドのカーラ
イル・グループの支援の下、09年9月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。現在の法人格はMBOの受け皿として設立されたもので、10年1月に
旧ブロードリーフを吸収する形で再発足した。
1.システム販売分野
主に業種特化型業務アプリケーションを販売している。日々更
新される部品関連情報等のデータを一元的に集約し、「産業プラットフォーム」を構築。データベース、顧客基盤、情報、ネットワーク技術を利用し、自動車ア
フターマーケットなどの各業種向けに、業務アプリケーションを提供している。一部スタンドアローン型（独立型）も扱っている。
システムはパソコンに搭載して販売しており、併せて周辺機器などのハードウエアを主にリースにて販売している。さらに顧客ニーズに応じ、受託型のシステム開発も行っている。
2.システムサポート分野
業務アプリケーション保守サービスならびにハードウエア保守サービスを提供している。365日稼働のカスタマーヘルプデスクや全国35拠点（2012年1
月末現在）に専門スタッフを配置し、ネットワークやハード、サーバーなどのトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築している。
また、業務アプリケーションで利用する専用帳票などサプライ品の販売も行っている。
3.ネットワークサービス分野
主にネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する同社ネットワークを利用した付帯サービスを展開している。自動車アフターマーケット
での部品流通に際し、関連情報の更新や部品売買のサービスなどにより各事業者を支援している。対価は月額固定または従量課金などで収受している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2013年3月 5日
【株式会社一休(2450)】PO新規上場情報
【社名】株式会社一休(2450)
【発行価格】80,704円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月19日～2月21日 |
| 受渡期日 |
2013年2月27日～3月1日 |
| 公募株数 |
17,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約17億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
94,800円 |
| ディスカウント率 |
3,00% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
17,000 |
100% |
| 計 |
17,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント(3226)】PO新規上場情報
【社名】株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント(3226)
【発行価格】644,816円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月19日～2月22日 |
| 受渡期日 |
2013年3月4日 |
| 公募株数 |
34,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約18.49% |
| 調達資金 |
約249億円 |
| 調達資金の用途 |
共同住宅「パークキューブ」「パークアクシス」
や、その信託受益権の合計12物件。
|
| 公募発表時の終値 |
692,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
|
|
| メルリンチ日本証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 計 |
34,000株 |
100% |
| FX URL
【福岡リート投資法人(8968)】PO新規上場情報
【社名】福岡リート投資法人(8968)
【発行価格】710,580円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月16日～2月21日 |
| 受渡期日 |
2013年2月18日～2月23日 |
| 公募株数 |
16,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約15% |
| 調達資金 |
約99億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
744,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 引受幹事 |
| 日興コーディアル証券 |
16,000株 |
100% |
| 計 |
16,000株 |
100% |
| FX URL
【森ヒルズリート投資法人(3234)】PO新規上場情報
【社名】森ヒルズリート投資法人(3234)
【発行価格】491,400円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月25日～2月27日 |
| 受渡期日 |
2013年3月5日～3月7日 |
| 公募株数 |
22,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,100株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.98% |
| 調達資金 |
約104億円 |
| 調達資金の用途 |
愛宕グリーンヒルズとアーク森ビルの信託受益権の追加取得。
|
| 公募発表時の終値 |
45,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 計 |
22,000株 |
100% |
| FX URL
【エレコム株式会社(6750)】PO新規上場情報
【社名】エレコム株式会社(6750)
【発行価格】1,407円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月25日～2月28日 |
| 受渡期日 |
2013年3月8日 |
| 公募株数 |
1,500,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,200,000 株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
400,000 株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.27% |
| 調達資金 |
約41億円 |
| 調達資金の用途 |
「（仮称）東日本第２物流センター」の事務所
および物流設備などの設置・移転・修繕、新製品
開発のための金型投資、本社情報システム投資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,332円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
2,160,000 |
80% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
216,000 |
8% |
| 野村證券 |
135,000 |
5% |
| いちよし証券 |
81,000 |
3% |
| 香川証券 |
54,000 |
2% |
| みずほ証券 |
27,000 |
1% |
| SMBC日興証券 |
27,000 |
1% |
| 計 |
2,700,000株 |
100% |
| FX URL
【フロンティア不動産投資法人(8964)】PO新規上場情報
【社名】フロンティア不動産投資法人(8964)
