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●2012年11月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2012年11月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社中央倉庫(9319)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 受渡期日 |
2012年12月11日 |
| 公募株数 |
900,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
135,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.75% |
| 調達資金 |
約6.6億円 |
| 調達資金の用途 |
倉庫改築に係る設備投資資金の一部。
|
| 公募発表時の終値 |
636円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
675,000 |
75.0% |
| SMBC日興証券 |
90,000 |
10.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
90,000 |
10.0% |
| 西村証券 |
45,000 |
5.0% |
| 計 |
900,000 |
100% |
2012/11/27 15:11 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(6879)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2012年11月26日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2012年12月7日 |
| 公募株数 |
2,850,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
420,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.31% |
| 調達資金 |
約11億円 |
| 調達資金の用途 |
映像技術サービス事業への設備投資、短期借入金の返済。
|
| 公募発表時の終値 |
334円 |
| ディスカウント率 |
4～7% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
2,348,000 |
82% |
| SMBC日興証券 |
427,000 |
15% |
| みずほ証券 |
25,000 |
1% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
25,000 |
1% |
| SMBCフレンド証券 |
25,000 |
1% |
| 計 |
2,850,000 |
100% |
2012/11/27 15:10 | FXURL
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2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】富士紡ホールディングス株式会社(3104)
【発行価格】355円
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| 価格決定期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 受渡期日 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 公募株数 |
12,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,900,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.3% |
| 調達資金 |
約51億円 |
| 調達資金の用途 |
研磨材事業の生産能力増強などのための設備投資
、化学工業品事業の生産能力増強のための設備
投資。
|
| 公募発表時の終値 |
351円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
6,350,000 |
50% |
| SMBC日興証券 |
5,080,000 |
40% |
| 野村証券 |
889,000 |
7% |
| 岡三証券 |
381,000 |
3% |
| 計 |
12,700,000 |
100% |
2012/11/27 15:09 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3179 |
| 会社HP |
http://www.syuppin.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,750,000株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
142,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
インターネットなどにおける、中古品の買い取りと販売および新品の販売
|
| 代表者名 |
鈴木 慶 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月19日 |
| 上場日 |
2012年12月20日 |
| 仮条件 |
310-330円 |
予想EPS |
36.9円 |
| PER |
8.4- 8.9倍 |
予想配当金 |
5円 |
| PBR |
1.6-1.7倍 |
BPS |
198.49円 |
| 吸収資金 |
2.9億-3.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.8億-19億円 |
初値騰落率 |
66.7%(550円) |
| 公募価格 |
330円 |
初日出来高 |
2,765,500株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
807,500 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
57,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
47,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
19,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
9,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
9,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
8,875 |
78 |
68 |
37 |
| 2012.3 |
10,072 |
211 |
193 |
75 |
| 2013.3(予想) |
11,472 |
328 |
310 |
192 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 鈴木 慶 |
代表取締役社長 |
2,308,400 |
45.20 |
| 前川 正美 |
常務取締役 |
404,200 |
7.91 |
| マップグループ |
代表取締役社長により総株主の議決権の20％以上が所有されている会社 |
400,000 |
7.83 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
