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2012年11月 アーカイブ

2012年11月13日

【株式会社ジーンテクノサイエンス(4584)】IPO新規上場情報→2012年11月30日マザーズ上場

【社名】株式会社ジーンテクノサイエンス
 【注目度】B


証券コード 4584
会社HP http://www.g-gts.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,951,100株
公募株数 580,000株
売出株数 289,900株
売り出し上限 130,000株
単位株数 100株
業種 医薬品
事業内容 バイオ医薬品の研究開発
代表者名 河南 雅成
本社所在地 北海道札幌市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月12日
ブックビルディング期間 2012年11月13日~11月19日
公開価格決定 2012年11月20日
申込期間 2012年11月21日~11月27日
払込期日 2012年11月29日
上場日 2012年11月30日
仮条件 1200-1500円 予想EPS -250.39円
PER 1.9- 2.4倍 予想配当金 -円
PBR 10.4億-13億円 BPS 620.86円
吸収資金 10.4億-13億円 値付方式 オークション方式
時価総額 23.4億-29.3億円 初値騰落率 29.2%(1,550円)
公募価格 1200円 初日出来高 2,059,200株
主幹事証券 野村証券 740,100 85.08
幹事証券 みずほ証券 52,100 5.99
幹事証券 いちよし証券 17,300 1.99
幹事証券 エース証券 17,300 1.99
幹事証券 東海東京証券 17,300 1.99
幹事証券 高木証券 8,600 0.99
幹事証券 日本アジア証券 8,600 0.99
幹事証券 SBI証券 8,600 0.99
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 109 -273 -274 -277
2012.3 207 -316 -317 -320
2013.3(予想) 51 - -385 -388
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
道銀どさんこ2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 88,300
NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 84,900
札幌元気テクノロジー ベンチャーキャピタル(ファンド) 83,300
日興地域密着型産学官連携 ベンチャーキャピタル(ファンド) 79,000
清藤 勉 77,700
ニッセイ・キャピタル4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 67,500
大阪バイオファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 66,600
北海道しんきん地域活性 ベンチャーキャピタル(ファンド) 66,600
ネオステラ1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 60,000
NIFSMBC-V2006S1 ベンチャーキャピタル(ファンド) 56,700
上場資金用途
①バイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発投資
事業内容詳細
 大学発ベンチャーであることの公共性に準じ、利益の追求に留まらず、希少疾患や難治性疾患を対象とする医薬品開発により、人々のクオリティ・オブ・ライフを向上させ、社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、バイオ新薬の開発を行っている。。
 
また、既に先進各国では、医療費増大による財政圧迫を抑制するために、特許が満了した新薬との同等性を示すだけで承認される安価なジェネリック医薬品の普 及が進んでいる。さらに、ブロックバスターとなっているバイオ医薬品が続々と特許満了を迎える時期に至っており、バイオ医薬品のジェネリック医薬品版 (バイオ後続品)は、今後世界的に大きな市場を形成することが見込まれている。

 しかしながら、バイオ後続品は、従来のジェネリック医薬品と異なり、新 薬開発に近い要件が求められるため、従来のジェネリック医薬品の開発企業やバイオ医薬品開発経験がない製薬企業では、バイオ後続品の開発は非常に高い障壁 となる。
 
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【株式会社IBJ(6071)】IPO新規上場情報→2012年12月6日JASDAQスタンダード上場

【社名】株式会社IBJ
 【注目度】B


証券コード 6071
会社HP http://www.ibjapan.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 2,075,000株
公募株数 140,000株
売出株数 136,000株
売り出し上限
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容

ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営およびライフデザインメディア事業など

代表者名 石坂 茂
本社所在地 東京都千代田区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月14日
ブックビルディング期間 2012年11月16日~11月22日
公開価格決定 2012年11月26日
申込期間 2012年11月28日~12月3日
払込期日 2012年12月5日
上場日 2012年12月6日
仮条件 1250-1450円 予想EPS 87.85円
PER 14.2-16.5倍 予想配当金 -円
PBR 3.4- 3.9倍 BPS 87.85円
吸収資金 3.5億-4億円 値付方式 オークション方式
時価総額 25.9億-30.1億円 初値騰落率 80.0%(2,610円)
公募価格 1,450円 初日出来高 999,700株
主幹事証券 SMBCフレンド証券 237,400株 86.01%
幹事証券 松井証券 11,000株 3.99%
幹事証券 マネックス証券 11,000株 3.99%
幹事証券 SBI証券 11,000株 3.99%
幹事証券 岡三証券 5,600株 2.03%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 1,718 -282 -285 -374
2011.12 1,884 177 181 98
2012.12(予想) 2,060 - 307 182
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
石坂 茂 代表取締役社長、子会社の取締役 771,000 39.84
中本 哲宏 代表取締役副社長、子会社の取締役 414,600 21.42
Globis Fund III ベンチャーキャピタル(ファンド) 252,000 13.02
土谷 健次郎 取締役 120,000 6.20
Globis Fund III(B) ベンチャーキャピタル(ファンド) 72,000 3.72
CVC2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 60,000 3.10
河野 俊之 特別利害関係者等 60,000 3.10
三生4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 48,000 2.48
石坂 美江 代表取締役社長の配偶者 40,200 2.07
関口 和美 特別利害関係者等 39,000 2.01
上場資金用途
①メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費
②サービス部門における施設拡張費用
事業内容詳細
 創業以来、「国民的マリッジ&ライフデザインチサービスを創る」及び「ご縁がある皆様を幸せにする」を経営理念として事業を展開している。

 また、その事業展開に際しては、インターネットとリアル両方のサービスを軸に、それぞれを融合させることで、 成長性と安定性の両方を追求する、独自のビジネスモデルを構築することに取り組んでいる

 株式会社IBJ、及び子会社(株式会 社エスアイヤ)で構成されており、メディア部門、 サービス部門、システム部門の3部門(事業領域)に関係する事業を行っている。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【式会社テクノスジャパン(3666)】IPO新規上場情報→2012年12月7日JASDAQスタンダード上場