【発行価格】870,675円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月26日～3月1日 |
| 受渡期日 |
2013年3月6日～3月11日 |
| 公募株数 |
19,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,000 株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.01% |
| 調達資金 |
約178億円 |
| 調達資金の用途 |
特定資産取得のための借入金の返済
（2月19日付で複合型商業施設
「三井ショッピングパーク アルパーク」
（広島市）を取得）。
|
| 公募発表時の終値 |
869,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 東海証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 計 |
19,500株 |
100% |
| FX URL
【キーコーヒー株式会社(2594)】PO新規上場情報
【社名】キーコーヒー株式会社(2594)
【発行価格】1,520円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月27日～3月4日 |
| 受渡期日 |
2013年3月7日～3月12日 |
| 公募株数 |
322,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
225,000 株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約2.47% |
| 調達資金 |
約27億円 |
| 調達資金の用途 |
生産設備の更新および新設。
|
| 公募発表時の終値 |
1,606円 |
| ディスカウント率 |
3.06% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
750,000 |
50% |
| みずほ証券 |
750,000 |
50% |
| 計 |
19,500株 |
100% |
| FX URL
【タマホーム株式会社(1419)】IPO新規上場情報→2013年03月27日東証上場
| 証券コード |
1419 |
| 会社HP |
http://www.tamahome.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
28,850,000株 |
| 公募株数 |
6,500,000株 |
| 売出株数 |
1,539,000株 |
| 売り出し上限 |
1,205,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売 |
| 代表者名 |
玉木 康裕 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年3月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月8日～3月14日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月15日 |
| 申込期間 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 払込期日 |
2013年3月26日 |
| 上場日 |
2013年3月27日 |
| 仮条件 |
870-980円 |
予想EPS |
107.43円 |
| PER |
8.1-9.1倍 |
予想配当金 |
25.8円 |
| PBR |
2.3-2.6倍 |
BPS |
381.84円 |
| 吸収資金 |
69.9億-78.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
251億-282.7億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
980円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
6,190,000 |
77.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
562,700 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
241,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
241,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
241,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
西日本シティＴＴ |
160,700 |
2.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
80,400 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.5 |
148,971 |
1,015 |
968 |
-177 |
| 2012.5 |
169,651 |
4,075 |
4,097 |
783 |
| 2013.5(予想) |
156,863 |
- |
4,993 |
2,527 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 玉木 康裕 |
代表取締役会長兼社長 |
11,889,900 |
52.61 |
| 玉木 伸弥 |
専務取締役、代表取締役の血族 |
1,867,300 |
8.26 |
| グループ従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
1,481,200 |
6.55 |
| 玉木 和恵 |
代表取締役の配偶者 |
1,360,000 |
6.02 |
| 玉木 克弥 |
常務取締役、代表取締役の血族 |
960,800 |
4.25 |
| ジャフコV1-B号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
528,000 |
2.34 |
| みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
525,000 |
2.32 |
| SMBCキャピタル６号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
450,000 |
1.99 |
| ジャフコV1-A号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
327,000 |
1.45 |
| 安田企業投資４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
252,700 |
1.12 |
| 上場資金用途 |
①平成25年５月期に住宅事業における東大阪店（大阪府）、豊洲店（東京都）の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金
②平成26年５月期及び平成27年５月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
福岡県発の注文住宅建設会社。自由設計・オール電化・豊富な設備仕様「大安心の家」など低価格での住宅を提供している。賃貸マンション建設や、戸建て分譲、マンション開発なども展開している。
1.住宅事業
主に注文住宅の建築請負を行っている。顧客との間で一戸建て住宅の工事請負契約を締結し、設計と施工（工事管理）を行う。