320,000 |
6.27 |
| ＳＢＩ・リアル・インキュベーション１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| 安田企業投資３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
3.92 |
| りそなキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
1.96 |
| ジャイク・インキュベーション２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
1.57 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
1.57 |
| 上場資金用途 |
①利便性向上を主目的としたＥＣサイトリニューアル
②顧客の消費行動等をより効率的、効果的に把握・管理するため、また、仕入及び販売システム（ＰＯＳ)と会計システムとを連携管理するための新ＰＯＳシステム・基幹システムの導入
|
| 事業内容詳細 |
|
当社は初心者から愛好家までの幅広い層を対象に、「インターネットを利用して価値ある中古品の安心・安全なお取引を行うこと」を目標に事業を展開。
インターネットと店舗において、中古品の買取と販売及び新品の販売を行っている。インターネットと店舗の販売経路別の取扱割合は概ね１：１、中古品と新品の取扱割合は概ね１：１となる。なお、会員数としては、平成24年９月30日時点で271,453人
2012年3月期の売上高構成比は、カメラ事業71.5％（EC32.1％、店舗39.5％）、時計事業24.8％（EC10.9％、店舗13.9％）、筆記具事業2.0％（EC1.1％、店舗0.9％）、自転車事業1.7％（EC1.1％、店舗0.5％）。合計ではEC45.2％、店舗54.8％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
利益率が低い
|
2012/11/27 15:07 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3669 |
| 会社HP |
http://www.mcinc.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,045,200株 |
| 公募株数 |
106,800株 |
| 売出株数 |
120,200株 |
| 売り出し上限 |
34,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 |
| 代表者名 |
村井 雄司 |
| 本社所在地 |
大分県大分市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月11日～12月14日 |
| 払込期日 |
2012年12月18日 |
| 上場日 |
2012年12月19日 |
| 仮条件 |
2,700-3,000円 |
予想EPS |
310.92円 |
| PER |
8.7-9.6倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.7-3倍 |
BPS |
1,007.41円 |
| 吸収資金 |
6.1億-6.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
28.2億-31.4億円 |
初値騰落率 |
133.3%(7,000円) |
| 公募価格 |
3,000円 |
初日出来高 |
351,000株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
193,000 |
85.02 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
22,700 |
10.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,500 |
1.98 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
4,500 |
1.98 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
2,300 |
1.01 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.5 |
1,142 |
78 |
75 |
41 |
| 2012.5 |
1,813 |
347 |
332 |
183 |
| 2013.5(予想) |
2,814 |
- |
492 |
286 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 村井 雄司 |
特別利害関係者等 |
536,200 |
56.28 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,600 |
9.30 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
42,200 |
4.43 |
| 大分ブイシープラムファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
3.36 |
| 大分ブイシーサクセスファンド２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
3.36 |
| 大分銀行 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
3.15 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| ゼンリンデータコム |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| インターネットイニシアティブ |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| 第一交通産業 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| 上場資金用途 |
| 主力製品である「ボイスパケットトランシーバー(携帯電話パケット通信網を利用した業務用無線システム)」の仕入れに伴う運転資金 |
| 事業内容詳細 |
当社及び連結子会社１社（株式会社Ｍ.Ｒ.Ｌ）で構成され、国内市場において、主としてタクシー事業者やバス事業者の道路旅客運送業者、トラック運送事業
者の物流業者等に対して、GPSと業務用無線またはインターネットや3Gネットワーク（注１）によるパケット通信等のインフラストラクチャーを利用し、車
両等の移動体管理システムを提供する移動体通信事業者であり、移動体管理システムの開発・販売並びにこれらに付随する通信・アプリケーションのサービス及
び保守に関する業務等をオールインワンで提供することを事業目的としている。
2012年5月期の売上高構成比は、アプライアンス79.0％、モバイルネットワーク14.8％、カスタマーサービス6.2％。主な販売先は車載機器卸の京浜蓄電池工業13.5％、自動車部品・情報通信機器販売のエッチ・エス・ストロング13.3％、第一交通産業グループ12.8％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
初値は期待できそう。
|
2012/11/27 15:03 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
7164 |
| 会社HP |
http://www.zenkoku.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