【社名】株式会社テクノスジャパン
 【注目度】C


証券コード 3666
会社HP http://www.tecnos.co.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 1,700,000株
公募株数 300,000株
売出株数 250,000株
売り出し上限 82,500株
単位株数 100株
業種 業情報・通信業
事業内容 ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援、及び周辺ソリューションの提供等
代表者名 城谷 直彦
本社所在地 東京都新宿区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月16日
ブックビルディング期間 2012年11月20日~11月27日
公開価格決定 2012年11月28日
申込期間 2012年11月30日~12月5日
払込期日 2012年12月6日
上場日 2012年12月7日
仮条件 1300-1540円 予想EPS 181.94円
PER 7.6-8.5倍 予想配当金 75円
PBR 0.8倍 BPS 1,813.66円
吸収資金 7.6億-8.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 23.5億- 26.2億円 初値騰落率 21.9%(1,878円)
公募価格 1540円 初日出来高 2,165,300株
主幹事証券 大和証券 440,000 78.21
幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 31,700 5.63
幹事証券 みずほ証券 31,700 5.63
幹事証券 SMBCフレンド証券 31,700 5.63
幹事証券 いちよし証券 16,500 2.93
幹事証券 SBI証券 11,000 1.96
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 2,683 -24 27 0
2012.3 3,401 326 341 235
2013.3(予想) 4,090 - 424 272
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
徳平 正憲 従業員(顧問)、元取締役会長、子会社の取締役 730,000 52.14
城谷 直彦 代表取締役社長執行役員 200,000 14.29
従業員持ち株会 特別利害関係者等 80,000 5.71
山口 幸平 特別利害関係者等 60,000 4.29
江熊 利生 特別利害関係者等 60,000 4.29
小倉 隆志 取締役専務執行役員 34,000 2.43
堀内 久美子 特別利害関係者等 30,000 2.14
西村 穣 従業員 30,000 2.14
中川 英俊 取締役専務執行役員 30,000 2.14
千葉 孝紀 従業員 30,000 2.14
上場資金用途
①社内基幹システムの再構築
②システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費
③海外新規拠点の開設運営資金
事業内容詳細

 テクノスジャパン及び連結子会社2社で構成されており、創業以来の機軸として「お客さま満足の向上」を掲げ、「最適なシステムソリューションを通じて、世界へ活 躍の場を広げる日本企業の根幹を支える」ことを目指して、情報システムの企画・立案(コンサルティング)から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連の サービスを提供する「情報システムソリューションサービス事業」を主な事業内容としている。

 グループが提供する情報システムソリューションサービスの主な特徴は、次のとおり。
・ お客さまのグローバル・ビジネスに対応したソリューションの提供
・ 幅広いERPパッケージのテンプレート(チ1)を開発・保有し、その活用によって品質の高いソリューションを短納期で提供
・ インメモリ・データベース(チ2)、クラウド、モバイル等の先進技術を用いたソリューションの提供

初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクC

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【株式会社アイスタイル(3660)】PO新規上場情報

【社名】株式会社アイスタイル(3660)
 【発行価格】809円


価格決定期間 2012年11月19日~11月21日
受渡期日 2012年11月30日
公募株数 1,129,000株
国内一般募集における発行数 -
オーバーアロットメントによる売り出し 1,439,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.99%
調達資金 約26億円
調達資金の用途 メディア事業における既存サービスの改良や、 新規サービスに関するソフトウエアの開発・取得 に係る設備投資資金
公募発表時の終値 850円
ディスカウント率 3~5%
引受幹事
みずほ証券 2,105,800 82%
大和証券 256,800 10%
野村証券 205,400 8%
2,568,000 100%

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【株式会社UMNファーマ(4585)】IPO新規上場情報→2012年12月11日東証1部上場

【社名】株式会社UMNファーマ
 【注目度】B


証券コード 4585
会社HP http://www.umnpharma.com/
上場市場 東証1部
上場時発行済株式数 7,506,700株
公募株数 2,720,000株
売出株数 700,000株
売り出し上限 513,000株
単位株数 100株
業種 医薬品
事業内容 医薬品の開発・製造・販売
代表者名 平野 達義
本社所在地 秋田県秋田市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月20日
ブックビルディング期間 2012年11月22日~11月29日
公開価格決定 2012年11月30日
申込期間 2012年12月3日~12月6日
払込期日 2012年12月10日
上場日 2012年12月11日
仮条件 1,300-1,600円 予想EPS -416.76円
PER - 予想配当金 -
PBR 1.4-1.7倍 BPS 955.97円
吸収資金 44.5億-54.7億円 値付方式 オークション方式
時価総額 97.6億-120.1億円 初値騰落率 -8.0%(1,196円)
公募価格 1,300円 初日出来高 2,888,900株
主幹事証券 野村證券 2,838,600 83.00
幹事証券 SMBC日興証券 171,000 5.00
幹事証券 いちよし証券 136,800 4.00
幹事証券 みずほ証券 68,400 2.00
幹事証券 東海東京証券 68,400 2.00
幹事証券 エース証券 68,400 2.00
幹事証券 高木証券 34,200 1.00
幹事証券 マネックス証券 34,200 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 2,000 348 349 383
2011.12 1,000 -1,075 -1,080 -477
2012.12(予想) 100 - -2,609 -1,991
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
IHI 特別利害関係者等 453,250 8.46
アピ 特別利害関係者等 400,000 7.47
京大ベンチャーNVCC1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 264,000 4.93
野村アール・アンド・エー第二号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 262,500 4.90
ネオステラ1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 225,000 4.20
Protein Sciences Corporation ベンチャーキャピタル(ファンド) 225,000 4.20
あきたアカデミーベンチャー育成 ベンチャーキャピタル(ファンド) 170,000 3.17
アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 170,000 3.17
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 157,000 2.93
IHIプラントエンジニアリング 特別利害関係者等 141,800 2.65
IHIプラントエンジニアリング ベンチャーキャピタル(ファンド) 141,800 2.22
上場資金用途
岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金
事業内容詳細

 製薬業界で培った豊富な開発経験と幅広いネットワークを駆使し、満足な治療法や製造技術のない領域にて、革新的な医薬品を迅速に開発することを会社のミッションに掲げ、平成16年4月に設立された。

 グループは、当社及び連結子会社(株式会社UNIGEN)により構成されている。一般的な創薬型バイオベンチャーにおいて重要な事業領域である 「創薬」領域に加え、当社独自の製造プラットフォームを保有することにより、バイオ医薬品の製造という「製薬」領域も担うことのできるバイオファーマ企業

初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【株式会社enish(3667)】IPO新規上場情報→2012年12月11日マザーズ上場