ロードサイド型の独立型店舗は全国47都道府県に出店。2013年1月末現在156店を展開している。店舗にはモデルハウス、事務所、ショールームを設置し、モデル内覧から仕様決めなどの総合的な営業を可能としている。また、住宅総合展示場59カ所へも出店している。
また、賃貸用集合住宅の建築請負、リフォーム、住宅建築に付随するサービスの各提供業者への紹介なども行っている。
2.不動産事業
土地を持たない顧客向けの戸建て分譲や、自社企画マンション「タマレジデンス」シリーズの企画・開発・販売、ビルのサブリース（転貸）を手掛けている。
3.金融事業
保険代理業として生損保の取り次ぎ業務、ファイナンスとして新築住宅購入者向けの本融資実行までのつなぎ融資サービスを行っている。
4.その他事業
海外の住宅関連企業や不動産への投資、家具の販売（卸売りおよび直販）、オプション工事（カーテン、照明工事等）の請負、マンション建築や店舗などの建築請負、地盤保証、広告代理業、障害者雇用を目的とした農業などを手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【愛知時計電機株式会社(7723)】PO新規上場情報
【社名】愛知時計電機株式会社(7723)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月4日～3月6日 |
| 受渡期日 |
2013年3月12日～3月14日 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
600,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.83% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
岡崎工場におけるガスメーター設備への投資、
水道メーター製造を行う仙台工場の建て替え、
本社工場における水道メーター設備への投資、
本社事務棟建て替え
|
| 公募発表時の終値 |
280円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
2,800,000 |
70% |
| SMBC日興証券 |
600,000 |
15% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
400,000 |
10% |
| 安藤証券 |
120,000 |
3% |
| 東海東京証券 |
80,000 |
2% |
| 計 |
4,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ジェイ・エム・エス(7702)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ジェイ・エム・エス(7702)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月4日～3月7日 |
| 受渡期日 |
2013年3月12日～3月15日 |
| 公募株数 |
4,400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
660,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約12.82% |
| 調達資金 |
約17億円 |
| 調達資金の用途 |
工場への設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
335円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
4,400,000株 |
100% |
| 計 |
4,400,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社荏原製作所(6361)】PO新規上場情報
【社名】株式会社荏原製作所(6361)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月5日～3月8日 |
| 受渡期日 |
2013年3月13日～3月18日 |
| 公募株数 |
18,300,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,700,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.93% |
| 調達資金 |
約170億円 |
| 調達資金の用途 |
気体機械生産設備やポンプ生産設備、海外拠点の
オペレーション強化・拡充、中国での新規拠点の
設立。
|
| 公募発表時の終値 |
406円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
-株 |
-% |
| UBS証券 |
-株 |
-% |
| メリルリンチ日本証券 |
-株 |
-% |
| 計 |
18,300,000株 |
100% |
| FX URL
【ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)】PO新規上場情報
【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月5日～3月8日 |
| 受渡期日 |
2013年3月13日～3月18日 |
| 公募株数 |
190,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,064株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.61% |
| 調達資金 |
約230億円 |
| 調達資金の用途 |
「ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺」などの
商業施設やホテルの特定資産取得。
|
| 公募発表時の終値 |
113,800円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
-株 |
-% |
| 大和証券 |
-株 |
-% |
| みずほ証券 |
-株 |
-% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
-株 |
-% |
| 野村証券 |
-株 |
-% |
| 東海東京証券 |
-株 |
-% |
| 計 |
190,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社大戸屋(2705)】PO新規上場情報
【社名】株式会社大戸屋 (2705)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月5日～3月7日 |
| 受渡期日 |
2013年3月13日～3月15日 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約23.79% |
| 調達資金 |
約18億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店費用と改装費用、運転資金、中国での合弁
会社の設立出資金。
|
| 公募発表時の終値 |
1,284円 |
| ディスカウント率 |
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,200,000株 |
100% |
| 計 |
1,200,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社東祥(8920)】PO新規上場情報
【社名】株式会社東祥(8920)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月4日～3月7日 |
| 受渡期日 |
2013年3月15日 |
| 公募株数 |
360,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約4.55% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