33,006,000株 |
| 公募株数 |
7,350,000株 |
| 売出株数 |
2,137,800株 |
| 売り出し上限 |
1,423,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務 |
| 代表者名 |
石川 英治 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月18日 |
| 上場日 |
2012年12月19日 |
| 仮条件 |
930-980円 |
予想EPS |
188.89円 |
| PER |
4.9-5.2倍 |
予想配当金 |
34円 |
| PBR |
1倍 |
BPS |
948.4円 |
| 吸収資金 |
88.2億-93億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
307億-323.5億円 |
初値騰落率 |
3.7%(1,016円) |
| 公募価格 |
980円 |
初日出来高 |
11,950,400株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
7,495,500 |
79.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
759,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
664,100 |
7.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
379,500 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
189,700 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
21,771 |
5,206 |
4,554 |
2,881 |
| 2012.3 |
21,159 |
4,761 |
5,014 |
2,037 |
| 2013.3(予想) |
23,763 |
7,717 |
8,717 |
5,284 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 富国生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,565,000 |
10.00 |
| 明治安田生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,565,000 |
10.00 |
| ジブラルタ生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,188,000 |
8.53 |
| 太陽生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,135,500 |
8.32 |
| T&Dフィナンシャル生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
7.80 |
| 宮崎太陽銀行 |
特別利害関係者等 |
1,260,000 |
4.91 |
| 損害保険ジャパン |
特別利害関係者等 |
1,200,000 |
4.68 |
| 富山銀行 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,094,300 |
4.27 |
| NIFSMBC－V2006S3 |
特別利害関係者等 |
1,081,400 |
4.21 |
| 三菱UFJ信託銀行 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 三井住友信託銀行 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 朝日火災海上保険 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 上場資金用途 |
| 個人が住宅ローンを金融機関より借入れを行う際に、当該住宅ローンに対して連帯保証を行う「信用保証事業」において、住宅ローンの保証を中心とした保証受託契約件数の持続的な成長を行うために必要となる自己資本の充実に資する |
| 事業内容詳細 |
全国保障、株式会社全国ビジネスパートナーの２社より構成され、住宅ローン保証を中核とした「信用保証事業」を行っている。
事業として、「信用保証事業」という単一セグメントであることから、以下の内容は信用保証事業に関するものであり、株式会社全国ビジネスパートナーは当該事業において当社よりシステム業務および一部の事務業務の代行を受託している。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/27 15:01 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
3178 |
| 会社HP |
http://www.chimney.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
19,340,800株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
7,900,000株 |
| 売り出し上限 |
1,322,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開 |
| 代表者名 |
和泉 学/ |
| 本社所在地 |
東京都墨田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月28日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月5日 |
| 申込期間 |
2012年12月6日～12月11日 |
| 払込期日 |
2012年12月13日 |
| 上場日 |
2012年12月14日 |
| 仮条件 |
1,000-1,050円 |
予想EPS |
62.19円 |
| PER |
16.1- 16.9倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
1.6- 1.7倍 |
BPS |
624.31円 |
| 吸収資金 |
89億-93.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
193.4億-203.1億円 |
初値騰落率 |
-5.5%(945円) |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
1,610,000株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
6,230,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
712,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
178,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
178,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
10,190 |
1,012 |
938 |
21 |
| 2011.12 |
37,767 |
2,906 |
2,660 |
1,043 |
| 2012.12(予想) |
42,401 |
3,340 |
3,243 |