【社名】株式会社enish
 【注目度】A


証券コード 3667
会社HP http://www.enish.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,476,400株
公募株数 50,000株
売出株数 1,040,000株
売り出し上限 159,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供
代表者名 杉山 全功
本社所在地 東京都渋谷区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月20日
ブックビルディング期間 2012年11月22日~11月29日
公開価格決定 2012年11月30日
申込期間 2012年12月4日~12月7日
払込期日 2012年12月10日
上場日 2012年12月11日
仮条件 760-800円 予想EPS 162.74円
PER 4.7-4.9倍 予想配当金 -
PBR 3.6- 3.8倍 BPS 210.19円
吸収資金 8.3億-8.7億円 値付方式 オークション方式
時価総額 18.8億-19.8億円 初値騰落率 212.5%(2,500円)
公募価格 800円 初日出来高 1,658,500株
主幹事証券 大和証券 872,000 80.00
幹事証券 いちよし証券 109,000 10.00
幹事証券 みずほ証券 32,700 3.00
幹事証券 エイチ・エス証券 32,700 3.00
幹事証券 東海東京証券 10,900 1.00
幹事証券 高木証券 10,900 1.00
幹事証券 SBI証券 10,900 1.00
幹事証券 SMBC日興証券 10,900 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 415 64 71 55
2011.12 2,590 526 523 298
2012.12(予想) 3,985 590 581 347
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
kii その他の関係会社 780,000 24.57
グリー その他の関係会社 640,000 20.16
安徳 孝平 取締役執行役員 610,440 19.23
公文 善之 取締役執行役員 610,440 19.23
杉山 全功 代表取締役社長 275,540 8.68
松本 浩介 取締役執行役員 200,560 6.32
賀沢 麗偉 従業員 9,000 0.28
前田 博敏 従業員 9,000 0.28
仲江 謙仁 従業員 9,000 0.28
氏家 政彰 従業員 7,000 0.22
上場資金用途
①事業の拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材の採用費
②人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金
事業内容詳細
ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供している。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料などを支払っている。

 代表作は皮切りとなった独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」など。

 2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100%。主な販売先はグリー78.5%。ディー・エヌ・エー7.8%、ミクシィ4.9%。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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2012年11月19日

【株式会社アジュバンコスメジャパン(4929)】IPO新規上場情報→2012年12月13日東証2部上場

【社名】株式会社アジュバンコスメジャパン
 【注目度】B


証券コード 4929
会社HP http://www.adjuvant.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数 3,634,200株
公募株数 750,000株
売出株数 250,000株
売り出し上限 150,000株
単位株数 100株
業種 科学
事業内容 化粧品等の商品企画、研究開発、販売
代表者名 中村 豊
本社所在地 兵庫県神戸市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月26日
ブックビルディング期間 2012年11月27日~12月3日
公開価格決定 2012年12月4日
申込期間 2012年12月5日~12月10日
払込期日 2012年12月12日
上場日 2012年12月13日
仮条件 1250-1350円 予想EPS 155.74円
PER 8.0- 8.7倍 予想配当金 40円
PBR 1.3-1.4倍 BPS 947.1円
吸収資金 12.5億-13.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 45.4億-49.1億円 初値騰落率 4.8%(1,310円)
公募価格 - 初日出来高 1,081,700株
主幹事証券 野村證券 800,000 80.00
幹事証券 SMBC日興証券 80,000 8.00
幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 40,000 4.00
幹事証券 みずほ証券 40,000 4.00
幹事証券 岡三証券 20,000 2.00
幹事証券 SBI証券 20,000 2.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 4,063 980 979 534
2012.3 4,144 938 945 276
2013.3(予想) 4,366 - 870 480
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
中村 豊 代表取締役社長 900,000 27.46
田中 昌樹 専務取締役の長男、従業員 600,600 18.33
田中 順子 専務取締役 300,000 9.15
T・Nソリューション 役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 300,000 9.15
ボンニー 役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 300,000 9.15
松井 健二 常務取締役 174,000 5.31
従業員持ち株会 特別利害関係者等 129,915 3.96
木原 栄 取締役 67,644 2.06
窪田 孝 子会社の取締役 63,000 1.92
中川 秀男 取締役 54,141 1.65
上場資金用途
①長期借入金の繰上返済
②香港出店の出店費用
事業内容詳細
 美容室・理容室・エステティックサロン向け化粧品のファブレスメーカー。スキンケア、ヘアケアの商品を展開している。
 商品開発では人間が本来持っている、自ら健やかになろうとする力を引き出すことを基本方針としている。主成分は体液にも含まれる糖とミネラルを独自のバランスで配合し、ノンオイル、ノンアルコール、無着色で、肌や髪のトラブル原因となる要素を極力取り除いた商品を提供している。

 販売については、代理店経由また直接サロンなどに商品を販売。サロンが消費者へカウンセリングにより販売している。サロン向けに商品の説明や販売への知識・技術を提供し、多様なセミナー、体験会を実施している。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクC

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【株式会社コロプラ(3668)】IPO新規上場情報→2012年12月13日マザーズ上場

【社名】株式会社コロプラ
 【注目度】A


証券コード 3668
会社HP http://colopl.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 7,892,100株
公募株数 780,000株
売出株数 540,000株
売り出し上限 132,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供
代表者名 馬場 功淳
本社所在地 東京都渋谷区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月22日
ブックビルディング期間 2012年11月27日~12月3日
公開価格決定 2012年12月4日
申込期間 2012年12月6日~12月11日
払込期日 2012年12月12日
上場日 2012年12月13日
仮条件 2,700-3,000円 予想EPS 162.9円
PER 16.6-18.4倍 予想配当金 -
PBR 5.9-6.5倍 BPS 459.79円
吸収資金 35.6億-39.6億円 値付方式 オークション方式
時価総額 213.1億-236.8億円 初値騰落率 88.3%(5,650円)
公募価格 初日出来高 1,981,100株
主幹事証券 大和証券 1,108,800 84.00
幹事証券 野村證券 132,000 10.00
幹事証券 メルリンチ日本証券 79,200 6.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.9 1,515 642 693 381
2011.9 2,283 571 568 283
2012.9(見込) 9,992 - 2,291 1,260
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
馬場 功淳 代表取締役社長 5,972,900 77.28
千葉 功太郎 取締役副社長 451,800 5.85
KDDI 取引先 340,000 4.40
ジャフコSV3-1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 326,600 4.23
長谷部 潤 取締役 94,800 1.23
吉岡 祥平 取締役 88,800 1.15
土屋 雅彦 取締役 71,700 0.93
石渡 進介 取締役 29,200 0.38
村松 厳 従業員 23,800 0.31
桑羽 由起子 従業員 16,000 0.21
菅井 健太 従業員 13,200 0.17
上場資金用途
①既存事業の拡大に係る人件費
②サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費の増加分
③アプリ数増加に伴うサーバ関連費用の増加分
事業内容詳細

