証券コード	3656
会社HP	http://www.klab.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,910,600株
公募株数	229,700株
売出株数	572,500株
売り出し上限	120,300株
単位株数	100株
業種	IT
事業内容	ソーシャル事業、システムインテグレーション(SI)事業、クラウド＆ライセンス事業
代表者名	真田　哲弥
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月5日
ブックビルディング期間	2011年9月7日〜9月13日
公開価格決定	2011年9月14日
申込期間	2011年9月16日〜9月22日
払込期日	2011年9月26日
上場日	2011年9月27日

公募価格	1,700円	予想EPS	115.62円
PER	14.7倍	予想配当金	-円
PBR	6.4倍	BPS	266.33円
吸収資金	15.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	83.5億円	初値騰落率	133.5％(3,970円)
公募価格	1,700円	初日出来高	673,000株

主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ	561,500株	70％
幹事証券	ＳＢＩ	240,700株	30％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.8	2,365	78	53	93
2010.8	2,953	150	131	209
2011.8(予想)	5,610	926	922	541

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
真田　哲弥	代表取締役社長	1,032,300	19.14
SBIビービー・モバイル投資組合	ベンチャーキャピタル	561,600	10.41
SBIブロードバンドファンド１号	ベンチャーキャピタル	551,700	10.23
SBIホールディングス	特別利害関係者等	480,000	8.90
SBIビービー・メディア投資組合	ベンチャーキャピタル	397,800	7.38
IMJモバイル	特別利害関係者等	387,000	7.18
SBI−R＆D投資組合	ベンチャーキャピタル	338,400	6.28

上場資金用途

ソーシャル事業にかかる人員の人件費及び採用関連費,売上増加に伴うサーバ及びネットワーク機器等の増設によるホスティング費,組織の拡大に伴うオフィス増床のための費用

事業内容詳細

　SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）向けゲームの提供が現在の主力。恋愛ゲーム「恋してキャバ嬢」が代表作として有名。そのほかSI事業、クラウド＆ライセンス事業を展開。
　同年8月に子会社として設立され、携帯電話向けプログラムの開発を行っていた。2004年11月に現社名に変更し、株式譲渡により一時ＵＳＥＮの子会社に。さらに2007年2月にＳＢＩホールディングスに株式が譲渡された。ソーシャルゲームには2009年12月に参入。

初値予想

予想初値　3500円

初値買い妙味　ランクA

　6月上場のＤＭＰ（3652・東マ）が参考になりそう。ＰＥＲは13倍とドリコム、クルーズなど同業に比べ割安感はある。市場からの資金吸収額は12億3000万円、オーバーアロットメント込みでも14億2000万円で、軽量感はないが、かといって過大感が強く意識される水準でもない。
　ＫＬａｂもロックアップ解除価格をにらんだ展開が読まれるが、同社の解除条件は「公開価格比2倍以上」であり、相応の値幅は取れると予想される。

2011/11/15 23:18 | FXURL | コメント (0) | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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