スポーツクラブ事業への設備資金。
|
| 公募発表時の終値 |
1,415円 |
| ディスカウント率 |
|
| 大和証券 |
2,288,000株 |
88% |
| 東海東京証券 |
312,000株 |
12% |
| 計 |
2,600,000株 |
100% |
| FX URL
【常和ホールディングス株式会社(3258)】PO新規上場情報
【社名】常和ホールディングス株式会社(3258)
【発行価格】1,732円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月25日～2月27日 |
| 受渡期日 |
2013年3月5日～3月7日 |
| 公募株数 |
2,870,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
430,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約24.94% |
| 調達資金 |
約62億円 |
| 調達資金の用途 |
「麹町大通りビル」などの物件取得。
|
| 公募発表時の終値 |
1,893円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
1,693,300 |
56% |
| 野村證券 |
803,600 |
28% |
| SMBC日興証券 |
172,200 |
6% |
| 大和証券 |
114,800 |
4% |
| 岡三証券 |
57,400 |
2% |
| 水戸証券 |
28,700 |
1% |
| 計 |
2,870,000株 |
100% |
| FX URL
2013年3月21日
【日本たばこ産業株式会社(2914)】PO新規上場情報
【社名】日本たばこ産業株式会社(2914)
【発行価格】2,949円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2013年3月15日～3月18日 |
| 公募株数 |
|
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約-% |
| 調達資金 |
約9670億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
2,885円 |
| ディスカウント率 |
2.03% |
| - |
-株 |
-% |
| - |
-株 |
-% |
| 計 |
191,666,600株 |
100% |
| FX URL
【サンヨーホームズ株式会社(1420)】IPO新規上場情報→2013年04月09日東証2部上場
| 証券コード |
1420 |
| 会社HP |
http://www.sanyohomes.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
12,350,000株 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
270,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
住宅事業（一戸建て住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理および請負・分譲など）およびマンション事業（マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス） |
| 代表者名 |
田中 康典 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年3月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月22日～3月28日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月29日 |
| 申込期間 |
2013年4月1日～4月4日 |
| 払込期日 |
2013年4月8日 |
| 上場日 |
2013年4月9日 |
| 仮条件 |
600-700円 |
予想EPS |
93.87円 |
| PER |
6.4-7.5倍 |
予想配当金 |
15円 |
| PBR |
0.6倍 |
BPS |
1,081.65円 |
| 吸収資金 |
10.8億-12.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
74.1億-86.5億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,440,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
36,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
18,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
18,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
18,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
44,088 |
1,204 |
1,109 |
563 |
| 2012.3 |
39,669 |
775 |
509 |
118 |
| 2013.3(予想) |
41,166 |
691 |
393 |
204 |
| 2014.3(予想) |
57,735 |
2,362 |
1,920 |
1,156 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| オリックス |
特別利害関係者等 |
2,100,000 |
19.91 |
| セコム |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
18.96 |
| ＬＩＸＩＬ |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
18.96 |
| 関西電力 |
特別利害関係者等 |
1,530,000 |
14.50 |
| クレディセゾン |
特別利害関係者等 |
300,000 |
2.84 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
250,000 |
2.37 |
| ＮＶＣＣ６号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| ＣＳＫ－ＶＣサステナビリティ・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| 竹中工務店 |
特別利害関係者等 |
200,000 |
1.90 |
| 上場資金用途 |
| 今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するため |
| 事業内容詳細 |
| 当社と連結子会社２社で構成され、「For the best life」を経営指針とし、住宅事業（戸建住宅、賃貸福祉住宅、住宅リフォームの設計・施工監理及び請負・分譲等）、マンション事業（マンション開発・販
売・賃貸、管理、生活支援サービス）を柱とし、総合「住生活」提案企業としてお客様のよりよい人生のために生涯にわたるサポートをめざし事業活動を展開 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(8984)】PO新規上場情報
【社名】大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(8984)