 「Entertainment in Real Life ~エンターテインメントでネットとリアルをつなぎ、世界中の日常をより楽しく、より素晴らしく~」を事業ミッションとし、仮想の世界(バーチャル)のみな らず現実の世界(リアル)にも「楽しさ」を提供すべく、高機能携帯電話(以下「スマートフォン」という)を主軸としたサービスを展開している。

 (1)Google社が運営するGoogle Play StoreやApple社が提供するAppStoreなどにアプリを提供する「スマートフォンネイティブアプリサービス」

 (2)位置情報ゲーム専用オープンプラットフォーム
「コロプラ」を運営する「プラットフォーム運営サービス」

 (3)全国各地の銘産店、鉄道会社、百貨店やプロ野球球団などリアル事業者と連携したO2O(オンラインtoオフライン)型の「リアル連携サービス」の三つに大別できる。

 またそれらサービスとは別にCSR(企業の社会的責任)の一環として「おでかけ研究所」を運営している。当社各種サービスを通じ獲得した累計15億回を超える(平成24年9月末時点)位置登録情報を活用し、自治体などに対し無償で観光動向分析などを行っている

初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【ジャパンパイル株式会社(5288)】PO新規上場情報

【社名】ジャパンパイル株式会社(5288)
 【発行価格】327円


価格決定期間 2012年11月20日~11月26日
受渡期日 2012年12月4日
公募株数 3,000,000株
国内一般募集における発行数 117,004,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 600,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.77%
調達資金 約16億円
調達資金の用途
ベトナムの合弁会社設立のための投融資
公募発表時の終値 342円
ディスカウント率 3~5%
引受幹事
SMBC日興証券 2,504,400 60.0%
大和証券 834,800 20.0%
野村証券 417,400 10.0%
みずほインベスターズ証券 417,400 10.0%
4,174,000 100%

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2012年11月27日

【チムニー株式会社(3178)】IPO新規上場情報→2012年12月14日東証2部上場

【社名】チムニー 株式会社
 【注目度】A


証券コード 3178
会社HP http://www.chimney.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数 19,340,800株
公募株数 1,000,000株
売出株数 7,900,000株
売り出し上限 1,322,000株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開
代表者名 和泉 学/
本社所在地 東京都墨田区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月27日
ブックビルディング期間 2012年11月28日~12月4日
公開価格決定 2012年12月5日
申込期間 2012年12月6日~12月11日
払込期日 2012年12月13日
上場日 2012年12月14日
仮条件 1,000-1,050円 予想EPS 62.19円
PER 16.1- 16.9倍 予想配当金 10円
PBR 1.6- 1.7倍 BPS 624.31円
吸収資金 89億-93.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 193.4億-203.1億円 初値騰落率 -5.5%(945円)
公募価格 初日出来高 1,610,000株
主幹事証券 野村證券 6,230,000 70.00
幹事証券 みずほ証券 712,000 8.00
幹事証券 大和証券 534,000 6.00
幹事証券 SMBC日興証券 534,000 6.00
幹事証券 水戸証券 267,000 3.00
幹事証券 岡三証券 267,000 3.00
幹事証券 SBI証券 178,000 2.00
幹事証券 マネックス証券 178,000 2.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 10,190 1,012 938 21
2011.12 37,767 2,906 2,660 1,043
2012.12(予想) 42,401 3,340 3,243 1,263
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
Carlyle Japan International Partners II ベンチャーキャピタル(ファンド) 8,484,100 42.80
Carlyle Japan Partners II ベンチャーキャピタル(ファンド) 8,192,200 41.33
和泉 学 代表取締役社長 800,000 4.04
チムニー 自己株式 720,000 3.63
CJP Co-Investment II B ベンチャーキャピタル(ファンド) 528,000 2.66
山口 実 取締役 200,000 1.01
CJP Co-Investment II A ベンチャーキャピタル(ファンド) 195,700 0.99
社員持ち株会 特別利害関係者等 195,700 0.84
小林 巧 取締役 100,000 0.50
神之門 良一 従業員 90,000 0.45
上場資金用途
飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資
事業内容詳細
(飲食事業)
飲食事業においては、「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとした、当社のブランドで店舗の運営をおこなっている。また、店舗におきましては、当社が直接飲食の運営を行う直営店舗(以下直営店)、当社とフランチャイズ契約を結んだオーナー(以下FCオーナー)が運営を行うフランチャイズ店舗(以下FC店)から構成されている。また、店舗への商品の供給、FC店の管理等も飲食事業においておこなっている。
商品の供給につきましては、通常の取引先からの仕入ルートの他に、平成24年度から本格稼動した非連結子会社である魚鮮水産株式会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市で漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、当社と直接契約した農家より納品されている農産物等、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。さらに、埼玉県川口市及び全国3箇所の物流拠点を中心に物流網も整備し、全国への商品供給体制も整備されている。
(コントラクト事業)
コントラクト事業は、一定の建物内及び敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を直営店舗としておこなっている。当事業の店舗は、一定の建物内及び敷地内の飲食販売の施設を利用し、当社の従業員により運営をおこなっている。営業につきましては、昼食時間帯のランチ営業と、夕刻から夜間は食事とともにアルコールをはじめとした飲料の提供の両方をおこなう店舗と、夕刻から夜間までのみの営業を受託している店舗がある。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【全国保証株式会社(7164)】IPO新規上場情報→2012年12月19日東証上場