1,263 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| Carlyle Japan International Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,484,100 |
42.80 |
| Carlyle Japan Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,192,200 |
41.33 |
| 和泉 学 |
代表取締役社長 |
800,000 |
4.04 |
| チムニー |
自己株式 |
720,000 |
3.63 |
| CJP Co-Investment II B |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
528,000 |
2.66 |
| 山口 実 |
取締役 |
200,000 |
1.01 |
| CJP Co-Investment II A |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
195,700 |
0.99 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
195,700 |
0.84 |
| 小林 巧 |
取締役 |
100,000 |
0.50 |
| 神之門 良一 |
従業員 |
90,000 |
0.45 |
| 上場資金用途 |
| 飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資 |
| 事業内容詳細 |
(飲食事業)
飲食事業においては、「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとした、当社のブランドで店舗の運営をおこなっている。また、店舗におきましては、当社が直接飲食の運営を行う直営店舗（以下直営店）、当社とフランチャイズ契約を結んだオーナー（以下ＦＣオーナー）が運営を行うフランチャイズ店舗（以下ＦＣ店）から構成されている。また、店舗への商品の供給、ＦＣ店の管理等も飲食事業においておこなっている。
商品の供給につきましては、通常の取引先からの仕入ルートの他に、平成24年度から本格稼動した非連結子会社である魚鮮水産株式会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市で漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、当社と直接契約した農家より納品されている農産物等、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。さらに、埼玉県川口市及び全国３箇所の物流拠点を中心に物流網も整備し、全国への商品供給体制も整備されている。
（コントラクト事業）
コントラクト事業は、一定の建物内及び敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を直営店舗としておこなっている。当事業の店舗は、一定の建物内及び敷地内の飲食販売の施設を利用し、当社の従業員により運営をおこなっている。営業につきましては、昼食時間帯のランチ営業と、夕刻から夜間は食事とともにアルコールをはじめとした飲料の提供の両方をおこなう店舗と、夕刻から夜間までのみの営業を受託している店舗がある。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/27 14:59 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
【社名】ジャパンパイル株式会社(5288)
【発行価格】327円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月20日～11月26日 |
| 受渡期日 |
2012年12月4日 |
| 公募株数 |
3,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
117,004,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
600,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.77% |
| 調達資金 |
約16億円 |
| 調達資金の用途 |
ベトナムの合弁会社設立のための投融資
|
| 公募発表時の終値 |
342円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
2,504,400 |
60.0% |
| 大和証券 |
834,800 |
20.0% |
| 野村証券 |
417,400 |
10.0% |
| みずほインベスターズ証券 |
417,400 |
10.0% |
| 計 |
4,174,000 |
100% |
2012/11/19 13:57 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3668 |
| 会社HP |
http://colopl.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,892,100株 |
| 公募株数 |
780,000株 |
| 売出株数 |
540,000株 |
| 売り出し上限 |
132,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 |
| 代表者名 |
馬場 功淳 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月4日 |
| 申込期間 |
2012年12月6日～12月11日 |
| 払込期日 |
2012年12月12日 |
| 上場日 |
2012年12月13日 |
| 仮条件 |
2,700-3,000円 |
予想EPS |
162.9円 |
| PER |
16.6-18.4倍 |
予想配当金 |
- |
| PBR |
5.9-6.5倍 |
BPS |
459.79円 |
| 吸収資金 |
35.6億-39.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
213.1億-236.8億円 |
初値騰落率 |
88.3%(5,650円) |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
1,981,100株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,108,800 |
84.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
132,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
メルリンチ日本証券 |
79,200 |
6.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
1,515 |
642 |
693 |
381 |
| 2011.9 |
2,283 |
571 |
568 |
283 |
| 2012.9(見込) |
9,992 |
- |
2,291 |
1,260 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 馬場 功淳 |
代表取締役社長 |
5,972,900 |
77.28 |
| 千葉 功太郎 |
取締役副社長 |
451,800 |
5.85 |
| KDDI |
取引先 |
340,000 |
4.40 |
| ジャフコSV3-1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
