証券コード	7157
会社HP	http://www.lifenet-seimei.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	42,057,000株
公募株数	10,773,000株
売出株数	2,433,000株
売り出し上限	1,600,000株
単位株数	100 株
業種	保険業
事業内容	生命保険業
代表者名	出口　治明
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年2月24日
ブックビルディング期間	2012年2月28日～3月5日
公開価格決定	2012年3月6日
申込期間	2012年3月7日～3月12日
払込期日	2012年3月14日
上場日	2012年3月15日

仮条件	1000～1200円	予想EPS	-33.76円
PER	－倍	予想配当金	－円
PBR	2.2-2.6倍	BPS	458.9円
吸収資金	129.3億円	値付方式	オークション方式
時価総額	504.7億円	初値騰落率	-7.0％(930円)
公募価格	1,000円	初日出来高	5,124,600株

主幹事証券	野村證券	8,080,000	75.00
幹事証券	マネックス証券	969,600	9.00
幹事証券	ゴールドマン・サックス証券	484,800	4.50
幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ証券	430,900	4.00
幹事証券	SMBC日興証券	323,100	3.00
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	215,400	2.00
幹事証券	SBI証券	107,700	1.00
幹事証券	みずほ証券	107,700	1.00
幹事証券	東海東京証券	53,800	0.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	658	-	-1,032	-1,036
2011.3	1,827	-	-820	-834
2012.3(予想)	3,779	-	-927	-1,152

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
マネックスグループ	利害関係者等	6,250,000	17.31
あすかDBJ	ンチャーキャピタル（ファンド）	6,250,000	17.31
三井物産	利害関係者等	4,800,000	13.30
新生銀行	利害関係者等	3,250,000	9.00
セブン・フィナンシャルサービス	利害関係者等	3,250,000	9.00
NF Japan Investors	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,667,000	4.62
資産管理サービス信託銀行 (金銭信託課税口)	特別利害関係者等	1,666,000	4.61
朝日ネット	特別利害関係者等	1,666,000	4.61
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,301,000	3.60
リクルート	利害関係者等	1,250,000	3.46

上場資金用途

　保有契約件数の成長局面下において将来にわたり適切なソルベンシー・マージン比率を維持するための自己資本の充実に資することを目的としている。具体的な資金使途としては、ブランド認知度向上及び新商品開発等の成長施策として、2013年３月期、2014年３月期にそれぞれ 2,500百万円充当することを予定している。また、残額については、2013年３月期以降、インターネット生命保険会社における信頼の基盤である情報システムの堅牢性強化及び業務効率の継続的改善に資するシステム投資として順次投資するとともに、海外市場における収益機会への投資を検討するが、充当金額及び充当時期は現時点では未確定。なお、具体的な投資内容や投資時期が決定するまでの間は、安全性の高い金融商品にて運用する予定。

事業内容詳細

　相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という経営理念のもと 2006年10月23日に設立された、インターネットを主な販売チャネルとする直販型の生命保険会社であり、保険業法に基づく免許・認可を得て2008年５月18日より営業を開始し、生命保険事業を営んでいる。
　商品として、
①『かぞくへの保険』：定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）
②『じぶんへの保険』：終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）
③『働く人への保険』：就業不能保険（無配当・無解約返戻金型）

初値予想

予想初値　-円
一部の報道では、時価総額は初っ端から500億レベルという評価が高いものもあるが、生保のインターネット直販モデルは参入障壁も高くないとの認識も市場にはある。

初値買い妙味　ランク

2012/02/20 12:13 | FXURL | コメント (0) | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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