【社名】全国保証株式会社
 【注目度】A


証券コード 7164
会社HP http://www.zenkoku.co.jp/
上場市場 東証
上場時発行済株式数 33,006,000株
公募株数 7,350,000株
売出株数 2,137,800株
売り出し上限 1,423,100株
単位株数 100株
業種 医薬品
事業内容 信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務
代表者名 石川 英治
本社所在地 東京都千代田区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月29日
ブックビルディング期間 2012年12月3日~12月7日
公開価格決定 2012年12月10日
申込期間 2012年12月12日~12月17日
払込期日 2012年12月18日
上場日 2012年12月19日
仮条件 930-980円 予想EPS 188.89円
PER 4.9-5.2倍 予想配当金 34円
PBR 1倍 BPS 948.4円
吸収資金 88.2億-93億円 値付方式 オークション方式
時価総額 307億-323.5億円 初値騰落率 3.7%(1,016円)
公募価格 980円 初日出来高 11,950,400株
主幹事証券 大和証券 7,495,500 79.00
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 759,000 8.00
幹事証券 SMBCフレンド証券 664,100 7.00
幹事証券 みずほ証券 379,500 4.00
幹事証券 SBI証券 189,700 2.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 21,771 5,206 4,554 2,881
2012.3 21,159 4,761 5,014 2,037
2013.3(予想) 23,763 7,717 8,717 5,284
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
富国生命保険 特別利害関係者等 2,565,000 10.00
明治安田生命保険 特別利害関係者等 2,565,000 10.00
ジブラルタ生命保険 特別利害関係者等 2,188,000 8.53
太陽生命保険 特別利害関係者等 2,135,500 8.32
T&Dフィナンシャル生命保険 特別利害関係者等 2,000,000 7.80
宮崎太陽銀行 特別利害関係者等 1,260,000 4.91
損害保険ジャパン 特別利害関係者等 1,200,000 4.68
富山銀行 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,094,300 4.27
NIFSMBC-V2006S3 特別利害関係者等 1,081,400 4.21
三菱UFJ信託銀行 特別利害関係者等 1,000,000 3.90
三井住友信託銀行 特別利害関係者等 1,000,000 3.90
朝日火災海上保険 特別利害関係者等 1,000,000 3.90
上場資金用途
個人が住宅ローンを金融機関より借入れを行う際に、当該住宅ローンに対して連帯保証を行う「信用保証事業」において、住宅ローンの保証を中心とした保証受託契約件数の持続的な成長を行うために必要となる自己資本の充実に資する
事業内容詳細
全国保障、株式会社全国ビジネスパートナーの2社より構成され、住宅ローン保証を中核とした「信用保証事業」を行っている。
事業として、「信用保証事業」という単一セグメントであることから、以下の内容は信用保証事業に関するものであり、株式会社全国ビジネスパートナーは当該事業において当社よりシステム業務および一部の事務業務の代行を受託している。

初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【モバイルクリエイト株式会社(3669)】IPO新規上場情報→2012年12月19日マザーズ上場

【社名】モバイルクリエイト株式会社
 【注目度】A


証券コード 3669
会社HP http://www.mcinc.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,045,200株
公募株数 106,800株
売出株数 120,200株
売り出し上限 34,000株
単位株数 100株
業種 情報通信業
事業内容 位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供
代表者名 村井 雄司
本社所在地 大分県大分市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月29日
ブックビルディング期間 2012年12月3日~12月7日
公開価格決定 2012年12月10日
申込期間 2012年12月11日~12月14日
払込期日 2012年12月18日
上場日 2012年12月19日
仮条件 2,700-3,000円 予想EPS 310.92円
PER 8.7-9.6倍 予想配当金 -円
PBR 2.7-3倍 BPS 1,007.41円
吸収資金 6.1億-6.8億円 値付方式 オークション方式
時価総額 28.2億-31.4億円 初値騰落率 133.3%(7,000円)
公募価格 3,000円 初日出来高 351,000株
主幹事証券 野村證券 193,000 85.02
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,700 10.00
幹事証券 岡三証券 4,500 1.98
幹事証券 岩井コスモ証券 4,500 1.98
幹事証券 SBI証券 2,300 1.01
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.5 1,142 78 75 41
2012.5 1,813 347 332 183
2013.5(予想) 2,814 - 492 286
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
村井 雄司 特別利害関係者等 536,200 56.28
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 88,600 9.30
従業員持ち株会 特別利害関係者等 42,200 4.43
大分ブイシープラムファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 32,000 3.36
大分ブイシーサクセスファンド2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 32,000 3.36
大分銀行 特別利害関係者等 30,000 3.15
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 20,000 2.10
ゼンリンデータコム 特別利害関係者等 20,000 2.10
インターネットイニシアティブ 特別利害関係者等 20,000 2.10
第一交通産業 特別利害関係者等 20,000 2.10
上場資金用途
主力製品である「ボイスパケットトランシーバー(携帯電話パケット通信網を利用した業務用無線システム)」の仕入れに伴う運転資金
事業内容詳細
当社及び連結子会社1社(株式会社M.R.L)で構成され、国内市場において、主としてタクシー事業者やバス事業者の道路旅客運送業者、トラック運送事業 者の物流業者等に対して、GPSと業務用無線またはインターネットや3Gネットワーク(注1)によるパケット通信等のインフラストラクチャーを利用し、車 両等の移動体管理システムを提供する移動体通信事業者であり、移動体管理システムの開発・販売並びにこれらに付随する通信・アプリケーションのサービス及 び保守に関する業務等をオールインワンで提供することを事業目的としている。

2012年5月期の売上高構成比は、アプライアンス79.0%、モバイルネットワーク14.8%、カスタマーサービス6.2%。主な販売先は車載機器卸の京浜蓄電池工業13.5%、自動車部品・情報通信機器販売のエッチ・エス・ストロング13.3%、第一交通産業グループ12.8%。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

初値は期待できそう。

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【シュッピン株式会社(3179)】IPO新規上場情報→2012年12月20日マザーズ上場

【社名】シュッピン株式会社
 【注目度】B


証券コード 3179
会社HP http://www.syuppin.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 5,750,000株
公募株数 750,000株
売出株数 200,000株
売り出し上限 142,500株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容

インターネットなどにおける、中古品の買い取りと販売および新品の販売

代表者名 鈴木 慶
本社所在地 東京都新宿区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月29日
ブックビルディング期間 2012年12月3日~12月7日
公開価格決定 2012年12月10日
申込期間 2012年12月12日~12月17日
払込期日 2012年12月19日
上場日 2012年12月20日
仮条件 310-330円 予想EPS 36.9円
PER 8.4- 8.9倍 予想配当金 5円
PBR 1.6-1.7倍 BPS 198.49円
吸収資金 2.9億-3.1億円 値付方式 オークション方式
時価総額 17.8億-19億円 初値騰落率 66.7%(550円)
公募価格 330円 初日出来高 2,765,500株
主幹事証券 野村證券 807,500 85.00
幹事証券 SBI証券 57,000 6.00
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,500 5.00
幹事証券 みずほ証券 19,000 2.00
幹事証券 極東証券 9,500 1.00
幹事証券 岩井コスモ証券 9,500 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 8,875 78 68 37
2012.3 10,072 211 193 75
2013.3(予想) 11,472 328 310 192
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
鈴木 慶 代表取締役社長 2,308,400 45.20
前川 正美 常務取締役 404,200 7.91
マップグループ 代表取締役社長により総株主の議決権の20%以上が所有されている会社 400,000 7.83
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル(ファンド) 320,000 6.27
SBI・リアル・インキュベーション1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 5.87
安田企業投資3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 5.87
信金キャピタル二号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 5.87
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 200,000 3.92
りそなキャピタル2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 100,000 1.96
ジャイク・インキュベーション2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 80,000 1.57
オリックス11号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 80,000 1.57
上場資金用途
①利便性向上を主目的としたECサイトリニューアル
②顧客の消費行動等をより効率的、効果的に把握・管理するため、また、仕入及び販売システム(POS)と会計システムとを連携管理するための新POSシステム・基幹システムの導入
事業内容詳細