326,600 |
4.23 |
| 長谷部 潤 |
取締役 |
94,800 |
1.23 |
| 吉岡 祥平 |
取締役 |
88,800 |
1.15 |
| 土屋 雅彦 |
取締役 |
71,700 |
0.93 |
| 石渡 進介 |
取締役 |
29,200 |
0.38 |
| 村松 厳 |
従業員 |
23,800 |
0.31 |
| 桑羽 由起子 |
従業員 |
16,000 |
0.21 |
| 菅井 健太 |
従業員 |
13,200 |
0.17 |
| 上場資金用途 |
①既存事業の拡大に係る人件費
②サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費の増加分
③アプリ数増加に伴うサーバ関連費用の増加分 |
| 事業内容詳細 |
|
「Entertainment in Real Life ～エンターテインメントでネットとリアルをつなぎ、世界中の日常をより楽しく、より素晴らしく～」を事業ミッションとし、仮想の世界（バーチャル）のみな
らず現実の世界（リアル）にも「楽しさ」を提供すべく、高機能携帯電話（以下「スマートフォン」という）を主軸としたサービスを展開している。
(１)Google社が運営するGoogle Play StoreやApple社が提供するAppStoreなどにアプリを提供する「スマートフォンネイティブアプリサービス」
（２）位置情報ゲーム専用オープンプラットフォーム
「コロプラ」を運営する「プラットフォーム運営サービス」
（３）全国各地の銘産店、鉄道会社、百貨店やプロ野球球団などリアル事業者と連携したＯ２Ｏ（オンラインtoオフライン）型の「リアル連携サービス」の三つに大別できる。
またそれらサービスとは別にＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として「おでかけ研究所」を運営している。当社各種サービスを通じ獲得した累計15億回を超える（平成24年９月末時点）位置登録情報を活用し、自治体などに対し無償で観光動向分析などを行っている
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/19 13:55 | FXURL
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2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社アジュバンコスメジャパン
【注目度】B |
| 証券コード |
4929 |
| 会社HP |
http://www.adjuvant.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
3,634,200株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
150,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
科学 |
| 事業内容 |
化粧品等の商品企画、研究開発、販売 |
| 代表者名 |
中村 豊 |
| 本社所在地 |
兵庫県神戸市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月4日 |
| 申込期間 |
2012年12月5日～12月10日 |
| 払込期日 |
2012年12月12日 |
| 上場日 |
2012年12月13日 |
| 仮条件 |
1250-1350円 |
予想EPS |
155.74円 |
| PER |
8.0- 8.7倍 |
予想配当金 |
40円 |
| PBR |
1.3-1.4倍 |
BPS |
947.1円 |
| 吸収資金 |
12.5億-13.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
45.4億-49.1億円 |
初値騰落率 |
4.8%(1,310円) |
| 公募価格 |
- |
初日出来高 |
1,081,700株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
800,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
80,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
40,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
40,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
20,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
20,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
4,063 |
980 |
979 |
534 |
| 2012.3 |
4,144 |
938 |
945 |
276 |
| 2013.3(予想) |
4,366 |
- |
870 |
480 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 中村 豊 |
代表取締役社長 |
900,000 |
27.46 |
| 田中 昌樹 |
専務取締役の長男、従業員 |
600,600 |
18.33 |
| 田中 順子 |
専務取締役 |
300,000 |
9.15 |
| Ｔ・Ｎソリューション |
役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 |
300,000 |
9.15 |
| ボンニー |
役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 |
300,000 |
9.15 |
| 松井 健二 |
常務取締役 |
174,000 |
5.31 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
129,915 |
3.96 |
| 木原 栄 |
取締役 |
67,644 |
2.06 |
| 窪田 孝 |
子会社の取締役 |
63,000 |
1.92 |
| 中川 秀男 |
取締役 |
54,141 |
1.65 |
| 上場資金用途 |
①長期借入金の繰上返済
②香港出店の出店費用
|
| 事業内容詳細 |
美容室・理容室・エステティックサロン向け化粧品のファブレスメーカー。スキンケア、ヘアケアの商品を展開している。
商品開発では人間が本来持っている、自ら健やかになろうとする力を引き出すことを基本方針としている。主成分は体液にも含まれる糖とミネラルを独自のバランスで配合し、ノンオイル、ノンアルコール、無着色で、肌や髪のトラブル原因となる要素を極力取り除いた商品を提供している。
販売については、代理店経由また直接サロンなどに商品を販売。サロンが消費者へカウンセリングにより販売している。サロン向けに商品の説明や販売への知識・技術を提供し、多様なセミナー、体験会を実施している。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
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2012/11/19 13:49 | FXURL
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2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
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