【発行価格】386,100円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月14日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 公募株数 |
28,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,800株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.60% |
| 調達資金 |
約122億円 |
| 調達資金の用途 |
共同住宅・店舗「ロイヤルパークスなんば」
「カスタリア大濠ベイタワー(ディーウイング・
ベイタワー)」の取得。
|
| 公募発表時の終値 |
404,500円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 大和証券 |
-株 |
-% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
-株 |
-% |
| 野村證券 |
-株 |
-% |
| みずほ証券 |
-株 |
-% |
| SMBC日興証券 |
-株 |
-% |
| UBS証券 |
-株 |
-% |
| 計 |
28,000株株 |
100% |
| FX URL
【サンフロンティア不動産株式会社(8934)】PO新規上場情報
【社名】サンフロンティア不動産株式会社(8934)
【発行価格】107,628円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月14日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 公募株数 |
49,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約15.07% |
| 調達資金 |
約64億円 |
| 調達資金の用途 |
物件取得。
|
| 公募発表時の終値 |
114,600円 |
| ディスカウント率 |
4.5% |
| 大和証券 |
34,300株 |
70% |
| いちよし証券 |
7,350株 |
15% |
| みずほ証券 |
7,350株 |
15% |
| 計 |
49,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社コロナ(5909)】PO新規上場情報
【社名】株式会社コロナ(5909)
【発行価格】1,105円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月14日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 公募株数 |
1,100,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約0.34% |
| 調達資金 |
約20億円 |
| 調達資金の用途 |
設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,118円 |
| ディスカウント率 |
3.07% |
| 大和証券 |
1,280,000株 |
80% |
| 野村証券 |
320,000株 |
20% |
| 計 |
1,600,000株 |
100% |
| FX URL
【野村不動産ホールディングス株式会社(3231)】PO新規上場情報
【社名】野村不動産ホールディングス株式会社(3231)
【発行価格】1,856円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月12日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2013年3月21日～3月22日 |
| 公募株数 |
27,870,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,170,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約578億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
1,797円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 野村證券 |
22,296,000 株 |
80% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
2,229,600株 |
8% |
| SMBC日興証券 |
1,672,200 |
6% |
| みずほ証券 |
1,672,200 |
6% |
| 計 |
27,870,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社トプコン(7732)】PO新規上場情報
【社名】株式会社トプコン(7732)
【発行価格】859円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月6日～3月11日 |
| 受渡期日 |
2013年3月14日～3月19日 |
| 公募株数 |
13,400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.61% |
| 調達資金 |
約144億円 |
| 調達資金の用途 |
研究開発。
|
| 公募発表時の終値 |
938円 |
| ディスカウント率 |
3.05% |
| 野村證券 |
9,380,000株 |
80% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,340,000株 |
10% |
| SMBC日興証券 |
1,340,000株 |
10% |
| みずほ証券 |
1,340,000株 |
10% |
| 計 |
13,400,000株 |
100% |
| FX URL
【日工株式会社(6306)】PO新規上場情報
【社名】日工株式会社(6306)
【発行価格】343円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月22日 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約7.5億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
377円 |
| ディスカウント率 |
4.19% |
| SMBC日興証券 |
1,700,000株 |
94.4% |
| 野村證券 |
100,000株 |
5.6% |
| 計 |
1,800,000株 |
100% |
| FX URL
【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報
【社名】オリックス不動産投資法人(8954)
【発行価格】122.655円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月18日～3月25日 |
| 受渡期日 |
2013年3月27日～4月2日 |
| 公募株数 |
160,915株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8045株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約11.88% |
| 調達資金 |
約178億円 |
| 調達資金の用途 |
用途が店舗・駐車場・診療所の「クロスガーデン
川崎」、店舗の「ORE有楽町」などの不動産信託
受益権。
|
| 公募発表時の終値 |
105,800円 |
| ディスカウント率 |
2.5%
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
160,915株 |
100% |
| FX URL
|