当社は初心者から愛好家までの幅広い層を対象に、「インターネットを利用して価値ある中古品の安心・安全なお取引を行うこと」を目標に事業を展開。

インターネットと店舗において、中古品の買取と販売及び新品の販売を行っている。インターネットと店舗の販売経路別の取扱割合は概ね1:1、中古品と新品の取扱割合は概ね1:1となる。なお、会員数としては、平成24年9月30日時点で271,453人

 2012年3月期の売上高構成比は、カメラ事業71.5%(EC32.1%、店舗39.5%)、時計事業24.8%(EC10.9%、店舗13.9%)、筆記具事業2.0%(EC1.1%、店舗0.9%)、自転車事業1.7%(EC1.1%、店舗0.5%)。合計ではEC45.2%、店舗54.8%。


初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB
利益率が低い

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【富士紡ホールディングス株式会社(3104)】PO新規上場情報

【社名】富士紡ホールディングス株式会社(3104)
 【発行価格】355円


価格決定期間 2012年11月27日~12月3日
受渡期日 2012年12月5日~12月11日
公募株数 12,700,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 1,900,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.3%
調達資金 約51億円
調達資金の用途
研磨材事業の生産能力増強などのための設備投資
、化学工業品事業の生産能力増強のための設備
投資。
公募発表時の終値 351円
ディスカウント率 4~6%
引受幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,350,000 50%
SMBC日興証券 5,080,000 40%
野村証券 889,000 7%
岡三証券 381,000 3%
12,700,000 100%

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【株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(6879)】PO新規上場情報

【社名】株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(6879)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年11月26日~11月29日
受渡期日 2012年12月7日
公募株数 2,850,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 420,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.31%
調達資金 約11億円
調達資金の用途 映像技術サービス事業への設備投資、短期借入金の返済。
公募発表時の終値 334円
ディスカウント率 4~7%
引受幹事
大和証券 2,348,000 82%
SMBC日興証券 427,000 15%
みずほ証券 25,000 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,000 1%
SMBCフレンド証券 25,000 1%
2,850,000 100%

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【株式会社中央倉庫(9319)】PO新規上場情報

【社名】株式会社中央倉庫(9319)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年11月27日~12月3日
受渡期日 2012年12月11日
公募株数 900,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 135,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.75%
調達資金 約6.6億円
調達資金の用途
倉庫改築に係る設備投資資金の一部。
公募発表時の終値 636円
ディスカウント率 4~6%
引受幹事
みずほ証券 675,000 75.0%
SMBC日興証券 90,000 10.0%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90,000 10.0%
西村証券 45,000 5.0%
900,000 100%

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2012年11月30日

【パンチ工業株式会社(6165)】IPO新規上場情報→2012年12月20日東証2部上場

【社名】パンチ工業株式会社
 【注目度】C


証券コード 6165
会社HP http://www.punch.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数 7,150,000株
公募株数 1,300,000株
売出株数 600,000株
売り出し上限 285,000株
単位株数 100株
業種 機械
事業内容 金型用部品の製造・販売
代表者名 森久保 有司
本社所在地 東京都港区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年11月30日
ブックビルディング期間 2012年12月4日~12月10日
公開価格決定 2012年12月11日
申込期間 2012年12月13日~12月18日
払込期日 2012年12月19日
上場日 2012年12月20日
仮条件 510-560円 予想EPS 92.77円
PER 5.5倍- 6倍 予想配当金 20円
PBR 0.7-0.8倍 BPS 702.69円
吸収資金 9.7億-10.6億円 値付方式 オークション方式
時価総額 36.5億-40億円 初値騰落率 -5.4%(530円)
公募価格 560円 初日出来高 1,124,700株
主幹事証券 大和証券 1,710,000 90.00
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 76,000 4.00
幹事証券 みずほ証券 57,000 3.00
幹事証券 SMBC日興証券 38,000 2.00
幹事証券 SBI証券 19,000 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 22,750 1,281 995 116
2012.3 23,801 946 805 394
2013.3(予想) 25,050 1,086 997 576
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
エム・ティ興産 特別利害関係者等 1,550,000 25.83
森久保 有司 代表取締役社長 1,119,000 18.65
従業員持ち株会 特別利害関係者等 936,000 15.60
森久保 哲司 代表取締役社長の血族、従業員 700,000 11.67
神庭 道子 特別利害関係者等 330,000 5.50
パンチ工業 自己株式 150,000 2.50
森久保 博久 執行役員 100,000 1.67
阿川 正司 特別利害関係者等 100,000 1.67
神庭 慎司 特別利害関係者等 80,000 1.33
森久保 やよい 代表取締役社長の配偶者 80,000 1.33
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 80,000 1.33
上場資金用途
設備費用
事業内容詳細
プラスチック金型用やプレス金型用の部品メーカー。国内事業では社内生産と344社(2012年9月末時点)の協力工場による社外生産を両輪とするとともに、全国14カ所の営業支店を配置。メーカー直販の販売活動を主としている。海外事業では中国内に5工場、29カ所の営業所を展開。約8000社の中国内の顧客に加え、東南アジア、欧米などにも輸出している。東南アジアやインドにも販売拠点がある。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクC

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【株式会社ユーグレナ(2931)】IPO新規上場情報→2012年12月20日マザーズ上場

【社名】株式会社ユーグレナ
 【注目度】A


証券コード 2931
会社HP http://www.euglena.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,655,500株
公募株数 500,000株
売出株数 50,500株
売り出し上限 80,000株
単位株数 100株
業種 食料品
事業内容

