証券コード	3661
会社HP	http://www.m-up.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,583,000株
公募株数	176,500株
売出株数	247,800株
売り出し上限	63,600株
単位株数	100 株
業種	情報・通信
事業内容	携帯・ＰＣコンテンツ配信及びＥコマース事業
代表者名	美藤　宏一郎
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年2月23日
ブックビルディング期間	2012年2月27日～3月2日
公開価格決定	2012年3月5日
申込期間	2012年3月7日～3月12日
払込期日	2012年3月13日
上場日	2012年3月14日

仮条件	1,050円-1,130円	予想EPS	192.11円
PER	5.5倍-5.9倍	予想配当金	50円
PBR	1.6倍-1.8倍	BPS	643.65円
吸収資金	4.5億円-4.8億円	値付方式	オークション方式
時価総額	16.6億円-17.9億円	初値騰落率	－%
公募価格	－円	初日出来高	－株/－%

主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ	356,500株	84.02%
幹事証券	みずほ	25,400株	5.99%
幹事証券	SMBC日興	25,400株	5.99%
幹事証券	東洋	8,500株	2.00%
幹事証券	SBI	8,500株	2.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	2,416	338	336	173
2011.3	2,748	366	367	202
2012.3(予想)	3,474	486	456	270

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
美藤　宏一郎	代表取締役	549,700	29.35
ジャフコ・スーパーV３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	274,500	14.66
エムアップ	自己株式	240,100	12.82
エイチアイ	特別利害関係者等	130,000	6.94
ナノ・メディア	特別利害関係者等	110,000	5.87
従業員持ち株会	特別利害関係者等	75,200	4.01
NIFSMBC-V2006S3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	68,800	3.67
ソシエテジェネラル信託銀行（特定信託口：三井住友銀行）	特別利害関係者等	50,000	2.67
NIFSMBC-V2006S1	べンチャーキャピタル（ファンド）	41,200	2.20
アドウェイズ	特別利害関係者等	35,000	1.87

上場資金用途

携帯コンテンツ配信事業における1.既存サービス改良に伴うシステム開発資金、2.新規サイト開設に伴うシステム開発資金、及び当社事業における3.社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定。

事業内容詳細

　「日本のエンタテイメント市場の活性化」及び「新たなエンタテイメントビジネスの流通・販売形態の創造」を経営理念とし、コンテンツホルダーから利用者に至るまでのエンタテイメントビジネスに関わる全ての方々に対して、最適なコンテンツと、その流通のためのシステムを提供することを経営方針としている。
　それらの経営理念、方針を実現するため、当社の事業は、携帯電話端末向けの有料コンテンツの提供を行う「携帯コンテンツ配信事業」、ＰＣ端末向けの有料コンテンツの提供を行う「ＰＣコンテンツ配信事業」、及びＰＣや携帯電話端末の利用者に対し、インターネットを通じてアパレル商品やアーティストグッズ及びＣＤ等パッケージ商品の販売を行う「ｅコマース事業」の３つの事業で構成されている。
　2011年3月期の売上高構成比は、携帯コンテンツ配信事業79.6％、PCコンテンツ配信事業9.4％、eコマース事業11.1％。主な販売先はＮＴＴドコモ37.6％、ＭＬＪ18.6％、ＫＤＤＩ13.9％、ソフトバンクモバイル4.2％。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/02/20 12:10 | FXURL | コメント (0) | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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