微細藻ユーグレナ(和名:ミドリムシ)を活用した機能性食品の製造・販売、バイオ燃料・環境技術の研究開発等

代表者名 出雲 充
本社所在地 東京都文京区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年12月4日
ブックビルディング期間 2012年12月5日~12月11日
公開価格決定 2012年12月12日
申込期間 2012年12月13日~12月17日
払込期日 2012年12月19日
上場日 2012年12月20日
仮条件 1580-1700円 予想EPS 99.76円
PER 15.8倍 予想配当金
PBR 2.4倍 BPS 663.2円
吸収資金 8.7億円 値付方式 オークション方式
時価総額 42億円 初値騰落率
公募価格 1700円 初日出来高
>
主幹事証券 SMBC日興証券 462,500 84.01
幹事証券 SBI証券 55,000 9.99
幹事証券 みずほインベスターズ証券 11,000 2.00
幹事証券 藍沢証券 11,000 2.00
幹事証券 香川証券 5,500 1.00
幹事証券 マネックス証券 5,500 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.9 734 152 183 182
2011.9 1,166 294 314 204
2013.9(予想) 2,291 352 409 254
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
出雲 充 代表取締役社長 640,200 25.79
ジャパン・スプレッド・パートナーズIII ベンチャーキャピタル(ファンド) 405,000 16.32
アイビス環境第一号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 240,000 9.67
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 210,000 8.46
インスパイア ベンチャーキャピタル(ファンド) 165,000 9.67
東京センチュリーリース 特別利害関係者等 90,000 3.63
鈴木 健吾 取締役 69,000 2.78
JX日鉱日石エネルギー 特別利害関係者等 60,000 2.42
アイザワ・ベンチャー1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 45,000 1.81
アイビス新エネルギー ベンチャーキャピタル(ファンド) 45,000 1.81
CVC1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 45,000 1.81
上場資金用途
①研究所における研究機器類等の増強のための資金
②基盤管理システムとしてのERPシステム導入資金
③ヘルスケア事業における飲食店舗内装設備の資金
④直販における顧客管理ソフトの購入の資金
事業内容詳細
 当社グループは、当社及び関連会社である八重山殖産株式会社により構成されており、微細藻ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の食品用途屋外大量培養技術をコ ア技術とし、ユーグレナに関する多様な研究開発活動を行うとともに、その研究開発成果を活かしてヘルスケア事業(ユーグレナを活用した食品製造販売及び化 粧品製造販売)、エネルギー・環境事業(ユーグレナを活用したバイオ燃料開発等)といった事業を展開。
 
関連会社である八重山殖産株式会社は微細藻類の大量培養施設を有し、当社ユーグレナの大量培養を行い、当社ユーグレナの乾燥粉末(以下、「当社ユーグレナ粉末」といいます。)を製造している。


1.ヘルスケア事業
 ミドリムシ粉末を活用した食品と、粉末を加水分解したエキス「リジューナ(Rejuna)」を活用した化粧品を製造販売している。製造は外注し、主に取引先のブランドで相手先ブランドによる生産(OEM)製品を販売している。その他、自社製品、粉末も販売している。

2.エネルギー・環境事業
 バイオ燃料の将来の事業化に向けて研究開発するとともに、汚染水の浄化などをテーマとする研究を受託している。具体的には、航空会社の要望を受けたJX日鉱日石エネルギーならびに日立プラントテクノロジーと、バイオジェット燃料製造に関する共同研究を行っている。

 2012年9月期(見込み)の売上高構成比は、ヘルスケア事業99.7%、エネルギー・環境事業0.3%。主な販売先はミドリムシサプリメントのアンテナ(福岡市)30.4%、(有)ユーキ(新潟市)16.8%。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【株式会社グランディーズ(3261)】IPO新規上場情報→2012年12月21日福証Qボード上場

【社名】株式会社グランディーズ
 【注目度】C


証券コード 3261
会社HP http://www.grandes.jp/
上場市場 福証Qボード
上場時発行済株式数 1,007,000株
公募株数 250,000株
売出株数 250,000株
売り出し上限 0株
単位株数 100株
業種 不動産
事業内容 建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築請負を主体とする不動産販売
代表者名 亀井 浩
本社所在地 大分県大分市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年12月3日
ブックビルディング期間 2012年12月5日~12月11日
公開価格決定 2012年12月12日
申込期間 2012年12月14日~12月19日
払込期日 2012年12月20日
上場日 2012年12月21日
仮条件 340-360円 予想EPS 59.58円
PER 5.9倍 予想配当金 -円
PBR 2.1倍 BPS 169.38円
吸収資金 0.9億円 値付方式 オークション方式
時価総額 3.5億円 初値騰落率 2.2%(368円)
公募価格 360円 初日出来高 280,200株
主幹事証券 エイチ・エス証券 205,000 82.00
幹事証券 SBI証券 27,500 11.00
幹事証券 ふくおか証券 17,500 7.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 492 40 33 33
2011.12 601 61 56 42
2012.12(予想) 1,176 - 123 60
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
亀井 浩 代表取締役社長 706,000 86.41
枇杷木 秀範 常務取締役 18,000 2.20
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,000 1.10
大分ベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,000 1.10
いよベンチャーファンド2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,000 1.10
加藤 広昭 監査役 9,000 1.10
原口 祥彦 取締役 6,000 0.73
蔵前 達郎 監査役 6,000 0.73
めの建設 特別利害関係者等 4,100 0.50
江田 至 特別利害関係者等 4,000 0.48
永井 恭子 取締役 4,000 0.48
上場資金用途
平成26年3月竣工予定の分譲マンション「ラグジン高城本町」(仮称)の建設資金の一部に充当する予定。
事業内容詳細
 当社は、建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築請負を主体とする不動産販売事業の単一セグメントである。

事業内容をセグメント別の記載に代えて事業部門別に記載すると、以下のとおり。

① 建売住宅販売事業
建売住宅販売事業は、平成21年4月に大分県の経営革新計画の承認を得たのを機に本格展開した事業である。ほどよい価格、ほどよい住み心地チを基本コンセプトに、コンパクトな木造戸建住宅「フォレクス(FO
RLUX)」を大分市や別府市の中心部に企画・開発し、提供している。
基本プランは3LDK(約80㎡)と4LDK(約86㎡)の2タイプ。「低価格(中心価格帯1,800万円~1,900万円台)で好品質」「狭小地や変形地にも建設が可能」「デザインや色調は斬新」という点が大きな特徴である。
若年ファミリー層や単身者をターゲットに、住まいの取得を通じた新しいライフスタイルを提案している。

② マンション販売事業
マンション販売事業は、「レスコ(RESCO)」シリーズと「ラグジン(LUXIN)」シリーズのマンションを企画・開発し、提供する事業である。

③ 建築請負事業
建築請負事業は、木造戸建賃貸住宅や一般住宅の建築、各種リフォームの工事等を請け負う事業である。
戸建賃貸住宅は、駐車場にしか利用できそうもない変形の土地や狭小な遊休地にも建築が可能という特徴があり、土地の有効活用の一手段として未稼働土地の所有者に新たな収益機会を提供している。一方、一般住宅の建築や各種リフォームの工事は、既存顧客の紹介等により受注している。
④ 賃貸事業(その他)
賃貸事業は、当社が建築請負で受注した木造戸建賃貸住宅を一括借上し、転貸に供することにより賃料収入を得ている事業である。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB

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【地盤ネット株式会社(6072)】IPO新規上場情報→2012年12月21日マザーズ上場

【社名】地盤ネット株式会社
 【注目度】B


証券コード 6072
会社HP http://jibannet.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 5,284,000株
公募株数 384,000株
売出株数 400,000株
売り出し上限 117,000株
単位株数 100株
業種 不動産業
事業内容

住宅地盤の調査、解析および地盤品質証明サービスの提供

代表者名 山本 強
本社所在地 東京都中央区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年12月4日
ブックビルディング期間 2012年12月5日~12月11日
公開価格決定 2012年12月12日
申込期間 2012年12月13日~12月18日
払込期日 2012年12月20日
上場日 2012年12月21日
仮条件 700-720円 予想EPS 40.39円
PER 17.8倍 予想配当金 -円
PBR 7.1倍 BPS 100.77円
吸収資金 5.6億円 値付方式 オークション方式
時価総額 38億円 初値騰落率 96.1%(1,412円)
公募価格 720円 初日出来高 1,410,500株
主幹事証券 野村證券 643,000株 82.02%
幹事証券 みずほインベスターズ証券 23,500株 3.00%
幹事証券 SMBCフレンド証券 23,500株 3.00%
幹事証券 SBI証券 23,500株 3.00%
幹事証券 エース証券 23,500株 3.00%
幹事証券 岡三証券 15,700株 2.00%
幹事証券 丸三証券 15,700株 2.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 165 27 31 19
2012.3 630 175 176 96
2013.3(予想) 1,257 - 354 202
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
山本 強 代表取締役社長 2,050,000 38.59
Houseepo Pte 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,200,000 22.59
Asia Web Media Pte 特別利害関係者等 650,000 12.24
三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 400,000 7.53
西武しんきんキャピタル企業投資1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 5.65
三生5号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 200,000 3.77
斉藤 福光 取締役CFO 170,000 3.20
平野 圭一 監査役 100,000 1.88
松木 大輔 監査役 40,000 0.75
中野 鍾 監査役 20,000 0.38
上場資金用途
①知名度向上や拡販のための広告宣伝費及び収益拡大による売上債権増加に伴う運転資金
事業内容詳細
当社は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカーに提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開。

1.地盤解析サービス
 地盤セカンドオピニオンや地盤安心住宅システムにおいて、判定結果や判定根拠を記載した地盤解析報告書、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供している。判定結果までは無償サービスだが、以降の地盤解析報告書と地盤品質証明書は有償のサービスになる。

2.地盤調査サービス
 地盤安心住宅システムにおいて、地盤調査を有償で外注にて実施している。ボーリングなど実際の調査作業は、地盤改良工事を目的としない調査として外注している。

3.部分転圧工事サービスなど
 局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を有償で提案する場合がある。工務店などからの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店などへ施工完了と再調査結果を報告している。

 2012年3月期の売上高構成比は、地盤解析サービス73.2%、地盤調査サービス15.8%、部分転圧工事サービスなど11.0%。主な販売先はタクトホーム15.5%。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB
今年最後のIPO

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【株式会社プレステージ・インターナショナル(4290)】PO新規上場情報

【社名】株式会社プレステージ・インターナショナル(4290)
 【発行価格】784円


価格決定期間 2012年11月28日~12月3日
受渡期日 2012年12月11日
公募株数 1,388,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 208,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 --%
調達資金 約13億円
調達資金の用途 ー―
公募発表時の終値 833円
ディスカウント率 3.57%
引受幹事
大和証券 999,200 72.0%
東海東京証券 97,200 7.0%
野村証券 97,200 7.0%
みずほ証券 97,200 7.0%
SMBCフレンド証券 97,200 7.0%
1,388,000 100%

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【株式会社Paltac(8283)】PO新規上場情報

【社名】株式会社Paltac(8283)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月4日~12月7日
受渡期日 2012年12月12日~12月17日
公募株数 6,700,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 1,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.30%
調達資金 約51億円
調達資金の用途
中部地区における出荷能力の増強と高品質・
ローコスト物流体制の構築を目的に、
「RDC中部」(愛知県春日井市)の建物および
物流機器などの設備投資。
公募発表時の終値 1,027円
ディスカウント率 4~6%
引受幹事
野村証券 5,896,000 88.0%
大和証券 402,000 6.0%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 134,000 2.0%
みずほ証券 134,000 2.0%
SMBC日興証券 134,000 2.0%
6,700,000 100%

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【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報

【社名】平和不動産リート投資法人(8966)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月4日~12月7日
受渡期日 2012年12月12日~12月17日
公募株数 90,500株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 9,050株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.31%
調達資金 約55億円
調達資金の用途
神戸旧居留地平和ビル他2物件の取得
公募発表時の終値 55,700円
ディスカウント率 2.5~5%
引受幹事
90,500 100%

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【イー・ギャランティ株式会社(8771)】PO新規上場情報

【社名】イー・ギャランティ株式会社(8771)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月4日~12月7日
受渡期日 2012年12月17日
公募株数 418,700株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 46,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金 約7.6億円
調達資金の用途 当社普通株式の分布状況の改善と流動性の向上の為
公募発表時の終値 1,625円
ディスカウント率 3.5~5.5%
引受幹事
大和証券 251,300 60%
岡三証券 62,800 15%
いちよし証券 62,800 15%
SBI証券 41,800 10%
418,700 100%

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【コンドーテック株式会社(7438)】PO新規上場情報

【社名】コンドーテック株式会社(7438)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月5日~12月11日
受渡期日 2012年12月13日~12月19日
公募株数 1,400,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.28%
調達資金 約11億円
調達資金の用途
太陽光発電設備、4工場のブレースなどの生産設備
、基幹システムソフトウエアなど
公募発表時の終値 496円
ディスカウント率 4~6%
引受幹事
野村証券 1,380,000 69%
いちよし証券 240,000 12%
みずほ証券 160,000 8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 120,000 6%
高木証券 100,000 5%
2,000,000 100%

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【ヒューリック株式会社(3003)】PO新規上場情報

【社名】ヒューリック株式会社(3003)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月5日~12月11日
受渡期日 2012年12月13日~12月17日
公募株数 52,500,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.20%
調達資金 約389億円
調達資金の用途 保有物件建て替えおよび参画中の共同開発事業の ための投資資金。
公募発表時の終値 649円
ディスカウント率 3~5%
引受幹事
みずほ証券 31,500,000 60%
野村証券 8,925,000 17%
大和証券 5,250,000 10%
SMBC日興証券 3,675,000 7%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,625,000 5%
SMBCフレンド証券 525,000 1%
52,500,000 100%

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